证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-072
河南豫光金铅股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券刊行领导性公告
保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限包袱公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性禀报大略紧要遗
漏，并对其内容的着实性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
非常领导
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”、“刊行东谈主”或“公司”）
向不特定对象刊行可颐养公司债券（以下简称“豫光转债”，债券代码“110096”）
已取得中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕
（主承销商）”或“主承销商”）担任本次刊行的保荐东谈主（主承销商）。本次刊行
的《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募说明书撮要》
（以下简称“《召募说明书撮要》”）及《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对
象刊行可颐养公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）已刊登在 2024
年 8 月 8 日（T-2 日）的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等中国证监
会指定的上市公司信息闪现媒体上。投资者亦可在上海证券来往所网站
（http://www.sse.com.cn）查询《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可
颐养公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）全文及本次刊行的相
关贵寓。
公司根据《中华东谈主民共和国证券法》《证券刊行与承销责罚观点》（证监会令
〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册责罚观点》（证监会令〔第 206 号〕）、
《上海证券来往所上市公司证券刊行与承销业求实施确定》（上证发〔2023〕34
号）（以下简称“《实施确定》”）、《上海证券来往所证券刊行与承销业务指南
第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上
海证券来往所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》
（上证函〔2023〕651 号）等联系规则刊行可颐养公司债券。
本次向不特定对象刊行可颐养公司债券在刊行历程、申购、缴款和投资者弃
购处理等法子请投资者重心温煦，主要事项如下：
张，71.00 万手，按面值刊行。
原推进优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债刊行向原推进优先配售
证券，不再分离有限售条件流畅股与无尽售条件流畅股，原则上原推进均通过上海
证券来往所（以下简称“上交所”）来往系统通过网上申购的方式进行配售，并由
中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
融统统帐交收及进行证券登记。原推进获配证券均为无尽售条件流畅证券。
本次刊行莫得原推进通过网下方式配售。
本次刊行的原推进优先配售日及缴款日为 2024 年 8 月 12 日（T 日），通盘原
推进（含限售股推进）的优先认购均通过上交所来往系统进行。认购技艺为 2024
年 8 月 12 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“704531”，配售简称
为“豫光配债”。
例为 0.000651 手/股。放抄本次刊行可转债股权登记日（2024 年 8 月 9 日，T-1 日），
公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请原推进
于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“豫光配债”的可配余额，作好相应资
金安排。
刊行优先配售比例贪图，原推进可优先配售的可转债上限总和为 71.00 万手。
年 8 月 9 日，T-1 日）收市后登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额
部分（含原推进破除优先配售部分）接管网上通过上交所来往系统向社会公众投资
者发售的方式进行。
T-1 日）收市后登记在册的握有豫光金铅的股份数目按每股配售 0.651 元面值可转
债的比例贪图可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例颐养为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.000651 手可转债。原推进可根据本身情况自
行决定骨子认购的可转债数目。
刊行东谈主原推进的优先配售均通过上交所来往系统进行，配售简称为“豫光配
债”，配售代码为“704531”。
原推进除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原推进参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与优先配售后余额
的网上申购时无需缴付申购资金。
事项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的联系要求。
社会公众投资者通过上交所来往系统进入网上刊行。网上申购简称为“豫光发
债”，申购代码为“733531”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，
万张，100 万元），如高出该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只可使用一个证券账户。并吞投资者使用多个证券账户参与豫光转债申购的，
以及投资者使用并吞证券账户屡次参与豫光转债申购的，以该投资者的第一笔申购
为灵验申购，其余申购均为无效申购。
投资者应团结行业监管要求及相应的财富鸿沟或资金鸿沟，合理确定申购金额。
主承销商发现投资者不效率行业监管要求，高出相应财富鸿沟或资金鸿沟申购的，
主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意
向，证券公司不得接受投资者的空洞托福代其进行申购。对于参与网上申购的投资
者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申诉取销指定来往
以及刊出相应证券账户。
本次刊行数目的 70%时，或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否
选用中止刊行措施，并实时进取交所答复，如若中止刊行，公告中止刊行原因，择
机重启刊行。
本次刊行由主承销商以余额包销方式承销，本次刊行认购金额不及 71，000.00
万元的部分由主承销商包销，包销基数为 71，000.00 万元。主承销商根据资金到账
情况确定最终配售末端和包销金额，主承销商包销比例原则上不高出本次刊行总和
的 30%，即原则上最大包销金额为 21，300.00 万元。当包销比例高出本次刊行总和
的 30%时，主承销商将运行里面承销风险评估措施，并与刊行东谈主疏浚：如确定接续
实践刊行措施，将诊疗最终包销比例；如确定选用中止刊行措施，将实时进取交所
答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主通盘推进均可进入优先配售。
首日即可来往。投资者应效率《中华东谈主民共和国证券法》《可颐养公司债券责罚办
法》等联系规则。
备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债申购、
来往的，应当以纸面大略电子模式签署《向不特定对象刊行的可颐养公司债券投资
风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，
证券公司不得接受其申购大略买入托福，已握有联系可转债的投资者不错采纳接续
握有、转股、回售大略卖出。相宜《证券期货投资者稳当性责罚观点》规则条件的
专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高档责罚东谈主员及握股比例高出 5%的股
东申购、来往该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。
刊登的《刊行公告》《召募说明书撮要》及闪现于上交所网站
（http://www.sse.com.cn）的《召募说明书》全文。
一、向原推进优先配售
本次向不特定对象刊行的可颐养公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8
月 9 日，T-1 日）收市后登记在册的原推进优先配售。
（一）优先配售数目
原推进可优先配售的豫光转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 9 日，T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的握有刊行东谈主股份数目按每股配售 0.651
元面值可转债的比例贪图可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例颐养为手数，
每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000651 手可转债。
原推进网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每
个账户股数贪图出可认购数目的整数部分，对于贪图出不及 1 手的部分（余数保留
三位少许），将通盘账户按照余数从大到小的法则进位（余数雷同则立时排序），
直至每个账户取得的可认购转债加总与原推进可配售总量一致。
若原推进的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其骨子灵验申
购量获配豫光转债；若原推进的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购
无效。请投资者仔细稽查证券账户内“豫光配债”的可配余额。
刊行东谈主现存总股本 1，090，242，634 股，一皆可参与原推进优先配售。按本次发
行优先配售比例贪图，原推进可优先配售的可转债上限总和为 71.00 万手。
（二）原推进的优先认购方法
原推进的优先认购通过上交所来往系统进行，认购技艺为 2024 年 8 月 12 日
（T 日）上交所来往系统的日常来往技艺，即 9:30-11:30，13:00-15:00，过期视为
自动破除优先配售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来曩昔接续
进行。配售代码为“704531”，配售简称为“豫光配债”。
原推进认购 1 手“豫光配债”的价钱为 1，
配资网000 元，每个账户最小认购单元为 1
手（1，000 元），高出 1 手必须是 1 手的整数倍。若原推进的灵验申购数目小于或
就是其可优先认购总和，则可按其骨子灵验申购量获配豫光转债。请投资者仔细查
看证券账户内“豫光配债”的可配余额。若原推进的灵验申购数目超出其可优先认
购总和，则该笔认购无效。
原推进握有的“豫光金铅”股票如托管在两个大略两个以上的证券贸易部，则
以托管在各贸易部的股票分别贪图可认购的手数，且必须依照上交所联系业务公法
在对应证券贸易部进行配售认购。
（1）原推进应于股权登记日收市后查对其证券账户内“豫光配债”的可配余
额。
（2）原推进参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）原推进迎面托福时，填写好认购托福单的各项内容，握本东谈主身份证或法
东谈主贸易派司、证券账户卡和资金账户卡（说明资金入款额必须大于或就是认购所需
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来往网点，办理托福手续。柜台承办
东谈主员检讨投资者托福的各项证据，复核无误后即可接受托福。
（4）原推进通过电话托福或其它自动托福方式托福的，应按各证券来往网点
规则办理托福手续。
（5）原推进的托福已经接受，不得撤单。
（三）原推进参与网上申购
原推进除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的网上申购。
具体申购方法请参见本公告“二、网上向社会公众投资者刊行”。
二、网上向社会公众投资者刊行
社会公众投资者在申购日 2024 年 8 月 12 日（T 日）上交所来往系统的日常交
易技艺，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券来往网点，以确定
的刊行价钱和相宜《刊行公告》规则的申购数目进行申购托福。申购手续与在二
级市集买入上交所上市股票的方式雷同。申购时，投资者无需缴付申购资金。
网上向社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“733531”，申购简称为
“豫光发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10
张，1，000 元），每 1 手为一个申购单元，高出 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个
账户申购数目上限为 1，000 手（1 万张，100 万元），如高出该申购上限，则该笔
申购无效。
上交所已制定了《向不特定对象刊行的可颐养公司债券投资风险揭示书必备条
款》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债申购、交
易的，应当以纸面大略电子模式签署《向不特定对象刊行的可颐养公司债券投资风
险揭示书》。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购大略买入
托福，已握有联系可转债的投资者不错采纳接续握有、转股、回售大略卖出。相宜
《证券期货投资者稳当性责罚观点》规则条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、
监事、高档责罚东谈主员及握股比例高出 5%的推进申购、来往该刊行东谈主刊行的可转债，
不适用前述要求。
投资者申购及握有可颐养公司债券数目应遵命联系法律法则及中国证监会的有
关规则奉行，并自行承担相应的法律包袱。投资者应效率行业监管要求，申购金
额不得高出相应的财富鸿沟或资金鸿沟。主承销商发现投资者不效率行业监管要
求，高出相应财富鸿沟或资金鸿沟申购的，则该配售对象的申购无效。根据《实
施确定》第十七条，参与网上申购的投资者应自主抒发申购意向，证券公司不得
接受投资者的空洞托福代其进行申购。
投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。并吞投资者使用多个证券
账户参与豫光转债申购的，以及投资者使用并吞证券账户屡次参与豫光转债申购的，
以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。说明多个证券账户
为并吞投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户握有东谈主称呼”、“灵验身
份诠释文献号码”均雷同。证券公司客户定向财富责罚专用账户、企业年金账户以
及做事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东谈主称呼”雷同且“灵验身份诠释
文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。证券账户注册贵寓以 2024 年 8 月 9
日（T-1 日）日终为准。分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。
参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可颐养公司债券稳当性责罚联系事项
的见知》（上证发〔2022〕91 号）的联系要求。
的证券公司在申购技艺内进行申购托福。上交所将于 T 日说明网上投资者的灵验申
购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1，000 元）配一个申
购号，并将配号末端传到各证券来往网点。各证券公司贸易部应于 T 日向投资者发
布配号末端。
证券报》《证券日报》等中国证监会指定的上市公司信息闪现媒体上公告本次刊行
的网上中签率及优先配售末端。
当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，选用摇号抽签方式
确定发售末端。2024 年 8 月 13 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公
证部门公证下，由刊行东谈主和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售
数目。
券报》《证券日报》等中国证监会指定的上市公司信息闪现媒体上公告摇号中签结
果，投资者根据中签号码说明认购豫光转债的数目并准备认购资金，每一中签号码
认购 1 手（10 张，1，000 元）。
认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为破除认购，由此产生的效率及相
关法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的联系规则，破除认购
的最小单元为 1 手。投资者破除认购的部分由主承销商包销。
网上投资者谈判 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东谈主最近一次申诉其破除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日贪图，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托证据的申购。破除认购的次数按照投
资者骨子破除认购新股、可转债、可交换债和存托证据的次数合并贪图。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2024 年
公司债券刊行末端公告》。
三、中止刊行安排
当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目统统不及本次
刊行数目的 70%时，或当原推进优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目统统
不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否选用中止刊行措施，并
实时进取交所答复，如若中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本次刊行由主承销商以余额包销方式承销，本次刊行认购金额不及 71，000.00
万元的部分由主承销商包销，包销基数为 71，000.00 万元。主承销商根据资金到账
情况确定最终配售末端和包销金额，主承销商包销比例原则上不高出本次刊行总和
的 30%，即原则上最大包销金额为 21，300.00 万元。当包销比例高出本次刊行总和
的 30%时，主承销商将运行里面承销风险评估措施，并与刊行东谈主疏浚：如确定接续
实践刊行措施，将诊疗最终包销比例；如确定选用中止刊行措施，将实时进取交所
答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
五、刊行东谈主及主承销商联系方式
（一）刊行东谈主
称呼： 河南豫光金铅股份有限公司
联系东谈主： 李慧玲
联系地址： 河南省济源市荆梁南街 1 号
联系电话： 0391-6665836
（二）保荐东谈主（主承销商）
称呼： 华英证券有限包袱公司
联系东谈主： 成本市集部
联系地址： 上海市虹口区杨树浦路 188 号星立方大厦 B 栋 3 楼
刊行筹议电话： 021-55800206、021-65675850
刊行东谈主：河南豫光金铅股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限包袱公司
（本页无正文，为《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司
债券刊行领导性公告》之签章页）
刊行东谈主：河南豫光金铅股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为华英证券有限包袱公司对于《河南豫光金铅股份有限公司向不特
定对象刊行可颐养公司债券刊行领导性公告》之签章页）
保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限包袱公司
年 月 日
