证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-036
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可调度公司债券
召募说明书提醒性公告
保荐东说念主（主承销商）
：长城证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深刻的内容真确、准确、完竣，莫得诞妄
记录、误导性讲解或紧要遗漏。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发
行可调度公司债券的恳求已于 2024 年 2 月 1 日取得中国证监会出具《对于应承
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的
批复》（证监许可〔2024〕233 号），应承注册。
本次向不特定对象刊行的可调度公司债券（以下简称“可转债”）将向刊行
东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额
部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
来回系统网上向社会公众投资者刊行。
本次向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书全文及关系贵府可在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次刊行的基本情况
（一）本次刊行的核准/注册情况
本次可转债刊行决策及关系事项还是公司第三届董事会第五次会议及 2023
年第二次临时激动大会、第三届董事会第十二次会议审议通过。经第三届董事会
第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第一次临时激动大通晓过，
应承将本次刊行的激动大会决议灵验期及授权董事会过火授权东说念主士全权办理本
次刊行关系事宜的灵验期自原灵验期届满之日起延伸至中国证监会对于公司本
次刊行注册批复章程的十二个月灵验期截止日。
有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2024〕233
号），应承注册。
（二）本次刊行可转债的基本条件
本次刊行证券的种类为可调度为公司股票的可调度公司债券。本次刊行的可
调度公司债券及畴昔调度的公司股票将在深圳证券来回所上市。
本次拟刊行可转债总额为东说念主民币 25，000.00 万元，刊行数目为 2，500，000 张。
本次刊行的可调度公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。
本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自 2024 年 7 月 8 日至 2030 年
计息）。
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.30%、
第六年 2.80%。
本次刊行的可调度公司债券采纳每年付息一次的付息方法，到期反璧本金和
终末一年利息。
（1）年利息计较
年利息指本次可调度公司债券捏有东说念主按捏有的本次可调度公司债券票面总
金额自本次可调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每
年”）付息债权登记日捏有的本次可调度公司债权票面总金额；
i：指本次可调度公司债券畴昔票面利率。
（2）付息方法
本次刊行的可调度公司债券采纳每年付息一次的付息方法，计较肇端日为本
次可调度公司债券刊行首日。
付息日：每年的付息日为自本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延工夫不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度洽商利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据关系法律国法及
深圳证券来回所的章程详情。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公司
将在每年付息日之后的五个来回日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）恳求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其捏有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主所取得利息收入的支吾税项由可调度公
司债券捏有东说念主承担。
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行完毕之日（2024
年 7 月 12 日）满六个月后的第一个来回日（2025 年 1 月 12 日）起至可调度公
司债券到期日（2030 年 7 月 7 日）止（如遇非来回日则顺延至自后的第一个交
易日；顺延工夫付息款项不另计息）。可调度公司债券捏有东说念主对转股大要不转股
有选拔权，并于转股的次日成为公司激动。
（1）开动转股价钱的详情
本次刊行的可调度公司债券的开动转股价钱为 36.81 元/股，本次刊行的可转
换公司债券的开动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个来回日公司股票
来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价调养的情形，则
对调养赶赴未来的来回均价按历程相应除权、除息调养后的价钱计较）和前一个
来回日公司股票来回均价。
前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额÷该
二十个来回日公司股票来回总量；
前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总额÷该日公
司股票来回总量。
（2）转股价钱的调养方法及计较方法
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按下述公式对转股价钱进行调养（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为调养后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将次序进行转股价钱调养，
并在稳健条件的上市公司信息深刻媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调养见地及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转
换公司债券捏有东说念主转股恳求日或之后、调度股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股
恳求按公司调养后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主的债
权力益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及
充分保护可调度公司债券捏有东说念主权益的原则调养转股价钱。洽商转股价钱调养内
容及操作见地将依据那时国度洽商法律国法及证券监管部门的关系章程来制订。
（1）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续工夫，当公司股票在职意流畅三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权无情转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。该决策须经出席
会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，捏
有公司本次刊行可调度公司债券的激动应当遮掩。修正后的转股价钱应不低于该
次激动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票交
易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股
净金钱值和股票面值。公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券的转股价钱不
得进取修正。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调养日及之后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。
（2）修正法子
公司向下修正转股价钱时，须在稳健条件的上市公司信息深刻媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，来源还原转股恳求并
践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱践诺。
本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的计较
方法为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数目，V 为可调度公司债券捏有东说念主恳求转股的可调度公司债
券票面总金额，P 为恳求转股当日灵验的转股价钱。
本次刊行可调度公司债券的捏有东说念主恳求调度成的股份须是整数股。转股时不
足调度为一股的可调度公司债券余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的洽商
章程，在可调度公司债券捏有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该不及转
换为一股的可调度公司债券余额。该不及调度为一股的本次可调度公司债券余额
对应确当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的洽商章程办理。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可调度公司债券期满后五个来回日内，公司将以本次刊行的可
调度公司债券的票面面值的 115%（含终末一期年度利息）的价钱向投资者赎回
一起未转股的可调度公司债券。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职意流畅三十个来回日中至少有十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000.00 万元时。当
期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）
。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调养日及之后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。
本次可调度公司债券的赎回条件由激动大会授权董事会与保荐机构（主承销
商）在刊行前最终协商详情。
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可调度公司债券的终末两个计息年度内，若是公司股票在职意
流畅三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可调度公司债券捏有
东说念主有权将其捏有的可调度公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的
价钱回售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调养的情形，则在转股价钱调养日前的来回日按调养前的转股价
格和收盘价钱计较，在转股价钱调养日及之后的来回日按调养后的转股价钱和收
盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“流畅三十个来回日”须
从转股价钱调养之后的第一个来回日起再行计较。
本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度内，可调度公司债券捏有东说念主在
每年回售条件初次高傲后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次高傲回售
条件而可调度公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并实施回
售的，该计息年度不可再诈欺回售权，可调度公司债券捏有东说念主不可屡次诈欺部分
回售权。
（2）附加回售条件
若本次刊行的可调度公司债券召募资金投资名堂标实施情况与公司在召募
说明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，
外汇交易根据中国证监会或深圳证券来回所的相
关章程被视作更动召募资金用途或被中国证监会或深圳证券来回所认定为更动
召募资金用途的，可调度公司债券捏有东说念主享有一次回售的权力。可调度公司债券
捏有东说念主有权将其捏有的可调度公司债券一起或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件高傲后，不错在公司公告后的附加回
售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内装假施回售的，不可再诈欺附加回
售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘往常股激动（含因可调度公
司债券转股造成的激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（1）刊行时辰
本次刊行的原激动优先配售日和网上申购日为 2024 年 7 月 8 日（T 日）。
（2）刊行对象
①向刊行东说念主原激动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2024 年 7 月 5
日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主通盘激动。
②网上刊行：捏有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司证券账户的自
然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳健法律章程的其他投资者等（国度法律、国法禁
止者以外）。其中当然东说念主需根据《对于完善可调度公司债券投资者稳健性惩办相
关事项的见告》
（深证上〔2023〕511 号）等章程己通畅向不特定对象刊行的可转
债来回权限。
③本次刊行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
（3）刊行方法
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 5 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过深圳证券来回所来回
系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 25，000.00 万元的部分由主承销
商包销。
①原激动可优先配售的可转债数目
原激动可优先配售的赛龙转债数目为其在股权登记日（2024 年 7 月 5 日，
T-1 日）收市后登记在册的捏有聚赛龙的股份数目按每股配售 5.2323 元可转债的
比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调度为张数，每 1 张（100 元）
为一个申购单元，即每股配售 0.052323 张可转债。刊行东说念主现存总股本 47，780，000
股，剔除刊行东说念主股票回购专用证券账户库存股 0 股后，享有原激动优先配售权的
股本总额为 47，780，000 股。按本次刊行优先配售比例计较，原激动最多可优先认
购约 2，499，992 张，约占本次刊行的可转债总额 2，500，000 张的 99.9997%。由于
不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南践诺，最终优先配售
总额可能略有相反。
原激动的优先配售通过深交所来回系统进行，配售代码为“381131”，配售
简称为“赛龙配债”。原激动可根据本身情况自行决定试验认购的可转债数目。
原激动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公
司证券刊行东说念主业务指南践诺，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小
排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原激动，以达到最小记账单元 1
张，轮回进行直至一起配完。
原激动所捏有的刊行东说念主股票如托管在两个大要两个以上的证券贸易部，则以
托管在各贸易部的股票辩认计较可认购的张数，且必须依照深交所关系业务国法
在对应证券贸易部进行配售认购。
原激动除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的申购。原激动
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与网上优
先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
②网上刊行
社会公众投资者通过深交所来回系统进入网上刊行。网上刊行申购代码为
“371131”，申购简称为“赛龙发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 10
张为一个申购单元，稀疏 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数目上限
为 10，000 张（100 万元），如稀疏该申购上限，则超出部分申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归并投资者使用多个证
券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与归并只能
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
阐发多个证券账户为归并投资者捏有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
“灵验身份讲解文献号码”均相易。证券账户注册贵府以 T-1 日日
捏有东说念主称号”、
终为准。
网上投资者流畅 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东说念主最近一次汇报其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次
日）内不得参与新股、存托把柄、可转债、可交换债的申购。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应皆集行业监管要求及相应的金钱范围或资金范围，合理详情申购金
额，不得超金钱范围申购。主承销商发现投资者不战胜行业监管要求，稀疏相应
金钱范围或资金范围申购的，将认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申
购意向，不得综合委用证券公司代为申购。
（4）刊行场所
寰宇通盘与深圳证券来回所来回系统联网的证券来回网点。
（5）锁按期
本次刊行的赛龙转债不设定捏有期截止，投资者取得配售的赛龙转债将于上
市首日来源来回。
（6）上市安排
刊行完毕后，公司将尽快恳求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时
间将另行公告。
（7）与本次刊行洽商的时辰安排
来回日 日期 刊行安排 停牌安排
深刻《召募说明书》过火节录、《召募说明
T-2日 书提醒性公告》、《刊行公告》、《网启程 正常来回
（周四）
演公告》等
T-1日 正常来回
（周五） 2、原激动优先配售股权登记日
T日 金） 正常来回
（周一）
来回日 日期 刊行安排 停牌安排
T+1日 公告》 正常来回
（周二）
T+2日 正常来回
（周三） 交纳认购款（确保资金账户在 T+2 日日终有
足额认购资金）
T+3日 正常来回
（周四） 售服从和包销金额
T+4日 正常来回
（周五） 召募资金划至刊行东说念主账户
注：上述日期为来回日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行调养或遇紧要突发事
件影响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）洽商方法
（一）刊行东说念主：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
地址：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）
洽商电话：020-87886338
洽商东说念主：证券事务部
（二）保荐东说念主（主承销商）：长城证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 15 层
洽商电话：0755-88999914
洽商东说念主：投资银行功绩部成本市集部
刊行东说念主：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：长城证券股份有限公司
（本页无正文，为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司创业板向不特定对象发
行可调度公司债券召募说明书提醒性公告》之盖印页）
刊行东说念主：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司创业板向不特定对象发
行可调度公司债券召募说明书提醒性公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：长城证券股份有限公司
年 月 日
