证券简称：聚赛龙                        证券代码：301131   广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司        （广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村））    向不特定对象刊行可调动公司债券               召募说明书             保荐机构（主承销商）   （深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）               二〇二四年七月 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                    声 明   本公司及全体董事、监事、高级照料东谈主员承诺召募说明书偏激他信息表示资 料不存在职何荒唐记录、误导性敷陈或要紧遗漏，并对其实在性、准确性及齐全 性承担相应的法律使命。   公司负责东谈主、主管管帐处事负责东谈主及管帐机构负责东谈主保证召募说明书中财务 管帐贵府实在、齐全。   中国证监会、深圳证券交易所对本次刊行所作的任何决定或成见，均不标明 其对肯求文献及所表示信息的实在性、准确性、齐全性作出保证，也不标明其对 刊行东谈主的盈利才能、投资价值或者对投资者的收益作出本体性判断或保证。任何 与之相反的声明均属荒唐伪善敷陈。   根据《证券法》的划定，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                    要紧事项教导   公司特别提请投资者对下列要紧事项给予充分关怀，并追究阅读本召募说明 书中相关风险因素的章节。 一、特别风险教导事项   公司刊行的可转债可能触及一系列风险，投资者在评价公司这次刊行的可转 债时，除本召募说明书提供的其他贵府外，应特别追究地探讨下述各项风险因素。   （一）事迹下滑的风险 实现包摄于上市公司股东的净利润 662.78 万元，扣除非频繁性损益后包摄于上 市公司股东的净利润为 577.53 万元，分别较上年同期下降 49.28%和 19.60%。公 司 2023 年 1-3 月事迹下滑主要系受宏不雅经济波动及科睿鑫尚未实现盈利所致。 一方面，2022 年 12 月至 2023 年 1 月，受宏不雅经济环境波动的影响，公司部分 产品的发货、运载以及客户订单的下达受到了一定的影响，2023 年一季度的营 业收入较上年同期仍有所下降。另一方面，公司设立子公司科睿鑫以布局光伏胶 膜等高分子材料新兴应用鸿沟，由于前期成本较高，产量较低，科睿鑫 2023 年 一季度尚未实现盈利，也在一定程度上导致公司当期事迹下降。 现包摄于上市公司股东的净利润 3，715.20 万元，扣除非频繁性损益后包摄于上市 公司股东的净利润为 3，092.55 万元，分别较上年同期增长 7.70%和 19.41%，但 面前我国经济复苏的基础仍不够牢固，况兼科睿鑫尚未实现盈利，若明天阛阓环 境恶化，或新产品拓展不足预期，则公司的经营事迹可能出现不足预期致使持续 下滑的风险。   （二）子公司科睿鑫持续蚀本的风险   公司于 2022 年 3 月设立子公司科睿鑫，布局光伏鸿沟的光伏胶膜产品。由 于设随即间较短，申报期内科睿鑫仍处于阛阓培育和拓展阶段，干系光伏胶膜产 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 品的收入鸿沟较低、坐褥成本较高，受此影响，2022 年和 2023 年，科睿鑫对公 司当期合并报表的影响分别为-542.26 万元和-2，212.01 万元。面前，科睿鑫与部 分客户的测试认证及阛阓推广处事正在激动当中，但能否取得干系客户的认证及 通过时间均存在一定的不确定性。若科睿鑫明天无法取得干系客户的认证，进一 步扩大销售鸿沟并斥责坐褥成本，实现鸿沟经济，则可能出现持续蚀本的情况并 对聚赛龙的全体事迹持续产生不利影响的情况。提请广大投资者关怀干系风险。    （三）毛利率持续下滑的风险    申报期内，公司改性塑料产品的毛利率分别为 12.73%、10.39%和 10.97%， 料价钱波动等因素的传导存在一定的滞后性，况兼传导幅度也受卑鄙阛阓需求等 因素的影响，明天如果出现原材料价钱持续大幅波动、阛阓供需样式变动等因素， 况兼公司无法有用传导或对消干系因素的影响，可能进一步导致公司的经营成本 上升、阛阓需求下降，致使出现毛利率持续下滑的情况。    （四）经营步履现款流量净额为负的风险    申报期内，公司经营步履产生的现款流量净额分别为-12，869.59 万元、- 续为负并与当期净利润存在较大各别，主要系公司上游主要为大型石化企业等供 应商，一般遴选款到发货的结算模式；下搭客户主要为大型家电、汽车企业，该 等企业较多以单据与公司进行货款结算，况兼公司对信用等第一般的银行承兑汇 票及营业承兑汇票的贴现资金计入筹资步履产生的现款流。跟着公司经营鸿沟的 扩大，公司对营运资金的需求也在持续汲引，如果明天公司无法进一步增强资金 实力，改善经营步履现款流量，缓和公司发展的资金需求，则可能对公司的偿债 才能及明天的进一步发展形成不利的影响，致使产生流动性风险。    （五）应收款项坏账损失的风险    申报期各期末，公司应收款项账面价值算计金额分别为 64，645.11 万元、 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 和 44.81%。明天，跟着销售鸿沟的进一步增长，公司应收款项可能赓续上升。如 果明天客户坐褥经营出现发愤、信用情况变差或与公司合作关系发生恶化，公司 可能面对因应收款项余额较大而出现呆账、坏账的风险，进而会对公司事迹产生 不利影响。   （六）主要原材料价钱波动的风险   公司产品弃取的主要原材料是聚丙烯等合成树脂，该等原材料为石化产品， 石油等国际大批商品价钱以及阛阓供需情况对公司主要原材料的价钱变化有着 要紧影响，由于上游原材料价钱变动的传导不时存在一定的滞后性，同期产品价 格的调整幅度与原材料价钱波动的幅度也可能存在各别，因此，原材料价钱的波 动会对公司的毛利率产生一定的冲击，2022 年上半年，PP 等合成树脂的阛阓价 格持续高位运行，受该等因素影响，2022 年公司改性塑料业务的毛利率为 10.39%， 较 2021 年斥责了 2.34 个百分点。若以 2022 年改性塑料产品的成本组成和本次 募投式样的效益测算进行明锐性分析测算，若原材料采购价钱成本上升 5%，则 改性塑料产品毛利率和募投式样毛利率分别下降 4.09 个百分点和 4.00 个百分点。 明天，若公司主要原材料价钱大幅波动，而公司不成有用地将原材料价钱飞腾的 压力转移到卑鄙或不成通过手艺工艺创新对消成本飞腾的压力，又或在价钱下降 过程中未能作念好存货照料，则会对公司的经营、发展以及本次募投式样的实施造 成要紧不利影响，致使导致出现事迹大幅下滑的情况。   （七）本次召募资金投资式样新增产能消化的风险   本次募投式样建成达产后，将新增各样改性塑料产能 5 万吨，该等新增产能 鸿沟系公司基于改性塑料全体阛阓趋势、西南地区的业务景况、客户需求及明天 发展谈论所制定的，根据公司现存产能测算，本次募投式样建成并达产后，扩产 倍数为 35.71%；若进一步探讨上次募投式样的达产情况，公司明天全体扩产倍 数为 142.86%。如果本次募投式样实施后公司阛阓开拓不力或阛阓需求饱和、市 场竞争加重，将可能导致公司新增产能不成完全消化。因此，本次募投式样存在 产能消化的风险。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 二、对于本次可调动公司债券刊行妥贴刊行条件的说明   根据《证券法》和《上市公司证券刊行注册照料办法》等干系法则划定，公 司本次向不特定对象刊行可调动公司债券（以下简称“可转债”）妥贴法定的发 行条件。 三、对于本次刊行可调动公司债券的信用评级   中证鹏元对本次可转债进行了评估，刊行主体信用等第为 A+，评级预测为 “踏实”，本期债券信用等第为 A+。在本期债券存续期内，中证鹏元将持续关怀 公司外部经营环境变化、经营或财务景况变化以及偿债保障情况等因素，每年至 少一次出具追踪评级申报。如果由于公司外部经营环境、自身或评级圭表等因素 变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将增多投资风险，对投 资者的利益产生一定影响。 四、公司本次刊行可调动公司债券未提供担保   公司本次刊行可转债，按干系划定妥贴不设定担保的条件，因而未提供担保 措施。如果可转债存续期间出现对公司经营照料和偿债才能有要紧负面影响的事 件，可转债可能因未提供担保而增多偿债风险。 五、对于公司的股利分派情况及分派政策   （一）股利分派政策   根据《公司功令》的划定，公司的股利分派政策如下：   公司的利润分派应充分爱好对投资者的合理投资答复并兼顾公司的可持续 发展，利润分派政接应保持链接性和踏实性，并宝石如下原则：   （1）按法定次第分派的原则；   （2）存在未弥补蚀本，不得向股东分派利润的原则； 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      （3）同股同权、同股同利的原则；      （4）公司持有的本公司股份不得参与分派利润的原则。      公司不错遴选现款、股票或者现款与股票相团结等法律法则允许的方式分派 利润。公司董事不错根据公司的资金践诺情况提议公司进行中期分成，具体分派 决策由董事会拟定，提交股东大会审议批准。      在当年包摄于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次 利润分派，董事会不错根据公司的盈利及资金需求景况提议公司进行中期现款或 股票股利分派。      公司在具备现款分成条件下，应当优先弃取现款分成进行利润分派。      （1）公司拟实施现款分成时应至少同期缓和以下条件：      ①公司该年度实现的可分派利润（即公司弥补蚀本、索要公积金后所余的税 后利润）为偶合、且现款充裕，缓和公司正常坐褥经营的资金需求，公司外部经 营环境和经营景况未发生要紧不利变化，实施现款分成不会影响公司后续持续经 营；      ②审计机构对公司该年度财务申报出具圭表无保属成见的审计申报；      ③公司无要紧投资有筹商或要紧现款开销等事项发生（召募资金式样除外）。 要紧投资有筹商或要紧现款开销是指：公司明天十二个月内拟对外投资、收购钞票 或者购买斥地的累计开销达到或者特出公司最近一期经审计净钞票的 30%。      （2）现款分成的比例 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   如缓和实施现款分成的条件，公司每年以现款方式分派的利润不少于当年实 现的可供分派利润的百分之十。   如公司经营景况细密，公司不错在缓和现款分成后，提议股票股利分派预案。   如公司同期遴选现款及股票股利分派利润的，在缓和公司正常坐褥经营的资 金需求情况下，公司实施各别化现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟谙期且无要紧资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟谙期且有要紧资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成经久且有要紧资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有要紧资金开销安排的，不错按照前项划定处理。   现款分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   股东大会授权董事会每年在综合探讨公司所处行业特色、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平以及是否有要紧资金开销安排等因素，根据上述原则提议当年 利润分派决策。   （1）如期申报公布前，公司董事会应详备分析及充分探讨公司践诺经营情 况以及社会融资环境、社会融资成本、公司现款流量景况、资金开销有筹商等各项 对公司资金的开销有要紧影响的干系因素，在此基础上合理、科学的拟定具体分 红决策。独处董事应在制定现款分成预案时发标明确成见。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （2）独处董事不错搜蚁集小股东的成见，提议分成提案，并径直提交董事 会审议。   （3）监事会应当审议利润分派决策，并作出决议，如果有外部监事，外部 监事交代利润决策发表单独明确成见。   （4）董事会和监事和会过分成决策后，提交股东大会审议。公司召开触及 利润分派的股东大会时，应根据《公司法》《公司功令》偏激他范例性文献的规 定，为中小股东参与股东大会及投票提供便利；召开股东大会时，应保障中小股 东对利润分派问题有充分的抒发机会，对于中小股东对于利润分派的质询，公司 董事、高级照料东谈主员应给与充分的解释与说明。   公司年度实现盈利但未提议现款利润分派预案的，董事会应说明未进行现款 分成的原因、资金使用谈论及用途等，独处董事会对此发表独处成见。   （5）董事会、监事会和股东大会在相关决策和论证过程中应当充分探讨独 立董事和公众投资者的成见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投 资者关系互动平台等）听取、接受公众投资者对利润分派事项的建议和监督。   公司如因外部经营环境或者自身经营景况发生较大变化而需要调整利润分 配政策的，应以股东权益保护为起点，详备论证和说明原因，充分听取中小股 东的成见和诉求，由董事会向股东大会提交议案进行表决，独处董事对此发表独 立成见，经监事会审议通过后提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。   （二）公司最近三年股利分派情况   （1）上市前利润分派情况   公司于 2022 年 3 月完成初度公开刊行股票并上市，上市前公司未对 2020 年 度利润进行分派。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （2）上市后利润分派情况 年度利润分派决策>的议案》，以总股本 47，780，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 5 元（含税），共计派发现款红利东谈主民币 2，389.00 万元（含税）。 今年度利润分派不送红股，不进行成本公积金转增股本。 年度利润分派决策>的议案》，公司弃取现款分成方式，以 2022 年 12 月 31 日的 总股本数 47，780，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利东谈主民币 2 元（含 税），派发现款红利总额为东谈主民币 955.60 万元（含税）。今年度利润分派不送红 股，不进行成本公积金转增股本。 年度利润分派决策>的议案》，公司弃取现款分成方式，以 2023 年 12 月 31 日的 总股本数 47，780，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利东谈主民币 3.70 元 （含税），派发现款红利总额为东谈主民币 1，767.86 万元（含税）。今年度利润分派 不送红股，不进行成本公积金转增股本。   公司最近三年普通股现款分成情况如下表所示：                                                     单元：万元                               合并报表中包摄于          占合并报表中包摄                现款分成金额    分成年度                       上市公司普通股股          于上市公司普通股                 （含税）                                  东的净利润          股东的净利润比例              最近三年累计现款分成金额                           5，112.46        最近三年包摄于上市公司股东的年均净利润                          4，527.19     最近三年累计现款分派利润占年均可分派利润的比例                         112.93% 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   最近三年，公司以现款方式累计分派的利润共计 5，112.46 万元，占最近三年 实现的年均可分派利润 4，527.19 万元的比例为 112.93%。 盈余公积金及向股东分成后，当年的剩余未分派利润结转至下一年度，主要用于 公司的坐褥经营。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                           目         录 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   十四、公司最近三年公开刊行的债务是否存在背约或延迟支付本息的情形 149   十五、最近三年平均可分派利润是否足以支付各样债券一年的利息的情况 150   一、申报期内刊行东谈主偏激董事、监事、高级照料东谈主员、控股股东、践诺适度东谈主   二、申报期内资金占用及为控股股东、践诺适度东谈主偏激适度的其他企业担保的 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                    第一节 释义 一、一般术语 聚赛龙、股份公司、               指    广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 公司、刊行东谈主 《召募说明书》、本募         《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象刊行               指 集说明书、召募说明书         可调动公司债券召募说明书》                    《长城证券股份有限公司对于广州市聚赛龙工程塑料股份 守法视察申报        指    有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券之守法视察报                    告》                    从化市聚赛龙工程塑料有限公司，于 2011 年 3 月改名为广 聚赛龙有限         指                    州市聚赛龙工程塑料有限公司，系刊行东谈主前身 芜湖聚赛龙         指    芜湖聚赛龙新材料科技有限公司 科睿鑫           指    安徽科睿鑫新材料有限公司 重庆聚赛龙         指    聚赛龙（重庆）新材料有限公司 东台团聚盈         指    东台团聚盈盘考照料合伙企业（有限合伙） 横琴聚赛龙         指    珠海横琴聚赛龙盘考照料企业（有限合伙） 横琴聚宝龙         指    珠海横琴聚宝龙盘考照料企业（有限合伙） 横琴恒裕          指    横琴恒裕联创投资中心（有限合伙） 赛富合银          指    广州赛富合银钞票照料有限公司 粤科泓润          指    广东粤科泓润创业投资有限公司 粤科新鹤          指    广东粤科新鹤创业投资有限公司 同益股份          指    深圳市同益实业股份有限公司 舟山向日葵         指    舟山向日葵向阳股权投资合伙企业（有限合伙） 龙潭电器          指    从化龙潭电器厂 龙潭经发          指    从化市龙潭经济发展总公司 聚增投资          指    广州市聚增投资照料有限公司 京英投资          指    广州京英投资盘考有限公司 广州蒎烯          指    广州蒎烯企业投资盘考有限公司                    好意思的集团股份有限公司，根据曲折文也可包含其下属企业 好意思的、好意思的集团       指    广东好意思的厨房电器制造有限公司、广东好意思的糊口电器制造                    有限公司等                    海信集团有限公司，根据曲折文也可包含其下属企业青岛 海信、海信集团       指                    海信电器股份有限公司、海信（山东）雪柜有限公司等 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                    广东格兰仕集团有限公司，根据曲折文也可包含其下属企 格兰仕、格兰仕集团     指                    业中山格兰仕工贸有限公司等                    富诚汽车零部件有限公司，根据曲折文也可包含其下属企 富诚集团          指    业富诚汽车零部件清远有限公司、富诚汽车零部件武汉有                    限公司等                    广东富强科技股份有限公司，据曲折文也可包含其下属企 富强集团          指    业杭州富嘉汽车部件有限公司和宜昌富强汽车部件有限公                    司等。                    浙江苏泊尔股份有限公司，根据曲折文也可包含其下属企 苏泊尔           指    业浙江苏泊尔家电制造有限公司、浙江绍兴苏泊尔糊口电                    气有限公司等                    珠海格力电器股份有限公司，根据曲折文也可包含其下属 格力、格力集团       指    企业格力电器（中山）小家电制造有限公司、石家庄格力电                    器小家电有限公司等                    重庆平伟汽车科技股份有限公司，根据曲折文也可包含其 平伟汽车          指                    下属重庆平伟汽车零部件有限公司等                    延锋汽车饰件系统有限公司，根据曲折文也可包含其下属 延锋汽车          指    延锋汽车饰件系统广州有限公司、延锋汽车饰件系统重庆                    有限公司、延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司等                    韩华谈达尔能源化工有限公司，HANWHA                    TOTALENERGIES PETROCHEMICAL CO.，LTD.，总部位于 韩华谈达尔         指                    韩国忠清南谈瑞山市，主要从事以凝析油、轻油手脚主原                    料坐褥基础化学树脂、能源产品                    沙特基础工业公司（SABIC），是全球起初的多元化化工企                    业之一。总部位于沙特利雅得。SABIC 的制造工场遍布全 沙特基础工业公司      指                    球，包括好意思洲、欧洲、中东和亚太地区，产品涵盖化学品、                    通用以及高性能塑料，农业养分素和钢铁                    巴斯夫股份公司（BASFSE），是一家德国的化工企业，也 巴斯夫           指    是世界最大的化工场之一，在欧洲、亚洲、南北好意思洲的 41                    个国度领有特出 160 家全资子公司或者结伙公司                    好意思国陶氏化学公司，是一家多元的化学公司，为全球 160 个                    国度和地区的客户提供种类繁盛的产品及服务，包括纯水、 陶氏            指                    食物、药品、油漆、包装，以及个东谈主照管产品、建筑、家居                    和汽车等繁密鸿沟                    全球化工鸿沟知名公司，埃万特公司（纽约证券交易所：                    AVNT）是一家提供各样特种团聚物材料、定制化服务和端                    到端处置决策的全球起初企业，在 35 个国度有 10，000 个以 埃万特           指    上的客户；领有 35，000 种以上的产品；在 20 个国度有 40                    多个坐褥工场；在北好意思、南好意思、欧洲和亚洲都有业务；在北                    好意思和南好意思建有结伙企业；在好意思国俄亥俄州的东北部建有公                    司总部 发改委           指    中华东谈主民共和国国度发展和改革委员会 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 国度统计局         指    中华东谈主民共和国国度统计局 中国证监会         指    中国证券监督照料委员会 深交所           指    深圳证券交易所                    《〈上市公司证券刊行注册照料办法〉第九条、第十条、第 《证券期货法律适用               指    十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关 成见第 18 号》                    划定的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》 《上市功令》        指    《深圳证券交易所创业板股票上市功令》 《再融资注册办法》     指    《上市公司证券刊行注册照料办法》 公司法           指    《中华东谈主民共和国公司法》 证券法           指    《中华东谈主民共和国证券法》 长城证券、保荐东谈主、               指    长城证券股份有限公司 主承销商 锦天城讼师事务所、               指    上海市锦天城讼师事务所 刊行东谈主讼师 中汇管帐师事务所、               指    中汇管帐师事务所（特殊普通合伙） 管帐师 资信评级机构        指    中证鹏元资信评估股份有限公司 申报期、最近三年      指    2021 年、2022 年、2023 年 元、万元          指    东谈主民币元、东谈主民币万元，中华东谈主民共和国法定货币单元 股东大会          指    广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司股东大会 董事会           指    广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 监事会           指    广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司监事会 公司功令          指    广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司功令 二、专科术语                    在通用塑料和工程塑料的基础上，经过化学或物理的方法 改性塑料          指    提高阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面性能的塑料制                    品                    通用塑料有五大品种，分别是聚乙烯（PE）、聚丙烯                    （PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）和丙烯腈- 通用塑料类         指                    丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS），其用量大、用途广、成型                    性好                    以各样工程塑料手脚基材的高分子改性材料产品，主要包 工程塑料类         指                    括聚酰胺（PA）类、聚碳酸酯（PC）类等                    由单体通过团聚反应所生成的未加任何助剂或仅加有极少 合成树脂          指    量助剂的一类高分子量团聚物，主要用于制造各样塑料制                    品 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                    一般指高分子化合物，指相对分子质地高达几千到几百万 团聚物           指                    的化合物                    聚丙烯，英文称呼为 Polypropylene，是一种半结晶性材                    料，一般具有优良的抗稀释性、抗酸碱腐蚀性、抗溶剂 PP            指                    性，但对芳醇烃溶剂、氯化烃（四氯化碳）溶剂等莫得抵                    抗力，高温下抗氧化性较弱                    聚酰胺俗称尼龙（Nylon），英文称呼为 Polyamide，它是 PA            指                    大分子主链访佛单元中含有酰胺基因的高聚物的总称                    聚乙烯，英文称呼为 Polyethylene，是乙烯经团聚制得的 PE            指    一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优                    良的耐低温性能，化学踏实性好，能耐大多数酸碱的侵蚀                    丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，英文称呼为 Acrylonitrile- ABS           指    butadiene-styrene，是一种非结晶性材料，具有超强的易加                    工性、低蠕变性、优异的尺寸踏实性和很高的抗冲击强度                    聚碳酸酯，英文称呼为 Polycarbonate，是一种非结晶材                    料，具有细密的抗冲击强度、热踏实性、光辉度、扼制细 PC            指                    菌脾性、阻燃脾性以及抗浑浊性，但流动脾性较差，材料                    的注塑过程较为发愤                    聚苯乙烯，英文称呼为 Polystyrene，一种热塑性树脂，为 PS            指                    有光辉的、透明的珠状或粒状的固体                    聚对苯二甲酸丁二醇酯， 英文名为 Polybutylene PBT           指    terephthalate，一种热塑性聚酯，为乳白色半透明到不透                    明、半结晶型热塑性聚酯                    聚对苯二甲酸乙二醇酯，英文名为 Polyethylene PET           指    terephthalate， 一种结晶型饱和聚酯，为乳白色或浅黄色、                    高度结晶的团聚物，名义平滑有光辉                    高抗冲聚苯乙烯，英文名为 High impact polystyrene，一种 HIPS          指                    由弹性体改性聚苯乙烯制成的热塑性材料                    聚苯醚，英文名为 Polyphenylene Oxide，是一种综合性能                    极佳的工程塑料，无毒、透明、相对密度小，具有优良的 PPO           指                    机械强度、耐应力松驰、耐蠕变性、耐热性、耐水性、耐                    水蒸汽性                    聚苯硫醚，英文名为 Polyphenylene sulfide，是一种新式高 PPS           指    性能热塑性树脂，具有机械强度高、耐高温、耐化学药品                    性、难燃、热踏实性好、电性能优良等优点                    液晶团聚物，英文为 Liquid Crystal Polymer，是一种新式 LCP           指                    的高分子材料，在熔融态时一般呈现液晶性 VOC           指    蒸发有机物       本召募说明书所援用的财务数据和财务目的，如无特殊说明，指合并报表口 径的财务数据和根据该类财务数据诡计的财务目的。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   本召募说明书部分算计数与各明细数径直相加之和在余数上如有各别，则为 四舍五入所致。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书               第二节 本次刊行概况 一、刊行东谈主基本情况 中语称呼：        广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 英文称呼：        Super-Dragon Engineering Plastics Co.， Ltd 股票简称：        聚赛龙 股票代码：        301131 上市地：         深圳证券交易所 注册成本：        4，778.00 万元 法定代表东谈主：       郝源增 成立日期：        1998 年 1 月 21 日 全体变更时间：      2016 年 3 月 8 日 注册地址：        广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）              手艺收支口;日用塑料成品制造;塑料粒料制造;货品收支口（专 经营范围：        营专控商品除外）;汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制              造）;塑料零件制造;塑料成品批发 统一社会信用代码：    91440184231297884C 邮政编码：        510945 研究电话：        020-87886338 公司网址：        http://www.gzselon.com/ 电子信箱：        zhengquan@gzselon.com 负责信息表示和投资者              证券事务部 关系的部门： 负责东谈主：         吴若念念 二、本次刊行的配景及目的   （一）本次刊行的配景   改性塑料手脚新材料产业的重要组成，是我国化工新材料发展的重心鸿沟， 亦属于国度重心饱读吹并救助发展的高新手艺产业。《中华东谈主民共和国国民经济和 社会发展第十四个五年谈论和 2035 年远景方针摘记》中提议，要实施产业基础 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 再造工程，加速补都基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产 业手艺基础等瓶颈短板。2021 年以来，国度干系部委陆续发布了《塑料加工业 “十四五”发展谈论指导成见》《塑料加工业“十四五”科技创新指导成见》《“十四 五”原材料工业发展谈论》《对于“十四五”推动石化化工行业高质地发展的指导 成见》《对于推动轻工业高质地发展的指导成见》等政策文献，为改性塑料的发 展提供了细密的政策和文化环境。    受益于我国塑料改性手艺的持续特出，促使改性塑料的应用深度和广度赓续 延迟。在改性塑料产品应用深度方面，跟着家电及汽车向浮薄化、轻量化、环保 化的方针发展，行业内起初企业纷繁加强对具有超轻高强、健康安全、环境友好 等性能的改性塑料进行研究，如弃取微发泡工艺的改性塑料、长纤维增强热塑性 材料、薄壁高刚材料、绿色免喷涂材料、低气息材料、生物基材料等材料赓续涌 现，缓和赓续汲引末端产品品质的需求。在改性塑料产品应用广度方面，跟着材 料改性手艺的发展，我国“以塑代钢”、“以塑代木”进程持续激动，促使改性塑料 的应用鸿沟赓续延迟。    跟着改性斥地、改性手艺赓续熟谙，改性塑料工业体系也冉冉完善，我国改 性塑料阛阓需求一直呈稳步增长的趋势。受益于产业鸿沟的赓续扩张，以及卑鄙 需求的持续增长，我国改性塑料产量也随之持续增长。根据中商产业研究院数据， 我国改性塑料产量 2016-2021 年从 1，563 万吨增长至 2，650 万吨，年复合增长率   在国度加速激动新期间西部掀开发、“一带通盘”等发展计策的配景下，经过 多年的开发建设，西部地区已具备较强的经济实力，东谈主力资源赓续积存，阛阓空 间赓续拓展，发展才能赓续增强，发展活力竞相迸发，发展能源加速调动，因此 完善西南地区的坐褥基地布局、加速区域业务拓展是制造业企业的计策发展方针 之一。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    比年来，西南地区的家电产业、汽车产业、电子信息产业和清洁能源产业发 展迅速，产能急速扩张。其中在家电鸿沟，根据国度统计局数据高傲，2021 年西 南地区家电产量增长迅速，稳居国度前线，其中四川省彩色电视机产量达到 两地手脚宇宙六大汽车产业基地之一，现存多家整车企业，鸿沟以上汽车零部件 企业 1600 多家。2021 年年底，成渝两地政府签署计策合作条约，共同培育西南 地区的两大中枢城市为世界级汽车产业发展集群，有筹商到 2025 年，两市汽车年 产量将达到 300 万辆，实现汽车产值 6，000 亿元东谈主民币；电子信息产业是四川另 一维持产业，四川电子信息产业体系已涵盖新式高傲等多个方面，并有筹商在 2025 年，产业鸿沟力图随便 2 万亿元，年平均增速大于 12%，总量踏进宇宙电子信息 产业前线；西南地区手脚清洁电力输出、自然气运送的中转要道，比年来在新式 储能应用示范和鸿沟化发展上的进入赓续加大，并方针在“十四五”新增新式储能 业的阛阓需求。    （二）本次刊行的目的    面前，公司产能主要布局在华南和华东地区，跟着公司对阛阓的赓续开拓， 比年来重庆等西南区域成为公司新的业务增长地区，重庆地区销售收入由 2018 年的 4，321.66 万元增长至 2023 年的 10，082.40 万元，复合增长率达 18.46%。虽 然公司已在西南地区积存了一定的业务基础，但受制于产能布局，公司对重庆地 区客户的供货主要从华南基地坐褥发货，不仅运载成本较高，而且也不利于西南 地区业务的永恒发展。    因此，公司有必要把抓区域发展机遇，在西南地区布局改性塑料产能，从而 加速公司西南地区业务的发展。本次刊行召募资金拟用于西南坐褥基地建设式样， 进一步完善公司坐褥基地布局。式样建成后，该基地产品销售半径可发射以重庆、 四川为中心的西南地区，一方面成心于镌汰西南地区客户的产品运载半径，大幅 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 斥责运载成本，提高公司全体盈利才能；另一方面，有助于公司开发潜在客户和 进一步开拓西南地区阛阓，汲引公司在西南地区的阛阓占有率。因此，本式样是 公司基于成渝地区双城经济圈的经济后劲和阛阓远景，计策布局西南地区，实现 进一步事迹增长的必要途径。   改性塑料应用鸿沟庸碌、产品种类繁密，不同应用鸿沟对改性塑料材料的性 能要求不时存在各别，且产品研发假想触及多种手艺的综合应用。同期，跟着下 游应用鸿沟的快速发展，以及新场景、新应用的陆续出现，改性塑料行业创新发 展力度将会持续增多。可见，改性塑料产业属于手艺密集型行业，先进的手艺水 平组成改性塑料企业的中枢竞争力，因此敌手艺创新具有较大的需求。   在十三五期间，重庆市创建了 6 家国度级企业手艺中心，2 家市级制造业创 新中心，成立重庆市轻量化材料产业定约，通过创新驱动引发了产业新动能，为 手艺创新式企业隆盛发展提供了细密泥土。《重庆市材料工业高质地发展“十四 五”谈论》明确提议将加速研发机构培育，救助建立企业手艺中心等，饱读吹有条 件的企业牵头建设制造业创新中心，并重心关怀“卡脖子”的计策性新兴材料，支 持材料坐褥、应用企业连结科研单元开展协同攻关。   本式样将引进先进的研发检测斥地，完善公司的研发基础设施，妥贴重庆市 材料工业发展谈论。式样的实施，将进一步扩大公司研发团队鸿沟，保证研发东谈主 员的优质处事环境与斥地的高效运行，并通过细密的科研环境，持续汲引公司的 研发和创新才能，保障公司手艺与产品经久处于行业起初地位。   跟着公司经营鸿沟的赓续扩大，经营性流动钞票的鸿沟也有所扩大，探讨到 改性塑料产业属于资金密集型和手艺密集型行业，公司亟需保持较高水平的流动 资金以缓和采购、坐褥、阛阓开拓及日常运营等资金需求，保证营运资金充足有 利于缓解公司明天的资金开销压力，保障公司业务发展，对于叛逆阛阓风险、提 高竞争力和实现计策谈论具有重要深嗜深嗜。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   此外，探讨到宏不雅经济形势变化、全球贸易环境恶化等外部不确定因素的影 响，为把抓成心的发展机遇和实时交代阛阓变化，公司有必要保持充足的营运资 金，斥责公司资金流动性风险，增强公司叛逆风险和可持续发展的才能。 三、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的核准情况   本次可转债刊行决策及干系事项还是公司第三届董事会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会、第三届董事会第十二次会议审议通过。经第三届董事会 第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第一次临时股东大和会过， 原意将本次刊行的股东大会决议有用期及授权董事会偏激授权东谈主士全权办理本 次刊行干系事宜的有用期自原有用期届满之日起延长至中国证监会对于公司本 次刊行注册批复划定的十二个月有用期截止日。 有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233 号），原意注册。   （二）本次刊行可转债的基本条件   本次刊行证券的种类为可调动为公司股票的可调动公司债券。本次刊行的可 调动公司债券及明天调动的公司股票将在深圳证券交易所上市。   本次拟刊行可转债总额为东谈主民币 25，000.00 万元，刊行数目为 2，500，000 张。   本次刊行的可调动公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自 2024 年 7 月 8 日至 2030 年 计息）。   第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.30%、 第六年 2.80%。   本次刊行的可调动公司债券弃取每年付息一次的付息方式，到期返璧本金和 终末一年利息。   （1）年利息诡计   年利息指本次可调动公司债券持有东谈主按持有的本次可调动公司债券票面总 金额自本次可调动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调动公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的本次可调动公司债权票面总金额；   i：指本次可调动公司债券当年票面利率。   （2）付息方式   本次刊行的可调动公司债券弃取每年付息一次的付息方式，诡计肇端日为本 次可调动公司债券刊行首日。   付息日：每年的付息日为自本次刊行的可调动公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据干系法律法则及 深圳证券交易所的划定确定。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）肯求调动成公司股票的可调动公司债券，公司不再向其持有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   本次刊行的可调动公司债券持有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可调动公 司债券持有东谈主承担。   本次刊行的可调动公司债券转股期自可调动公司债券刊行扫尾之日（2024 年 7 月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 1 月 12 日）起至可调动公 司债券到期日（2030 年 7 月 7 日）止（如遇非交易日则顺延至后来的第一个交 易日；顺缓期间付息款项不另计息）。可调动公司债券持有东谈主对转股或者不转股 有弃取权，并于转股的次日成为公司股东。   （1）开动转股价钱的确定   本次刊行的可调动公司债券的开动转股价钱为 36.81 元/股，本次刊行的可转 换公司债券的开动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股票 交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则 对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价钱诡计）和前一个 交易日公司股票交易均价。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该 二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公 司股票交易总量。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （2）转股价钱的调整方式及诡计方式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可调动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按下述公式对转股价钱进行调整（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按次进行转股价钱调整， 并在妥贴条件的上市公司信息表示媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转 换公司债券持有东谈主转股肯求日或之后、调动股票登记日之前，则该持有东谈主的转股 肯求按公司调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调动公司债券持有东谈主的债 权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及 充分保护可调动公司债券持有东谈主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整内 容及操作办法将依据那时国度相关法律法则及证券监管部门的干系划定来制订。   （1）修正条件与修正幅度 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   在本次刊行的可调动公司债券存续期间，当公司股票在职意链接三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。该决策须经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持 有公司本次刊行可调动公司债券的股东应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于该 次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交 易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股 净钞票值和股票面值。公司本次向不特定对象刊行可调动公司债券的转股价钱不 得朝上修正。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。   （2）修正圭表   公司向下修正转股价钱时，须在妥贴条件的上市公司信息表示媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。 从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，出手还原转股肯求并 执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、调动股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱执行。   本次刊行的可调动公司债券持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的诡计 方式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目，V 为可调动公司债券持有东谈主肯求转股的可调动公司债 券票面总金额，P 为肯求转股当日有用的转股价钱。   本次刊行可调动公司债券的持有东谈主肯求调动成的股份须是整数股。转股时不 足调动为一股的可调动公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的相关 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 划定，在可调动公司债券持有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不足转 换为一股的可调动公司债券余额。该不足调动为一股的本次可调动公司债券余额 对应确当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的相关划定办理。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可调动公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次刊行的可 调动公司债券的票面面值的 115%（含终末一期年度利息）的价钱向投资者赎回 全部未转股的可调动公司债券。   （2）有条件赎回条件   在本次刊行的可调动公司债券转股期内，当下述情形的即兴一种出当前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转 换公司债券：   ①在转股期内，如果公司股票在职意链接三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调动公司债券未转股余额不足东谈主民币 3，000.00 万元时。当 期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调动公司债券持有东谈主理有的将被赎回的可调动公司债券 票面总金额；   i：指可调动公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可调动公司债券的终末两个计息年度内，如果公司股票在职意 链接三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可调动公司债券持有 东谈主有权将其持有的可调动公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的 价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价 格和收盘价钱诡计，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收 盘价钱诡计。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“链接三十个交易日”须 从转股价钱调整之后的第一个交易日起再行诡计。   本次刊行的可调动公司债券终末两个计息年度内，可调动公司债券持有东谈主在 每年回售条件初度缓和后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度缓和回售 条件而可调动公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回 售的，该计息年度不成再应用回售权，可调动公司债券持有东谈主不成屡次应用部分 回售权。   （2）附加回售条件   若本次刊行的可调动公司债券召募资金投资式样的实施情况与公司在召募 说明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相 关划定被视作改变召募资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变 召募资金用途的，可调动公司债券持有东谈主享有一次回售的权利。可调动公司债券 持有东谈主有权将其持有的可调动公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 的价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件缓和后，不错在公司公告后的附加回 售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内伪善施回售的，不成再应用附加回 售权。   上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调动公司债券持有东谈主理有的将回售的可调动公司债券票 面总金额；   i：指可调动公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。   因本次刊行的可调动公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数普通股股东（含因可调动公 司债券转股形成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （1）刊行时间   本次刊行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 7 月 8 日（T 日）。   （2）刊行对象   ①向刊行东谈主原股东优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2024 年 7 月 5 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主扫数股东。   ②网上刊行：持有中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司证券账户的自 然东谈主、法东谈主、证券投资基金、妥贴法律划定的其他投资者等（国度法律、法则禁 止者除外）。其中当然东谈主需根据《对于完善可调动公司债券投资者适当性照料相 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 关事项的见告》（深证上〔2023〕511 号）等划定己开通向不特定对象刊行的可 转债交易权限。    ③本次刊行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。    （3）刊行方式    本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 7 月 5 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东罢休优先配售部分）通过深圳证券交易所交易 系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不足 25，000.00 万元的部分由主承销 商包销。    ①原股东可优先配售的可转债数目    原股东可优先配售的赛龙转债数目为其在股权登记日（2024 年 7 月 5 日， T-1 日）收市后登记在册的持有聚赛龙的股份数目按每股配售 5.2323 元可转债的 比例诡计可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调动为张数，每 1 张（100 元） 为一个申购单元，即每股配售 0.052323 张可转债。刊行东谈主现存总股本 47，780，000 股，剔除刊行东谈主股票回购专用证券账户库存股 0 股后，享有原股东优先配售权的 股本总额为 47，780，000 股。按本次刊行优先配售比例诡计，原股东最多可优先认 购约 2，499，992 张，约占本次刊行的可转债总额 2，500，000 张的 99.9997%。由于 不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南执行，最终优先配售 总额可能略有各别。    原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“381131”，配售 简称为“赛龙配债”。原股东可根据自身情况自行决定践诺认购的可转债数目。    原股东网上优先配售可转债认购数目不足 1 张部分按照中国结算深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数目，按数目大小 排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至全部配完。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   原股东所持有的刊行东谈主股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以 托管在各营业部的股票分别诡计可认购的张数，且必须依照深交所干系业务功令 在对应证券营业部进行配售认购。   原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优 先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。   ②网上刊行   社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上刊行。网上刊行申购代码为 “371131”，申购简称为“赛龙发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 上限为 10，000 张（100 万元），如特出该申购上限，则超出部分申购无效。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。团结投资者使用多个证 券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券账户屡次参与团结只能 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。   阐发多个证券账户为团结投资者持有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 持有东谈主称呼”、“有用身份说明文献号码”均相似。证券账户注册贵府以 T-1 日 日终为准。   网上投资者链接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东谈主最近一次申报其罢休认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日诡计，含次 日）内不得参与新股、存托根据、可转债、可交换债的申购。   申购时，投资者无需缴付申购资金。   投资者应团结行业监管要求及相应的钞票鸿沟或资金鸿沟，合理确定申购金 额，不得超钞票鸿沟申购。主承销商发现投资者不恪守行业监管要求，特出相应 钞票鸿沟或资金鸿沟申购的，将认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申 购意向，不得综合寄托证券公司代为申购。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （4）刊行地点   宇宙扫数与深圳证券交易所交易系统联网的证券交易网点。   （5）锁如期   本次刊行的赛龙转债不设定持有期限制，投资者赢得配售的赛龙转债将于上 市首日出手交易。   （6）上市安排   刊行扫尾后，公司将尽快肯求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时 间将另行公告。   （1）可调动公司债券持有东谈主的权利   ①依照法律、行政法则等干系划定及可调动公司债券持有东谈主会议功令参与或 寄托代理东谈主参与可调动公司债券持有东谈主会议并应用表决权；   ②依照其所持有的本次可调动公司债券数额享有商定利息；   ③根据《召募说明书》商定条件将所持有的本次可调动公司债券调动为公司 股票；   ④根据《召募说明书》商定的条件应用回售权；   ⑤依照法律、行政法则及公司功令的划定转让、赠与或质押其所持有的本次 可调动公司债券；   ⑥依照法律、公司功令的划定赢得相关信息；   ⑦按商定的期限和方式要求公司偿付本次可调动公司债券本息；   ⑧法律、行政法则及公司功令所赋予的其手脚公司债权东谈主的其他权利。   （2）可调动公司债券持有东谈主的义务   ①恪守公司所刊行的本次可调动公司债券条件的干系划定； 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   ②依其所认购的本次可调动公司债券数额交纳认购资金；   ③恪守可调动公司债券持有东谈主会议形成的有用决议；   ④除法律、法则划定及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可调动公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政法则及公司功令划定应当由本次可调动公司债券持有东谈主承担的 其他义务。   （3）可调动公司债券持有东谈主会议的召开情形   在本次可调动公司债券存续期间内，发生下列情形之一的，公司董事会应当 召集可调动公司债券持有东谈主会议：   ①公司拟变更《可转债召募说明书》的商定；   ②拟修改可转债持有东谈主会议功令；   ③拟变更债券受托照料东谈主或受托照料条约的主要内容；   ④公司还是或者预期不成按期支付本次可转债本息；   ⑤公司发生减资（因股权激励回购股份、用于调动公司刊行的可调动公司债 券的股份回购、为珍视公司价值及股东权益所必须的回购导致的减资除外）、合 并等可能导致偿债才能发生要紧不利变化，需要决定或者授权遴选相应措施；   ⑥公司分立、被托管、已矣、重整、肯求停业或者照章进入停业圭表；   ⑦保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生要紧变化且 对债券持有东谈主利益有要紧不利影响的；   ⑧公司、单独或算计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有 东谈主书面提议召开；   ⑨公司照料层不成正常履行职责，导致公司债务送还才能面对严重不确定性， 需要照章遴选行动； 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   ⑩公司提议债务重组决策；   ?发生其他对债券持有东谈主权益有要紧本体影响的事项；   ?根据法律、行政法则、中国证监会、深圳证券交易所及本功令的划定，应 当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   （4）下列机构或东谈主士不错提议召开可调动公司债券持有东谈主会议   ①公司董事会书面提议召开可调动公司债券持有东谈主会议；   ②单独或算计持有本次可调动公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债 券持有东谈主书面提议召开可调动公司债券持有东谈主会议；   ③可调动公司债券受托照料东谈主书面提议召开可调动公司债券持有东谈主会议；   ④法律、行政法则及中国证监会、深圳证券交易所划定的其他机构或东谈主士。   公司将在召募说明书中商定保护可调动公司债券持有东谈主权利的办法，以及可 调动公司债券持有东谈主会议的权利、圭表和决议顺利条件。   本次拟向不特定对象刊行可转债总额不特出东谈主民币 25，000.00 万元（含                                                 单元：万元  序号         式样称呼               投资总额          召募资金投资额            算计                    30，045.00      25，000.00   在本次刊行可调动公司债券的召募资金到位后，公司将按照式样的践诺需求 和有板有眼将召募资金进入上述式样；若本次刊行的践诺召募资金净额低于拟投 资式样的资金需求，不足部分由公司自筹处置。在本次刊行可调动公司债券的募 集资金到位前，公司将根据式样需要以自筹资金进行先期进入，并在召募资金到 位后，依照干系法律、法则的要乞降圭表对先期进入资金给予置换。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      公司还是制订了召募资金照料干系轨制，本次刊行可调动公司债券的召募资 金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由 公司董事会确定，并在刊行公告中表示召募资金专项账户的干系信息。      中证鹏元对公司本次向不特定对象刊行可调动公司债券出具了资信评级报 告，公司主体信用等第为 A+，本次刊行的可转债信用等第为 A+。评级机构将 在本次债券存续期内，每年对公司可调动公司债券进行一次如期追踪评级。      本次刊行的可调动公司债券不提供担保。      根据公司与长城证券签署的《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定 对象刊行可调动公司债券之债券受托照料条约》                     （以下简称“《受托照料条约》”）， 公司聘任长城证券手脚本次可转债的受托照料东谈主，并原意接受长城证券的监督。 投资者认购或持有本次可转债视作原意长城证券手脚本次可转债的受托照料东谈主， 并视作原意受托照料条约的干系商定。      本次向不特定对象刊行可调动公司债券决议的有用期为公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过本次刊行干系议案之日起至中国证监会对于公司本次发 行注册批复划定的十二个月有用期截止日。      （1）背约事项      以下任一事件均组成刊行东谈主在《受托照料条约》和本次可转债项下的背约事 件： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   ①公司未能按时完成本次可转债的本息兑付；   ②公司丧失送还才能、被法院指定接纳东谈主或已出手与停业、计帐干系的诉讼 圭表；   ③公司发生未能送还到期债务的背约情况；债务种类包括但不限于中期单据、 短期融资券、企业债券、公司债券、可调动债券、可分离债券等径直融资债务， 以及银行贷款、承兑汇票等盘曲融资债务；   ④公司未按照债券持有东谈主会议功令划定 的圭表，暗自变更本次可转债召募 资金用途；   ⑤其他对本次可转债的按期付息兑付产生要紧不利影响的情形。   （2）背约使命的承担方式   发生上述所列背约事件时，公司应当承担相应的背约使命，包括但不限于按 照本次召募说明书的商定向可转债持有东谈主实时、足额支付本金和/或利息以及迟 延支付本金和/或利息产生的罚息、背约金等，并就可转债受托照料东谈主因公司违 约事件承担干系使命形成的损失给予抵偿。   （3）可转债发生背约后的争议处置机制   本次可转债刊行适用中国法律并依其解释。   本次可转债刊行和存续期间所产生的争议，起初应在争议各方之间协商处置； 协商不成的，应在保荐机构住所所在地有统辖权的东谈主民法院通过诉讼处置。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处置时，除争议事项外，各方 有权赓续应用本期债券刊行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。   （三）召募资金专项存储的账户   公司已制定召募资金照料干系轨制，本次召募资金将存放于公司董事会指定 的召募资金专项账户（即召募资金专户）中，具体开户事宜将在刊行前由公司董 事会（或由董事会授权东谈主士）确定。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    （四）召募资金投向    本次刊行拟召募资金总额不特出 25，000.00 万元（含本数），扣除刊行用度 后的召募资金净额拟投资于以下式样：                                                    单元：万元  序号           式样称呼                投资总额          召募资金投资额             算计                      30，045.00      25，000.00    在本次刊行可调动公司债券的召募资金到位后，公司将按照式样的践诺需求 和有板有眼将召募资金进入上述式样；若本次刊行的践诺召募资金净额低于拟投 资式样的资金需求，不足部分由公司自筹处置。在本次刊行可调动公司债券的募 集资金到位前，公司将根据式样需要以自筹资金进行先期进入，并在召募资金到 位后，依照干系法律、法则的要乞降圭表对先期进入资金给予置换。    （五）承销方式及承销期    本次刊行由保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司以余额包销方式承 销。承销期的起止时间：2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 12 日。    （六）刊行用度            式样                          金额（万元） 保荐及承销用度                                              495.28 讼师用度                                                  65.00 审计及验资用度                                               90.00 资信评级用度                                                47.17 信息表示及刊行手续等用度                                          35.58            算计                                        733.03   注：以上刊行用度均为不含税金额。    （七）证券上市的时间安排、肯求上市的证券交易所    本次刊行的主要日程安排如下表所示：   广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 交易日         日期                          刊行安排                停牌安排 T-2日                                                        正常交易           （周四）        性公告》、《刊行公告》、《网启航演公告》等 T-1日                                                        正常交易           （周五）        2、原股东优先配售股权登记日 T日                                                          正常交易           （周一）        3、网上申购日（无需缴付申购资金） T+1日                                                        正常交易           （周二）        2、进行网上申购的摇号抽签 T+2日                  2、网上投资者根据中签号码阐发认购数目并交纳认               正常交易            （周三）                       购款（确保资金账户在 T+2 日日终有足额认购资金） T+3日                                                        正常交易            （周四）       和包销金额 T+4日                                                        正常交易            （周五）       召募资金划至刊行东谈主账户        注：上述日期为交易日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇要紧突发事   件影响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。   四、本次刊行的干系机构        （一）刊行东谈主      称呼：             广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司      法定代表东谈主：          郝源增      住所：             广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）      电话：             020-87886338      传真：             020-87886446      董事会文书：          吴若念念      研究东谈主：            吴若念念、熊艳        （二）保荐机构（主承销商）      称呼：             长城证券股份有限公司      法定代表东谈主：          王军      住所：             深圳市福田区福田街谈金田路2026号能源大厦南塔楼      电话：             0755-83516222 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 传真：          0755-83516266 保荐代表东谈主：       林颖、白毅敏 式样协办东谈主：       彭念念铖 式样组成员：       陈玲、陈永辉、吴鸣霄   （三）讼师事务所 称呼：          上海市锦天城讼师事务所 负责东谈主：         顾功耘 住所：          上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：          021-20511000 传真：          021-20511999 承办讼师：        吴传娇、史一帆   （四）审计机构 称呼：          中汇管帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东谈主：         余强 住所：          杭州市江干区新业路8号华联期间大厦A幢6层 电话：          0571-88879735 传真：          0571-88879010-7731 署名注册管帐师：     昝丽涛、曾高贵   （五）资信评级机构 称呼：         中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东谈主：      张剑文 住所：         深圳市深南正途 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话：         0755-82872897 传真：         0755-82872090 评级东谈主员：       陈良玮、王皓立 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      （六）肯求上市的证券交易所 称呼：            深圳证券交易所 住所：            深圳市福田区深南正途2012号 电话：            0755-88668888 传真：            0755-88666000      （七）登记机构 称呼：            中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司 住所：            广东省深圳市福田区深南正途2012号深圳证券交易所广                场22-28楼 电话：            0755-21899999 传真：            0755-21899000 五、刊行东谈主与本次刊行相关中介机构的关系      限制本召募说明书出具日，刊行东谈主与本次刊行相关的中介机构偏激负责东谈主、 高级照料东谈主员及承办东谈主员之间不存在职何径直或盘曲的股权关系或其他横蛮关 系。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                    第三节 风险因素 一、与刊行东谈主干系的风险   （一）毛利率持续下滑的风险   申报期内，公司改性塑料产品的毛利率分别为 12.73%、10.39%和 10.97%， 料价钱波动等因素的传导存在一定的滞后性，况兼传导幅度也受卑鄙阛阓需求等 因素的影响，明天如果出现原材料价钱持续大幅波动、阛阓供需样式变动等因素， 况兼公司无法有用传导或对消干系因素的影响，可能进一步导致公司的经营成本 上升、阛阓需求下降，致使出现毛利率持续下滑的情况。   （二）子公司科睿鑫持续蚀本的风险   公司于 2022 年 3 月设立子公司科睿鑫，布局光伏鸿沟的光伏胶膜产品。由 于设随即间较短，申报期内科睿鑫仍处于阛阓培育和拓展阶段，干系光伏胶膜产 品的收入鸿沟较低、坐褥成本较高，受此影响，2022 年和 2023 年，科睿鑫对公 司当期合并报表的影响分别为-542.26 万元和-2，212.01 万元。面前，科睿鑫与部 分客户的测试认证及阛阓推广处事正在激动当中，但能否取得干系客户的认证及 通过时间均存在一定的不确定性。若科睿鑫明天无法取得干系客户的认证，进一 步扩大销售鸿沟并斥责坐褥成本，实现鸿沟经济，则可能出现持续蚀本的情况并 对聚赛龙的全体事迹持续产生不利影响的情况。提请广大投资者关怀干系风险。   （三）事迹下滑的风险 实现包摄于上市公司股东的净利润 662.78 万元，扣除非频繁性损益后包摄于上 市公司股东的净利润为 577.53 万元，分别较上年同期下降 49.28%和 19.60%。公 司 2023 年 1-3 月事迹下滑主要系受宏不雅经济波动及科睿鑫尚未实现盈利所致。 一方面，2022 年 12 月至 2023 年 1 月，受宏不雅经济环境波动的影响，公司部分 产品的发货、运载以及客户订单的下达受到了一定的影响， 2023 年一季度的营 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 业收入较上年同期仍有所下降。另一方面，公司设立子公司科睿鑫以布局光伏胶 膜等高分子材料新兴应用鸿沟，由于前期成本较高，产量较低，科睿鑫 2023 年 一季度尚未实现盈利，也在一定程度上导致公司当期事迹下降。 现包摄于上市公司股东的净利润 3，715.20 万元，扣除非频繁性损益后包摄于上市 公司股东的净利润为 3，092.55 万元，分别较上年同期增长 7.70%和 19.41%，但 面前我国经济复苏的基础仍不够牢固，况兼科睿鑫尚未实现盈利，若明天阛阓环 境恶化，或新产品拓展不足预期，则公司的经营事迹可能出现不足预期致使持续 下滑的风险。    （四）中枢手艺配方泄露的风险    手艺配方及制备方法是改性塑料的中枢，不同客户因其产品各别对改性塑料 性能的要求不同，掌抓和赓续研发独特的高性能改性配方是改性塑料企业汲引核 心竞争力的舛错，限制申报期末，公司领有 68 项国内发明专利，6 项实用新式 专利及 1 项国际发明专利。由于发明专利审查公告时间较长，未肯求取得专利证 书前不受专利法保护，若因手艺东谈主员违背划定坏心泄露产品配方或因不方正竞争 被他东谈主盗用，公司在产品研发方面的手艺上风将受到缩小，进而会对公司的经营 形成不利影响。    （五）应收款项坏账损失的风险    申报期各期末，公司应收款项账面价值算计金额分别为 64，645.11 万元、 和 44.81%。明天，跟着销售鸿沟的进一步增长，公司应收款项可能赓续上升。如 果明天客户坐褥经营出现发愤、信用情况变差或与公司合作关系发生恶化，公司 可能面对因应收款项余额较大而出现呆账、坏账的风险，进而会对公司事迹产生 不利影响。    （六）经营步履现款流量净额为负的风险 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    申报期内，公司经营步履产生的现款流量净额分别为-12，869.59 万元、- 续为负并与当期净利润存在较大各别，主要系公司上游主要为大型石化企业等供 应商，一般遴选款到发货的结算模式；下搭客户主要为大型家电、汽车企业，该 等企业较多以单据与公司进行货款结算，况兼公司对信用等第一般的银行承兑汇 票及营业承兑汇票的贴现资金计入筹资步履产生的现款流。跟着公司经营鸿沟的 扩大，公司对营运资金的需求也在持续汲引，如果明天公司无法进一步增强资金 实力，改善经营步履现款流量，缓和公司发展的资金需求，则可能对公司的偿债 才能及明天的进一步发展形成不利的影响，致使产生流动性风险。    （七）存货跌价风险    公司主要弃取以销定产的坐褥模式，期末存货除部分安全库存外，主若是根 据客户订单或坐褥有筹商安排坐褥及发货所需的库存商品、发出商品及原材料。各 申报期期末，公司存货账面价值分别为 23，952.00 万元、24，059.29 万元和 25，008.33 万元，占钞票总额的比例分别为 19.26%、16.89%和 14.91%。明天若产品质地、 交货周期等因素不成缓和客户订单需求，无法正常销售，或者明天原材料和主要 产品售价在短期内大幅下降，可能导致存货的可变现净值低于账面价值，将需要 计提减值准备，进而影响公司利润水平。 二、与行业干系的风险    （一）主要原材料价钱波动的风险    公司产品弃取的主要原材料是聚丙烯等合成树脂，该等原材料为石化产品， 石油等国际大批商品价钱以及阛阓供需情况对公司主要原材料的价钱变化有着 要紧影响，由于上游原材料价钱变动的传导不时存在一定的滞后性，同期产品价 格的调整幅度与原材料价钱波动的幅度也可能存在各别，因此，原材料价钱的波 动会对公司的毛利率产生一定的冲击，2022 年上半年，PP 等合成树脂的阛阓价 格持续高位运行，受该等因素影响，2022 年公司改性塑料业务的毛利率为 10.39%， 较 2021 年斥责了 2.34 个百分点。若以 2022 年改性塑料产品的成本组成和本次 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 募投式样的效益测算进行明锐性分析测算，若原材料采购价钱成本上升 5%，则 改性塑料产品毛利率和募投式样毛利率分别下降 4.09 个百分点和 4.00 个百分点。 明天，若公司主要原材料价钱大幅波动，而公司不成有用地将原材料价钱飞腾的 压力转移到卑鄙或不成通过手艺工艺创新对消成本飞腾的压力，又或在价钱下降 过程中未能作念好存货照料，则会对公司的经营、发展以及本次募投式样的实施造 成要紧不利影响，致使导致出现事迹大幅下滑的情况。   （二）宏不雅经济变化的风险   家用电器和汽车鸿沟是刊行东谈主改性塑料产品主要的两个卑鄙应用行业。如果 出现宏不雅经济形势下滑、全球贸易环境恶化以及国度干系补贴政策取消等情况， 导致客户所在行业或其卑鄙行业景气程度斥责或产能严重多余，则可能四百四病 形成客户对公司产品需求的减少，对公司的经营事迹产生不利影响。特别是近两 年，受到国表里形势和经济下行的影响，卑鄙汽车工业和家用电器行业全体销售 鸿沟出现了下滑，固然上述行业经久趋势全体向好，但短期内，仍然可能斥责对 改性塑料短期需求，进而对公司事迹形成不利影响。   （三）行业竞争加重的风险   面前我国改性塑料坐褥企业数目繁密，产业竞争热烈，与好意思欧日等发达国度 比拟，全体手艺才能仍然存在一定的差距。跟着经济全球化的深入，跨国公司看 好中国阛阓的巨大需求，以强化市时势位、优化资源配置为目的，加强在中国的 原土化开发和坐褥，这些国外公司依靠其在手艺、品牌、资金、东谈主才等方面的优 势，在国内改性塑料应用鸿沟处于起初地位。   比年来国际经济形势犬牙相错，卑鄙企业正冉冉通过实现原材料国产化来应 对可能的供应风险，但比年来国内亦出现了好多不错和国际大型企业匹敌的一批 优秀企业，还是稀罕居品备一定例模且已登陆成本阛阓，跟着产业整合的激动， 这些上风企业的地位将进一步特出，行业将可能呈现鸿沟、手艺、资金实力全方 位竞争的态势。同期，跟着卑鄙阛阓对改性塑料产品的性能、质地、供应才能等 要求的赓续汲引，阛阓竞争将越发热烈，如果公司明天不成准确把抓阛阓机遇和 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 变化趋势，赓续开拓新的阛阓、加大研发进入、提高产品手艺水平、进一步丰富 产品类型、增强议价才能，则可能导致公司的竞争力下降。 三、其他风险   （一）与募投式样干系的风险   本次募投式样建成达产后，将新增各样改性塑料产能 5 万吨，该等新增产能 鸿沟系公司基于改性塑料全体阛阓趋势、西南地区的业务景况、客户需求及明天 发展谈论所制定的，根据公司现存产能测算，本次募投式样建成并达产后，扩产 倍数为 35.71%；若进一步探讨上次募投式样的达产情况，公司明天全体扩产倍 数为 142.86%。如果本次募投式样实施后公司阛阓开拓不力或阛阓需求饱和、市 场竞争加重，将可能导致公司新增产能不成完全消化。因此，本次募投式样存在 产能消化的风险。   由于本次召募资金投资式样投资鸿沟较大，且主要为成人道开销，式样建成 后将产生较高金额的固定钞票，并产生较高的折旧摊销用度。尽管根据式样效益 谈论，公司募投式样新增收入及利润总额足以对消募投式样新增的折旧摊销用度， 但由于募投式样从出手建设到产能爬坡需要一定的时间周期，且如果明天阛阓环 境发生要紧不利变化或者式样经营照料不善，将可能使得募投式样产生的收入及 利润水平不足预期，从而存在因折旧摊销费增多而导致利润下滑的风险。   公司本次召募资金投资式样围绕主营业务张开，有筹商坐褥各样改性塑料产品。 公司依据历史财务数据，并团结卑鄙阛阓需求、式样谈论进入及产品情况，对项 目效益进行合理预测。比年来，受原材料价钱飞腾、宏不雅经济存在不确定性等因 素影响，公司改性塑料产品全体毛利率出现了一定程度的下滑，若本次募投式样 实施过程中，受到宏不雅经济波动、产业政策调整及阛阓环境变动等要紧不利影响， 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 或公司经营景况及阛阓开拓情况不足预期，将可能导致募投式样权衡效益无法实 现的风险。   公司本次募投式样中，西南坐褥基地建设式样主要进行改性塑料的坐褥，生 产过程中会产生废气、废水、杂音及固体废料等环境浑浊物。公司已照当地环保 要求及干系浑浊物排放要求，谈论了相应的环保措施及处理设施，但若在明天募 投式样投产后的坐褥经营过程中，公司干系东谈主职处事果决或未按严格圭表执行环 保措施，公司仍存在因违背环保要求而面对干系部门处罚的风险，进而影响公司 正常经营及坐褥的风险。   （二）与本次可转债干系的风险   本次刊行的可调动债券不错调动为公司股票，股票阛阓的价钱变化意外，其 波动不仅取决于企业的经营事迹，还要受宏不雅经济周期、利率和资金供求关系等 因素影响，同期也会因国际和国内务治经济形势及投资者样式因素的变化而产生 波动。因此当宏不雅环境、行业干系政策、公司经营景况等发生不利变化时，均会 对可转债的内在价值和阛阓价钱产生不利影响，可能给投资者形成损失。   可转债转股情况受转股价钱、转股期内公司股票价钱、投资者偏好及预期等 诸多因素影响。如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东谈主预期等原因，导致本 次刊行的可转债转股价值发生要紧不利变化，并进而可能导致出现可转债在转股 期内回售或持有到期不成转股的风险。   本次可转债刊行后，如债券持有东谈主在转股期出手后的较短期间内将大部分或 全部可转债调动为公司股票，公司总股本将相应增多，净钞票鸿沟将有所扩大， 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 如公司利润增长幅度小于总股本及净钞票增多幅度，公司将面对当期每股收益和 净钞票收益率被摊薄的风险。   本次可转债刊行决策成立了公司转股价钱向下修正条件：在本次刊行的可转 换公司债券存续期间，当公司股票在职意链接三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下 修正决策并提交公司股东大会审议表决。该决策须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次刊行可调动 公司债券的股东应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同 时，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。若 在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交 易日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调整日及之后的交易日按 调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。   明天在触发转股价钱修正条件时，公司董事会可能基于公司的股票情况、市 场因素、业务发展情况和财务景况等多重因素探讨，不提议转股价钱向下修正方 案，或董事会虽提议转股价钱向下修正决策但决策未能通过股东大会表决。因此， 存续期内可转债持有东谈主可能面对转股价钱向下修正条件伪善施的风险。   当公司股票在职意链接三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱低 于当期转股价钱的 85%时，将触发转股价钱向下修正条件。公司本次可转债转股 价钱向下修正时，修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同期，修正 后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。因此，即使 公司根据向下修正条件对转股价钱进行修正，转股价钱的修正幅度仍将受上述条 款的限制，从而存在不确定性。况兼如果在修正后公司的股票价钱仍然持续着落， 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 明天股价持续低于向下修正后的转股价钱，则将导致可转债的转股价值发生要紧 不利变化，进而导致出现可转债在转股期内回售或不成转股的风险。      本次可转债的转股价钱向下修正条件被触发时，公司董事会有权提议转股价 格向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。如转股价钱向下修正决策获股东 大会审议通过并实施，转股价钱向下修正还可导致转股时新增股本总额较修正前 有所增多，对原有股东持股比例、净钞票收益率和每股收益均产生一定的摊薄作 用。      在债券存续期内，当阛阓利率上升时，可转债的价值可能会相应斥责，从而 使投资者遭受损失。投资者充分探讨阛阓利率波动可能引起的风险，以幸免和减 少损失。      在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部分 每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。受国度政策、 法则、行业和阛阓等不可控因素的影响，公司的经营步履可能莫得带来预期的回 报，进而使公司不成从预期的还款开始赢得弥散的资金，可能影响公司对可转债 本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑才能。      公司本次刊行可转债，按干系划定妥贴不设定担保的条件，因而未提供担保 措施。如果可转债存续期间出现对公司经营照料和偿债才能有要紧负面影响的事 件，可转债可能因未提供担保而增多风险。      中证鹏元对本次可转债进行了评估，刊行主体信用等第为 A+，评级预测为 “踏实”，本期债券信用等第为 A+。在本期债券存续期内，中证鹏元将持续关怀 公司外部经营环境变化、经营或财务景况变化以及偿债保障情况等因素，每年至 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 少一次出具追踪评级申报。如果由于公司外部经营环境、自身或评级圭表等因素 变化，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将增多投资风险。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                      第四节 刊行东谈主基本情况 一、本次刊行前股本总额及前十名股东持股情况       （一）本次刊行前股本结构       限制 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主的股本结构情况如下：                 式样                    数目（股）            比例           一、有限售条件股份                      24，705，792         51.71%           二、无尽售条件股份                      23，074，208         48.29%           其中：东谈主民币普通股                      23，074，208         48.29%             三、股份总额                       47，780，000      100.00%       （二）本次刊行前前十名股东持股情况       限制 2023 年 12 月 31 日，公司股本总额为 47，780，000 股，公司前十名股东 情况如下表所示： 序号        股东称呼/姓名      持股数目（股）         持股比例（%）        股东性质            算计           29，298，040       61.32          - 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 二、组织结构和对其他企业重要权益投资情况   （一）公司组织结构图   公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法则和范例性文献的 划定和《公司功令》的要求建立并完善了组织结构。   限制本召募说明书签署日，公司组织结构如下图所示：   （二）对其他企业的重要权益投资情况   限制 2023 年 12 月 31 日，上市公司领有控股子公司 3 家，无参股公司，其 基本情况如下：   芜湖聚赛龙新材料科技有限公司的基本情况如下：      公司称呼      芜湖聚赛龙新材料科技有限公司   统一社会信用代码     91340221MA2RMB136D      成立日期      2018 年 04 月 17 日  注册地和主要坐褥经营地   芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创二路 9 号     法定代表东谈主      任萍 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      注册成本      2，000.00 万元      实成绩本      2，000.00 万元      公司股东      聚赛龙持股 100%      企业类型      有限使命公司                塑料粒料、塑料零件加工、销售;日用塑料成品、汽车零部件及                配件（不含汽车发动机）制造、加工、销售;自营或代理各样商      主营业务                品和手艺收支口业务，但国度限制或不容的商品和手艺除外。                （照章须经批准的式样，经干系部门批准后方可开展经营步履）                        式样                   2023 年度                    总钞票（万元）                            25，744.32  最近一年主要财务数据                    净钞票（万元）                             2，863.32   （经中汇审计）                    营业收入（万元）                           15，180.23                    净利润（万元）                              647.99   安徽科睿鑫新材料有限公司的基本情况如下：      公司称呼      安徽科睿鑫新材料有限公司   统一社会信用代码     91340221MA8NQUND9G      成立日期      2022 年 03 月 02 日  注册地和主要坐褥经营地   芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区科创二路 9 号     法定代表东谈主      郝建鑫      注册成本      2，133.33 万元      实成绩本      1，600.00 万元      公司股东      聚赛龙持股 75.00%，广州蒎烯持股 25.00%      企业类型      有限使命公司                一般式样：手艺服务、手艺开发、手艺盘考、手艺交流、手艺                转让、手艺推广;生物基材料手艺研发;太阳能发电手艺服务;新      主营业务      材料手艺推广服务;橡胶成品制造；塑料成品制造;货品收支口;                手艺收支口（除许可业务外，可自主照章经营法律法则非不容                或限制的式样）                        式样                   2023 年度  最近一年主要财务数据                    总钞票（万元）                            12，653.46   （经中汇审计）                    净钞票（万元）                            -2，051.84 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                     营业收入（万元）                            8，908.17                       净利润（万元）                           -2，949.34   注：2024 年 3 月，科睿鑫办理工商变更，注册成本变更为 3，033.33 万元，限制本召募 说明书签署日，科睿鑫的注册成本为 3，033.33 万元，实成绩本为 1，919.9980 万元，股权结 构为聚赛龙持有其 52.7473%股权，余鹏持有 30.3296%股权、李伟博持有 8.4615%股权及段 本红持有 8.4615%股权。    聚赛龙（重庆）新材料有限公司的基本情况如下：      公司称呼        聚赛龙（重庆）新材料有限公司    统一社会信用代码      91500112MACC01K42G      成立日期        2023 年 03 月 17 日  注册地和主要坐褥经营地     重庆市渝北区玉峰山镇桐桂正途 3 号 3 幢      法定代表东谈主       任萍      注册成本        3，000.00 万元      实成绩本        2，100.00 万元      公司股东        聚赛龙持股 100%      企业类型        有限使命公司                  一般式样：橡胶成品销售；橡胶成品制造；塑料成品制造；塑                  料成品销售；汽车零部件及配件制造；货品收支口；手艺收支      主营业务                  口。（除照章须经批准的式样外，凭营业牌照照章自主开展经                  营步履）                          式样                   2023 年度                       总钞票（万元）                           2，096.66  最近一年主要财务数据                       净钞票（万元）                           2，089.52                     营业收入（万元）                                    -                       净利润（万元）                             -10.48   注：限制本召募说明书出具日，公司对重庆聚赛龙认缴出资 3，000.00 万元，重庆聚赛龙 申报期内暂未开展践诺业务。 三、控股股东、践诺适度东谈主基本情况    （一）控股股东、践诺适度东谈主的基本情况先容 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   公司自上市以来，控股股东为郝源增，践诺适度东谈主为郝源增、任萍、郝建鑫 和吴若念念，适度权未发生变化。   限制本召募说明书签署日，郝源增径直持有 1，173.00 万股股份，任萍径直持 有 797.00 万股股份，郝建鑫径直持有 230.00 万股股份，吴若念念径直持有 65.71 万 股股份，同期郝源增、任萍、郝建鑫和吴若念念通过横琴聚赛龙盘曲适度 125.84 万 股股份，通过横琴聚宝龙盘曲适度 79.02 万股股份。郝源增、任萍、郝建鑫和吴 若念念算计适度公司 2，470.58 万股股份，即 51.71%的表决权。   郝源增、任萍、郝建鑫和吴若念念的基本情况如下：   郝源增，男，1958 年 3 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京 石油化工学院化学工程专科，本科学历，高级工程师(解说级)，广州市从化区政 协委员，广州市优秀科技众人、广州市圭表化众人、广州市从化区特出东谈主才，全 国塑料圭表化手艺委员会工程塑料分手艺委员会（SAC/TC15/SC9）委员，宇宙 塑料圭表化手艺委员会改性塑料分手艺委员会（SAC/TC15/SC10）委员。1983 年 年 1 月至 1995 年 1 月，接事于中石化北京燕化研究所任工程师兼课题组长；1995 年 1 月至 1996 年 1 月，接事于中石化北京燕化研究所任研究室副主任；1996 年 月于今接事于公司，现任公司董事长、总工程师。   任萍，女，1961 年 3 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中 央党校经济照料专科，本科学历，中级管帐师，广州市东谈主大代表，广州市优秀女 企业家、广州市从化区处事模范。1984 年 1 月至 1995 年 3 月，接事于北京市房 山区环保局历任财务科科员、财务科科长；1995 年 4 月至 1998 年 3 月，接事于 北京市房山区燕山审计局任行政治业审计科科长；1998 年 3 月至 2005 年 4 月， 接事于广东省顺德区希贵集团任财务部司理兼审计部部长；2005 年 5 月于今就 职于公司，现任公司副董事长。   郝建鑫，男，1985 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际 工商学院 EMBA 硕士，长江商学院 DBA 在读。曾任第十三届广州市政协委员。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      吴若念念，女，1986 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦 门大学工商照料专科，本科学历，持有深圳证券交易所颁发的董事会文书经考据 书。2014 年 7 月于今接事于公司，现任公司董事会文书、副总司理。      （二）践诺适度东谈主对其他企业的投资情况      限制本召募说明书签署日，除聚赛龙偏激下属子公司外，公司践诺适度东谈主郝 源增、任萍、郝建鑫、吴若念念对其他企业的投资情况如下： 序号     企业称呼                      适度关系      （三）控股股东、践诺适度东谈主所持股份的权利限制及权属纠纷情况      限制本召募说明书签署日，公司控股股东、践诺适度东谈主所持股份不存在权利 限制及权属纠结情况。 四、承诺事项偏激履行情况      （一）申报期内刊行东谈主及干系主体作出的重要承诺及履行情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                                       承诺时      承诺期   履行情   承诺事由    承诺类型       承诺方                          承诺内容                                                                         间       限     况                               （1）自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本东谈主不                               转让或者寄托他东谈主照料本东谈主所径直或盘曲持有的刊行东谈主初度公开发                               行股票前已刊行的股份，也不由刊行东谈主回购本东谈主所径直或盘曲持有                               的刊行东谈主初度公开刊行股票前已刊行的股份；（2）本东谈主所持股票在                               锁如期满后 2 年内减持的，其减持价钱不低于本次刊行的刊行价，                               如刊行东谈主上市后成心润分派或送配股份等除权、除息行动，上述发                               行价为除权除息后的价钱；（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连                                续 20 个交易日的收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末                               （2022 年 9 月 14 日，非交易日顺延）收盘价低于刊行价，本东谈主所直                               接或盘曲持有刊行东谈主股票的锁如期限自动延长 6 个月。如刊行东谈主上 初度公开刊行                        市后成心润分派或送配股份等除权、除息行动，上述刊行价为除权           2022 年          股份限售承     郝建鑫;郝源增;                                                          正常履 或再融资时所                        除息后的价钱；（4）本东谈主在刊行东谈主任职期间，本东谈主在前述锁如期限          03 月     三年            诺       任萍;吴若念念                                                            行中   作承诺                         满后每年转让的刊行东谈主股份不特出本东谈主所径直或盘曲持有的刊行东谈主           14 日                               股份总额的 25%；本东谈主去职后 6 个月内不转让本东谈主径直或盘曲持有                               的刊行东谈主股份；如本东谈主在职期届满前往职的，本东谈主承诺在本东谈主就任                               时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，赓续恪守上述对董事、监                               事及高级照料东谈主员股份转让的限制性划定;（5）如法律、行政法则、                               部门规章或中国证券监督照料委员会、证券交易所划定或要求股份                               锁如期长于上述承诺，则本东谈主径直、盘曲所持公司股份锁如期和限                               售条件自动按该等划定和要求执行。（6）对于持股与减持意向①本                               东谈主拟经久持有公司股票；②如果在锁如期满后，本东谈主拟减持公司股                                票的，将严格恪守《上市公司股东、董监高减持股份的多少规                               定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级照料东谈主 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                              员减持股份实施笃定》等中国证券监督照料委员会、证券交易所监                              管功令的干系划定，并团结刊行东谈主踏实股价、日常经营和成本运作                              的需要，审慎制定股票减持有筹商；③本东谈主减持刊行东谈主股票前，应及                              时有用地履行初度公开刊行股票时公开承诺的各项义务，并提前三                              个交易日给予公告，具体方式包括但不限于证券交易所蚁集竞价交                              易方式、大批交易方式、条约转让方式等；④如果未履行上述承诺                              事项，本东谈主将在刊行东谈主股东大会及中国证监会指定信息表示媒体上                              公开说明未履行承诺的具体原因并向刊行东谈主其他股东和社会公众投                                                 资者谈歉。                              （1）自公司股票上市交易之日起 12 个月内，本企业不转让或者委                              托他东谈主照料本企业持有的刊行东谈主公开刊行股票前已刊行的股份，也                              不由刊行东谈主回购本企业持有的刊行东谈主公开刊行股票前已刊行的股                              份；（2）在职红、任振玉及任洁承诺的锁如期（自公司股票在深圳                              证券交易所上市之日起 36 个月）内，本企业不为其办理退伙、财产                              份额的转让、质押或其他权利限制的手续；（3）在公司股票上市之                              日起 12 个月后、36 个月内，本企业仅可对任红、任振玉及任洁之外 初度公开刊行             东台团聚盈盘考                                        2022 年          股份限售承               的其他合伙东谈主盘曲持有的公司股份进行出售，且不会向任红、任振                      履行完 或再融资时所             照料合伙企业                                         03 月     一年            诺                 玉及任洁分派任何与股份出售干系的收益；（4）如果本企业违背上                      毕   作承诺              （有限合伙）                                         14 日                              述承诺内容的，本企业将承担以下义务和使命：①将违背上述承诺                              所得的一切收益归刊行东谈主扫数；②给刊行东谈主或者投资者形成损失                              的，照章抵偿损失；③法律、行政法则、部门规章或中国证券监督                              照料委员会、证券交易所划定或要求的其他使命；（5）如法律、行                              政法则、部门规章或中国证券监督照料委员会、证券交易所划定或                              要求股份锁如期长于上述承诺，则本企业径直、盘曲所持公司股份                              锁如期和限售条件自动按该等划定和要求执行。（3）对于持股与减 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                               持意向。①本企业拟经久持有公司股票；②如果在锁如期满后，本                               企业拟减持公司股票的，将严格恪守《上市公司股东、董监高减持                               股份的多少划定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监                               事、高级照料东谈主员减持股份实施笃定》等中国证券监督照料委员                               会、证券交易所监管功令的干系划定，并团结刊行东谈主踏实股价、日                               常经营和成本运作的需要，审慎制定股票减持有筹商；③本企业减持                               刊行东谈主股票前，应实时有用地履行初度公开刊行股票时公开承诺的                               各项义务，并提前三个交易日给予公告，具体方式包括但不限于证                               券交易所蚁集竞价交易方式、大批交易方式、条约转让方式等；④                               如果未履行上述承诺事项，本企业将在刊行东谈主股东大会及中国证监                               会指定信息表示媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向刊行东谈主                                       其他股东和社会公众投资者谈歉。                               （1）自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本企业不转让或者委                    珠海横琴聚宝龙                               托他东谈主照料本企业持有的刊行东谈主公开刊行股票前已刊行的股份，也                    盘考照料企业 初度公开刊行                        不由刊行东谈主回购本企业持有的刊行东谈主公开刊行股票前已刊行的股        2022 年          股份限售承     （有限合伙）;珠                                                     正常履 或再融资时所                        份；（2）如法律、行政法则、部门规章或中国证券监督照料委员       03 月     三年            诺       海横琴聚赛龙咨                                                      行中   作承诺                         会、证券交易所划定或要求股份锁如期长于上述承诺，则本企业直       14 日                    询照料企业（有                               接、盘曲所持公司股份锁如期和限售条件自动按该等划定和要求执                     限合伙）                                                 行。                    陈文胜;陈志显;   （1）自公司股票上市交易之日起 12 个月内，本企业/本东谈主不转让或                    广东奇点投资有    者寄托他东谈主照料本东谈主理有的刊行东谈主公开刊行股票前已刊行的股份， 初度公开刊行                                                            2022 年          股份限售承     限公司;广东粤科   也不由刊行东谈主回购本东谈主理有的刊行东谈主公开刊行股票前已刊行的股                      履行完 或再融资时所                                                            03 月     一年            诺       泓润创业投资有    份；（2）如法律、行政法则、部门规章或中国证券监督照料委员                      毕   作承诺                                                             14 日                    限公司;广东粤科   会、证券交易所划定或要求股份锁如期长于上述承诺，则本公司/本                    新鹤创业投资有    东谈主径直、盘曲所持公司股份锁如期和限售条件自动按该等划定和要 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                    限公司;广州赛富                       求执行。                    合银钞票照料有                    限公司;横琴恒裕                    联创投资中心                    （有限合伙）;蒋                    松丞;景琰琰;深                    圳市东谈主才创新创                    业三号一期股权                    投资基金合伙企                    业（有限合伙）;                    深圳市同益实业                    股份有限公司;舟                    山向日葵向阳股                    权投资合伙企业                    （有限合伙）                               （1）自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本东谈主不                               转让或者寄托他东谈主照料本东谈主所径直或盘曲持有的刊行东谈主初度公开发                               行股票前已刊行的股份，也不由刊行东谈主回购本东谈主所径直或盘曲持有                    陈晓强;陈瑜;黄   的刊行东谈主初度公开刊行股票前已刊行的股份；（2）本东谈主所持股票在 初度公开刊行                                                                2022 年          股份限售承     诚燕;刘文志;杨   锁如期满后 2 年内减持的，其减持价钱不低于本次刊行的刊行价，                  经久有   正常履 或再融资时所                                                                03 月            诺       辉;袁海兵;曾惠   如刊行东谈主上市后成心润分派或送配股份等除权、除息行动，上述发                     效    行中   作承诺                                                                 14 日                       敏       行价为除权除息后的价钱；（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连                                续 20 个交易日的收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末                               （2022 年 9 月 14 日，非交易日顺延）收盘价低于刊行价，本东谈主所直                               接或盘曲持有刊行东谈主股票的锁如期限自动延长 6 个月。如刊行东谈主上 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                               市后成心润分派或送配股份等除权、除息行动，上述刊行价为除权                               除息后的价钱；（4）本东谈主在刊行东谈主任职期间，本东谈主在前述锁如期限                               满后每年转让的刊行东谈主股份不特出本东谈主所径直或盘曲持有的刊行东谈主                               股份总额的 25%；本东谈主去职后 6 个月内不转让本东谈主径直或盘曲持有                               的刊行东谈主股份；如本东谈主在职期届满前往职的，本东谈主承诺在本东谈主就任                               时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，赓续恪守上述对董事、监                               事及高级照料东谈主员股份转让的限制性划定；（5）如法律、行政法                               规、部门规章或中国证券监督照料委员会、证券交易所划定或要求                               股份锁如期长于上述承诺，则本东谈主径直、盘曲所持公司股份锁如期                               和限售条件自动按该等划定和要求执行。按划定已作出股份的限售                               与减持承诺的董事、高级照料东谈主员，不因其职务变更、去职等原因                                            而罢休履行承诺。                               刊行东谈主践诺适度东谈主任萍的支属任红、任振玉及任洁，比照践诺适度                               东谈主出具股份锁定承诺如下：(1) 自公司股票在深圳证券交易所上市之                               日起 36 个月内，本东谈主不从横琴团聚盈退伙，不转让、质押、寄托他                               东谈主照料本东谈主理有的横琴团聚盈的财产份额或成立其它的权利职守，                               也不由刊行东谈主回购本东谈主所盘曲持有的刊行东谈主初度公开刊行股票前已 初度公开刊行                                                            2022 年          股份限售承     任红;任洁;任振   刊行的股份；(2) 如法律、行政法则、部门规章或中国证券监督照料                   正常履 或再融资时所                                                            03 月     三年            诺          玉       委员会、证券交易所划定或要求股份锁如期长于上述承诺，则本东谈主                      行中   作承诺                                                             15 日                               盘曲所持公司股份锁如期和限售条件自动按该等划定和要求执行；                               (3) 如本东谈主违背上述承诺内容的，本东谈主将承担以下义务和使命：①将                               违背上述承诺所得的一切收益归刊行东谈主扫数；②给刊行东谈主或者投资                               者形成损失的，照章抵偿损失；③法律、行政法则、部门规章或中                                国证券监督照料委员会、证券交易所划定或要求的其他使命。 初度公开刊行    分成承诺     广州市聚赛龙工    对于利润分派政策的承诺：公司承诺（1）公司将严格执行股东大会      2022 年   经久有   正常履 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 或再融资时所             程塑料股份有限    审议通过的《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司功令（草案）》    03 月      效    行中   作承诺                公司       及《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司上市后分成答复谈论》的    14 日                               干系划定进行利润分派；（2）本公司将积极履行利润分派政策，若                               违背前述承诺，将实时公告违背的事实及情理，除因不可抗力或其                               他非包摄于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者谈                               歉，同期向投资者提议补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者                               的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承                                                 诺。                               对于利润分派政策的承诺：控股股东及践诺适度东谈主郝源增、践诺控                               制东谈主郝建鑫、任萍、吴若念念承诺（1）本东谈主将严格按照股东大会审议                               通过的《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司功令（草案）》及 初度公开刊行                        《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司上市后分成答复谈论》，督    2022 年                    郝建鑫;郝源增;                                             经久有   正常履 或再融资时所    分成承诺                促干系方提议利润分派预案；（2）在审议公司利润分派预案的股东   03 月                    任萍;吴若念念                                                效    行中   作承诺                         大会上，本东谈主将对妥贴《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司功令    14 日                               （草案）》及《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司上市后分成回                               报谈论》要求的利润分派预案投讴颂票；（3）本东谈主将督促公司根据                                        干系决议实施利润分派。                               念念对于幸免同行竞争的承诺：（1）本东谈主及本东谈主适度的其他企业面前          对于同行竞                               不存在自营、与他东谈主共同经营或为他东谈主经营与刊行东谈主相似、相似业 初度公开刊行   争、关联交                                                 2022 年                    郝建鑫;郝源增;   务的情形；（2）在本东谈主径直或盘曲持有刊行东谈主股份期间，本东谈主将不            经久有   正常履 或再融资时所   易、资金占                                                 03 月                    任萍;吴若念念     会遴选参股、控股、联营、合作、合作等方式径直或盘曲从事与发              效    行中   作承诺    用方面的承                                                 14 日                               行东谈主当今和将来业务范围相似、相似或组成本体竞争的业务；（3）            诺                               如本东谈主或本东谈主径直或盘曲适度的其他企业赢得任何与刊行东谈主经营的                               业务存在竞争或潜在竞争的营业机会，本东谈主及本东谈主径直或盘曲适度 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                    的其他企业将立即见揭刊行东谈主，并戮力将该营业机会让与刊行东谈主；                    （4）如本东谈主违背上述承诺，则刊行东谈主有权照章要求本东谈主履行上述承                    诺，并抵偿因此给刊行东谈主形成的全部损失；本东谈主因违背上述承诺所                    取得的利益归刊行东谈主扫数；（5）本承诺自本东谈主签署之日起持续有                    效，直至本东谈主不再径直或盘曲持有刊行东谈主股份之日止。2、控股股东                    及践诺适度东谈主郝源增、践诺适度东谈主郝建鑫、任萍、吴若念念对于范例                    和减少关联交易的承诺：（1）在本次刊行上市后，本东谈主及本东谈主径直                    或盘曲适度或能够施加要紧影响的除上市公司偏激控股子公司之外                    的其他企业将范例并尽可能减少与上市公司偏激控股子公司之间发                    生关联交易。对于无法幸免或者有合理原因而发生的关联交易，将                    罢黜刚正、公谈、公开的原则进行，交易价钱按阛阓公认的合理价                    格确定，不会要求或接受上市公司给予比在职何一项阛阓公谈交易                    中局外人更优惠的条件，并按摄影关法律、法则、范例性文献和上                    市公司功令等相关划定照章缔结条约，履行交易审批圭表和信息披                    露义务，保证欠亨过关联交易挫伤上市公司偏激他股东，尤其是中                    小股东和非关联股东的正当权益；（2）在本次刊行上市后，本东谈主及                    本东谈主径直或盘曲适度或能够施加要紧影响的除上市公司偏激控股子                    公司之外的其他企业将严格幸免朝上市公司偏激控股子公司进行资                    金拆借、占用上市公司偏激控股子公司资金或遴选由上市公司偏激                    控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金；（3）在本                    次刊行上市后，本东谈主将严格按摄影关法律、法则、范例性文献以及                    上市公司功令的相关划定应用股东权利，履行股东义务，尤其是在                    上市公司股东大会对触及与本公司进行关联交易的议案进行表决时                    履行藏匿表决的义务。不利用践诺适度东谈主地位谋取不当的利益，或                    使上市公司偏激控股子公司承担任何不当的义务。不挫伤上市公司 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                               偏激他股东，尤其是中小股东和非关联股东的正当权益；（4）如因                               违背上述承诺与上市公司偏激控股子公司进行交易而给上市公司及                               其控股子公司、上市公司中小股东和非关联股东形成损失的，本东谈主                               喜悦承担相应的法律使命，抵偿由此给上市公司或上市公司其他股                                        东形成的扫数践诺损失。                               公司承诺：（1）公司严格按照《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公                               司对于踏实公司股价的预案》的干系要求，全面履行在踏实股价预                               案项下的各项义务和使命；（2）在启动股价踏实措施的前提条件满                               足时，如公司未按照上述预案遴选踏实股价的具体措施，公司原意 初度公开刊行             广州市聚赛龙工    遴选下列不竭措施：①公司将在公司股东大会及中国证券监督照料      2022 年          IPO 踏实股                                                               正常履 或再融资时所             程塑料股份有限    委员会指定报刊上公开说明未遴选上述踏实股价措施的具体原因并      03 月     三年           价承诺                                                                  行中   作承诺                公司       向公司股东和社会公众投资者谈歉；②对监管机构认定公司该等未      14 日                               履行承诺的行动负有个东谈主使命的董事、监事、高级照料东谈主员调减或                               停发薪酬、津贴（如有）；③如因干系法律、法则对于社会公众股                               股东最低持股比例的划定导致公司在一定时期内无法履行回购义务                               的，公司可免于前述处分，但亦应积极遴选其他措施踏实股价。                               （1）本东谈主严格按照《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司对于踏实                               股价的预案》的干系要求，全面履行在踏实股价预案项下的各项义                               务和使命；（2）如本东谈主届时持有公司的股票，本东谈主将在审议股份回 初度公开刊行                        购议案的股东大会中就干系股份回购议案投讴颂票；（3）在启动股     2022 年          IPO 踏实股   郝建鑫;郝源增;                                                    正常履 或再融资时所                        价踏实措施的前提条件缓和时，如本东谈主未按照上述预案遴选踏实股      03 月     三年           价承诺      任萍;吴若念念                                                      行中   作承诺                         价的具体措施，本东谈主原意遴选下列不竭措施：①本东谈主将在公司股东      14 日                               大会及中国证券监督照料委员会指定报刊上公开说明未遴选上述稳                               定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者谈歉；②本                               东谈主将在前述事项发生之日起 5 个交易日内，住手在公司领取薪酬及/ 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                               或股东分成，同期本东谈主径直或盘曲持有的公司股份不得转让，直至                               本东谈主按上述预案的划定遴选相应的踏实股价措施并实施完毕时止。                               干系董事/高级照料东谈主员杨辉、吴书勇、刘文志、袁海兵、曾惠敏承                               诺：（1）本东谈主严格按照《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司对于                               踏实股价的预案》的干系要求，全面履行在踏实股价预案项下的各                               项义务和使命；（2）如本东谈主届时持有公司的股票，本东谈主将在审议股                               份回购议案的股东大会中就干系股份回购议案投讴颂票；（3）在启 初度公开刊行             刘文志;吴书勇;   动股价踏实措施的前提条件缓和时，如本东谈主未按照上述预案遴选稳     2022 年          IPO 踏实股                                                               正常履 或再融资时所             杨辉;袁海兵;曾   定股价的具体措施，本东谈主原意遴选下列不竭措施：①本东谈主将在公司     03 月     三年           价承诺                                                                  行中   作承诺                惠敏       股东大会及中国证券监督照料委员会指定报刊上公开说明未遴选上     14 日                               述踏实股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者谈歉；                               ②本东谈主将在前述事项发生之日起 5 个交易日内，住手在公司领取薪                               酬及/或股东分成，同期本东谈主径直或盘曲持有的公司股份不得转让，                               直至本东谈主按上述预案的划定遴选相应的踏实股价措施并实施完毕时                                                 止。                               对于诓骗刊行上市的股份购回及抵偿使命的承诺：公司承诺（1）本                               公司招股说明书不存在荒唐记录、误导性敷陈或者要紧遗漏，亦不                               存在以骗取妙技刊行上市的情形，本公司及全体董事、监事、高级                               照料东谈主员对其实在性、准确性、齐全性、实时性承担个别和连带的 初度公开刊行             广州市聚赛龙工                                      2022 年                               法律使命；（2）如中国证监会认定本公司招股说明书存在荒唐记              经久有   正常履 或再融资时所    其他承诺     程塑料股份有限                                      03 月                               载、误导性敷陈或者要紧遗漏，对判断本公司是否妥贴法律划定的               效    行中   作承诺                公司                                         14 日                               刊行条件组成要紧、本体影响的，存在诓骗刊行的，本公司将在收                               到中国证监会等有权监管机构或司法机关作出的认定文献或行政处                               罚决定书后十个处事日内照章回购初度公开刊行的全部新股，回购                               价钱按本公司初度公开刊行的刊行价钱并加算银行同期进款利息确 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                               定，回购股份数按本公司初度公开刊行的全部新股数目确定，并按                               法律、法则、范例性文献的干系划定办理手续。公司如有派发现款                               红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，上述价钱及收                               盘价将相应进行调整。刊行东谈主存在诓骗刊行的，刊行东谈主偏激控股股                                   东、践诺适度东谈主将按划定购回已上市的股份。                               对于诓骗刊行上市的股份购回及抵偿使命的承诺：控股股东及践诺                               适度东谈主郝源增、践诺适度东谈主郝建鑫、任萍、吴若念念承诺（1）公司招                               股说明书不存在荒唐记录、误导性敷陈或者要紧遗漏，亦不存在以                               骗取妙技刊行上市的情形，本东谈主对其实在性、准确性、齐全性、及                               时性承担个别和连带的法律使命；（2）如中国证监会认定公司招股                               说明书存在荒唐记录、误导性敷陈或者要紧遗漏，对判断公司是否 初度公开刊行                                                         2022 年                    郝建鑫;郝源增;   妥贴法律划定的刊行条件组成要紧、本体影响的，存在诓骗刊行              经久有   正常履 或再融资时所    其他承诺                                                 03 月                    任萍;吴若念念     的，本东谈主将督促公司照章回购公司刊行的全部新股，回购价钱按公              效    行中   作承诺                                                          14 日                               司初度公开刊行的刊行价钱并加算银行同期进款利息确定，回购股                               份数按公司初度公开刊行的全部新股数目确定，并按法律、法则、                               范例性文献的干系划定办理手续。公司如有派发现款红利、送股、                               转增股本、增发新股等除权除息事项，上述价钱及收盘价将相应进                               行调整。刊行东谈主存在诓骗刊行的，刊行东谈主偏激控股股东、践诺适度                                      东谈主将按划定购回已上市的股份。                               对于公司股东信息表示的专项承诺：公司就股东不存在以下情形作                               出承诺：1、公司径直股东和盘曲持有本公司股份的主体(穿透至上 初度公开刊行             广州市聚赛龙工                                     2022 年                               市公司、当然东谈主及国有钞票照料部门)中，不存在法律法则划定不容            经久有   正常履 或再融资时所    其他承诺     程塑料股份有限                                     03 月                               持股的主体径直或盘曲持有本公司股份的情况，亦不存在通过其他              效    行中   作承诺                公司                                        14 日                               方式给予不容持股的主体本公司股份权益的情形。2、本次刊行的中                               介机构长城证券股份有限公司偏激法定代表东谈主、高级照料东谈主、承办 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                              东谈主员，上海市锦天城讼师事务所偏激负责东谈主、承办讼师，中汇管帐                              师事务所(特殊普通合伙) 偏激负责东谈主、承办注册管帐师，福建连结                              中庸钞票评估地皮房地产估价有限公司偏激法定代表东谈主、承办注册                              评估师不存在径直或盘曲持有本公司股份的情形，亦不存在通过其                              他方式给予前述主体本公司股份权益的情形。3、除上述情形外，亦                              不存在以公司股份或类似权益向其他方运送不当利益的情形。4、在                              上述承诺出具后至公司股票上市持续期间，公司仍将赓续恪守前述                                 第 1-3 项的承诺，不会作出任何与此相违的行动。                              控股股东及践诺适度东谈主郝源增对于公司社保、公积金的承诺：如应                              有权部门要求或决定，公司偏激控股子公司需要为职工补缴社会保 初度公开刊行                       险或住房公积金，或因未为职工足额交纳社会保障或住房公积金而       2022 年                                                                           经久有   正常履 或再融资时所    其他承诺       郝源增     需承担任何罚金或遭受任何损失，本东谈主喜悦对公司偏激控股子公司        03 月                                                                            效    行中   作承诺                        因补缴社会保障、住房公积金或被处罚、索赔所产生的经济损失予        14 日                              以全额补偿，并承诺而后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受损                                                失。                              对于未能履行承诺时不竭措施的承诺：公司承诺：（1）如本公司承                              诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因干系法律法则、政                              策变化、当然灾害偏激他不可抗力等本公司无法适度的客不雅原因导                              致的除外)，本公司将遴选以下措施：①实时、充分表示本公司承诺 初度公开刊行             广州市聚赛龙工                                       2022 年                              未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向本公司投资                经久有   正常履 或再融资时所    其他承诺     程塑料股份有限                                        03 月                              者提议补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；③将上                 效    行中   作承诺                公司                                           14 日                              述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。（2）如因干系法律法                              规、政策变化、当然灾害偏激他不可抗力等本公司无法适度的客不雅                              原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，                              本公司将遴选以下措施：①实时、充分表示本公司承诺未能履行、 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                               无法履行或无法按期履行的具体原因；②向本公司的投资者提议补                               充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。（3）如因                               本公司未能履行承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由                               有权部门作念出行政处罚或东谈主民法院作出最终判决的，本公司将照章                                            抵偿投资者损失。                               对于未能履行承诺时不竭措施的承诺：控股股东及践诺适度东谈主郝源                               增、践诺适度东谈主郝建鑫、任萍、吴若念念承诺（1）如本东谈主承诺未能履                               行、确已无法履行或无法按期履行的(因干系法律法则、政策变化、                               当然灾害偏激他不可抗力等本东谈主无法适度的客不雅原因导致的除外)，                               本东谈主将遴选以下措施：①通过刊行东谈主实时、充分表示本东谈主承诺未能                               履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向刊行东谈主偏激投资                               者提议补充承诺或替代承诺，以尽可能保护刊行东谈主偏激投资者的权                               益；③本东谈主违背本承诺所得收益将包摄于刊行东谈主。因本东谈主违背承诺                               给刊行东谈主或投资者形成损失、并已由有权部门作出行政处罚或东谈主民 初度公开刊行                                                         2022 年                    郝建鑫;郝源增;   法院作出最终判决的，本东谈主将照章对刊行东谈主或投资者进行抵偿，并             经久有   正常履 或再融资时所    其他承诺                                                 03 月                    任萍;吴若念念     按照下述圭表进行抵偿：A、将本东谈主拟应得的现款分成由刊行东谈主径直             效    行中   作承诺                                                          14 日                               用于执行未履行的承诺或用于抵偿因未履行承诺而给上市公司或投                               资者带来的损失；B、若本东谈主在抵偿完毕前进行股份减持，则减持所                               获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于抵偿，                               直至本东谈主承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失为止。                               （2）如因干系法律法则、政策变化、当然灾害偏激他不可抗力等本                               东谈主无法适度的客不雅原因导致本东谈主承诺未能履行、确已无法履行或无                               法按期履行的，本东谈主将遴选以下措施：①通过刊行东谈主实时、充分披                               露本东谈主承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向                               刊行东谈主偏激投资者提议补充承诺或替代承诺，以尽可能保护刊行东谈主 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                           偏激投资者的权益。                                对于未能履行承诺时不竭措施的承诺：除践诺适度东谈主外其余董事、                                监事、高级照料东谈主员承诺（1）如本东谈主承诺未能履行、确已无法履行                                或无法按期履行的(因干系法律法则、政策变化、当然灾害偏激他不                                可抗力等本东谈主无法适度的客不雅原因导致的除外)，本东谈主将遴选以下措                                施：①通过刊行东谈主实时、充分表示本东谈主承诺未能履行、无法履行或                    陈晓强;陈瑜;黄    无法按期履行的具体原因；②向刊行东谈主偏激投资者提议补充承诺或                    诚燕;刘文志;陆    替代承诺，以尽可能保护刊行东谈主偏激投资者的权益；③本东谈主违背本 初度公开刊行                                                          2022 年                    正华;吴书勇;杨    承诺所得收益将包摄于刊行东谈主。因本东谈主违背承诺给刊行东谈主或投资者             经久有   正常履 或再融资时所    其他承诺                                                  03 月                    辉;袁海兵;曾惠    形成损失、并已由有权部门作出行政处罚或东谈主民法院作出最终判决              效    行中   作承诺                                                           14 日                    敏;赵建青;朱健    的，本东谈主将照章对该等践诺损失进行抵偿。（2）如因干系法律法                       民        规、政策变化、当然灾害偏激他不可抗力等本东谈主无法适度的客不雅原                                因导致本东谈主承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本东谈主                                将遴选以下措施：①通过刊行东谈主实时、充分表示本东谈主承诺未能履                                行、无法履行或无法按期履行的具体原因；②向刊行东谈主偏激投资者                                提议补充承诺或替代承诺，以尽可能保护刊行东谈主偏激投资者的权                                                  益。                    长城证券股份有     对于照章承担抵偿使命的承诺：刊行东谈主及全体董事、监事、高级管                    限公司;陈晓强;    理东谈主员承诺招股说明书偏激他信息表示贵府不存在荒唐记录、误导                    陈瑜;广州市聚赛    性敷陈或要紧遗漏，并承担相应的法律使命。刊行东谈主控股股东、实 初度公开刊行                                                          2022 年                    龙工程塑料股份     际适度东谈主承诺本次刊行的招股说明书不存在荒唐记录、误导性敷陈             经久有   正常履 或再融资时所    其他承诺                                                  03 月                    有限公司;郝建     或要紧遗漏，并承担相应的法律使命。公司负责东谈主和主管管帐处事              效    行中   作承诺                                                           14 日                    鑫;郝源增;黄诚    的负责东谈主、管帐机构负责东谈主保证招股说明书中财务管帐贵府实在、                    燕;刘文志;陆正    齐全。刊行东谈主及全体董事、监事、高级照料东谈主员、刊行东谈主控股股                    华;任萍;吴若念念;   东、践诺适度东谈主以及保荐东谈主、承销的证券公司承诺因刊行东谈主招股说 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                    吴书勇;杨辉;袁   明书偏激他信息表示贵府有荒唐记录、误导性敷陈或者要紧遗漏，                    海兵;曾惠敏;赵   致使投资者在证券刊行和交易中遭受损失的，将照章抵偿投资者损                     建青;朱健民    失。保荐东谈主及证券服务机构承诺因其为刊行东谈主本次公开刊行制作、                               出具的文献有荒唐记录、误导性敷陈或者要紧遗漏，给投资者形成                                      损失的，将照章抵偿投资者损失。                    长城证券股份有 初度公开刊行                        不存在其他影响刊行上市和投资者判断的要紧事项：刊行东谈主、保荐    2022 年                    限公司;广州市聚                                             经久有   正常履 或再融资时所    其他承诺                机构承诺：除招股说明书等已表示的肯求文献外，公司不存在 其他   03 月                    赛龙工程塑料股                                               效    行中   作承诺                              影响刊行上市和投资者判断的要紧事项。          14 日                     份有限公司                               对于填补被摊薄即期答复的措施和承诺：公司干系措施和承诺（1）                               加强召募资金照料，合理使用召募资金本次刊行股票召募资金妥贴                               行业干系政策，成心于公司经济效益持续增长和公司可持续发展。                               跟着本次召募资金的到位，将有助于公司实现谈论发展方针，进一                               步增强公司成本实力，缓和公司经营的资金需求。为保障公司规                               范、有用使用召募资金，在本次召募资金到位后，公司将积极调配                               资源，加速激动召募资金投资式样建设，保证召募资金合理范例使 初度公开刊行             广州市聚赛龙工                                     2022 年                               用，合理贯注召募资金使用风险。同期，公司董事会、独处董事、             经久有   正常履 或再融资时所    其他承诺     程塑料股份有限                                     03 月                               董事会审计委员会及监事会将切实履行干系职责，加强过后监督检              效    行中   作承诺                公司                                        14 日                               查，持续关怀召募资金践诺照料与使用情况，加强对召募资金使用                               和照料的信息表示，确保中小股东的知情权。（2）控股并拓展公司                               主营业务，汲引公司持续盈利才能公司自设立以来一直专注于改性                               塑料鸿沟。比年来，依托于自身的手艺上风和不懈的阛阓开拓，公                               司的经营事迹持续增长，业务鸿沟赓续扩大。明天，公司将赓续坚                               持自主创新，通过加强研发进入和东谈主才引进，在品质照料才能、技                               术开发才能、成本照料能、请托才能、售后服务等方面持续汲引， 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                    积极进行阛阓开拓，通过新产品的导入和产品配套供货比例的提                    升，巩固并拓展在家用电器、汽车工业等鸿沟的阛阓份额，汲引经                    营事迹，为股东带来持续答复。（3）加强经营照料和里面适度，提                    升经营效率公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化投资决策                    圭表，合理运用各样融资器具和渠谈适度资金成本，提高资金使用                    效率，细水长流公司的各项用度开销，全面有用地适度公司经营和照料                    风险。除此之外，公司将赓续完善公司治理结构，确保股东能够充                    分应用权利，确保董事会能够按照法律、法则和公司功令的划定行                    使权柄、作念出科学、迅速和严慎的决策，确保独处董事能够追究履                    行职责，珍视公司全体利益，尤其是中小股东的正当权益，确保监                    事会能够独处有用地应用对董事、司理和其他高级照料东谈主员及公司                    财务的监督权和查验权，为公司发展提供轨制保障。（4）加速召募                    资金投资式样的投资程度，争取早日实现式样预期效益。本次召募                    资金将主要投资于华东坐褥基地二期建设式样、华南坐褥基地二期                    建设式样及补充流动资金，该等式样将主要通过在芜湖市和广州市                    新建坐褥车间，引进先进的自动化坐褥斥地和智能化信息照料系                    统，旨在进一步汲引公司产品的坐褥才能和精致化照料水平，式样                    的实施将扩大公司改性 PP、改性 PC/ABS、改性 PA、改性 PBT 等                    产品的供应鸿沟，持续汲引公司鸿沟化坐褥效应和阛阓竞争力。除                    此之外，补充营运资金可使公司有用斥责财务用度，增强公司的抗                    风险才能，缓和公司经营鸿沟赓续扩大所带来的运营资金需求，进                    一步夯实公司的中枢竞争力和有用斥责全体经营风险。本次召募资                    金投资式样预期经济效益细密，风险较小，召募资金到位后，公司                    将加速上述召募资金投资式样的建设，确保召募资金投资式样的顺                    利实施，从而实现经营效益的汲引，有用答复广大股东。（5）加强 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                               东谈主才队列建设，积存发展活力。公司将进一步完善绩效考核轨制，                               建立更为有用的用东谈主激励和竞争机制，提高全体东谈主力资源运作效                               率。建立科学合理和妥贴践诺需要的东谈主才引进和培训机制，建立科                               学合理的用东谈主机制，树树德高望重的用东谈主原则，搭建阛阓化东谈主才运                               作模式。（6）完善利润分派政策，强化投资者答复机制。为进一步                               范例利润分派政策，公司还是按照干系要求，团结践诺情况，对                               《公司功令》中对于利润分派的条件进行了相应划定。本次刊行完                               成后，公司将根据《公司功令》的干系划定，注重对全体股东的分                               红答复，强化投资者答复机制，保证利润分派政策的链接性和踏实                               性。本公司将积极履行填补被摊薄即期答复的措施，如违背前述承                               诺，将实时公告违背的事实及情理，除因不可抗力或其他非包摄于                               本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者谈歉，同期向                               投资者提议补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并                                 在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。                               对于填补被摊薄即期答复的措施和承诺：控股股东及践诺适度东谈主郝                               源增、践诺适度东谈主郝建鑫、任萍、吴若念念承诺：本东谈主承诺不越权干 初度公开刊行                        预刊行东谈主的经营照料步履，不侵占刊行东谈主利益。如违背承诺，本东谈主    2022 年                    郝建鑫;郝源增;                                             经久有   正常履 或再融资时所    其他承诺                喜悦承担相应的法律使命。手脚填补答复措施干系使命主体之一，    03 月                    任萍;吴若念念                                                效    行中   作承诺                         本东谈主若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主原意按照中国证监    14 日                               会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的相关规                                 定、功令，对本东谈主作出干系处罚或遴选干系照料措施。                    郝建鑫;郝源增;   对于填补被摊薄即期答复的措施和承诺：公司董事、高级照料东谈主员 初度公开刊行                                                         2022 年                    刘文志;陆正华;   郝源增、郝建鑫、任萍、吴若念念、刘文志、杨辉、吴书勇、陆正              经久有   正常履 或再融资时所    其他承诺                                                 03 月                    任萍;吴若念念;吴   华、赵建青、朱健民、袁海兵、曾惠敏承诺（1）本东谈主承诺不无偿或             效    行中   作承诺                                                          14 日                    书勇;杨辉;袁海   以不公谈条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不弃取其他方式损 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                    兵;曾惠敏;赵建    害刊行东谈主利益；（2）本东谈主承诺对本东谈主的职务消费行动进行不竭；                     青;朱健民      （3）本东谈主承诺不动用刊行东谈主钞票从事与本东谈主履行职责无关的投资、                                消费步履；（4） 本东谈主承诺刊行东谈主董事会或薪酬与考核委员会制定                                的薪酬轨制与刊行东谈主填补答复措施的执行情况相挂钩；（5）若刊行                                东谈主后续推出公司股权激励有筹商，本东谈主承诺拟公布的刊行东谈主股权激励                                的行权条件与刊行东谈主填补被摊薄即期答复措施的执行情况相挂钩；                                （6）本承诺函出具日后，若中国证监会作出对于填补答复措施偏激                                承诺的其他新的监管划定的，且上述承诺不成缓和中国证监会该等                                划定时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新划定出具补充承                                诺。手脚填补答复措施干系使命主体之一，本东谈主若违背上述承诺或                                拒不履行上述承诺，本东谈主原意按照中国证监会和深圳证券交易所等                                证券监管机构按照其制定或发布的相关划定、功令，对本东谈主作出相                                        关处罚或遴选干系照料措施。                    陈晓强;陈瑜;广                    州市聚赛龙工程                    塑料股份有限公     对于不存在荒唐记录、误导性敷陈或要紧遗漏的承诺（1）公司招股                    司;郝建鑫;郝源    说明书偏激他信息表示贵府不存在荒唐记录、误导性敷陈或者要紧 初度公开刊行                                                          2022 年                    增;黄诚燕;刘文    遗漏，本公司/本东谈主对其实在性、准确性、齐全性、实时性承担相应            经久有   正常履 或再融资时所    其他承诺                                                  03 月                    志;陆正华;任萍;   的法律使命；（2）若公司招股说明书偏激他信息表示贵府有荒唐记             效    行中   作承诺                                                           14 日                    吴若念念;吴书勇;    载、误导性敷陈或者要紧遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失                    杨辉;袁海兵;曾         的，本公司/本东谈主将照章抵偿投资者损失。                    惠敏;赵建青;朱                       健民 承诺是否按时                                                  是    履行 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 如承诺超期未 履行完毕的， 应当详备说明 未完成履行的                      不适用 具体原因及下 一步的处事计    划 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （二）本次刊行的干系承诺事项   （1）上市公司董事、高级照料东谈主员所作承诺   为保证填补答复措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级照料东谈主员作出 如下承诺：   “1、本东谈主承诺诚笃、勤勉地履行职责，珍视上市公司的正当权益； 用其他方式挫伤上市公司利益； 定的薪酬轨制与上市公司填补答复措施的执行情况相挂钩； 使拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补答复措施的执行情况 相挂钩； 承诺或拒不履行本承诺给公司或股东形成损失的，原意根据法律、法则及证券监 管机构的相关划定承担相应法律使命； 交易所等监管部门作出对于填补答复措施偏激承诺的其他新的监管划定的，且上 述承诺不成缓和该等划定时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新划定出具补充 承诺。”   （2）上市公司控股股东、践诺适度东谈主所作承诺 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   为保证填补答复措施能够得到切实履行，上市公司控股股东、践诺适度东谈主作 出如下承诺：   “1、本东谈主承诺不越权骚动上市公司经营照料步履，不侵占上市公司利益； 不履行本承诺给公司或股东形成损失的，原意根据法律、法则及证券监管机构的 相关划定承担相应法律使命；   自本承诺出具日至公司本次刊行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易 所等监管部门作出对于填补答复措施偏激承诺的其他新的监管划定的，且上述承 诺不成缓和该等划定时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新划定出具补充承 诺。” 债及恪守短线交易干系划定的承诺   （1）公司 5%以上的股东、非独处董事、监事、高级照料东谈主员承诺   “1、若在本次可转债刊行首日前六个月内，本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员 （包括夫妻、父母、子女）存在径直或盘曲减持公司股票或其他具有股权性质的 证券的情形，本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员承诺将不参与本次可转债刊行认购， 亦不会寄托其他主体参与本次可转债刊行认购。 不存在径直或盘曲减持公司股票或其他具有股权性质的证券的情形，本东谈主将根据 阛阓情况决定是否参与本次可转债刊行认购。若认购告捷，本东谈主承诺本东谈主及本东谈主 关系密切的家庭成员将严格恪守短线交易的干系划定，即自本次可转债刊行首日 起至本次可转债刊行完成后六个月内不径直或盘曲减持公司股票、其他具有股权 性质的证券及本次刊行的可转债。 系密切的家庭成员违背上述承诺违法认购或减持，由此所得收益归公司扫数，本 东谈主将照章承担由此产生的法律使命。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 券监管机构的要求发生变化的，本东谈主承诺将自动适用变更后的干系法律、法则、 规章、范例性文献、政策及证券监管机构的要求。”   （2）公司独处董事承诺   “1、本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员（包括夫妻、父母、子女）将不认购公 司本次可转债，亦不会寄托其他主体参与本次可转债刊行认购。 系密切的家庭成员违背上述承诺的，照章承担由此产生的法律使命。若给公司和 其他投资者形成损失的，本东谈主将照章承担抵偿使命。”   对于尚未使用完毕的上次召募资金，公司承诺如下：   “本公司将按照阛阓情况和式样践诺需求，按照募投式样干系进入有筹商进入 召募资金。” 五、现任董事、监事及高级照料东谈主员情况   （一）现任董事、监事及高级照料东谈主员的基本情况   限制本召募说明书签署日，公司董事会由9名成员组成，其中独处董事3名； 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名；刊行东谈主聘任了总司理、副总 司理、财务总监等高级照料东谈主员。   限制本召募说明书签署日，公司董事、监事、高级照料东谈主员的基本情况如下：    姓名        职务      性别                 本届任职期间   郝源增     董事长、总工程师    男       2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 18 日    任萍       副董事长      女       2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 18 日   郝建鑫      董事、总司理     男       2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 18 日   刘文志     董事、副总司理     男       2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 18 日   袁海兵     董事、副总工程师    男       2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 18 日 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    杨辉         董事       男       2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 18 日   彭晓洁        独处董事      女       2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 18 日    郑垲        独处董事      男       2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 18 日   李素玲        独处董事      女       2023 年 11 月 6 日至 2025 年 5 月 18 日   黄诚燕       监事会主席      女       2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 18 日   陈晓强        职工监事      男       2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 18 日    陈瑜         监事       男       2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 18 日   曾惠敏        财务总监      女       2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 18 日            董事会文书、副总   吴若念念                  女       2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 18 日               司理   公司董事会中，独处董事有3名，独处董事占董事会成员东谈主数的比例不低于 三分之一；兼任高级照料东谈主员的董事4名，算计未特出刊行东谈主董事会总东谈主数的二 分之一；监事会中职工监事1名，职工代表担任的监事不少于监事总东谈主数的三分 之一。刊行东谈主现任董事、监事及高级照料东谈主员不存在《公司法》第一百四十六条 划定不得担任公司董事、监事及高级照料东谈主员的情况，不属于被中国证监会确定 为阛阓禁入者、况兼禁入尚未灭亡的东谈主员，且在最近三年内未受到过中国证监会 的行政处罚、最近三年内未受到过证券交易所的公开驳诘或三次以上通报月旦。 刊行东谈主董事（含独处董事）、监事及高级照料东谈主员的任职妥贴法律、法则划定的 任职经验，聘任妥贴《公司功令》划定的任免圭表和里面东谈主事遴聘轨制。   （二）现任董事、监事及高级照料东谈主员的简历   郝源增，男，公司董事长，简历详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“三、控股股东、践诺适度东谈主基本情况” 之“（一）控股股东、践诺适度东谈主的基 本情况先容”。   任萍，女，公司副董事长，简历详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“三、控股股东、践诺适度东谈主基本情况” 之“（一）控股股东、践诺适度东谈主的基 本情况先容”。   郝建鑫，男，公司董事、总司理，简历详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基 本情况”之“三、控股股东、践诺适度东谈主基本情况” 之“（一）控股股东、践诺适度 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 东谈主的基本情况先容”。   刘文志，男，1976 年 12 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京石油化工学院高分子材料专科，本科学历。2000 年 7 月于今接事于公司，现 任公司董事、副总司理。   袁海兵，男，1979 年 12 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华 南理工大学材料学专科，硕士学历，正高级工程师，广州市高级次东谈主才（广州市 优秀众人）、广州市从化区优秀东谈主才。2002 年 7 月至 2003 年 8 月，接事于浙江 龙游五强混凝土外加剂厂任手艺员；2004 年 2 月至 2004 年 8 月，接事于东莞澳 利电器成品有限公司任副主管；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，在华南理工大学材 料学院学习，获工学硕士学位；2007 年 7 月至 2010 年 11 月，接事于惠东好意思新 塑木型材成品有限公司任研发工程师；2010 年 12 月于今接事于公司，现任公司 董事、副总工程师。   杨辉，男，1980 年 10 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东 工业大学高分子化学及模具成型专科，本科学历。2005 年 6 月至 2013 年 2 月， 接事于好意思的集团采购中心历任主任采购师、武汉办事处主任；2013 年 3 月至 2014 年 10 月，接事于佛山市意普达化工有限公司担任总司理；2014 年 11 月于今就 职于公司，现任公司董事、营销总监。   彭晓洁，女，1973 年 12 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，照料学博 士、应用经济学博士后。1992 年 7 月至 2019 年 12 月，历任江西财经大学管帐 学院助教、讲师、副解说、解说、博士生导师，2020 年 1 月于今任佛山科学手艺 学院管帐专科解说，2021 年 12 月于今任中南财经政法大学博士生合作导师；现 任聚赛龙独处董事。   郑垲，男，1952 年 2 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。曾任北京化工研究院科研坐褥办公室主任，好意思国通用电气公司塑料部 北京服务中心司理，北京泛威工程塑料有限公司经营部长，国度通用工程塑料工 程手艺研究中心副主任，中国工程塑料工业协会文书长、副理事长，中国合成树 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 脂供销协会文书长、理事长。2020 年 6 月于今任中国合成树脂协会理事长；现 任聚赛龙独处董事。   李素玲，女，1975 年 2 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北 政法大学，法学专科。李素玲女士自 1997 年出手从事讼师处事，2021 年 4 月至 今为广东广信君达讼师事务所专职讼师，曾于甘肃金城讼师事务所、新疆博昊律 师事务所、广东保典讼师事务所等律所担任合伙东谈主/专职讼师，曾兼任新疆法制 报特邀讼师，新疆自治区高级东谈主民法院司法联合员等职务。2016 年 8 月于今任 民盟广州市委员会法制委员会委员，2022 年 4 月于今任广东省讼师协会证券与 成本阛阓法律专科委员会委员。   黄诚燕，女，1985 年 6 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东 理工大学行政照料专科，本科学历。广州从化最好意思科技处事者，广州市从化区三 八红旗头。2006 年 7 月至 2007 年 6 月，接事于南昌航天集团假想部任职员； 监。   陈瑜，男，1974 年 7 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国度开 放大学机械制造与自动化专科，大专学历。1997 年 2 月至 1999 年 12 月，接事 于东莞家福工程塑料有限公司任手艺工程师；2000 年 1 月至 2007 年 8 月，接事 于东莞利鑫工程塑料有限公司任手艺工程师；2007 年 9 月于今接事于公司，现 任公司监事、手艺总监。   陈晓强，男，1977 年 10 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南 昌大学自动化手艺专科，大专学历。1998 年 11 月至 1999 年 7 月，接事于上海 宜鑫实业有限公司任配色工程师；1999 年 7 月至 2000 年 10 月，接事于深圳复 丽塑料有限公司任配色工程师；2000 年 10 月于今接事于公司，曾任芜湖聚赛龙 总司理，现任公司职工监事、坐褥总监、品质总监。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   郝建鑫，总司理，简历详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、 控股股东、践诺适度东谈主基本情况” 之“（一）控股股东、践诺适度东谈主的基本情况介 绍”。   刘文志，副总司理，简历详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“五、 现任董事、监事及高级照料东谈主员情况” 之“（二）现任董事、监事及高级照料东谈主员 的简历”。   郝源增，总工程师，简历详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、 控股股东、践诺适度东谈主基本情况” 之“（一）控股股东、践诺适度东谈主的基本情况介 绍”。   袁海兵，副总工程师，简历详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之 “五、现任董事、监事及高级照料东谈主员情况” 之“（二）现任董事、监事及高级管 理东谈主员的简历”。   吴若念念，女，公司董事会文书、副总司理，简历详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、控股股东、践诺适度东谈主基本情况” 之“（一）控股股东、 践诺适度东谈主的基本情况先容”。   曾惠敏，女，1985 年 4 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东 理工学院财务照料专科，本科学历。2007 年 6 月至 2011 年 9 月，接事于东莞市 优威王电子塑胶五金有限公司任管帐；2011 年 10 月于今接事于公司，现任公司 财务总监。   （三）现任董事、监事及高级照料东谈主员的胜任才能和勤勉尽责   公司董事、监事、高级照料东谈主员任职经验妥贴法律、法则的要求，具备弥散 的照料上市公司的才能及训戒。   公司董事、监事、高级照料东谈主员任职期间勤勉尽责，董事、监事、高级照料 东谈主员偏激嫡系支属不存在自营或与他东谈主经营与公司同类业务的情况，不存在与公 司利益发生冲突的对外投资。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （四）现任董事、监事及高级照料东谈主员薪酬情况   公司现任董事、监事及高级照料东谈主员 2023 年从公司领取薪酬情况如下：    姓名              职务             任职状态      薪酬（万元）   郝源增         董事长、总工程师             现任        60.24    任萍           副董事长               现任        48.21   郝建鑫          董事、总司理              现任        75.96   刘文志         董事、副总司理              现任        75.96   袁海兵         董事、副总工程师             现任        56.35    杨辉              董事              现任        25.49   彭晓洁           独处董事               现任         7.14    郑垲           独处董事               现任         7.14   李素玲           独处董事               现任         1.10   朱健民           独处董事               离任         5.95   黄诚燕          监事会主席               现任        31.75   陈晓强           职工监事               现任        31.74    陈瑜              监事              现任        37.67   曾惠敏           财务总监               现任        35.04   吴若念念        董事会文书、副总司理            现任        25.74   注：朱健民于 2023 年 11 月离任；李素玲于 2023 年 11 月起担任公司独处董事。   在公司任职的董事、监事和高级照料东谈主员按其职务在公司领取岗亭工资；公 司董事长、总司理、副总司理、财务总监及董事会文书等高级照料东谈主员按照公司 薪酬照料轨制执行。同期，公司向独处董事支付津贴 7.14 万元/年（含税），不 单独向非独处董事、监事支付董事、监事津贴。   （五）现任董事、监事、高级照料东谈主员其他中枢东谈主员的兼职情况   限制本召募说明书签署日，刊行东谈主部分现任董事、监事、高级照料东谈主员存在 对外兼职的情况，具体如下：       本公司职                          兼职单元与  姓名                兼职单元                       兼职职务        务                            本公司关系  任萍   副董事长         聚增投资                       总司理                                     受团结践诺       董事、总                          适度东谈主适度 郝建鑫                京英投资                         监事        司理 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书       副总经 吴若念念   理、董事          聚增投资                            执行董事       会文书              深圳市捷先数码科技股份有限                                       无关联关系         独处董事                    公司              南京音飞储存斥地（集团）股                                       无关联关系         独处董事                  份有限公司 彭晓洁   独处董事   深圳市万和科技股份有限公司            无关联关系         独处董事              广东谈氏手艺股份有限公司             无关联关系         独处董事                   中南财经政法大学            无关联关系        博士生合作导师                   佛山科学手艺学院            无关联关系          解说               广东广信君达讼师事务所             无关联公司         专职讼师 李素玲   独处董事              广东凯航信息手艺有限公司             无关联公司          监事                   中国合成树脂协会            无关联关系          理事长              长裕控股集团股份有限公司             无关联关系         独处董事  郑垲   独处董事   山西兰花科技创业股份有限公                                       无关联关系         独处董事                    司              山东瑞丰高分子材料股份有限                                       无关联关系         独处董事                    公司                                       受团结践诺                     聚增投资                             监事                                       适度东谈主适度 陈晓强     监事                            申报期内曾                    东台团聚盈              为 5%以上       执行事务合伙东谈主                                         股东   除上述兼职外，公司董事、监事、高级照料东谈主员及中枢手艺东谈主员不存在其他 兼职情况。   （六）现任董事、监事及高级照料东谈主员持股情况   限制 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高级照料东谈主员径直或盘曲持有 公司股份情况如下：   限制 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事及高级照料东谈主员持有公司股份的 情况如下：                                      持股数目（股）    姓名        职务 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书           董事长、总工   郝源增                      11，730，000       11，730，000   11，730，000                程师    任萍         副董事长          7，970，000       7，970，000    7，970，000   郝建鑫     董事、总司理            2，300，000       2，300，000    2，300，000           董事、副总经   刘文志                           -               -            -                 理           董事、副总工   袁海兵                           -               -            -                程师    杨辉          董事               -               -            -   彭晓洁         独处董事              -               -            -    郑垲         独处董事              -               -            -   朱健民         独处董事              -               -            -   黄诚燕      监事会主席                -               -            -   陈晓强         职工监事              -               -            -    陈瑜          监事               -               -            -   曾惠敏         财务总监              -               -            -           董事会文书、   吴若念念                       657，143          657，143      657，143               副总司理  姓名      备注         持股主体                       持股情况                                郝建鑫持有广州聚增 80%的股权，吴若念念持有         董事、总经 郝建鑫                                   广州聚增 20%的股权；           理                                广州聚增为横琴聚赛龙的普通合伙东谈主，持有横                     聚增投资         董事会秘                   琴聚赛龙 1.00 万元的出资额（占比 0.13%）； 吴若念念     书、副总经                  广州聚增为横琴聚宝龙的普通合伙东谈主，持有横           理                     琴聚宝龙 1.00 万元的出资额（占比 0.21%）                     横琴聚赛龙           持有 235.00 万元财产份额（占比 30.68%）  任萍      董事                     横琴聚宝龙           持有 191.00 万元财产份额（占比 39.71%）                     横琴聚赛龙           持有 140.00 万元财产份额（占比 18.28%） 刘文志      董事                     东台团聚盈           持有 25.00 万元财产份额（占比 1.44%）                     横琴聚赛龙           持有 60.00 万元财产份额（占比 7.83%）  杨辉      董事                     东台团聚盈           持有 10.00 万元财产份额（占比 0.58%）                     横琴聚赛龙           持有 80.00 万元财产份额（占比 10.44%）  陈瑜      监事                     东台团聚盈           持有 20.00 万元财产份额（占比 1.16%）                     横琴聚赛龙           持有 58.00 万元财产份额（占比 7.57%） 陈晓强      监事                     东台团聚盈           持有 63.50 万元财产份额（占比 3.67%） 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                 横琴聚赛龙       持有 33.00 万元财产份额（占比 4.31%） 黄诚燕      监事                 东台团聚盈       持有 33.50 万元财产份额（占比 1.94%）        高级照料东谈主    横琴聚赛龙       持有 25.00 万元财产份额（占比 3.26%） 袁海兵          员      东台团聚盈       持有 20.00 万元财产份额（占比 1.16%）        高级照料东谈主 曾惠敏           横琴聚宝龙         持有 15.00 万元财产份额（占比 3.12%）          员   注 1：东台团聚盈持上市公司 1，417，040 股，占上市公司总股本 2.97%；   注 2：横琴聚赛龙持上市公司 1，258，427 股，占上市公司总股本 2.63%；   注 3：横琴聚宝龙持上市公司 790，222 股，占上市公司总股本 1.65%。   除上述董事、监事及高级照料东谈主员，刊行东谈主其余现任董事、监事及高级照料 东谈主员未持有刊行东谈主股份。   （七）公司对董事、高级照料东谈主员偏激他职工的激励情况   限制本召募说明书签署之日，公司不存在还是制定且将要实施或正在执行的 对董事、监事、高级照料东谈主员和其他职工实行的股权激励（如职工持股有筹商、限 制性股票、股票期权）偏激他轨制安排。 六、公司所处行业的基本情况   （一）公司所处行业偏激照料体制   公司自设立以来，一直专科从事改性塑料的研发、坐褥和销售，主要产品包 括各样改性通用塑料、改性工程塑料、改性特种工程塑料等，并庸碌应用于家用 电器、汽车工业、消费电子等鸿沟。   根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年改进）》，公司所 属行业为“橡胶和塑料成品业（C29）”；根据国度统计局发布的《国民经济行业 分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“塑料零件偏激他塑料成品制造 （C2929）”；根据国度统计局《计策性新兴产业分类（2018）》，公司所属的战 略性新兴产业为“3、新材料产业”之“3.3、先进石化化工新材料”之“3.3.1 高性能 塑料及树脂制造”。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （1）行政主管部门    公司所处行业的阛阓化程度较高，国度发展和改革委员会负责行业发展谈论 的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、手艺特出和手艺 改造等处事。面前，政府行政照料主要通过颁布干系法律法则及政策，如《产业 提议工业发展计策，拟定工业行业谈论和产业政策并组织实施；指导工业行业技 术法则和行业圭表的拟定；监测工业行业日常运行，推动要紧手艺装备发展和自 主创新。   （2）行业协会    中国塑料加工工业协会为塑料行业主要的行业自律组织，其下设包括改性塑 料特地委员会等多个细分行业委员会，本公司业务归口改性塑料特地委员会照料。 中国塑料加工工业协会手脚政府部门与会员单元研究的桥梁和纽带，承担相应的 行业自律照料职能，响应行业意愿、研究行业发展方针、协助编制行业发展谈论 和经济手艺政策；谐和行业表里关系、参与行业要紧式样决策；组织科技效率鉴 定和推广应用；组织手艺交流和培训、开展手艺盘考服务；参与产品质地监督和 照料、圭表的制定和改进处事；裁剪出书行业刊物；提供国表里手艺和阛阓信息； 承担政府相关部门下达的各项任务。    （二）行业主要法则及最近三年监管政策的变化    改性塑料手脚新材料产业的重要组成，是我国化工新材料发展的重心鸿沟， 亦属于国度重心饱读吹并救助发展的高新手艺产业。为救助该行业的快速发展，国 家出台了一系列的法则及产业政策，这为改性塑料行业及干系企业的发展创造了 细密的政策环境，具体情况如下： 颁布时间       政策称呼    颁布单元                    政策要点                              明确提议加速推动先进基础材料工业转型升                    工信部、国                              级，把高端聚烯烃、特种合成橡胶及工程塑料等                              先进化工材料手脚重心之一，浪漫激动材料生    月       发展指南    科技部、财                              产过程的智能化和绿色化改造，重心随便材料                     政部                              性能及因素适度、坐褥加工及应用等工艺手艺， 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                  赓续优化品种结构，提高质地踏实性和入伍寿                                  命，斥责坐褥成本，提高先进基础材料国际竞争                                  力            计策性新兴            产业重心产                 明确提议新式工程塑料与塑料合金、新式特种            品和服务指       国度发改委     工程塑料、液晶团聚物、阻燃改性塑料、ABS 及    月            版）                                  明确提议构建完善新材料产业圭表体系，范例                                  和引颈新材料产业健康发展；建立 3-5 个新材料            新材料圭表       质检总局、     鸿沟国度手艺圭表创新基地，形成可研、圭表、    月       划 （ 2018-   家发改委等     料产业圭表化试点示范企业和园区，促进新材                                  项新材料国际圭表提案，助力新材料品种进入                                  全球高端供应链                                  将“乙烯-乙烯醇共聚树脂、聚偏氯乙烯等高性                                  能鉴识树脂，聚异丁烯、乙烯-辛烯共聚物、茂                                  金属聚乙烯等特种聚烯烃，高碳α烯烃等舛错            国度新材料                                  原料的开发与坐褥，液晶团聚物、聚苯硫醚、聚                                  苯醚、芳族酮团聚物、聚芳醚醚腈等工程塑料生    月       享平台建设        政部                                  产以及共混改性、合金化手艺开发和应用，高吸            决策                                  水性树脂、导电性树脂和可降解团聚物的开发                                  与坐褥，长碳链尼龙、耐高温尼龙等新式聚酰胺                                  开发与坐褥”列为第一类饱读吹类产业            产业结构调                 其中包括“第一类 饱读吹类，十一、石化化工，                        国度发改委            （改进）                  混改性、合金化手艺开发和应用……”            重心新材料            首批次应用            示范指导目        工信部            录（2019 年            版）            中华东谈主民共                 实施产业基础再造工程，加速补都基础零部件            和国国民经                 及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产            济和社会发       第十三届全     业手艺基础等瓶颈短板。聚焦新一代信息手艺、            展第十四个       国东谈主民代表     生物手艺、新能源、新材料、高端装备、新能源    月            五年谈论和        大会       汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等计策            方针摘记                  要素保障才能，培育壮大产业发展新动能 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                 重心发展应用于 5G、汽车轻量化、能源电板、            塑料加工业                                 改性阻燃塑料；应用于太阳能光伏、风能用改性                                 工程塑料；汽车发动机及发动机附进/零部件用    月       技创新指导      工工业协会                                 聚酰胺材料；电动车新国标阻燃聚丙烯材料、现            成见                                 代通讯用低介电聚苯硫醚、超低介电损耗液晶                                 高分子团聚物基站天线振子材料等                                 提议鸿沟发展、手艺创新、绿色发展三大方针，                                 十四五期间需要形成一批具有较强竞争力的跨            塑料加工业                                 国公司和产业集群；到 2025 年，塑料加工业主                                 要产品及配件能够缓和国内高端鸿沟的需求，    月       展谈论指导      工工业协会                                 部分产品和手艺达到世界起初水平；弃取新环            成见                                 保材料、新工艺及新手艺降顽劣耗，为碳峰值、                                 碳中庸方针打好基础            重心新材料            首批次应用            录（2021 年            版）                                 实施大批基础材料巩固汲引行动，率领企业在                                 优化坐褥工艺的基础上，利用工业互联网等新            “十四五”原     工信部、科            材料工业发      技部、当然            展谈论         资源部                                 料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综                                 合竞争力                                 优化整合行业干系研发平台，创建高端聚烯烃、            对于“十四                高性能工程塑料、高性能膜材料、生物医用材                       工信部、国            五”推动石化               料、二氧化碳捕集利用等鸿沟创新中心，强化国            化工行业高                家新材料坐褥应用示范、测试评价、试验检测等    月                  科学手艺部            质地发展的                平台作用，激动催化材料、过程强化、高分子材                       等六部委            指导成见                 料结构表征及加工应用手艺与装备等共性手艺                                 创新                       工信部、东谈主            对于推动轻                提议构建高质地的供给体系，增多升级创新产                       力资源社会                       保障部、生    月       发展的指导                型抗菌塑料、面向 5G 通讯用高端塑料、特种工                       态环境部等            成见                   程塑料、血液净化塑料、高端光学膜等                        五部门    （三）刊行东谈主所处行业的发展概况    改性塑料是指将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引 入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿采聚会构，或形成海岛结 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 构等所赢得的高分子树脂新材料。通过改性的塑料部件不仅能够达到一些钢材的 强度性能，还具有质轻、颜色丰富、易成型等一系列优点，因此“以塑代钢”的 趋势在好多行业都显裸露来。   改性塑料产品种类和属性十分各样，按照其功能应用进行差异，面前改性塑 料主要可分为阻燃树脂类、增强增韧树脂类、玻纤增强热塑性塑料、塑料合金类 和 PVC 合金产品等。跟着改性塑料手艺的赓续提高，改性塑料的阻燃、耐候、 合金化水平赓续汲引。   改性塑料行业上游原料主要为石油基树脂和助剂，卑鄙应用鸿沟庸碌，包括 家电、汽车、医疗、轨谈交通、精密仪器等鸿沟。其中，家电、汽车是其最大的 两个应用鸿沟，占比之和接近 80%。比年来随出手艺特出和产品升级，改性塑料 卑鄙应用还在赓续拓展中。   跟着塑料材料与环境谐和发展的意志觉悟，世界列国科学界和产业界正戮力 于开发高性价比的塑料材料，提高其使用寿命；充分利用塑料的可塑性，回收并 综合利用废弃的塑料材料，减轻原材料成本以及环保给塑料工业带来的双重压力， 塑料改性手艺变得越来越熟谙。面前，改性塑料需求阛阓主要分散在好意思国、德国、 日本和韩国。好意思国、德国、日本等发达国度改性塑料手艺较为先进，应用时间也 较早，这些地区的改性塑料需求量遥遥起初。   从企业总体竞争样式来看，全球知名改性塑料企业一般为全产业链公司，涵 盖原料坐褥、改性加工、产品销售三大部分，包括巴斯夫、陶氏化学、拜耳、旭 化成（Asahi Kasei）、三星、LG 化学等，同期这些企业具有几十年乃至上百年 的产品研发历史，在产品数据、性能、配方、工艺等方面具有很强的训戒积存， 借力一体化，这类公司能在成本适度、新品研发、销售推广等方面领有更强的优 势。因此，这些国际龙头厂商在全球阛阓尤其是发达国度阛阓和高端产品阛阓占 据了主要的阛阓份额。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 展远景蒙上一层黯淡，改性塑料行业因此也受到影响。2021 年以来全球经济下 行，世界列国坐褥和贸易步履受影响，改性塑料行业需求萎缩。明天跟着坐褥和 消费的还原，改性塑料阛阓需求将有较大幅度汲引。据前瞻产业研究院权衡，全 球改性塑料行业阛阓需求增速将在 3%傍边，到 2026 年全球改性塑料行业阛阓 需求量将达到 13，000 万吨。   我国的塑料工业起步于开国以后，改革灵通后，我国塑料工业进入快速发展 时期，国度赓续推出饱读吹轻工业发展政策，并通过大鸿沟引进先进的加工手艺和 装备，积极招引外商投资，浪漫加强科技效率震动，促使塑料工业的全行业发生 巨大变化。同期，塑料改性手艺的应用也冉冉兴起，但由于起步时间较晚，国内 的塑料改性加工产业存在出手艺薄弱、鸿沟较小的问题，高端产品品种主要依赖 入口。   进入 21 世纪后，跟着全球家用电器、汽车工业、电子通讯、新能源等产业 赓续向中国转移，以及国内经济的快速发展和基础材料鸿沟的“以塑代钢”、                                  “以 塑代木”趋势，我国正在成为全球塑料材料最大的阛阓和主要需求增长引擎。根 据华经产业研究院数据，2018 年我国改性塑料行业阛阓鸿沟为 2，250 亿元，2021 年增长至 3，602 亿元，年均复合增长率达 16.98%。                                             单元：亿元 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   贵府开始：华经产业研究院，该研究数据非特地为本次刊行准备，公司未支付干系用度 或提高匡助，下同。   同期，跟着应用场景的赓续丰富，制造业的各个鸿沟对塑料材料的机械强度、 韧性、抗腐蚀性、耐候性等性能提议了不同的要求，传统的塑料材料必须通过改 性处理，才能缓和卑鄙产业的需求，这大大推动了我国塑料改性产业的快速发展， 改性斥地赓续改进、改性手艺赓续熟谙，改性塑料工业体系也冉冉完善。根据中 商产业研究院的统计数据，2019 年我国鸿沟以上工业企业改性塑料产量达 1，955 万吨，权衡 2022 年我国鸿沟以上工业企业改性塑料产量将达 2，281 万吨。                                            单元：万吨 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   贵府开始：中商产业研究院整理    （四）行业近三年在新手艺、新产业、新业态、新模式方面的发展情况    比年来，我国接踵推出《科技救助碳达峰碳中庸实施决策（2022-2030 年）》 《新能源汽车产业发展谈论（2021-2035 年）》等产业政策，赓续加强对新能源 汽车产业的救助力度，促进了公司卑鄙汽车行业的细密发展。    在汽车工业鸿沟，改性塑料在汽车产业中的应用范围涵盖汽车内饰、外饰、 电子电气和能源总成中的各样架构件、功能件。汽车产业一直是我国重心发展的 维持产业，比年来我国汽车产业冉冉迈入了镇定发展的阶段。根据中国汽车工业 协会数据，我国汽车产销量分别由 2013 年的 2，212 万辆和 2，198 万辆增长至 2022 年的 2，702 万辆和 2，686 万辆，复合年增长率均为 2.25%。与此同期，在国度产 业政策的率领下，我国的新能源汽车阛阓实现了较快的增长，产量、销量由 2013 年的 1.8 万辆、1.8 万辆增长分别至 2022 年的 705.8 万辆和 668.7 万辆，年复合 增长率分别达 94.77%和 121.17%。新能源汽车的持续发展，将为改性塑料带来广 阔的阛阓远景。    （五）刊行东谈主所处行业的发展远景 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   跟着新能源、通讯手艺、物联网、东谈主工智能、3D 打印等手艺的快速发展， 阛阓对材料性能要求赓续汲引，改性塑料行业创新发展力度将会持续增多。面前 我国的高端改性塑料对外依存度仍然比较高，高端改性塑料国产化大势所趋，具 有低密度、高刚性、高韧性、高耐温、低蒸发性有机化合物的塑料产品的应用会 越来越广。明天，鄙人游应用场景赓续丰富和制造产业各鸿沟对材料的个性化需 求影响下，国内改性塑料手艺的改性旅途将赓续创新发展。同期新能源汽车、智 能家居等全新的阛阓需求也会催生更多的高品质改性塑料需求，各别化的高端改 性塑料将迎来发展的春天。   跟着应用需求的推动，改性塑料产业也在积极研发新的改性手艺和材料配方， 推动了改性手艺的快速发展，明天改性塑料产业呈现改性手艺多元化、通用塑料 工程化、工程塑料高性能化等趋势。   改性手艺多元化是指除了传统的增强、阻燃等手艺的持续发展，复合改性技 术、特殊功能化、合金协同应用手艺也将增多，从而缓和卑鄙应用鸿沟的个性化 需求。   通用塑料工程化即通用塑料通过改性渐渐具有部单干程塑料的特色，使之能 取代部单干程塑料，从而将冉冉霸占部分传统工程塑料的应用阛阓。   工程塑料高性能化是通过改性手艺的汲引，改性工程塑料能达到致使特出金 属的部分性能，比年来，伴跟着我国信息通讯、新能源汽车行业隆盛发展，高性 能改性工程塑料需求大幅上升，能妥贴尖酸处事环境的具有超高强度、超高耐热 性等性能的高性能改性工程塑料将得到细密的应用。   除此除外，受社会环保意志的汲引和国度政策的率领，阛阓对环境友好、低 碳节能、可回收可降解的改性塑料需求也在赓续汲引，高性能环保改性塑料的市 场需求在赓续汲引，特别是低气息、低 VOC、免喷涂等手艺要求可能会隐敝整 个产业链的曲折游。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   面前我国改性塑料坐褥企业数目繁密，产业竞争热烈，与国际大型企业比拟， 我国改性塑料产业的全体手艺才能仍然存在一定的差距。比年来，受中好意思贸易战、 全球地缘政治形势等诸多因素的影响，我国的制造产业对供应链的建设愈发爱好， 要求供应链踏实、可靠，强调自主可控，这也为我国的改性塑料产业创造了新的 机遇，跟着阛阓机遇和国度产业的救助，我国改性塑料产业将再上新台阶，出现 一批不错和国际大型企业匹敌的优秀企业。同期，手艺同质化、枯竭自主研发能 力、产品品质低劣的企业也将面对被阛阓冉冉淘汰的局面，产业蚁集度冉冉提高 将成为全体趋势。   （六）行业发展的机遇与挑战   （1）国度产业政策的浪漫救助   比年来，新一轮科技调动与产业变革蓄势待发，世界主要国度争相寻找创新 的随便口，而工业创新，材料先行，材料科学的发展具有极强的外溢性，其创新 和发展不时能带动其他产业实现调动性的创新和随便，是手艺调动的重要基础和 催化剂，一直受到我国各级政府部门的高度爱好，国务院《对于加速培育和发展 计策性新兴产业的决定》中，将新材料产业被定性为“国民经济先导产业”，通过 浪漫推动新材料产业发展，弥补基础工业短板，增强发展底气，更可通过基础创 新找寻新的产业发展能源，对作念强“中国制造”具有重要深嗜深嗜。改性塑料手脚有机 高分子新材料鸿沟中的重要组成部分，是我国产业政策重心救助发展的高手艺、 新材料行业，详备内容可参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“六、 公司所处行业的基本情况”之“（二）行业主要法则及最近三年监管政策的变化” 项下内容，国度产业政策的救助和导向，为改性塑料行业提供了细密的发展环境。   （2）我国经济转型推动材料鸿沟的入口替代   国际阛阓上，高端改性材料阛阓呈现寡头化、巨头化的样式，陶氏、巴斯夫 等公司历史悠久，在化工材料鸿沟还是形成了完善的产业链，在配方研发、原料 供应、加工制造、专利保护、品牌质地等方面上风彰着，因此，经久以来，高端 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 改性材料鸿沟主要被该等巨头所操纵。而国内的改性塑料产业起步较晚，基础薄 弱，固然依托于中国自身的广阔阛阓实现了快速发展，然而高端产品较少，改性 材料的高端鸿沟仍所以入口为主。   比年来，受我国经济转型、全球贸易战等因素的影响，我国制造产业冉冉开 始转型升级，对供应链的建设更为爱好，强调自主可控，高端改性材料手脚重要 的新式材料，其实现入口替代的需求愈发遑急。国内鸿沟以上的原土企业通过加 大研发进入，积极开发功能化、高性能化的改性塑料产品，并与国内的先进制造 企业建立了细密的合作、互动关系，冉冉进入高端改性材料阛阓。因此，我国经 济的转型升级推动了材料鸿沟的入口替代，为原土具有自主研发、自主创新才能 的改性材料企业创造了细密的发展机会。   （3）上游原材料供应持续改善   比年来，跟着甲醇制烯烃工艺、丙烷脱氢等工艺手艺的发展，我国聚丙烯行 业阛阓产能同步增长，中国石化化工销售有限公司及中海壳牌石油化工有限公司 等大型化工集团已建立较为完善且踏实的聚丙烯供应体系，入口依赖度逐年下降。 同期，我国冉冉掌抓了工程塑料用新式添加剂、助剂、阻燃剂、玻纤等各样辅助 材料的加工工艺，部分产品质能接近国际水平，从而有劲促进了国内改性工程塑 料行业的发展。   （1）卑鄙应用的丰富所带来的挑战   跟着 3D 打印、物联网、5G 通讯、东谈主工智能等手艺的发展，改性塑料卑鄙领 域的应用场景赓续丰富，适用范围赓续扩大，这给改性塑料带来发展机遇的同期， 对改性材料也提议了更高要求，一方面是原有产品的手艺圭表赓续提高，新的改 性方针和功能化产品也在赓续问世，全体呈现为卑鄙阛阓对改性材料的高性能化 和功能化要求赓续汲引。另一方面，卑鄙制造产业的快速发展，也需要改性材料 厂商提供更具针对性的服务，包括配方研发、踏实供应及救助服务，致使在客户 的产品开发阶段即介入，从基础材料角度协助客户完成产品研发，镌汰新产品从 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 开发到全面投产的周期。这就对改性塑料厂商的研发、供应和服务才能都提议了 更高的要求，改性塑料企业必须紧跟科技前沿，与客户和阛阓保持紧密的研究， 持续创新以缓和卑鄙阛阓的需求。   （2）专科东谈主才存在较大缺口   材料产业属于与基础研究与产业实践研究较为紧密的手艺密集型产业。因此， 新式材料、配方和坐褥工艺的研究和开发所需的专科东谈主才，既需要在高校、研究 机构多年的深造，具有塌实的表面功底，又需要具备一定的产业实践训戒，具备 将表面储备震动为实践效率的才能，因此该等专科东谈主才存在早先高、培养周期较 长的问题。同期，我国的改性材料产业起步较晚，手艺积存较为薄弱，该等专科 东谈主才的培养体系也尚不够完善，导致此类专科性强、手艺积淀深、手艺创新才能 特出的研发东谈主才较为匮乏，难以匹配我国改性材料产业的快速发展趋势，一定程 度上制约了产业的发展。   （七）刊行东谈主与曲折游行业的关系   公司所处的改性塑料产业，上游主要为各样通用塑料、工程塑料、特种工程 塑料等合成树脂产业，卑鄙主要为家用电器、汽车工业、电子通讯等行业。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   改性塑料的主要原料是各样未经改性、加工的通用塑料、工程塑料和特种工 程塑料等合成树脂，属于石油自然气化工行业，阛阓供给较为充分，但原油价钱 波动也对该等材料的阛阓价钱具有一定的影响。自 2022 年头以来，国际原油供 应链受阻，原油阛阓堕入震动。以好意思元计价的国际原油价钱迅速拉升，一度随便 面对的下行压力增多，国际原油价钱出手震动下挫。在原油价钱下降至低位的背 景下，PP 等合成树脂材料的价钱都处于较低的水平，由于上游原材料价钱的波 动传导到卑鄙改性塑料应用鸿沟需要一定的时间，因此成本端的价钱下降利好下 游改性塑料等行业盈利才能的汲引。   卑鄙行业对改性塑料行业发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化径直 决定改性塑料行业的明天发展景况。面前，改性塑料凭借其质轻、易塑、价廉、 性能丰富的优点，被庸碌应用于家用电器、汽车工业、消费电子、信息通讯等下 游鸿沟。   在家用电器鸿沟，自改革灵通以来，我国的家电产业历经近 30 年的发展， 产业鸿沟迅速扩大，并滋长出如好意思的集团、海信集团、苏泊尔、格兰仕集团、格 力集团等一批优秀的行业龙头企业。特别是最近 10 年，互联网的融入、科技创 新的速即发展，我国的家电产业进入了更正期，手脚传统耐用消费品的家电渐渐 与最新科技和消费趋势团结，全球阛阓各别、代际经济崛起、万物互联的手艺应 用场景变革，都为家电阛阓的发展提供助力，带来新的阛阓增长点。家电消费升 级的发展趋势也对改性材料阛阓的发展远景产生深入影响，起初，在量的方面， 传统家电的智能化升级和新兴家电品类的推广和渗入，将径直拉动家电产业对改 性塑料产品的需求汲引。其次，在质的方面，家电产业也遑急需要新式的基础材 料以缓和产品假想、开发和快速量产的需求，而改性塑料在阻燃、强度、耐候、 环保等基础性能和一体成型、颜色丰富、吸震消音、抗菌抗霉变等方面都有较多 其他材料未可同日而言的上风，因此，家电消费升级例必将为改性塑料形成更大的市 场需求。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   在汽车工业鸿沟，改性塑料在汽车产业中的应用范围涵盖汽车内饰、外饰、 电子电气和能源总成中的各样架构件、功能件。从汽车阛阓的发展远景来看，汽 车产业面前主要面对能源、浑浊、安全和拥挤四大问题，智能化、车联网和新能 源汽车是最终的处置决策。其中，新能源汽车具有全新的能源系统和电气系统架 构，更容易与电子手艺、信息手艺领略，明天有望成为智能汽车的最好载体。2017 年 5 月，工信部、发改委、科技部连合髻布的《汽车产业中经久发展谈论》提议 新能源汽车产业的发展方针：到 2020 年，新能源汽车年产销达到 200 万辆，到 新能源汽车阛阓实现了较快的增长，销量由 2014 年 7.50 万辆增长至 2022 年的 性塑料在汽车产业中使用量将赓续汲引，车用改性塑料阛阓需求权衡将持续飞腾。   在电子通讯鸿沟，塑料材料自身具备较好的电性能，并可通过改性手艺进一 步骤整其介电常数，因此在电子通讯鸿沟存在庸碌的应用，不只手脚重要的绝缘 材料用于电缆、电力斥地的坐褥，同期亦然各样电子斥地的元器件、壳体、结构 件、功能件的主要材料之一。跟着全球化产业单干的深化，全球电子信息产业已 经从发达国度冉冉转向以中国为代表的新兴经济体，亚洲尤其是中国还是成为全 球最重要的电子信息产业坐褥基地，我国的电子通讯产业保持了较快的发展速率。 另一方面，跟着新一代信息通讯手艺和东谈主工智能手艺的快速发展，结构浮薄、功 能鉴定成为了各样电子斥地的主要发展趋势，干系斥地、器件在假想和制造上普 遍强调一体化成型，改性塑料的应用空间相应得到汲引。同期，跟着电子通讯技 术和改性材料手艺的发展，LCP、PPS 等部分产品的新式应用冉冉被开发出来， 并在 5G 通讯斥地中存在看重要应用，这也进一步扩大了电子通讯产业对改性塑 料的阛阓需求。   因此，改性塑料手脚刚性需求产品，其自身存在较为稳健的增长需求。另一 方面，比年来，跟着物联网、东谈主工智能、新能源手艺的发展，家用电器、汽车工 业、消费电子等卑鄙鸿沟迎来了新的发展阶段，这也为改性塑料行业带来了新的 发展机遇。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （八）刊行东谈主在行业中的竞争地位   我国的改性塑料行业鸿沟巨大，但全体较为分散，产业蚁集度不高，一方面 系改性塑料阛阓容量巨大，应用鸿沟十分庸碌，比年来新能源、东谈主工智能、物联 网等手艺的发展也进一步拓展了改性塑料的应用，导致下搭客户数目繁密；另一 方面，卑鄙应用鸿沟及不同末端产品对于改性塑料的性能要求各有不同，改性塑 料在具体应用上具有非圭表、定制化的特色，导致改性塑料品种繁盛；每个厂商 都有我方相对专注的产品鸿沟和客户鸿沟，单个厂商很难同期缓和整个阛阓扫数 客户的需求。受卑鄙鸿沟鸿沟大、用户群体数目多、需求各样、阛阓分散等因素 的影响，加之我国的改性塑料产业起步较晚，伴跟着国内改性塑料需求的赓续上 涨，阛阓参与者赓续增多，行业竞争日趋热烈。根据星河证券的研究申报高傲， 就国内阛阓而言，国内企业产能占比约为 73%，国外或结伙企业占比约为 27%， 国内的改性塑料企业特出 3，000 家，但鸿沟盛大偏小，年产能特出 3，000 吨的企 业仅有 70 余家，行业蚁集度较低，具有自主创新才能、能够为客户提供改性材 料全体处置决策的企业较少。产品的阛阓景况也呈现出低级产品多，中级产品质 量不踏实，高级产品枯竭的特色，导致行业在低端鸿沟存在一定的多余，而高端 鸿沟则需要从国外入口，出现结构性多余局面。   国外或结伙企业大多是集上游原料、改性加工、产品销售一体化的大型化工 企业，其中在国内建有改性塑料坐褥基地的有沙特基础工业公司、巴斯夫、埃万 特等。   从阛阓占有率情况来看，国外或结伙企业阛阓占有率较高，尤其是那些鸿沟 较大、领有上游资源的一体化企业，手艺实力较强，在高性能专用改性塑料的配 方研发、坐褥工艺以及品牌影响力上处于起初地位。国内大部分的改性塑料企业 尚处于效法阶段，独处创新才能较弱，同质化竞争比较热烈，枯竭手艺配方的研 发才能，多处于中低端阛阓，形成低端产品竞争惨烈。   比年来，部分国内企业通过宝石自主研发、独处创新，研发出的产品在性能 和踏实性等方面还是达到国际先进水平，况兼凭借在产品定制、供应速率及手艺 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 服务上的腹地化上风，渐渐形成入口替代的阛阓竞争样式。同期，比年来的中好意思 贸易战的期间配景下，自主可控已成为我国中枢制造产业对供应链建设的遑急需 求，并进一步推动了中高端改性塑料产品的入口替代进程，这为国内的改性塑料 企业带来了新的发展机遇和阛阓空间。   改性塑料手脚非圭表化的定制产品，属于手艺表面和坐褥实践研究特别紧密 的鸿沟，其中枢手艺及进入壁垒主要为产品配方和坐褥工艺。产品配方的门槛主 要在于，坐褥改性塑料所需的合成树脂、填料及功能助剂种类繁盛，组合搭配选 择多，不同型号的原料、配比对改性材料的性能目的都有着径直的影响，具体选 型及配比需要经过屡次实验探索和经久实践，通过赓续进行试错和改良从而确定 下来；而坐褥工艺需用团结具体产品配方，通过对斥地的改进、调整，对坐褥过 程的各项参数进行赓续的调整和优化，达到性能、成本和效率的最优组合，这同 样需要经久的探索和实践。该等产品配方及坐褥工艺是各个厂商的中枢手艺，一 般分歧外公开，难以通过公开阛阓取得，组成行业新进入者的手艺壁垒。   因此，优秀的改性塑料企业必须具备经久的产业化实践训戒，并通过持续的 进入建立完善的研发体系和研发团队，在产品研发和研发效率的震动上作念到成系 统、可延续，才能够根据下搭客户的具体需乞降质地圭表开发出相应的产品配方 及坐褥工艺，在配方假想、产品供给和卑鄙工艺参数配置等方面为客户提供全方 位服务，实现快速响应，并在阛阓竞争中占据上风。   此外，比年来，跟着卑鄙制造产业的手艺升级和产品迭代速率加速，部分行 业起初企业对改性材料的性能提议了更高的要求，改性材料的坐褥企业需通过一 系列的车间、产品检测及认证，方能进入其供应商体系，该等认证圭表较为繁琐， 时间较长，手艺要求较高，也在一定程度上组成了改性塑料鸿沟的手艺门槛。   公司自设立以来，经久专注于改性塑料鸿沟，通过多年的发展，具有丰富的 产业实践训戒和完善的研发体系，并领有多项中枢手艺。因此，公司主要遵循发 展具有较高手艺含量和产品附加值的中高端产品鸿沟，主要通过配方开发、工艺 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 优化、快速服务和踏实供应等在改性 PP 等产品鸿沟形成了一系列具有较强竞争 力的产品及手艺，进行各别化竞争。   由于改性塑料产品具有定制化特色，同行业公司坐褥的具体产品质能、应用 鸿沟、客户结构均存在一定各别。在同行业上市公司中，除金发科技手脚亚太地 区鸿沟最大的改性塑料企业，产品种类相对都全外，其他同行业上市公司均存在 其具有相对上风的产品鸿沟和客户鸿沟，如普利特在汽车鸿沟、沃特股份在电子 等鸿沟、南京聚隆在汽车和轨谈交通等鸿沟、谈恩股份在汽车和医疗卫生鸿沟具 有相对上风，而刊行东谈主在家电鸿沟具有相对上风，况兼在部分汽车客户中具有一 定的竞争上风。   秉持着“爱好主顾需求，赢得客户相信，提供高技术产品，谋求共同发展”的 理念，经过多年的持续莳植，公司还是成为我国改性塑料鸿沟的先进企业之一， 能够在手艺、质地、服务、供应等全场所赓续为客户提供高性能、高价值的改性 材料综合处置决策。公司经久担任中国合成树脂协会副会长单元、改性材料合金 专委会副主任委员单元、广东省塑料协会副理事长单元，况兼为宇宙塑料圭表技 术委员会工程塑料分手艺委员会和改性塑料分手艺委员会委员，领有国内专利及 国际专利共计 75 项，屡次赢得省级、市级科技特出奖及国度、省、市重心新产 品奖项，并承担多项国度、省、市科技式样的研发和手艺圭表的制定。2008 年 起，公司链接多年被认定为“高新手艺企业”；2012 年，公司被认定为“广东省创 新式试点企业”；2014 年，公司研发中心下属实验室被认定为“国度科技兴贸创新 基地（新材料产业）重心实验室”；2015 年，公司获授“广东省省级企业手艺中 心”；2017 年，公司被认定为“广州市制造业主干企业”，2018 年，公司研发中心 下属实验室被认定为“国度（CNAS）认证实验室”；2019 年，公司被认定为“广东 省高成长中小企业”；2021 年 7 月，公司被中国工信部认定为专精特新“小巨东谈主” 企业。   改性塑料行业阛阓容量巨大，但我国改性塑料产业全体较为分散，产业蚁集 度不高，行业内企业鸿沟盛大偏小，产量特出 3，000 吨的企业仅有 70 余家，具 有自主创新才能、能够为客户提供改性材料全体处置决策的企业较少。公司经过 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 多年的发展，形成了涵盖改性通用塑料、改性工程塑料及改性特种工程塑料，能 够提供涵盖配方研发、材料选型、工艺改良、踏实供应和手艺服务的综合处置方 案，还是成为我国改性塑料鸿沟的先进企业之一，阛阓份额逐年增长。面前，公 司的产品已庸碌用于家电、汽车工业、电子通讯等鸿沟，客户包括好意思的集团、海 信集团、苏泊尔、长安集团、丰田集团、东风集团等卑鄙鸿沟龙头企业，公司品 牌在阛阓内具备细密的声誉。   （1）境内竞争敌手      由于家电、汽车等卑鄙坐褥企业具有权贵的区域性特征，境内改性塑料企业 主要蚁集在长三角和珠三角地区，其中主要企业的情况如下： 序号     竞争敌手称呼                         主要业务特色                       成立于 1993 年 5 月，主要业务为改性塑料的研制、坐褥和                       销售，是面前国内鸿沟最大、产品种类较都全的改性塑料                       生企业，领有阻燃树脂、增强增韧树脂、塑料合金、功能母       金发科技股份有限       公司（600143.SH）                       公斥地、医疗用具中，经过多年积存，现已基本形成了改性                       塑料、可生物降解材料、特种工程塑料以及碳纤维复合材                       料等业务样式。                       成立于 1999 年 10 月，主要从事高分子新材料产品偏激复                       合材料的研发、坐褥、销售和服务，业务板块涵盖汽车材       上海普利特复合材                       料、特殊化学品和特种新材料，主要产品包括改性聚烯烃                       材料（改性 PP）、改性 ABS 材料、改性聚碳酸脂合金材料        （002324.SZ）                       （改性 PC 合金）、改性尼龙材料（改性 PA）、液晶高分                       子材料（TLCP）、特种工程材料等新材料产品。                       成立于 2002 年 12 月，主要从事热塑性弹性体、改性塑料       山东谈恩高分子材        和色母粒等功能性高分子复合材料的研发、坐褥、销售，产        （002838.SZ）    主若是增强增韧改性塑料、高光辉改性塑料和阻燃改性塑                       料；色母粒产品主若是专用色母粒和多功能色母粒。       青岛国恩科技股份        成立于 2000 年 12 月，主要从事改性塑料产品、高分子复        （002768.SZ）    高分子复合材料偏激成品的专科制造商，为卑鄙家电、汽 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                      车厂商提供家电零部件和汽车零部件偏激专用料包括研                      发、坐褥、销售、测试及物发配送等在内的综合服务。                      成立于 2001 年 12 月，主要从事改性工程塑料、改性通用                      塑料以及高性能功能高分子材料的研发、坐褥、销售和技       深圳市沃特新材料                      术服务，产品主要包括特种及新式工程高分子、高性能复                      合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料，产        （002886.SZ）                      品主要应用鸿沟为电子、家电、办公斥地、通讯、汽车、水                      处理、电气、航空等鸿沟。                      成立于 1999 年 4 月，主要从事改性工程塑料材料的研发、       南京聚隆科技股份       坐褥、销售，领有高性能改性尼龙材料、高性能工程化聚丙        （300644.SZ）   大类产品系列，产品庸碌应用于汽车零部件、轨谈交通、通                      讯电子电气、室外庭外环保建筑等鸿沟。   （2）境外竞争敌手      国际改性塑料企业主若是集上游原料、改性加工、销售服务为一体的大型国 际化工跨国公司，其品牌知名度高、鸿沟大、资金和手艺实力浑厚，但改性塑料 一般仅仅跨国公司的部分业务，业务占比不高，具体情况如下： 序号     竞争敌手称呼                          主要业务特色                      创立于 1865 年，是一家全球知名的化学工业公司，主要业                      务隐敝化学品及塑料、自然气、植保剂和医药等，保健及营                      养，染料及整理剂，化学品，塑料及纤维，石油及自然气等                      能性团聚物、聚氨酯（TPU）、分散体和脸色、照管化学品、                      造纸化学品、催化剂、化学建材、涂料，并经营石油和自然                      气业务。                      SABIC 公司成立于 1976 年，是世界第五大石化产品制造                      商，2007 年 5 月以 116 亿好意思元收购了有 75 年经营历史的                      好意思国 GE 塑料，从而老成进攻全球塑料行业并组建创新塑       沙特基础工业公司         （SABIC）                      品种类繁盛，包括 PC、ABS、ASA、PPE 以及 LNP 系列高                      性能特种复合材料等，在中国阛阓销售 PC、PA、PC/ABS                      合金等。                      全球化工鸿沟知名公司。埃万特公司（纽约证券交易所：                      AVNT）是一家提供各样特种团聚物材料、定制化服务和端 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                到端处置决策的全球起初企业，在 35 个国度有 10，000 个                以上的客户；领有 35，000 种以上的产品；在 20 个国度有                在北好意思和南好意思建有结伙企业；在好意思国俄亥俄州的东北部建                有公司总部。   （1）刊行东谈主的竞争上风   ①手艺和研发上风   改性塑料种类繁盛，应用庸碌，手脚新材料产业的重要组成，具有开发成本 高、手艺密集的行业特色。尤其是比年来，家电、汽车、电子等鸿沟受新一代大 数据、物联网、东谈主工智能和清洁能源手艺的影响，呈现智能化、定制化和产品迭 代加速的趋势，同期，3D 打印、5G 通讯等手艺的兴起，也进一步丰富了改性塑 料的应用场景。卑鄙应用鸿沟的隆盛发展在带给改性塑料制造企业发展机遇的同 时，也对改性塑料制造企业的手艺及研发才能提议了更高的要求。是否领有高性 能专科型的改性配方以及新配方的开发才能和开发速率，成为了决定改性塑料生 产企业是否具备中枢竞争力的主要因素。   公司手脚高新手艺企业，自成立以来一直专注于改性塑料鸿沟，经久宝石自 主研发创新、对准行业前沿手艺，积极将前沿手艺运用于手艺与产品研发中，不 断研发能缓和客户需求的新产品，保持较强的自主创新才能，促使公司手艺与产 品经久处于行业起初地位，并形成了公司的中枢竞争上风。   在研发团队方面，公司已建立起一支行业训戒丰富、专科配景塌实、创新能 力强、东谈主员结构合理的研发团队，中枢研发东谈主员具备多年的表面研究及表面研究 效率震动的告捷训戒，同期公司特地建立了高分子材料研发中心及一系列的专科 实验室，并先后被评为广东省工程手艺中心、省级企业手艺中心、博士后科研工 作站、国度科技兴贸创新基地（新材料）产业重心实验室。依托专科的研发团队 和公司不懈的研发进入，公司在手艺创新和产品研发上取得了较好的效率，限制 申报期末，公司已取得了 68 项国内发明专利、6 项实用新式专利和 1 项国际发 明专利，此外公司还有多项发明专利正处于肯求阶段。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   公司持续积极研究创新性手艺的同期，也赓续将先进手艺震动为手艺效率。 公司已掌抓填充改性、增强改性、阻燃改性、塑料合金化、功能性改性等多种改 性手艺及产品配方，为公司改性塑料产品的持续坐褥提供充分的手艺救助。凭借 中枢手艺的应用，公司先后屡次承担国度、省级、市级科研式样的实施，公司的 “电气接线盒用聚苯醚-尼龙复合材料”、“低散漫聚丙烯复合材料”等多项产品被 认定为广东省高新手艺产品；公司“以回收 PET 为基体的环保型阻燃增强复合材 料”、“可替代铜和铜合金制作建材管件用嵌件的 PPS 特种工程塑料”等产品分别 赢得广东省科技特出二等奖、三等奖；公司屡次被评为广州市创新式企业、广东 省常识产权上风企业和高新手艺企业。   要而论之，公司优秀的研发团队、鉴定的手艺创新及手艺效率震动才能和丰 富的手艺储备，在提高产品开发效率和坐褥效率、缓和客户对于产品供应效率需 求的同期，也确保公司紧随行业发展趋势和客户践诺需求，迅速开发高性能、质 量踏实的改性塑料产品。因此，手艺和研发方面的上风组成了公司中枢竞争力。   ②客户资源上风   由于改性塑料具有较强的定制化特色，因此下搭客户对改性材料的质地和稳 定性盛大具有较高的要求，客户在弃取供应商时起初要对其手艺水平、坐褥才能、 交货周期、快速响应才能、照料体系等全方面的覆按和认同，况兼经过较永劫间 的供应商审核，才能成为及格供应商。因此一朝合作，出于保障改性塑料品质稳 定性及减少调换成本的探讨，客户一般不会简约更换供应商，从而形成踏实的合 作关系，客户黏性较强。   公司一直以客户为中心，赓续挖掘卑鄙家用电器、汽车工业等鸿沟行业客户 对于改性塑料产品的需求，持续汲引改性塑料产品的性能和品质。同期，公司搭 建了完善的销售汇集体系及售后服务体系，形成较强的阛阓营销才能和快速响应 才能。依托先进的手艺水平、细密的产品品质和快速实时的响应才能，公司在家 用电器、汽车工业等鸿沟积存了多量的优质客户资源，产品及服务赢得客户的高 度认同，在家用电器鸿沟，公司的改性塑料产品已庸碌应用于电饭锅、微波炉、 压力锅等袖珍家电和洗碗机、空调、电视机等大型家电，主要客户包括好意思的集团、 海信集团、苏泊尔、格兰仕集团等国内知名家电企业；在汽车鸿沟，公司的改性 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 塑料产品已庸碌应用于汽车内饰、外饰、门板、立柱、仪容台、保障杠、踏板等 部件的制造，已与长安集团、丰田集团、东风集团等知名汽车品牌商，以及延锋 汽车、康奈可等知名汽车零部件企业建立了细密的合作关系。该等客户盛大为所 在鸿沟的起初企业，公司通过提供品质优异的改性塑料产品和高附加值的手艺支 持服务与该等客户建立合作，在取得细密经营效益的同期，形成了细密示范效应， 为公司进一步开拓新客户和新阛阓奠定了细密的基础。   ③产品质地上风   公司还是建立并有用执行了一整套齐全、严格的质地适度和照料体系，通过 了 IATF16949:2016 汽车行业质地照料体系认证、ISO9001：2015 质地照料体系 认证、ISO14001:2015 环境照料体系认证。公司通过扩充精致化坐褥的照料妙技， 保证每一谈坐褥工序都处在严格的工艺和质地适度之中，以确保产品的质地。   依托细密的质地适度才能和手艺研发才能，公司受托参与了多个国度圭表、 行业圭表及团体圭表的制定，干系圭表详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本 情况”之“八、公司手艺水温存研发情况”之“（一）中枢手艺情况”之“2、刊行 东谈主参与制定的产品、手艺圭表”项下内容。参与上述国度、行业及团体手艺圭表 的制定，成心于增进公司对干系产品及手艺圭表的理会和把抓，推动公司进一步 确立产品品质管控和坐褥工艺上的竞争上风。   ④品牌上风   公司自成立以来就十分爱好品牌培育，并将品牌建设视为实现各别化竞争、 汲引阛阓认同度的重要妙技之一。在多年经营中，公司在积极拓展阛阓的同期， 浪漫加强自身品牌形象建设，公司的手艺上风、质地上风和鸿沟上风等正冉冉转 变为愈加综合的品牌上风。“聚赛龙”、“SELON”等品牌屡次被评为广东省著名商 标，在改性材料鸿沟受到庸碌认同和相信。细密的品牌形象也为公司业务的拓展 和经营事迹的汲引奠定了坚实的基础，申报期内，公司的改性塑料产品产销量持 续增长，优质客户和卑鄙应用阛阓赓续扩大。   ⑤区位上风 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   公司所从事的改性塑料加工产业处于高分子材料产业链的中游，上游为基础 合成树脂产业，卑鄙为家用电器、汽车工业、电子通讯等制造产业。而合成树脂 等基础材料制造业主要分散在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区三大区域； 家用电器、汽车工业、电子通讯等制造产业主要蚁集在珠江三角洲、长江三角洲 和川渝区域，因此公司的客户和供应商主要蚁集在华南、华东和西南区域，公司 分别已于华南地区的广州市和华东地区的芜湖市建立了坐褥基地，本次刊行有筹商 在重庆地区建立坐褥基地，能够较好的发射该等区域，同期公司与主要客户和供 应商均合作多年，形成了踏实的合作关系，这为公司提供了细密的产业链配套， 汲引了曲折游动态响应速率，且斥责了运载、阛阓开拓用度等方面的成本，形成 公司区域竞争上风。   （2）刊行东谈主的竞争缝隙   ①公司全体鸿沟较小   公司经过多年发展，还是成为一家产品线较为齐全、并具有一定阛阓影响力 的创新式企业。然而比拟金发科技等同行业上市公司及国际竞争敌手，公司在经 营鸿沟上仍存在一定的差距，因此公司仍需进一步增强自身实力，扩大经营鸿沟， 在国表里阛阓竞争中实时跟进，汲引公司的品牌影响力，以实现公司持续、踏实、 快速的发展。   ②复合型东谈主才存在缺口   公司一直爱好东谈主才队列的建设与踏实，历经多年培养与积存，现阶段公司拥 有一支强有劲的科技研发队列，极大地保证了公司的研发水平。然而，跟着改性 塑料行业的快速发展与同行竞争加重，高水平东谈主才仍在一定程度上存在缺口，企 业的扩张需要多量的专科东谈主才，全行业内东谈主力供给与需求的各别必将引起东谈主才竞 争、东谈主力资源成本的提高。明天公司将在现存东谈主员的基础上，择优引进公司急需 的、具有较高素养的各样专科东谈主才，特别是引进一批具有博士、硕士学历的高级 研发东谈主才和具有丰富实践的营销东谈主才、照料东谈主才增强公司的东谈主才团队。实现东谈主才 梯队建设和研发处事的延续性，保证公司的健康、持续发展。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 七、公司主要业务的相关情况   （一）刊行东谈主主营业务、主要产品及主营业务收入的组成   刊行东谈主是一家专科从事改性塑料的研发、坐褥和销售的高新手艺企业，主要 产品包括改性通用塑料、改性工程塑料、改性特种工程塑料偏激他高分子材料等 产品，并庸碌应用于家用电器、汽车工业、电子通讯等鸿沟，主要客户包括好意思的 集团、海信集团、苏泊尔、长安集团、广汽集团、东风集团等知名企业。   刊行东谈主自设立以来，主营业务和主要产品未发生要紧变化，经久专注于高分 子新材料鸿沟。刊行东谈主一直戮力于从手艺、质地、供应、服务等全场所为客户提 供改性塑料的综合处置决策，宝石自主研发、手艺创新的发展谈路，经过多年不 懈的进入，刊行东谈主还是建立了完善的研发体系，取得了丰厚的手艺积存，领有国 内专利及国际专利共计 75 项，多项产品或手艺赢得省、市科技特出奖、高新技 术产品、重心新材料认证等奖项，并屡次承担国度、省、市科技式样和国度、行 业手艺圭表的制定，2008 年起，公司链接多年被认定为“高新手艺企业”；2012 年，公司被认定为“广东省创新式试点企业”；2014 年，公司研发中心下属实验室 被认定为“国度科技兴贸创新基地（新材料产业）重心实验室”；2015 年，公司获 授“广东省省级企业手艺中心”；2017 年，公司被认定为“广州市制造业主干企业”， 年，公司被认定为“广东省高成长中小企业”；2021 年 7 月，公司被中国工信部认 定为专精特新“小巨东谈主”企业。依托完善的研发体系和鉴定的研发实力，刊行东谈主已 经建立了较为全面的产品线，隐敝 PP、ABS、PC、PC/ABS、PBT、PET、HIPS、 PPO、PPS 等各样高分子材料，包括抗静电、导热、抗菌、阻燃、免喷涂等多种 功能的多个招牌，并赢得了客户的庸碌认同。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   刊行东谈主自设立以来，一直专注于合成树脂的改性业务，即根据下搭客户及市 场的需求，通过对各样通用塑料、工程塑料及特种工程塑料进行改性，形成在强 度、韧性、耐候、阻燃、抗静电等性能上改善或汲引的新式改性材料，以缓和下 游产业的坐褥需求。   改性塑料产品类别繁盛，即使是团结产品类别，根据基础原料、配方和工艺 路子的不同，改性塑料的性能参数也能呈现出较大各别，并适用在不同的鸿沟。 因此，改性塑料产品具有定制化的特色，刊行东谈主主要根据下搭客户各别化的应用 场景，弃取不同的基础材料、配方、工艺参数，向客户提供具有针对性的产品和 服务，以缓和不同应用场景下对改性塑料的需求。经过多年的研发和手艺积存， 刊行东谈主还是建立了较为全面的产品线，隐敝 PP、ABS、PC、PC/ABS、PBT、PET、 HIPS、PPO、PPS 等及各样材料，能够实现抗染、抗静电、导热、抗菌、阻燃、 免喷涂、耐候、耐老化等多种功能。   具体来看，申报期内，刊行东谈主的产品主要为改性 PP、改性 PC/ABS、改性 PA、 改性 PBT 产品系列，具体情况如下： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   产品系列          基础脾性                 主要改性方针     改性后应用鸿沟               密度较小，质轻，韧     增强、耐冲、耐划痕、耐热、               性强，具有很高的弯     耐候、高光辉、导电、导热、 家用电器、汽车工  改性 PP 系列     曲疲劳寿命，耐化学     阻燃、高光辉、低气息、免        业、电子通讯、家               性好，名义具有光辉     喷涂、抗静电、抗菌、抗染        居用品等                             色等               具有易成型、机械性                         家用电器、汽车工 改性 PC/ABS 系                 增强、耐冲、耐热、耐               高、抗冲击和耐温、                         业、电子通讯、工     列                       磨、阻燃、抗静电等               抗紫外线等性质                           程机械等               具有优异的力学性                          家用电器、汽车工                             增强、耐冲、耐蠕变、阻               能，特出的耐腐蚀，                         业、电子通讯、电 改性 PA 系列                    燃、抗疲劳、绝缘、轻               耐油性、耐热性高模                         气斥地、工程机械                             质、耐候、耐油等               量等优点                              等               具有优良的韧性和抗                         家用电器、汽车工               疲劳性，而且耐热，耐    增强、阻燃、双高抗疲劳、 业、电气斥地、电 改性 PBT 系列               候性好，电性能佳，吸    低气息、免喷涂、合金化等        子通讯、工程机械               水率低                               等    此外，公司申报期内冉冉布局光伏胶膜产品，光伏胶膜属于高分子材料的新 兴应用鸿沟，是光伏组件封装的舛错材料，起到粘接作用并提供组件结构救助， 对电板片有保护和增效作用。比年来，跟着全球性能源短缺及环境浑浊等问题日 益特出，全球能源结构转型加速，太阳能因其清洁性、可再素性及持续降本才能， 成为世界列国可再生能源的重要开始。据中国光伏行业协会统计数据和干系预测， 并网容量 392.04GW；全球光伏新增装机 230GW，同比增长 35.3%。预测明天， 跟着“双碳”计策的持续激动、光伏行业降本的持续激动，国表里阛阓光伏行业继 续保持快速发展，根据中国光伏行业协会（CPIA）干系预测，2023 年中国光伏 新增装机约 95-120GW，全球光伏新增装机量达到 280GW-330GW。光伏产业下 游新装机量踏实增长为公司拓展干系产品阛阓创造了细密的基础。    改性塑料产品为苟简运载及卑鄙鸿沟的注塑加工使用，产品形态盛大为塑料 粒子，产品的形态及卑鄙应用鸿沟如下图所示： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （二）刊行东谈主主要经营模式   公司坐褥所需的原材料主要包括未经改性的 PP、ABS、PC 等基础材料、作 为填充料的其他材料及各样改性功能助剂。该等原材料的供应充分，阛阓透明， 采购价钱一般随行就市。   公司建立了供应商照料、采购照料及采购经由照料轨制等一套严格、齐全的 采购照料经由，对供应商的经营才能、资金才能、坐褥天禀、产品质地等因素进 行综合探讨，经过小批量试用采购且及格后，将其列入公司及格供应商体系中， 按订单需求向及格供应商采购。   公司经久专注于改性塑料鸿沟，对曲折游阛阓均较为熟悉，并持续关怀原材 料阛阓价钱的变动情况。公司采购部门在仓储、制造等部门提交的采购肯求基础 上，同期团结原材料阛阓的价钱走势设定一定的安全库存，统一双外进行采购， 以确保公司坐褥、运营有序健康的进行。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   由于改性塑料的应用鸿沟异常庸碌，即使是相似的材料和改性方针，不同领 域、不同客户对改性后的材料性能需求也盛大存在各别，因此改性塑料除少量通 用型产品品种外，一般为定制产品。因此，公司主要遴选以销定产的坐褥模式， 根据下搭客户的订单情况，制定坐褥有筹商，同期对阛阓需求量较大的规格型号产 品，公司会适当进行备货，以便快速缓和客户的需求。公司下设制造中心，由制 造中心根据坐褥指示，统一双各个坐褥车间进行排产及组织坐褥。   ①销售方式   由于改性高分子材料种类繁盛，改性塑料鸿沟尤其特出，不同产品的性能差 异较大，况兼改性塑料主要径直用于工业制造鸿沟，产品及服务的专科性和手艺 性比较强，公司弃取径直面对客户的业务模式，以便深入了解阛阓动态，快速响 应客户需求。   ②获客方式   在客户获取方式上，公司主要通过主动开发和产业推广的方式进行客户开拓。 一方面，公司依靠经久业务积存形成的客户关系和信息汇集，针对家电、汽车、 电子通讯等方针阛阓，筛选优质潜在客户进行重心攻关，通过客户造访、提供试 验料等方式与客户建立研究，挖掘潜在阛阓需求；另一方面，由于公司经过持续 的阛阓开拓，已具有一定的品牌影响力和行业知名度，同期公司现存在家电、汽 车等的起初客户也带来了细密的示范效应，带动其曲折游配套企业或同行业企业 与公司建立业务研究。此外，公司亦积极参与各样手艺交流、研讨会及专科展会， 推广公司改性塑料产品，扩大公司影响力。   （三）刊行东谈主设立以来主营业务、主要产品和主要经营模式的演变情况   公司自设立以来一直戮力于改性高分子材料的研发、坐褥和销售业务，主要 产品为各样改性通用塑料、工程塑料和特种工程塑料等产品，专注于服务家用电 器、汽车工业等鸿沟客户。经过多年的手艺积存和持续的研发进入，公司还是掌 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 抓了和积存了一系列专有的改性配方，产品类别及规格型号赓续丰富，卑鄙应用 鸿沟冉冉向消费电子、电子通讯、新能源、新基建等鸿沟延展。      公司自设立以来，主营业务及主要经营模式未发生变更；申报期内主要产品 未发生要紧变化。      （四）刊行东谈主主要产品的经由图      公司主要通过对 PP、PA、PBT、PC 等基础材料进行改性，坐褥各样高性能 改性塑料，各样产品的坐褥经由较为相近，一般可分为配料、夹杂、混真金不怕火挤出、 冷却、切粒、筛分、匀化和包装入库等圭表，具体情况如下： 序号     工序            主要内容                    主要斥地              根据产品配方要求，将预处理后的合成树脂、各样        补料仓、失重称              填充料、功能助剂、色粉等按一定的比例配料          喂料机              配料后的夹杂物（包括塑料、填充料、功能助剂、              斗中              根据不同产品的加工需求，通过机械加热、剪切将              中，并将团聚物熔体挤出              通过水冷、风冷、静置等方式，使上一圭表挤出的              料条充分冷却              断根过长、过短等不妥贴粒径要求的塑料粒子，得              到妥贴划定尺寸大小的塑料粒子产品 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                                    自动缝包机、机               将产品按划定包装，在包装袋喷上公司称呼、产品               规格、分量、坐褥批号等字符，并办理入库手续                                                                    统、叉车      （五）主要产品的坐褥及销售情况      公司的产品为各样改性塑料产品，产品坐褥经由主要包括配料、夹杂、混真金不怕火 挤出、冷却、切粒、筛分、匀化、包装入库等坐褥工序。改性塑料主要为定制化 产品，但不同品种的改性塑料粒子的各别主要为配方及个别工序，全体的坐褥流 程和斥地都基本相近，公司主要弃取柔性化的坐褥方式，根据卑鄙阛阓需求及订 单情况组织各样产品的坐褥。因此，公司的产能统计涵盖了扫数的改性塑料产品， 无法再拆分到某个具体的产品类别，公司主要根据主要斥地的情况测算全体产能， 申报期内，公司改性塑料产品的产能、产量及产能利用率情况如下：        式样                  2023 年               2022 年                2021 年       产能（吨）                  159，500.00            140，000.00            138，000.00       产量（吨）                  143，957.49            121，109.60            114，916.05  对外售售量（吨）                    144，137.06            116，352.69            116，193.50  里面领用量（吨）                      6，640.45              6，189.26                6，987.03       产能利用率                      90.26%               86.51%                 83.27%        产销率                     104.74%               101.18%                 107.19%      注：里面领用量为公司研发、坐褥领用等；产销率=（对外售售量+里面领用量）/产量。      申报期内，跟着经营鸿沟的扩大，公司主要通过斥地购置及坐褥基地建设等 方式冉冉汲引产能。申报期内，公司的产能利用率和产销率均较为踏实，并保持 在较高的水平，全体呈现产销两旺的局面。      申报期内，公司主营业务收入按产品组成差异的情况如下：                                                                      单元：万元、%  产品类别                金额           占比            金额         占比          金额           占比  改性塑料         145，443.58    98.45     127，690.67     97.96      125，971.50     96.67 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书  产品类别                金额           占比          金额          占比         金额          占比   改性 PP        73，972.13    50.07      66，496.10     51.01    67，410.33    51.73 改性 PC/ABS      17，734.18    12.00      15，684.05     12.03    16，548.35    12.70   改性 PA         6，393.23     4.33       6，183.27      4.74     5，619.79     4.31  改性 PBT         6，673.95     4.52       7，433.15      5.70     8，781.93     6.74 其他改性塑料         40，670.09    27.53      31，894.10     24.47    27，611.09    21.19  原料贸易           2，295.74     1.55       2，660.47      2.04     4，336.65     3.33      算计      147，739.32    100.00     130，351.14    100.00   130，308.15   100.00   根据上表，申报期内，公司的主营业务收入主要来自各样改性塑料产品，改 性塑料的销售收入占各期主营业务收入的比例分别为 96.67%、97.96%和 98.45%。 其中，改性 PP 由于改性方针繁密，改性后性能丰富，应用庸碌，是公司最主要 的产品系列，各期的销售收入占比为 51.73%、51.01%和 50.07%。   申报期内，公司主营业务收入的区域分散情况如下：                                                                    单元：万元、%  产品类别              金额            占比         金额           占比         金额          占比 境内          147，605.88     99.91     130，071.61     99.79    130，014.69    99.77  广东省         48，066.63     32.53      45，578.12     34.97     54，431.16    41.77  浙江省         40，252.97     27.25      33，826.79     25.95     29，884.51    22.93  重庆市         10，082.40      6.82      10，811.63      8.29     10，716.42     8.22  江苏省         10，585.86      7.17       7，892.94      6.06      6，412.19     4.92  山东省         10，300.23      6.97      12，731.92      9.77     12，576.97     9.65  其他地区        28，317.79     19.17      19，230.21     14.75     15，993.44    12.27 境外             133.44       0.09         279.53      0.21       293.46      0.23   算计        147，739.32      100      130，351.14    100.00    130，308.15   100.00   申报期内，公司的主要产品平均价钱变动情况如下：                                                                     单元：元/公斤 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   产品类别                平均单价          变动率            平均单价      变动率         平均单价    改性 PP              7.84       -4.16%        8.18      -1.09%        8.27  改性 PC/ABS           15.92      -24.87%       21.19      -3.94%       22.06    改性 PA             16.11       -8.78%       17.66      -2.97%       18.20   改性 PBT             12.41      -27.38%       17.09      12.88%       15.14   （1）前五大客户的销售金额及占比情况   申报期内，公司前五大客户销售情况如下：                                                                    单元：万元  年度      序号      主要客户称呼                   销售金额（万元）          占营业收入的比例   度        4   苏泊尔                               4，495.84             3.04%                江苏林泉汽车零部件股份                有限公司                  算计                             54，064.76           36.59%   度        4   富诚集团                              4，014.04             3.08%                  算计                             53，261.50           40.86%   度        4   苏泊尔                               4，227.05             3.24%                  算计                             54，989.00           42.20%   注：上述客户的销售金额均包括公司对其践诺适度东谈主团结适度下的其他企业的销售金额。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   申报期内，公司不存在向单个客户销售比例特出总额的 50%或严重依赖少 数客户的情况。刊行东谈主与上述各期前五名客户不存在商品购销关系除外的关系， 公司董事、监事、高级照料东谈主员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未 在公司上述前五名客户中领有任何权益。   （2）新增前五大客户情况   申报期内，重庆平伟汽车科技股份有限公司于 2021 年景为公司前五大客户， 格力集团、江苏林泉汽车零部件股份有限公司于 2023 年景为公司前五大客户。 上述客户与公司在申报期各期内均存在销售，其具体情况如下：   重庆平伟汽车科技股份有限公司设立于 2010 年 1 月，注册地址位于重庆市 北部新区，法定代表东谈主为侯昌元，注册成本为 60，000.00 万元，重庆平伟科技（集 团）有限公司持有其 93.72%股权，杜平为其践诺适度东谈主，其与刊行东谈主不存在关 联关系。重庆平伟汽车科技股份有限公司主要从事汽车零部件、工装开发制造及 汽车品牌，公司于 2014 年与其建立合作关系。   珠海格力电器股份有限公司设立于 1989 年 12 月，注册地址位于珠海横琴新 区汇通三路 108 号办公 608，法定代表东谈主为董明珠，注册成本为 601，573.09 万元 东谈主民币。珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）持有其 16.02%的股权，为其第一大 股东，珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）与刊行东谈主不存在关联关系；珠海格力 电器股份有限公司无践诺适度东谈主。珠海格力电器股份有限公司主要从事空调及各 类糊口电器的坐褥和销售业务，公司与其合作时间达十年以上。   江苏林泉汽车零部件股份有限公司(曾用名：江苏林泉汽车隐私件有限公司) 成立于 2002 年，注册地址位于江苏省丹阳市丹北镇新桥群益工业园，法定代表 东谈主为陈建林，注册成本 12，545.3039 万元东谈主民币。当然东谈主陈静持有其 39.3115%的 股权，陈静为其践诺适度东谈主。江苏林泉汽车零部件股份有限公司主要从事内、外 饰件系统零部件的假想、制造及销售业务，公司于 2013 年与其建立合作关系。   上述申报期内前五大客户均与公司合作多年，合作关系细密，该等客户主要 根据自身的坐褥需求向公司采购改性塑料用于各样家电产品或汽车配件的制造， 该等客户与公司的交易具有链接性及持续性。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （六）刊行东谈主采购和主要供应商情况   （1）主要原材料   申报期内，公司所采购的原材料主要为未经改性的 PP、PC、ABS 等合成树 脂，各样填充料和功能助剂，公司主要向境内上游的化工场商采购，该等原材料 盛大阛阓较为公开，价钱透明，阛阓供应充足。申报期内，公司主要原材料采购 情况如下： 原材料名          金额         数目            金额               数目           金额             数目   称         （万元）        （吨）         （万元）              （吨）         （万元）            （吨）   PP    41，673.15   59，890.23   38，636.19         51，257.18    38，365.09      48，928.54 功能助剂    12，930.59    5，341.30   13，399.25          4，283.90    13，322.09       4，322.75  ABS     9，865.44   10，407.66    7，831.36          7，007.19    10，439.36       7，241.30 填充料     10，861.54   27，441.89   10，610.64         22，507.57    11，461.44      23，464.15   PC    11，363.46    9，541.78    8，249.22          5，407.91    10，369.95       5，515.73   （2）主要能源采购   申报期内，公司的能源采购情况如下：  产品          式样                 2023 年度               2022 年度              2021 年度        用量（万立方米）                            8.64               10.77              13.89  水      金额（万元）                            14.46               17.97              22.43         占营业成本比例                        0.01%                  0.02%             0.02%         用量（万度）                      4，614.49              3，629.48            3，450.59  电力     金额（万元）                      3，354.23              2，564.82            2，048.68         占营业成本比例                        2.55%                  2.19%             1.79%   公司坐褥所需的主要能源为电力和水，公司所在区域的电能和工业用水供应 踏实。其中，公司坐褥用水主要用于冷却圭表，申报期内，公司用水量有所下降， 主要系公司于 2021 年进行了轮回水系统改造，并冉冉全面进入使用。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （1）前五大供应商的采购金额及占比情况      申报期内，公司上前五名供应商的采购情况如下：                                          采购金额         占营业成      年度    序号        主要供应商称呼                                          （万元）         本的比例                      算计                   27，641.34    20.98%                      算计                   26，196.48    22.39%                      算计                   29，272.69    25.64%      注：上述供应商的采购金额均包括公司对其践诺适度东谈主团结适度下的其他企业的采购金 额。      申报期内，公司要朝上游的化工场商采购 PP 等合成树脂等原材料。前五名 供应商的采购金额占公司当期营业成本的比例分别为 25.64%、22.39%和 20.98%， 占比较低，主要系公司的产品具体型号、规格较多，触及的合成树脂等原材料类 别较多，公司向不同的专科供应商采购所致。      申报期内，公司不存在向单个供应商采购比例特出总额的 50%或严重依赖 少数供应商的情况。刊行东谈主与上述各期其他前五名供应商不存在商品购销关系以 外的关系，公司董事、监事、高级照料东谈主员及主要关联方或持有公司 5%以上股 份的股东未在公司前述前五名供应商中领有任何权益。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （2）新增前五大供应商情况   申报期内，浙江明日控股集团股份有限公司和塑达（佛山）科技有限公司 于 2021 年景为公司前五大供应商，四联创业集团股份有限公司、韩华谈达尔能 源化工有限公司于 2022 年景为公司前五大供应商，浙江国恩物产有限公司、第 八元素环境手艺有限公司于 2023 年景为公司前五大供应商，干系供应商具体情 况如下：   浙江明日控股集团股份有限公司设立于 1997 年 10 月，注册地址位于浙江省 杭州市，法定代表东谈主为韩新伟，注册成本为 42，000.00 万元，浙农控股集团有限 公司持有其 51%的股权。浙江明日控股集团股份有限公司系浙农控股集团下属 大型塑化产业链服务商，申报期内公司与其持续交易，主要向其采购原料树脂等 产品，两边合作关系细密。   塑达（佛山）科技有限公司设立于 2019 年 5 月，注册地址位于广东省佛山 市顺德区大良街谈德和社区国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 14 层办公室，注册 成本 100.00 万元，马海红持有其 95%的股份，为其践诺适度东谈主。塑达（佛山） 科技有限公司主要从事各样塑料产品交易，申报期公司与其持续交易，主要采购 原料树脂等产品，两边合作关系细密。   韩 华 谈 达 尔 能 源 化 工 有 限 公 司 （ HANWHA TOTALENERGIES PETROCHEMICAL CO.，LTD.）设立于 1988 年，总部位于韩国忠清南谈瑞山市， 韩国韩华集团和法国谈达尔集团分别持有其 50%、50%的股权，其主要从事以凝 析油、轻油手脚主原料坐褥基础化学树脂、能源产品，公司于 2021 年出手与其 合作，主要采购原料树脂产品，两边合作关系细密。   四联创业集团股份有限公司设立于 2001 年 11 月，注册地址位于北京市房山 区燕山东活水工业区 7 号，注册成本为 11，630.00 万元，践诺适度东谈主及法定代表 东谈主为廖承涛，廖承涛持有公司 36.96%的股权。四联创业集团股份有限公司自创 立以来，一直专注于与塑料干系的化工产品流通鸿沟，下设十余家分支机构，业 已成为中石油和中石化两大石化巨头最大的中枢合作伙伴之一。申报期公司与其 持续交易，主要采购原料树脂等产品，两边合作关系细密。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   浙江国恩物产有限公司设立于 2021 年 8 月，注册地址位于浙江省宁波高新 区新晖路 139 号 1 号楼 508 室，注册成本为 10，000.00 万元，法定代表东谈主为许力 山，青岛国恩塑贸有限公司持有其 60%的股权。浙江国恩物产有限公司主要从事 塑料原料、液体化工、金属材料等大批商品偏激成品的批发和零卖。公司从 2022 年起与其持续交易，主要采购原料树脂等产品，两边合作关系细密。   第八元素环境手艺有限公司设立于 2016 年 9 月，注册地址位于深圳市前海 深港合作区南山街谈非凡金融中心桂湾五路前海非凡中心 1 号楼 5603，注册资 本为 20，000.00 万元，践诺适度东谈主及法定代表东谈主为筱璘，深圳前海徽音营业照料 有限公司持有其 99%的股权。第八元素环境手艺有限公司主要从事通用塑料、工 程材料等大批商品交易及供应链服务。申报期公司与其持续交易，主要采购原料 树脂等产品，两边合作关系细密。   申报期内其他前五大供应商均与公司合作多年，公司主要依据自身业务需求， 向其采购各样原材料，交易具有链接性及持续性。 八、公司手艺水温存研发情况   （一）中枢手艺情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      公司通过多年的行业实践与持续研发，在改性塑料的产品配方和制备工艺等方面积存了多项中枢手艺，该等中枢手艺均系公司自 主研发取得，并庸碌用于日常坐褥经营中，实现了细密的经济效益，公司主要中枢手艺的情况如下： 序                                                                       手艺      手艺称呼          舛错手艺点和先进性姿色             适用产品     舛错手艺目的及先进性                     对应专利 号                                                                       开始                                                   该手艺通过无机填料的复配、结             本手艺通过选用高熔指的高结晶聚丙烯和均聚聚丙烯为                                                   晶适度手艺及加工工艺的综合             基体，对无机矿物硫酸钡、玻璃微珠和超细碳酸钙等填                                                   手艺应用，制备的产品具有经久             料的粒径、名义处理、加工方式和复配手艺的系统研究，                                                   热氧老化性能、高光辉和平衡的             同期针对 PP 叔碳原子形成材料光和热老化性能差的特                                         1、一种高光辉耐析      聚丙烯材                                         物理力学性能，庸碌供应于国内             点，开发不同类型的光老化和热老化复配手艺，弃取 X      高光辉                            自主   出阻燃聚丙烯材料及             射线荧光光谱、DSC、TMA、DMA 等对复合材料中填充    PP                            研发   其制备方法；      改性手艺                                         主要手艺目的：Izod 缺口冲击             物分散相格式与尺寸大小、PP 结晶形态、球晶大小、PP                                        ZL201510753211.7；                                                   强度≥3.2kJ/m2 ，转折模量≥             结晶行动与熔融脾性、热学性能、熔体流动指数、动态             力学性能关系进行综合表征；制备的高光辉聚丙烯材料             具有细密的光辉度、耐黄变、耐老化、易成型等特色。             本手艺通过对金属脸色、珠光脸色等特特效果脸色的表                                                   该手艺制备的不同醒目效果、彩               1、一种易清洁高光             面处理，及研究界面粘结手艺，提高其与基体树脂的粘                                                   虹插手效果、易清洁的聚丙烯复               阻燃聚丙烯材料偏激             结强度；同期研究片状、银元型、超银元型、球形等不同                                                   合材料，可替代传统的喷涂材                制备方法；      免喷涂易   形态的铝脸色在 PP 复合材料中的应用效果，研究其醒目 家电外壳                                                   料，在国内知名的家电厂商得到               ZL201510752341.9；      清洁聚丙   效果、光辉度、金属质感、颜色等表不雅效果；同期利用光 用免喷涂                            自主      烯材料的   学显微镜、DSC、SEM 等研究不同含量的铝脸色在 PP 复 易清洁                        研发                                                   拉伸强度≥30MPa；转折强度≥             易清洁聚丙烯复合材      制备手艺   合材料平分散效果、物性力学性能、热性能的变化情况。 PP 材料             研究不同粘度的二甲基硅油对聚丙烯复合材料的易清洁                                                   Izod 缺 口 冲 击 强 度 ≥           用；             性能、摩擦性能的影响。制备的免喷涂易清洁聚丙烯复             合材料具有劲学性能优良、外不雅蔼然多彩、名义易清洁 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书               及绿色、环保、易回收再利用、可替代喷涂材料等优异                 25g/10min。免喷涂效果：优；易               3、具有抗菌功能的               的综合性能。                                   清洁性能：优。                           免喷涂聚丙烯复合材                                                                                          料及制备方法与应                                                                                          用；                                                                                          ZL201410834322.6；               本手艺弃取无机纳米光催化-抗静电复配手艺，通过对                                                        该手艺集成无机纳米光催化-抗               PP 树脂的筛选和材料耐光、热踏实性的研究实现材料                                                  1、一种车用低 VOC                                                        静电复配手艺、低 VOC 复合               低 VOC 排放。根据铈盐掺杂纳米 TiO2 粒子在可见光                                              内饰件 PP 复合材料      汽车内饰                                              材料的坐褥工艺适度手艺，制               下阐明有机小分子的光催化机理，通过纳米 TiO2 粒子                                                   的制备方法；       件用低                                              备的低 VOC 聚丙烯复合材料               的引入以赋予材料的自净化 VOC 才能；同期根据抗静      汽车内饰                                       ZL200910037827.9；      VOC 聚丙                                            达到国内主流汽车厂家的干系                自主      烯复合材                                              圭表。主要手艺目的： MFR               研发               附，防卫其永劫间蒸发。用 GC、FID、MS 等研究 PP     料                                        性能汽车内饰件专用      料改性技                                              ≥20g/10min；转折模量≥2000               复合材料的 VOC 排放，团结老例力学测试方法判定复                                                  PP 复合材料偏激制        术                                                MPa；Izod 缺口冲击强度≥               合材料无机纳米光催化-抗静电复配手艺对其低 VOC 的                                                     备方法；                       孝敬和力学性能的影响。                                                        ZL200910037828.3；                                                            TVOC：              聚丙烯熔喷布专用料的制备手艺所以优选的低气息高等                 本产品具有低气息、杂质少、分               规度聚丙烯为基础原料，弃取可控流变的加工工艺方法，                子量分散窄、过氧化物残留量低               通过对坐褥工艺中的螺杆组合、长径比、螺杆转速、不                 和坐褥踏实等特色，可替代国外               同加工段温度适度、不同加料段等参数的适度，优化专                 同类产品用于高品质熔喷布的                     1、一种驻极改性可      熔喷布专               用料的坐褥工艺。用 DSC、GC-MS、熔融流动指数仪等             坐褥。主要手艺目的达到国内领                    用于口罩的熔喷无纺      用聚丙烯                                                                           自主      材料的制                                                                           研发               和动态力学性能。坐褥的产品具有踏实的高流动性、分                 1500 ± 100g/10min 、 1800 ±        其制备方法；      备手艺               子量分散窄、低灰分、低气息、残留物低、优良的纺丝性                150g/10min，灰分≤0.02%，蒸发            ZL2020103168211；               能等脾性。可缓和高端熔喷法聚丙烯无纺布的坐褥工艺                 分 ≤ 0.2% ， 过 氧 化 物 残 留 量               要求，具有熔喷工艺经由短、坐褥效率高、换网周期长                 （DTBP）≤5mg/kg，分子量分               等特色。                                     布 2.0～3.5。                                                        高流动改性聚碳酸酯材料：熔融      功能化改     本手艺通过对聚碳酸酯材料的流动性、抗冲击韧性、光                                              自主   1、一种耐低温 PC、      性聚碳酸     学性能、电器性能等的系统研究，开发出了包括光扩散                                              研发   PET 复合材料偏激制 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      酯材料制     聚碳酸酯材料、红外线穿透聚碳酸酯材料、超韧高流动                 曲强度 ≥75MPa，悬臂梁冲击            备方法      备手艺      聚碳酸酯材料等的系统制备手艺                           强度≥50 KJ/㎡ （ 23℃），≥         ZL200910192247.7；                                                                                    合材料偏激制备方法                                                                                    与 LED 灯罩的制作                                                                                    方法；                                                                                    ZL201110151545.9；                                                                                    外的聚碳酸酯-有机                                                                                    硅氧烷共聚物材料；                                                                                    ZL201410276480.4                                                                                    PET 复合材料偏激制                                                                                    备方法；                                                                                    ZL200910192247.7；               本手艺所以 EPDM-PP 为基础原料，弃取动态硫化的加      汽车密封     工工艺方法，用 DSC 研究 PP-EPDM 的共结晶行动，并          汽车密封条 TPV 材料：熔融指      条用 TPV   通对坐褥工艺中过的螺杆组合、长径比、螺杆转速、不                 数 ≥2 g/10min，拉伸强度≥8   自主      的制备技     同加工段温度适度、不同加料段等参数的适度，优化专                 MPa，断裂伸长率≥350 %，使     研发      术        用料的坐褥工艺。团结老例力学测试方法判定复合材料                 用温度-50～125℃。               力学性能和物感性能。               本手艺利用自产 TPV 为基材，弃取磷氮阻燃剂，用 DSC               研究 PP-EPDM 及阻燃剂的共结晶行动，并通对坐褥工      低烟无卤                                              TPV 无卤阻燃材料：熔融指数≥               艺中过的螺杆组合、长径比、螺杆转速、不同加工段温      阻燃充电                                              2 g/10min，拉伸强度≥10 MPa， 自主      桩用电线                                              断裂伸长率≥350 %，使用温度 研发               工艺。团结老例力学测试方法判定复合材料力学性能和      外表料                                               -50～125℃。阻燃通过 VW-1。               物感性能。达到阻燃 VW-1 的要求，使用温度-60℃               ~125℃。      低比重保     汽车工业正向斥责车身自爱、减轻能源破费方针发展，          汽车零部   本产品相对老例保障杠材料最         自主    1、一种低比重汽车      险杠专用     汽车前后保障杠总分量接近 10 公斤，开发低比重保障杠        件     大的上风是低密度，同期还具备        研发    保障杠用聚丙烯复合 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      聚丙烯复   专用材料对斥责总车重具有重要深嗜深嗜。本手艺通过在配           保障杠材料需求的高流动和高                 材料偏激制备方法；      合材料的   方体系中引入特殊的三元嵌段共聚聚丙烯基材，以及具           抗冲韧性的要求，从而达到斥责                ZL201110286705.0；      制备手艺   有薄片状微不雅结构的无机填充材料，在保证材料高模量、          汽车保障杠分量的目的，其主要             高抗冲韧性的前提下，使材料还具备超低线性彭胀系数           技 术 指 标 有 ： 密 度 ： 0.95-             和收缩率，尺寸踏实性高，特别妥贴汽车保障杠、侧裙           0.97g/cm3；MFR≥20g/10min；             等大型汽车零部件。                          转折模量≥1600 MPa； Izod 缺                                                口冲击强度≥30kJ/m2；收缩率：             汽车外饰零件因为要达到好意思不雅及高等第耐候要求，平素             都需要在产品名义作念喷漆处理。在面漆及清漆喷涂前要           本产品可实现免底漆，径直喷涂             进行喷底漆处理，以增多面漆和聚丙烯基材的黏遵循。           面漆和清漆的效果。不但斥责了      低收缩低   此过程存在圭表繁盛、复杂、耗时长问题，不但形成严           喷涂成本，同期也减少了喷漆对                1、一种低收缩低散      散漫免底   重工场环境浑浊，还会使得喷漆价钱崇高。本手艺通过    汽车外    环境产生的浑浊，属于节能环保                发免底漆汽车零部件                                                                         自主                                                                         研发      烯材料的   机，增多了材料名义的物理吸附点，同期，通过引入乙     件     有：密度：1.04-1.06g/cm3；MFR       其制备方法和应用；      制备手艺   烯辛烯共聚物接枝马来酸酐弹性体，增多了聚丙烯基材           ≥20g/10min；转折模量≥1800           ZL201911316049.7             和油漆的化学结协力，从而实现免底漆的功能，大大降           MPa ； Izod 缺 口 冲 击 强 度 ≥             低和喷漆成本，以及减少对环境的浑浊。同期，材料具           30kJ/m2；名义张力≥40mN/m。             备很低的线性彭胀系数，为以塑代钢提供了可能性。             针对面前耐磨尼龙材料存在以下问题：相对单一改性尼                                         纺织配             龙妙技带来的耐磨效果不彰着，摩擦系数高，磨失量            本产品通过不同尼龙的复配、不                                         件、无东谈主             大，杂音大，离高端使用要求差距较大；单一增强改性           同增强剂填充剂的优化，加上耐      低密度高                               机配件、             尼龙容易翘曲变形，不利于功令件的通顺平衡的实现及           磨剂的使用以达到缓和密度低、      耐磨尼龙                               机器东谈主配             经久使用的缓和，使产品使用极大的困扰，对模具、机           翘曲度低、尺寸踏实、耐磨性能 自主             台和后加工工艺及装配提议更高要求；这些耐磨改性的           高等脾性，减少了杂音浑浊。其 研发      偏激制备                               配件、齿             密度较高，在减重轻量化的方针还存在较大空间。本技           具体的手艺目的:密度≦      方法                                 轮、轴             术通过不同尼龙基材、不同增强纤维、不同耐磨剂、不           1.2g/cm3；摩擦系数≦0.15；磨                                         承、磨耗             同辅助添加助剂，配合工艺和螺杆组合优化制备一种低           耗量≦15%。                                          套管             密度高耐磨的尼龙复合材料。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                            本产品通过半芳醇族尼龙与普               本手艺通过 PA66、PA6 与 PA6I 复合，配合高强玻纤，             通 PA6 及 PA66 的复配，特殊纤      低成本高               调整螺杆组合提高纤维长度保持率，添加干系助剂提高            汽车行李     维及匹配的螺杆组合作念出以达      强高模以               纤维与基体的结核性，从而制得成本低拉升强度≥              架支座替     到部分场合替代金属的材料要           自主      纤增强 PA      材料               场合                                           350Mpa ， 弯 曲 模 量 ≥               本手艺通过不同形貌导热填料复配以及高效导热通路的                     通过母粒法制备具有优良绝缘               研究，建立低导热逾渗体系，在较低导热填料添加量下，                    性能的导热 PPS 复合材料，体             1、一种聚苯硫醚复               大幅汲引 PPS 复合材料的导热性能。通过电镜等妙技，                  积电阻≥1014Ω·cm，导热率最            合材料偏激制备方      高性能导               研究微不雅下导热填料在基体中的形貌和分散状态，特别     LED 基           高达到 1.86W/m·k。弃取碳纤           法；      热聚苯硫               是其与树脂的界面团结情况对体系导热率的影响，建立 板、散热                和石墨烯对 PPS 进行导热改性，       自主   ZL201410542036.2               界面与 PPS 复合材料导热率之间的关系。通过名义改性、 板、散热            并进一步通过加入二硫化钼改           研发   2、一种导热耐磨高      料制备技               相结构适度等方法，在大幅度提高 PPS 导热性的同期，   外壳             善材料耐磨性能。通过优化，得               强度聚苯硫醚复合材      术               保持材料优良的力学、耐腐蚀、阻燃、和绝缘性能，最终                    到 PPS 复合材料具有优异的机             料偏激制备方法；               形成高性能导热聚苯硫醚复合材料的舛错手艺，并通过                     械 强 度 ， 导 热 率 可 达            ZL201610508746.2               斥地和工艺手艺的优化，实现踏实产业化坐褥。                        1.88W/m·k，损耗量为 44mg。                                                            该手艺制备的合金材料具有均                                                   防静电周     衡的物理力学性能、细密的导电               本手艺通过黏度和极性等各别，建立双相致使多相树脂      高性能导                                         转箱、IC    性和细密的成型加工性能。主要               体系，进一步地，通过导电填料名义处理、导电母粒制                                                  1、一种导电聚苯醚      电复合材                                         托盘、防     手艺目的：熔体流动速率：≥           自主      料制备技                                         爆产品、     10g/10min；拉伸强度≥50MPa；   研发               料在某一相定向陈设，构建起高效的导电汇集，并通过                                                  ZL201310007354.4      术                                            EMI 屏蔽   断裂伸长率≥30%；转折强度≥               纤维以及弹性体的优选，制备高性能导电复合材料。                                                    外壳      60MPa；热变形温度≥170℃；表                                                            面电阻 102—108Ω。               本手艺优选高效耐候剂复配，优选受阻胺类解放基建造            紫外杀菌     本手艺制备的高耐候 ABS 材      紫外杀菌               剂和苯并三唑类紫外线继承剂，按照比例复配，并优化            灯箱等高     料，适用于紫外消毒灯箱等高耐          自主               添加量达到最优的抗紫外老化效果；对 ABS 中橡胶相结         耐候要求     候的电器产品，具有超高耐候           研发      高耐候               构进行优化，弃取粒径小、双键氢化处理、链段短的橡            电器外壳     性，UVB-313 辐照条件下，96 小 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      ABS 制备   胶相结构，斥责橡胶相不踏实对抗老化性能的影响；挤             时，色差适度在ΔE≤2，冲击强      方法       出加工工艺优化，减小螺杆剪切对物理机械性能的影响，            度≥15KJ/m2。               达到提高耐候性目的。本式样开发高耐候 ABS 不错抗紫               外消毒灯的紫外映照，作念好经久使用保持机械性能和颜               色踏实，拓展了 ABS 材料应用鸿沟。               本手艺弃取纳米级矿物硫酸钙类无机填充增强，纳米级             本产品具有高刚性，高尺寸踏实      超薄电视     填充粒径小，在增强的同期保持韧性，达到增韧和增强             性，高外不雅光辉性，同期具有高      机后壳用     的双重效果；弃取有机酯化烯烃类超分散剂和有机硅类             落球冲击韧性和高伸长率，应用      纳米矿物     偶联剂对纳米硫酸钙进行偶处理，保证了纳米矿物分散             于电视机后壳，不错作念到超薄效                                            电视机后                            自主                                             壳                              研发      PC/ABS   过螺杆组合及主机转速等工艺条件优化，达到优异的分             1.5mm，同期缓和结构刚性和外      材料制备     散性。本式样开发的纳米矿物增强 PC/ABS 材料制备的         不雅要求。拉伸强度≥65MPa，弯      手艺       电视机后壳，具有超薄、高刚性、高韧性，妥贴了电视机            曲强度≥95MPa，冲击强度≥               后壳超薄化趋势，具有很好应用远景。                    8kJ/m2。               本手艺针对电动汽车电板包的应用场景，团结电板包              该手艺集成协效阻燃手艺、增               上盖的成型方式，通过对环保阻燃剂的协效手艺、增              强增韧改性手艺、坐褥工艺控      电动汽车               强增韧改性手艺、耐候手艺、挤出加工条件等的研究，             制手艺，制备的方针材料可满      电板包上               制备了一种阻燃性能优异、高韧性、耐低温、高绝缘              足国内主流汽车厂家的干系      盖用高性               性、耐候、易成型的阻燃聚烯烃材料，可缓和大型电 电板包上         圭表。主要手艺目的： 密度           自主               池包上盖的挤出、吸塑成型，成型效率高，不良率低；   盖              烯烃材料               制备的上盖具有尺寸踏实、平整度高、耐冲击、装配              17MPa；转折强度≥20 MPa；      的制备技               轻佻、气密性优异等特色。可庸碌用于各样电板包上              转折模量≥900 MPa；Izod 缺      术               盖，比拟传统的 SMC、RTM 材料，该材料具有比重           口冲击强度≥40kJ/m2；阻燃性               低、可轮回回收，缓和低碳环保的社会发展需求。               能：V0 级。      可镭雕高     针对传统电磁炉硅晶面板存在成本高、密度高、假想              该项手艺通过引入不定形相、           自主      平整度增     解放度低、坐褥效率低的问题。通过创新假想，开发              矿物复配有机以及玻纤长度            研发                                             家电上盖      强聚酯材     了高耐热高平整度增强 PBT 材料，该材料具有假想自           调控等方式，实现了增强聚酯 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      料制备技   由度高（颜色&结构）、可镭雕、坐褥速率快以及低比     &适度面   的高平整度，并通过选用合适      术      重等优点。                          板    的镭雕助剂以及色粉体系，实                                                 现优良的镭雕效果。主要手艺                                                 目的： 密度                                                度 ≥ 50MPa ； 弯 曲 强 度 ≥ 80                                                 MPa；转折模量≥3000 MPa；                                                 Izod 缺口冲击强度≥4kJ/m2；                                                 热 变 形 温 度 （ 0.45MPa ） ≥             改性尼龙免喷涂材料能在聚丙烯、ABS 免喷涂材料无             法缓和物感性能、耐热等功能要求又需要免喷涂效果             的场合，改性的尼龙材料具备的高强度、韧性、高耐      改性尼龙   热使得其在有承重、受力、耐热要求的塑料产品中使      家电盖板   缓和各家电及汽车主机厂对      免喷涂复   用，而免喷涂增强改性能够在其手脚受力承重件或有      护板、汽   性能目的的要求，同期缓和良              自主      合材料制                                车表里饰   好外不雅对替代喷件及设定的               研发      备与应用   本手艺研究尼龙基材、复合改性的填充物、加工助剂        等    免喷涂效果的实现。             等，优化斥地及螺杆组合和工艺，使材料具备优良外             不雅（免喷涂效果佳，流纹、熔接纹淡化）和优异综合             物感性能。      链接长玻   PP 材料具有优异的外不雅和适用性强的特色，                                 然而纯 PP          本产品具有高刚性，高尺寸稳      纤增强聚   材料耐高温易变形。链接长玻纤增强聚丙烯材料不错      汽车天窗   定性，缓和汽车各主机厂对性             缓和高温环境的使用。本手艺优选氢调法低气息超高             能目的的要求。材料不错作念成              自主             熔指聚丙烯和固态熔融接枝手艺制备的超低气息相容             30%、40%、50%不同玻纤含           研发      的制备方                                 端模块      法      剂，保证玻纤和聚丙烯基体之间实现细密的界面相容             量，不错缓和不同产品的性             性，从而使得材料具有高刚性、高韧性，低比重，可             能。主要手艺目的： 密度 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书               实现“以塑代钢”方针，应用于汽车、家电里面功能                             件。                                    120MPa ； 弯 曲 强 度 ≥ 170                                                     MPa；转折模量≥8000 MPa；                                                     Izod 缺口冲击强度≥20kJ/m2；                                                     热 变 形 温 度 （ 0.45MPa ） ≥                                                     本产品具有耐热性好，光辉度                                                     高，黑度低，耐候性好，抗刮               PMMA/ASA 合金属于非结晶多组分共夹杂金材料。 其                                                     擦，易加工等特色，可庸碌应               团结了聚甲基丙烯酸甲酯的高光辉、高作色性，丙烯                                               汽车格   用于汽车格栅，后视镜外壳，      耐热高亮     腈的高刚性，苯乙烯的细密加工性以及丙烯酸酯橡胶                                              栅，后视   雾灯壳体，立柱等。主要手艺      黑        的高韧性特色，且合金中各个组分均具有优异的耐候                                              镜外壳，   目的：MFR>15gm/10min，密度 自主                                               雾灯壳   1.11~1.13，拉伸强度>55MPa， 研发      SA 合金    色的 ASA 胶粉，复配耐热剂，优选的着色剂，此材料                                              体，立柱   转折强度＞85MPa，转折模量      制备手艺     可被庸碌应用于汽车表里饰的隐私件，建筑建材，电                                                等    ＞2500MPa，维卡＞95℃；参               子电器外壳等鸿沟，该材料不错在欠亨过喷涂工艺的                                                     照 SAEJ2527 圭表测试耐候，               情况下实现产品的钢琴黑、高耐候性的效果。                                                     泽度保持在 80GS 以上。      上述中枢手艺系公司经过经久自主研发、持续创新而形成的特有手艺，其中汽车内饰件用低 VOC 聚丙烯复合材料改性手艺、低密 度高耐磨尼龙复合材料偏激制备方法、高性能导热聚苯硫醚复合材料制备手艺等多项手艺经广州市科技和信息化局核定达到国内起初 水平。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   依托鉴定的研发实力和品质管控才能，公司参与了多个国度圭表及行业圭表 的制定，具体情况如下：  序号           圭表称呼                   圭表类型    圭表编号/状态       塑料 玻璃纤维增强阻燃聚对苯二甲酸丁二       醇酯专用料       塑料 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯 聚甲基丙烯       酸甲酯合金       塑料 聚碳酸酯（PC）模塑和挤出材料 第       塑料 聚碳酸酯（PC）模塑和挤出材料 第       塑料 汽车用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)       专用料       电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-       丁二烯-苯乙烯（PC/ABS）专用料   （二）中枢手艺产品收入占营业收入的比例   公司的中枢手艺主要包括各样改性塑料的产品配方及制备工艺，依托于该等 中枢手艺，公司能够实时根据客户的订单需求，高效坐褥各样高性能改性塑料产 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 品，并实现经济效益，申报期内，公司开始于自身中枢手艺实现的营业收入金额 及占比情况如下；                                                           单元：万元       式样           2023 年              2022 年           2021 年 中枢手艺产品收入             145，443.58         127，690.67       125，971.50 占当期营业收入比重               98.45%             97.96%           96.67%   （三）研发进入情况   公司高度爱好研发处事，并将手艺创新和工艺汲引视为汲引公司中枢竞争力 的重要途径之一，并进入多量东谈主力、物力以缓和公司手艺开发、产品创新和工艺 改进的需求，申报期内，公司研发用度占营业收入的比重如下：                                                           单元：万元        式样            2023 年              2022 年          2021 年       研发用度                  5，344.80        4，446.89       4，150.69   研发用度占营业收入比例                 3.62%             3.41%        3.19%   申报期内，公司的研发用度分别为 4，150.69 万元、4，446.89 万元和 5，344.80 万元，占对应期间营业收入的比例分别为 3.19%、3.41%和 3.62%，主要为职工薪 酬、物料破费、折旧与摊销用度等。   公司还是建立了一支专科素养过硬、开发训戒丰富、结构梯队合理的研发团 队，限制申报期末，公司研发东谈主员共计 133 东谈主，占职工总额的比例为 23.25%。 公司现存中枢手艺东谈主员 5 名，分别为郝源增、陈瑜、袁海兵、黄泽彬、邓爵安， 该等中枢手艺东谈主员均具备深厚的行业配景和塌实的表面功底，在公司处事多年， 并践诺组织和承担研发处事，是公司要紧科研和应用创新的中枢力量，对公司业 务的经营和发展起到舛错作用。公司中枢手艺东谈主员基本情况如下： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （1）郝源增的简历参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、控 股股东、践诺适度东谈主基本情况”之“（一）控股股东、践诺适度东谈主的基本情况介 绍”项下内容。   （2）陈瑜的简历参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“五、现任 董事、监事及高级照料东谈主员情况”之“（二）现任董事、监事及高级照料东谈主员的 简历”项下内容。   （3）袁海兵的简历参见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“五、现 任董事、监事及高级照料东谈主员情况”之“（二）现任董事、监事及高级照料东谈主员 的简历”项下内容。   （4）邓爵安，男，1984 年 2 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于中山大学高分子化学与物理专科，博士学位，高级工程师，被评为广州市珠江 科技新星、广州市从化区优秀东谈主才、广州市科技众人、宇宙塑料圭表化手艺委员 会委员。2014 年 1 月于今接事于公司，现任公司主任工程师。   （5）黄泽彬，男，1986 年 8 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于中山大学高分子化学与物理专科，硕士学位，高级工程师。2017 年入选广州市 产业领军东谈主才重心式样（产业急需紧缺东谈主才），广州市从化区优秀东谈主才。2011 年   申报期内，公司的中枢手艺东谈主员未发生变更。   申报期内，公司亦积极与中山大学、华南理工大学等高校张开产学研合作， 就改性材料的基础研究张开合作。公司与干系合作单元均缔结了合作条约和守密 条约，对两边的权责、研发效率的包摄等事项进行了明确商定，并严格执行。报 告期内，公司与该等单元合作情况细密，不存在纠纷或潜在纠纷的情况。申报期 内，公司正在实施的产学研式样情况如下：   合作方      合作式样                 条约主要内容 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                     聚赛龙负责：纳米层状硅酸盐增强聚丙烯复合材                     料的配方体系和工艺参数的优化；形成年产万吨                     级高性能汽车内饰材料的坐褥鸿沟；踏实产品的                     坐褥工艺和产品质地，实现式样的产业化及产品                     阛阓开发；组织式样验收、配合合作方完成各样          汽车内饰用纳米改   手艺研究处事。 广州市香港科          性聚丙烯复合材料   广州市香港科大霍英东研究院负责：协助聚赛龙 大霍英东研究          产业化舛错手艺开   进行复核材料的结构、相界面研究以及性能测试 院          发式样        表征，纳米填料的分离和名义处理工艺及分散对                     复核材料相界面及性能的影响以及复核材料的流                     变性研究等；配合聚赛龙完成复合材料的放大生                     产工艺优化和鸿沟化坐褥工艺踏实性评价等等；                     协助聚赛龙组织式样验收、申报专利以及论文发                     表。                     聚赛龙负责：充电桩用聚酰胺、聚碳酸酯偏激合                     金工程塑料的高性能化改性手艺从小试到中试、                     坐褥手艺的配方优化、加工工艺与路子触及、材                     料性能测试等；负责产品阛阓调研与销售等方面                     的处事；负责式样中试与坐褥配套设施建设；负          充电桩专用工程塑                     责式样所需东谈主员，斥地和配套资金等方面的支          料的高性能化改性 华南理工大学              持；          手艺开发及产业化                     华南理工大学负责：指导和协助聚赛龙确定充电          式样                     桩专用聚酰胺、聚碳酸酯偏激合金工程塑料高性                     能化改性的小试手艺决策、工艺路子，明确阻燃                     机制；协助聚赛龙中试与坐褥过程中的配方优                     化、坐褥工艺改进和完善、产品质能测试以及协                     助解舛错手艺难题。                     聚赛龙主要负责：PA 导热手艺、无卤阻燃技                     术、高性能化手艺的研究及工艺优化，通过对自                     有研究手艺与参与单元手艺的整合，对式样手艺          可用于无东谈主值守电                     进行中试和产业化，并负责式样中试及产业化研          气的无卤阻燃高导 广东工业大学              发坐褥配套设施建设和产品的阛阓推广。          热聚酰胺材料研究                     广东工业大学主要负责：前期手艺调研开发和后          及产业化式样                     期材料表征，包括：材料结构假想、表征、名义                     处理及导热机理研究，为产品产业化提供手艺支                     持，以及协助聚赛龙完成式样验收处事。     赓续创新是公司持续发展和保持中枢竞争力的压根，公司经过多年的探索和 归来，还是形成一套细密的创新机制，具体情况如下： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （1）赓续完善东谈主才储备      公司高度爱好优秀东谈主才在创新中的舛错作用，强调东谈主才梯队建设和研发处事 的延续性，主要弃取优秀东谈主才引进和里面培养相团结的机制，通过建立合理的考 核体系和赏罚机制，将研发全体方针逐级阐明并终落到具体东谈主员，并给予相应的 赏罚和进退机制，强化研发东谈主员的处事积极性，从而形成对优秀东谈主才的向心凝华 力。   （2）建立协同创新的机制      公司积极与国表里知名院校、研究机构及国际起初企业张开手艺交流，以便 实时掌抓与跟进干系行业的国际发展动态与新产品的发展趋势。同期，公司在内 部倡导“共创分享共发展”的文化理念，成立创新、分享和灵通的文化，赓续强化 研发、采购、坐褥、品控和销售的协同交互，幸免各部门之间出现信息孤岛的情 况，努力建立协同创新的才能，镌汰产品和手艺的开发周期，斥责研发成本。   （3）爱好基础研究和手艺千里淀      公司在研发处事的开展中，对基础研究处事亦给予相应的进入，不只纯以短 期产出和即时效益手脚研发东谈主员的考评依据，同期，公司将手艺千里淀手脚研发工 作的方针之一，强调研发数据和训戒的梳理、归来和归纳，冉冉构建自身的手艺 体系，从而实现研发处事的连贯性和可延续性。   （4）加强学术交流，掌抓前沿最新手艺      公司积极参与国表里学术交流，并与中山大学、华南理工大学等知名院校和 科研机构开展产学研合作，以便借助该等机构深厚的常识积淀和东谈主才上风，实时 了解产业最新动态，掌抓国际前沿手艺。 九、主要固定钞票和无形钞票情况      （一）主要固定钞票      公司的主要固定钞票包括房屋建筑物、机器斥地、运载器具和电子偏激他设 备，面前使用景况细密。限制申报期末，公司的固定钞票情况如下： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                                            单元：万元      钞票类别          账面原值              累计折旧               账面净值              成新率     房屋建筑物           16，812.11            2，430.54          14，381.57          85.54%      机器斥地           18，294.99            5，514.41          12，780.59          69.86%      运载器具                810.97              456.69             354.28        43.69%     电子偏激他斥地             1，036.69             545.61             491.09        47.37%     固定钞票装修               375.78              369.90               5.87           1.56%       算计            37，330.54            9，317.15          28，013.39          75.04%     注：除上述式样外，公司申报期末固定钞票中含固定钞票清理余额 8.47 万元。     （1）自有房屋建筑物情况     限制申报期末，公司及子公司领有房屋建筑物的具体情况如下： 序                 扫数权                                 建筑面积          用    使用       他项       权证编号                         坐落 号                  东谈主                                   (㎡)          途    期限       权利     粤（2017）广州                           广州市从化区鳌头镇                                 工    2047.                            龙潭正途 69 号                                业    03.13     粤（2017）广州             广州市从化区鳌头镇                                                                     工    2062.                                                                     业    12.18     粤（2017）广州             广州市从化区鳌头镇                                                                     工    2062.                                                                     业    12.18     粤（2017）广州             广州市从化区鳌头镇                                                                     工    2062.                                                                     业    12.18     粤（2021）广州             广州市从化区鳌头镇                                                                     工    2062.                                                                     业    12.18     粤（2024）广州             广州市从化区鳌头镇                                                                     工    2047.                                                                     业    03.13     粤（2024）广州             广州市从化区鳌头镇                                                                     工    2062.                                                                     业    12.18     皖（2023）湾沚             芜湖市湾沚区安徽新                   芜湖聚                                               工    2063.                    赛龙                                               业    01.14     皖（2023）湾沚             芜湖市湾沚区安徽新                   芜湖聚                                               工    2063.                    赛龙                                               业    01.14 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      皖（2023）湾沚              芜湖市湾沚区安徽新                    芜湖聚                                           工   2063.                     赛龙                                           业   01.14      皖（2023）湾沚              芜湖市湾沚区安徽新                    芜湖聚                                           工   2063.                     赛龙                                           业   01.14      皖（2023）湾沚              芜湖市湾沚区安徽新                    芜湖聚                                           工   2063.                     赛龙                                           业   01.14      另外，公司在“粤（2017）广州市不动产权第 09217849 号”对应的从化区鳌 头镇地块上建有车间、仓库等临时建筑用于日常经营，原建筑面积共计 11，564.80 平方米。该等临时建筑的原假想产能为年产 1 万吨改性塑料，不属于公司的主要 坐褥经营场所。2020 年 3 月 27 日，从化区鳌头镇东谈主民政府出具《对于广州市聚 赛龙工程塑料股份有限公司临时经营场所使用的情况说明》，阐发刊行东谈主自 2017 年 1 月 1 日起于今，不存在因违背相关地皮资源、城乡谈论照料、建设方面的法 律、法则或其他范例性文献的划定而受到处罚的情形；刊行东谈主的临时建筑属于历 史留传建筑，面前未列入鳌头镇的拆迁有筹商当中，权衡在明天 5 年内，不会给予 拆迁。      限制申报期末，公司根据自身发展谈论对上述临时建筑正开展拆迁和改建工 作，新建房屋建筑物明天公司将依据干系法律法则办理相应手续。上述临时建筑 拆迁过程中，公司新增坐褥基地及产房将有序连结干系坐褥，保障公司坐褥正常 运行。上述临时建筑的拆迁未对公司的坐褥经营产生要紧不利影响。      （2）公司租借房产情况      限制申报期末，公司亦存在通过租借方式取得的经营用房，具体情况如下：                              租借面积                                出租方  承租方      租借房地产坐落                           租借期限                              （m2）                           称呼       是否关联方          佛山市顺德区容桂街                                                         佛山市顺德          谈振华社区住户委员  刊行东谈主     会桂洲正途中海骏达            312.00                                     否          广场 1 座 25 层 2501                                                          限公司             之二单元          佛山市顺德区容桂街                                                         佛山市顺德          谈振华社区住户委员  刊行东谈主     会桂洲正途中海骏达            308.00                                     否          广场 1 座 28 层 2801                                                          限公司             之二单元 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书          重庆市北部新区金开                           2023.4.6-   重庆融跃物  刊行东谈主     正途 1590 号两江盛          90.00        2024.4.5[注   业照料有限             否           景 8 层 8 号房                            1]       公司[注 2]      注 1： 公司已于 2024 年 4 月 6 日与重庆融跃物业照料有限公司签署《房屋租借条约》， 承租期为 2024 年 4 月 6 日至 2026 年 4 月 5 日。      注 2：出租方与房屋扫数权东谈主主体不同，出租方已就房屋的出租取得房屋扫数权东谈主出具 的《授权寄托书》。       限制申报期末，公司主要斥地具体情况如下：                                                                           单元：万元  序号           斥地称呼               数目（台/套）           账面原值        账面价值        成新率       （二）主要无形钞票       限制申报期末，公司及下属子公司领有的地皮使用权情况如下：  序                 面积         扫数权 地皮                                           他项        文凭编号                                   使用期限             地皮位置  号                （m2）         东谈主  用途                                           权利     粤（2017）广                                                          广州市从化区鳌头镇     州市不动产权                                                          典质    第 09217849 号     州市不动产权                                               龙潭正途 69 号（车间          无    第 09006148 号                                              四）     粤（2017）广                                                          广州市从化区鳌头镇                                                           龙潭正途 69 号    第 09218044 号 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      粤（2017）广                                                     广州市从化区鳌 199      州市不动产权                                                      号（研发楼）      第 09218635 号      粤（2017）广                                       广州市从化区鳌头镇      州市不动产权                                         龙潭正途 199 号（水 典质      第 09218636 号                                    泵房及消防池塘）      粤（2017）广                                       广州市从化区鳌头镇      第 09218637 号                                         间一）      粤（2021）广                                       广州市从化区鳌头镇      州市不动产权                                         龙潭正途 199 号（车 无      第 09029037 号                                         间二）      粤（2024）广                                       广州市从化区鳌头镇      州市不动产权                                         龙潭正途 69 号（车间 无      第 09006149 号                                          五）                                                     广州市从化经济开发      粤（2024）广                                       区明珠工业园鳌头工      第 09007150 号                                   正途与龙潭龙聚街交                                                         汇处西南侧      皖（2023）湾                                       芜湖市湾沚区安徽新      沚区不动产权                                         芜经济开发区科创二      第 0012462 号                                       路 9 号 01 幢      皖（2023）湾                                       芜湖市湾沚区安徽新      沚区不动产权                                         芜经济开发区科创二      第 0012461 号                                       路 9 号 02 幢      皖（2023）湾                                       芜湖市湾沚区安徽新                                 芜湖聚                                  赛龙      第 0013303 号                                       路 9 号 03 幢      皖（2023）湾                                       芜湖市湾沚区安徽新      沚区不动产权                                         芜经济开发区科创二      第 0013302 号                                     路 9 号 04 幢综合楼      皖（2023）湾                                       芜湖市湾沚区安徽新      沚区不动产权                                         芜经济开发区科创二      第 0013301 号                                     路 9 号 05 幢办公楼                                                     芜湖县湾沚镇安徽新      皖（2020）芜                                 芜湖聚                 芜经济开发区，科创                                  赛龙                 二路以北，俞林路以      第 0006524 号                                                             西      渝（2023）渝                                                   渝北区唐家沱组团 N      北区不动产权                     重庆聚      第 001295172                 赛龙                                                      部分）地块          号      限制申报期末，公司及主要控股子公司领有的主要境内注册商标如下： 序号           注册商标                   注册号          国度分类号      有用期至     广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书           此外，公司在香港地区领有 2 项注册商标，具体情况如下：      序号          注册商标       商标编号          类别及货号             有用期至           限制申报期末，公司及主要控股子公司领有的主要境内专利情况如下： 序   专利                      专利                                                 他项                  专利称呼                   专利证号         专利肯求日        授权公告日 号   权东谈主                      类别                                                 义务     聚赛           一种高光高灼热丝增强阻燃     龙、芜     湖聚赛           应用      龙           一种汽车内饰用持久型耐老化           方法           一种低密度高耐磨尼龙复合材           料偏激制备方法和应用           一种超高比重聚酰胺材料偏激           制备方法和应用           一种聚碳酸酯/聚丙烯合金材           料偏激制备方法和应用           一种低收缩低散漫免底漆汽车           制备方法和应用      广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书            一种高强度高光辉低翘曲 PBT            复合材料偏激制备方法和应用      聚赛      龙、芜   一种聚丙烯复合材料偏激制备      湖聚赛   方法与应用       龙      聚赛      龙、芜   一种碳纤维增强聚丙烯复合材      湖聚赛   料偏激制备方法与应用       龙            一种汽车内饰用低气息聚丙烯            材料偏激制备方法与应用            一种低蒸发纳米填料改性聚丙            烯材料偏激制备方法与应用            一种低气息聚丙烯复合材料及            其制备方法            一种纤维增强的聚丙烯材料及            其制备方法            一种名义硬化改性的聚碳酸酯            复合材料偏激制备方法与应用            一种聚苯醚复合材料偏激制备            方法            一种环保再生增强 PEEK/PPS            复合材料的制备方法偏激应用            一种适用于充电桩充电枪的无            方法            一种适用于平板电脑外壳的高            备方法            一种导热耐磨高强度聚苯硫醚            复合材料偏激制备方法            一种耐汽油玻纤增强无卤阻燃            sPS 复合材料偏激制备方法            一种耐汽油玻纤增强 sPS 复合            材料偏激制备方法            一种轻质耐磨微发泡聚醚醚酮            复合材料及制备方法与应用            一种聚丙烯专用高效无卤阻燃            剂母粒偏激制备方法和应用            一种易清洁高光阻燃聚丙烯材            料偏激制备方法            一种高光辉耐析出阻燃聚丙烯            材料偏激制备方法            一种高耐磨碳纤维增强聚酰胺             ZL201510567842.            复合材料偏激制备方法和应用                   X      广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书            环保阻燃碳纤维增强聚酰胺复            合材料偏激制备方法和应用            一种回收聚丙烯-聚偏二氯乙            烯复合材料偏激制备方法            一种低收缩率低吸水率尼龙 6            复合材料偏激制备与应用            透明电饭煲用阻燃高耐热聚丙            烯复合材料及制备方法与应用            可透视电饭煲用易清洁聚丙烯            复合材料及制备方法与应用            具有抗菌功能的免喷涂聚丙烯            复合材料及制备方法与应用            仿大理石纹的免喷涂聚丙烯复            合材料及制备方法与应用            一种聚苯硫醚复合材料偏激制            备方法            弃取性透过近红外线的聚碳酸            酯-有机硅氧烷共聚物材料            激光径直成型的 PC/ABS 复合            材料及制备方法和应用            一种高介电常数低介电损耗聚            醚砜复合材料偏激制备方法            一种高耐热无卤阻燃尼龙 6 及            其制备方法和应用            汽车内饰件用免喷涂耐刮聚丙            烯复合材料偏激制备方法            一种导电聚苯醚合金偏激制备            方法            碳纤维增强聚醚酰亚胺/聚苯            硫醚复合材料偏激制备方法            一种高耐磨聚醚酰亚胺复合材            料偏激制备方法            一种溴化聚苯乙烯母粒偏激制            备方法            一种三氧化二锑母粒的制备方            法            一种阻燃压敏胶粘剂偏激制备            方法            一种聚碳酸酯复合材料及挤出            法            一种光扩散聚碳酸酯复合材料            方法            一种低比重汽车保障杆用聚丙            烯复合材料偏激制备方法            一种可发光的马路井盖专用料            偏激制备方法      广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书            一种可反光的复合材料井盖及            其制备方法            一种利用回收聚乙烯/尼龙复            材料偏激制备方法            一种聚碳酸酯复合材料偏激制            法            高 CTI 值阻燃增强聚对苯二甲            酸丁二醇酯材料及制备与应用            以废弃 PET 瓶片为原料的无            卤阻燃工程塑料及制备方法            一种无卤阻燃 ABS/PET 合金            偏激制备方法            无卤无锑阻燃聚对苯二甲酸乙            二醇酯工程塑料及制备方法            一种耐低温 PC/PET 复合材料            偏激制备方法            一种透明 PC/PET 复合材料的            制备方法            一种车用低 VOC 内饰件 PP            复合材料的制备方法            一种低 VOC 高性能汽车内饰            方法            一种节能防电全塑电开水器混            水阀的制作方法            一种无机填充聚烯烃材料在制                     用      聚赛      龙、芜   一种超高熔指聚丙烯材料偏激      湖聚赛      制备方法和应用       龙      聚赛      龙、芜   一种生物降解材料偏激制备方      湖聚赛       法和应用       龙            一种聚丙烯复合材料偏激制备                  方法与应用            一种 PBAT 基材料偏激制备方                   法和应用      聚赛      龙、芜   一种热塑性弹性体组合物偏激      湖聚赛      制备方法和应用       龙      聚赛                        实用      龙、芜                       新式              广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书              湖聚赛               龙              聚赛              龙、芜    一种超高熔指聚丙烯材料坐褥                   实用              湖聚赛    用双螺杆挤出机口模                       新式               龙                     一种改性塑料粒子的共沸脱气                   实用                     安装                              新式                                                     实用                                                     新式                                                     实用                                                     新式                                                     实用                                                     新式                    此外，限制申报期末，公司在中国境外已取得 1 项发明专利，具体情况如下： 序                                                                      专利                                他项          专利号                  专利称呼                  国度        专利权东谈主            专利肯求日        授权公告日 号                                                                      类型                                权利                     Efficient Halogen-free flame                     retardant    masterbatch  for                     polypropylene and preparation                     method and use thereof              十、特准经营权情况                    （一）特准经营情况                    限制申报期末，公司不存在特准经营权。                    （二）经营天禀情况                    限制申报期末，公司领有的主要经营天禀如下：          序                                 文凭编号/                公司           文凭                            发证日期           有用期               发证单元          号                                 注册编码                        对外贸易经营者                         备案登记表                        报关单元注册登                                                       中华东谈主民共和国从化                          记文凭                                                            海关                        出入境锤真金不怕火检疫          16061308224800                               广东出入境锤真金不怕火检疫                        报检企业备案表              000009                                       局                                                                                      广东省科学手艺厅、                        高新手艺企业证          GR20234400999                  2023.12.28-   广东省财政厅、国度                           书                   9                        2026.12.27    税务总局广东省税务                                                                                          局     广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书     芜湖聚                 91340221MA2R          2023.07.29-     赛龙                   MB136D001U           2028.07.28          城镇浑水排入排           水管网许可证                                  注]                        QUND9G001Y             2028.09.06       注：公司已于 2024 年 1 月 25 日取得广州市从化区水务局颁发的城镇浑水排入排水管     网许可证（2024 字第 08 号），有用期为 2024 年 1 月 25 日至 2029 年 1 月 24 日。     十一、公司上市以来要紧钞票重组情况        公司上市以来，不存在《上市公司要紧钞票重组照料办法》中划定的组成重     大钞票重组的情况。     十二、公司境外经营情况        限制本召募说明书签署日，公司不存在境外经营情况。     十三、公司股利分派情况        （一）公司现行利润分派政策        根据中国证监会颁布的《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的见告》     （证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引 3 号-上市公司现款分成（2022 年     改进）》（中国证券监督照料委员会公告[2022]3 号）的相关划定，公司的《公司     功令》对公司的股利分派政谋划定如下：        “第一百六十七条 公司的利润分派政策为：        （一）利润分派原则        公司的利润分派应充分爱好对投资者的合理投资答复并兼顾公司的可持续     发展，利润分派政接应保持链接性和踏实性，并宝石如下原则： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      （二）利润分派形式      公司不错遴选现款、股票或者现款与股票相团结等法律法则允许的方式分派 利润。公司董事不错根据公司的资金践诺情况提议公司进行中期分成，具体分派 决策由董事会拟定，提交股东大会审议批准。      （三）利润分派的期间间隔      在当年包摄于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次 利润分派，董事会不错根据公司的盈利及资金需求景况提议公司进行中期现款或 股票股利分派。      （四）利润分派的次第      公司在具备现款分成条件下，应当优先弃取现款分成进行利润分派。      （五）利润分派的条件和比例      （1）公司拟实施现款分成时应至少同期缓和以下条件：      ①公司该年度实现的可分派利润（即公司弥补蚀本、索要公积金后所余的税 后利润）为偶合、且现款充裕，缓和公司正常坐褥经营的资金需求，公司外部经 营环境和经营景况未发生要紧不利变化，实施现款分成不会影响公司后续持续经 营；      ②审计机构对公司该年度财务申报出具圭表无保属成见的审计申报；      ③公司无要紧投资有筹商或要紧现款开销等事项发生（召募资金式样除外）。 要紧投资有筹商或要紧现款开销是指：公司明天十二个月内拟对外投资、收购钞票 或者购买斥地的累计开销达到或者特出公司最近一期经审计净钞票的 30%。      （2）现款分成的比例      如缓和实施现款分成的条件，公司每年以现款方式分派的利润不少于当年实 现的可供分派利润的百分之十。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   如公司经营景况细密，公司不错在缓和上述现款分成后，提议股票股利分派 预案。   如公司同期遴选现款及股票股利分派利润的，在缓和公司正常坐褥经营的资 金需求情况下，公司实施各别化现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟谙期且无要紧资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟谙期且有要紧资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成经久且有要紧资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有要紧资金开销安排的，不错按照前项划定处理。 现款分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利之和。   股东大会授权董事会每年在综合探讨公司所处行业特色、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平以及是否有要紧资金开销安排等因素，根据上述原则提议当年 利润分派决策。   （六）利润分派的决策圭表 以及社会融资环境、社会融资成本、公司现款流量景况、资金开销有筹商等各项对 公司资金的开销有要紧影响的干系因素，在此基础上合理、科学的拟定具体分成 决策。独处董事应在制定现款分成预案时发标明确成见。 审议。 事交代利润决策发表单独明确成见。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 润分派的股东大会时，应根据《公司法》                  《公司功令》偏激他范例性文献的划定， 为中小股东参与股东大会及投票提供便利；召开股东大会时，应保障中小股东对 利润分派问题有充分的抒发机会，对于中小股东对于利润分派的质询，公司董事、 高级照料东谈主员应给与充分的解释与说明。   公司年度实现盈利但未提议现款利润分派预案的，董事会应说明未进行现款 分成的原因、资金使用谈论及用途等，独处董事会对此发表独处成见。 董事和公众投资者的成见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资 者关系互动平台等）听取、接受公众投资者对利润分派事项的建议和监督。   （七）利润分派政策调整   公司如因外部经营环境或者自身经营景况发生较大变化而需要调整利润分 配政策的，应以股东权益保护为起点，详备论证和说明原因，充分听取中小股 东的成见和诉求，由董事会向股东大会提交议案进行表决，独处董事对此发表独 立成见，经监事会审议通过后提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。   外部经营环境或者自身经营景况的较大变化是指以下情形之一： 公司经营蚀本； 抗力因素，对公司坐褥经营形成要紧不利影响导致公司经营蚀本； 补以去年度蚀本；   （八）利润分派政策的表示 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   公司应当在年度申报中详备表示现款分成政策的制定及执行情况，并对下列 事项进行专项说明： 得到了充分保护等。   对现款分成政策进行调整或变更的，还交代调整或变更的条件及圭表是否合 规和透明等进行详备说明。”   （二）公司最近三年股利分派情况   （1）上市前利润分派情况   公司于 2022 年 3 月完成初度公开刊行股票并上市，上市前公司未对 2020 年 度利润进行分派。   （2）上市后利润分派情况 年度利润分派决策>的议案》，以总股本 47，780，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 5 元（含税），共计派发现款红利东谈主民币 2，389.00 万元（含税）。 今年度利润分派不送红股，不进行成本公积金转增股本。 年度利润分派决策>的议案》，公司弃取现款分成方式，以 2022 年 12 月 31 日的 总股本数 47，780，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利东谈主民币 2 元（含 税），派发现款红利总额为东谈主民币 955.60 万元（含税）。今年度利润分派不送红 股，不进行成本公积金转增股本。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 年度利润分派决策>的议案》，公司弃取现款分成方式，以 2023 年 12 月 31 日的 总股本数 47，780，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利东谈主民币 3.70 元 （含税），派发现款红利总额为东谈主民币 1，767.86 万元（含税）。今年度利润分派 不送红股，不进行成本公积金转增股本。   上市公司最近三年普通股现款分成情况如下表所示：                                                        单元：万元                                 合并报表中包摄于           占合并报表中包摄                  现款分成金额      分成年度                       上市公司普通股股           于上市公司普通股                   （含税）                                     东的净利润          股东的净利润比例                最近三年累计现款分成金额                            5，112.46          最近三年包摄于上市公司股东的年均净利润                           4，527.19      最近三年累计现款分派利润占年均可分派利润的比例                           112.93%   最近三年，公司以现款方式累计分派的利润共计 5，112.46 万元，占最近三年 实现的年均可分派利润 4，527.19 万元的比例为 112.93%。申报期内，公司未分派 利润主要用于公司的建设投资及日常坐褥经营步履，确保公司的可持续发展；发 行东谈主的分成政策由董事会、股东大会审议通过，履行了相应的决策圭表，刊行东谈主 积年分成执行情况妥贴刊行东谈主《公司功令》的划定及干系政策的要求。 十四、公司最近三年公开刊行的债务是否存在背约或延迟支付本息的 情形   公司最近三年不存在对外刊行债券的情形，且不存在其他债务背约或者延迟 支付本息的情形。   限制 2023 年 12 月末，公司合并口径净钞票为 79，629.03 万元，本次刊行可 转债召募资金 25，000.00 万元后，公司累计债券余额占 2023 年 12 月末公司净资 产额的比例为 31.40%，未特出 50%。限制本召募说明书签署之日，公司累计债 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 券余额为 0 元，除本次刊行的可转债外，公司暂无其他可猜度的向不特定对象发 行公司债、企业债等债券融资安排。 十五、最近三年平均可分派利润是否足以支付各样债券一年的利息的 情况   （一）最近三年平均可分派净利润足以支付本次刊行可转债一年的利息   根据同花顺 iFinD 数据统计，2022 年 1 月至 2023 年 6 月刊行上市（按上市 日期口径）的可调动公司债券利率情况如下：      时间      阛阓平均利率                 阛阓最高利率          阛阓最低利率      第一年              0.31%                0.50%          0.20%      第二年              0.51%                0.80%          0.30%      第三年              0.95%                1.20%          0.40%      第四年              1.57%                2.80%          1.00%      第五年              2.09%                3.50%          1.30%      第六年              2.56%                3.60%          1.80%   公司本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额不特出 25，000.00 万元， 假定本次可转债存续期内及到期时均不转股，按上述利率进行测算，本次可转债 利息测算情况如下：                                                       单元：万元                        公司本次可调动公司债券本息支付测算       时间                平均利息                 最高利息             最低利息   第一年支付利息             77.50                125.00           50.00   第二年支付利息            127.50                200.00           75.00   第三年支付利息            237.50                300.00        100.00   第四年支付利息            392.50                700.00        250.00   第五年支付利息            522.50                875.00        325.00   第六年支付利息            640.00                900.00        450.00  第六年支付本息算计         25，640.00           25，900.00       25，450.00   由上表可知，公司本次拟刊行的可调动公司债券，假定按照最高阛阓利率测 算，存续期内每年支付的利息金额分别为 125.00 万元、200.00 万元、300.00 万 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 元、700.00 万元、875.00 万元和 900.00 万元。2021 年度、2022 年度和 2023 年 度，公司包摄于母公司扫数者的净利润分别为 6，416.92 万元、3，449.45 万元和 近三年平均可分派利润足以支付本次可转债存续期内的利息。      基于上述测算结果，本次刊行的可转债存续期内，公司需偿还的债券本息情 况如下：                                                  单元：万元       式样                 明细                     金额                     本次刊行可转债鸿沟                     25，000.00 需偿还的债券本                    可转债年利息总额[注 1]                   3，100.00      息情况                          算计                       28，100.00               限制 2023 年末非受限货币资金余额[注 2]             9，109.63 可用于债券本息                可转债存续期内权衡净利润算计[注 3]                20，696.70       偿还                          算计                       29，806.33      注：1、可转债年利息总额按前述最高阛阓利率测算； 额； 利润*6，此处为测算假定，不组成公司事迹预测或承诺。      由上表可见，假定全部债券持有东谈主均弃取到期赎回，公司在可转债存续期内 按最高利率水平诡计的需支付利息 3，100 万元，到期需支付本金 25，000.00 万元， 本息算计为 28，100.00 万元。2021 年至 2023 年包摄于母公司股东的净利润分别 为 6，416.92 万元、3，449.45 万元和 3，715.20 万元，基于严慎性原则，参照公司      此外，限制 2023 年末，公司应收款项融资的金额为 31，159.82 万元，主要为 信用等第较高的银行承兑的银行承兑汇票及好意思易单等电子应收账款根据，具有较 强的变现才能，公司亦可根据资金需求通过单据贴现快速回笼资金，进一步保障 本次债券本息的偿付。      本次可转债存续期内，公司拟通过自有资金和银行借债偿还债券本息。公司 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 全体经营情况细密，具有较强的钞票变现才能，权衡不存在较大的偿债风险。此 外，跟着公司前募式样的投产和本次募投式样的建成，明天公司销售鸿沟将扩大， 汲引盈利才能，况兼跟着可转债持有东谈主在存续期内陆续转股，公司明天债券本息 偿付压力也将进一步减轻。    要而论之，公司明天有弥散现款流能够有用保障本次向不特定对象刊行可转 换公司债券的本金和利息的到期偿付。    （二）债务偿还有筹商    限制 2023 年末，刊行东谈主有息欠债（短期借债、一年内到期的非流动欠债、 经久借债）算计为 57，102.37 万元，其中短期借债和一年内到期的非流动欠债合 计为 50，377.64 万元。限制 2023 年末，公司明天 12 个月内需偿还的有息债务金 额、到期时间和偿还有筹商如下：                                                            单元：万元                            一年内到期的长   到期时间         短期借债                           算计         有筹商偿还时间                              期借债     算计         35，644.66    14，732.98        50，377.64        -    根据上表，限制 2023 年末，公司明天 12 个月内需偿还的有息欠债时间较为 分散，偿还压力较小。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   限制 2023 年末，公司货币资金金额为 20，194.95 万元，可径直用于偿还有息 欠债的货币资金余额为 9，109.63 万元；公司应收款项融资的余额为 31，159.82 万 元，应收单据的余额为 5，756.94 万元，应收单据及应收款项融资的到期兑付、贴 现亦可用于偿还有息欠债；公司的可转让大额存单金额为 1，023.63 万元，其亦可 用于偿还有息欠债。限制 2023 年末，公司可用于偿还有息欠债的货币资金、应 收款项融资、应收单据和可转让大额存单的算计金额为 47，050.02 万元，可隐敝 收账款回款景况细密，能够为按时偿还有息欠债提供有劲保障。同期，公司与各 银行均建立了经久合作关系，可通过借新还旧、续贷等方式实现部分还款安排。 限制召募说明书签署日，公司各项债务均严格按照合同商定日期还款，未出现违 约情况。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                                                                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （三）本次募投式样投资权衡产生的增量现款流量与债券偿付分析   本次募投式样有筹商建设期为 2 年，达产期为 3 年，根据本次募投式样可行性分析预测，式样投资明天现款流量具体如下表所示：                                                                                                                                           单元：万元    式样         T+1         T+2          T+3          T+4          T+5          T+6          T+7          T+8         T+9        T+10         T+11 现款流入            -           -        26，039.72    52，079.44    65，099.30    65，099.30    65，099.30    65，099.30   65，099.30   65，099.30    87，232.54  营业收入           -           -        26，039.72    52，079.44    65，099.30    65，099.30    65，099.30    65，099.30   65，099.30   65，099.30    65，099.30  固定钞票回收                                                                                                                                    7，050.20  流动资金回收                                                                                                                                    15，083.04 现款流出        7，901.88    11，618.12    29，736.62    53，254.29    62，855.34    60，238.92    60，238.92    60，238.92   60，238.92   60，238.92    60，238.92  建筑投资       7，901.88    3，550.12         -  斥地投资           -       8，068.00         -  增量流动资金         -           -        6，011.74     6，046.12     3，025.19         -            -            -           -           -            -  付现经营成本         -           -        23，724.89    47，208.18    58，830.72    58，830.72    58，830.72    58，830.72   58，830.72   58，830.72    58，830.72  税金及附加          -           -            -            -         107.08       150.88       150.88       150.88      150.88      150.88       150.88  支付升值税          -           -             -            -        892.35      1，257.32     1，257.32     1，257.32    1，257.32    1，257.32     1，257.32 税前净现款流量     -7，901.88   -11，618.12   -3，696.90    -1，174.85    2，243.96     4，860.38     4，860.38     4，860.38    4，860.38    4，860.38     26，993.63 税前累计净现款流量   -7，901.88   -19，520.00   -23，216.90   -24，391.76   -22，147.80   -17，287.42   -12，427.04   -7，566.65   -2，706.27   2，154.11     29，147.73   注 1：本次募投式样新增的房屋建筑物的折旧年限为 20 年，权衡净残值率为 5%，年折旧额为 499.06 万元；机器斥地的折旧年限为 10 年，权衡净残 值率为 5%，年折旧金额为 678.28 万元；   注 2：固定钞票回收金额=（固定钞票进入金额-钞票购置升值税额）-累计已计提的折旧，下同；   注 3：流动资金回收金额=各期增量流动资金之和，下同。   广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书        公司本次将刊行的可调动公司债券期限为 6 年，假定 6 年后（T+6）出现极   端情况，需要强行变现本式样以偿付本次募投式样金额本息，则本次募投式样自   身偿付才能预测如下表所示：                                                                       单元：万元   式样         T+1         T+2            T+3         T+4         T+5         T+6 现款流入           -           -          26，039.72   52，079.44   65，099.30   93，119.23 营业收入           -           -         26，039.72    52，079.44   65，099.30   65，099.30 固定钞票回收         -           -             -            -           -       12，936.89 流动资金回收         -           -             -            -           -       15，083.04 现款流出       7，901.88    11，618.12     29，736.62    53，254.29   62，855.34   60，238.92 建筑投资       7，901.88    3，550.12          -            -           -           - 斥地投资           -       8，068.00          -            -           -           - 增量流动资金         -           -          6，011.74    6，046.12    3，025.19        - 付现经营成本         -           -         23，724.89    47，208.18   58，830.72   58，830.72 税金及附加          -           -             -            -        107.08      150.88 支付升值税          -           -             -            -        892.35      1，257.32 税前净现款流量    -7，901.88   -11，618.12    -3，696.90    -1，174.85   2，243.96    32，880.31        如上表预测数据，假定 6 年后（T+6）出现极点状态需要强行变现本式样来   偿还本息，当年可变现现款流为 32，880.31 万元，高于终末一年需要偿付的按最   高利率水平诡计的债券本息金额算计 25，900.00 万元（其中本金 25，000.00 万元，   终末一年按最高利率水平 3.60%诡计的利息 900.00 万元）。        综上，本次募投式样自身现款流能够隐敝可转债利息及本金，债券到期无法   偿付的风险较小。        （四）经营步履产生的现款流量净额持续为负的情况下支付债券本息的可   能性   主若是单据结算、客户和供应商结算方式各别所致，不触及公司持续经营才能发   生要紧不利变化的情况。同期，申报期内，公司营业收入持续增长，经营鸿沟不 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 断扩大，2023 年，公司经营步履产生的现款流量净额为-2，663.23 万元，较上年 同期增长 50.99%。 为 6，416.92 万元、3，449.45 万元和 3，715.20 万元，平均可分派利润为 4，527.19 万 元；2023 年，公司包摄于母公司扫数者的净利润为 3，715.20 万元，较上年同期 增长 7.70%，公司全体经营情况细密；限制申报期末，公司货币资金金额为 司应收款项融资的金额为 31，159.82 万元，主要为信用等第较高的银行承兑的银 行承兑汇票及好意思易单等电子应收账款根据，具有较强的变现才能，公司亦可根据 资金需求通过单据贴现快速回笼资金；同期，申报期内，公司征信记录较好，公 司不错在银行、其他金融机构等多种渠谈筹集资金，融资通谈较为开通，限制 信额度较高。因此，公司本次向不特定对象刊行可调动公司债券，刊行鸿沟上限 为 25，000.00 万元，公司全体经营情况细密，具有较强的钞票变现及综合融资能 力，能够有用隐敝本次刊行的本金偿付，后续公司有筹商进一步加强资金照料，扩 大销售鸿沟，汲引盈利才能，推动募投式样的实施和经济效益的实现，因此，公 司能够有用保障本次向不特定对象刊行可调动公司债券的本金和利息的到期偿 付。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书              第五节 财务管帐信息与照料层分析   本节援用的财务数据，非经特别说明，2021 年度、2022 年度和 2023 年度的 财务数据均引自经审计的财务申报。   本节中对财务报表中的重要式样进行了说明，投资者欲更详备了解公司申报 期财务景况，请阅读相应的审计申报和财务申报全文。 一、最近三年审计成见类型及重要性水平的判断圭表   中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年 度财务申报进行了审计，并分别出具了中汇会审 [2022]2491 号、中汇会审 [2023]2861 号和中汇会审[2024]4761 号圭表无保属成见的《审计申报》。   公司根据自身所处的行业和发展阶段，从式样的性质和金额两方面判断财务 信息的重要性。在判断式样性质的重要性时，公司主要探讨该式样在性质上是否 属于日常步履、是否权贵影响公司的财务景况、经营效率和现款流量等因素；在 判断式样金额大小的重要性时，公司主要探讨该式样金额占总钞票、净钞票、营 业收入、税前利润等径直干系式样金额情况或占所属报表式样金额的比重情况。 公司财务报表的重要性水平金额圭表定为合并口径税前利润的 5%。 二、最近三年财务报表   （一）合并钞票欠债表                                                              单元：元        项 目         2023/12/31          2022/12/31       2021/12/31 流动钞票： 货币资金                201，949，455.56     157，833，977.48    91，486，431.56 应收单据                 57，569，397.56      97，203，936.32   263，801，052.33 应收账款                382，518，333.78     318，672，324.15   325，045，207.43 应收款项融资              311，598，234.98     224，445，452.33    57，604，779.86 预支款项                 11，396，678.56       9，361，025.57    11，442，138.75 其他应收款                 5，882，101.76       3，728，814.66     1，999，781.28 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 存货                  250，083，300.36      240，592，905.24     239，519，957.15 其他流动钞票               23，093，350.76       58，099，813.76      18，960，710.41 流动钞票算计             1，244，090，853.32    1，109，938，249.51   1，009，860，058.77 非流动钞票： 固定钞票                280，218，556.50      211，648，525.53     172，911，511.27 在建工程                 88，005，152.78       62，754，923.61      27，185，746.10 无形钞票                 38，157，892.28       20，080，938.60      20，606，473.39 经久待摊用度                 5，237，651.01        3，873，986.07       2，434，029.08 递延所得税钞票                4，034，697.79        4，731，063.24       5，624，662.15 其他非流动钞票              17，847，084.12       11，254，483.53        4，843，496.49 非流动钞票算计             433，501，034.48      314，343，920.58     233，605，918.48 钞票统统               1，677，591，887.80    1，424，282，170.09   1，243，465，977.25 流动欠债： 短期借债                356，446，564.15      319，535，655.04     322，398，519.57 应付单据                 87，248，274.54       33，209，802.00      26，929，778.12 应付账款                192，868，704.67      135，846，879.57     158，052，026.41 预收款项                    257，228.67          209，368.60         175，501.39 合同欠债                   1，486，535.18        1，134，172.73       3，098，681.45 应付职工薪酬                 5，288，804.31        8，134，928.24       7，577，970.13 应交税费                   6，030，755.24        1，381，642.03       5，062，736.51 其他应付款                  1，024，169.16        1，236，455.63       1，322，145.38     其中：应付股利                       -          21，421.50                   - 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债                 3，427，710.17      34，707，543.92     129，011，084.19 流动欠债算计              801，408，549.10      552，987，809.08     683，952，138.73 非流动欠债： 经久借债                 67，247，358.08       81，159，842.28      86，610，692.18 递延收益                 12，645，691.54       14，370，287.69      16，518，651.65 非流动欠债算计              79，893，049.62       95，530，129.97     103，129，343.83 欠债算计                881，301，598.72      648，517，939.05     787，081，482.56 扫数者权益： 股本                   47，780，000.00       47，780，000.00      35，827，848.00 成本公积                495，774，575.23      495，774，575.23     198，479，020.00 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 其他综合收益                 1，798，277.60           1，494，893.11              211，117.98 盈余公积                 23，890，000.00          21，591，751.20            17，913，924.00 未分派利润               236，177，040.30         210，879，261.94           203，952，584.71 包摄于母公司扫数者权 益算计 少数股东权益                -9，129，604.05          -1，756，250.44                          - 扫数者权益算计             796，290，289.08         775，764，231.04           456，384，494.69 欠债和扫数者权益统统         1，677，591，887.80       1，424，282，170.09        1，243，465，977.25   （二）合并利润表                                                                          单元：元         项 目             2023 年度               2022 年度               2021 年度 一、营业收入                 1，477，393，224.03    1，303，511，398.87      1，303，081，484.82 二、营业总成本                1，438，291，486.96    1，275，014，561.61      1，236，814，582.91  其中：营业成本               1，317，200，760.30    1，170，120，625.61      1，141，581，680.79       税金及附加                4，596，118.44        2，845，824.12         4，755，333.01       销售用度               32，516，573.11        24，112，356.11        16，532，027.28       照料用度               16，111，389.18        16，436，952.07        12，478，581.04       研发用度               53，448，000.61        44，468，933.36        41，506，913.56       财务用度               14，418，645.32        17，029，870.34        19，960，047.23  其中：利息用度                 15，793，634.97        17，243，110.54        20，340，290.18        利息收入                2，243，228.60        2，354，067.33           896，452.82 加：其他收益                     4，942，764.74       10，215，126.57         8，599，849.25 投资收益（损失以“-”号填                            -566，113.94          980，763.88                      - 列） 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”                            -749，755.76        -1，410，736.71         -1，610，242.71 号填列） 钞票减值损失（损失以“-”                           -8，458，629.66       -3，535，767.45         -3，645，152.48 号填列） 钞票处置收益（损失以“-”                               -5，042.08            7，526.70            -59，183.62 号填列） 三、营业利润（蚀本以“－” 号填列） 加：营业外收入                      22，025.92                       -        119，493.00 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 减：营业外开销                126，贵金属投资321.61        121，416.02         40，769.97 四、利润总额（蚀本总额以 “－”号填列） 减：所得税用度              5，203，675.87       1，779，748.08      5，461，677.20 五、净利润（净蚀本以“－” 号填列） （一）按经营持续性分类 “-” 号填列）                                 -                  -                 - “-” 号填列） （二）按扫数权包摄分类                     - （净蚀本以“-”号填列）                     -7，373，353.61      -1，602，362.72                 - “-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额          303，384.49       1，283，775.13       203，103.54 （一）不成重分类进损益的其                                 -                  -                 - 他综合收益 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 七、综合收益总额            30，082，058.04      34，175，916.84     64，372，321.72 （一）包摄于母公司扫数者的 综合收益总额 （二）包摄于少数股东的综合                     -7，373，353.61      -1，602，362.72                 - 收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/ 股） （二）稀释每股收益（元/ 股）   （三）合并现款流量表                                                               单元：元         项 目         2023 年度              2022 年度           2021 年度 一、经营步履产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款     1，194，210，016.56   1，037，397，705.56   907，196，832.00 收到的税费返还                4，745，035.71     12，487，206.01                    - 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 收到其他与经营步履相关的现款       13，507，581.97      14，052，371.56      13，454，605.72 经营步履现款流入小计         1，212，462，634.24   1，063，937，283.13    920，651，437.72 购买商品、接受劳务支付的现款     1，095，413，114.59   1，008，176，536.05    948，861，027.35 支付给职工及为职工支付的现款       80，241，940.77      64，052，978.05      52，897，549.57 支付的各项税费              28，553，541.71      18，765，382.76      30，213，311.32 支付其他与经营步履相关的现款       34，886，346.75      27，278，342.81      17，375，466.26 经营步履现款流出小计         1，239，094，943.82   1，118，273，239.67   1，049，347，354.50 经营步履产生的现款流量净额        -26，632，309.58     -54，335，956.54   -128，695，916.78 二、投资步履产生的现款流量：                    - 收回投资收到的现款           189，998，000.00      55，000，000.00                   - 取得投资收益收到的现款            2，007，236.09        265，597.22                   - 处置固定钞票、无形钞票和其他 经久钞票收回的现款净额 收到其他与投资步履相关的现款                    -                  -                  - 投资步履现款流入小计          192，076，236.09      55，301，747.22          51，000.00 购建固定钞票、无形钞票和其他 经久钞票支付的现款 投资支付的现款             150，000，000.00     105，000，000.00                   - 支付其他与投资步履相关的现款                    -                  -                  - 投资步履现款流出小计          256，573，932.69     186，360，980.30      54，533，063.84 投资步履产生的现款流量净额        -64，497，696.60   -131，059，233.08      -54，482，063.84 三、筹资步履产生的现款流量：                    - 继承投资收到的现款                         -    327，879，395.20                   - 取得借债收到的现款           558，500，086.12     473，474，373.64     471，515，814.35 收到其他与筹资步履相关的现款          400，900.00      37，742，796.77     130，424，256.69 筹资步履现款流入小计          558，900，986.12     839，096，565.61     601，940，071.04 偿还债务支付的现款           406，215，286.29     495，851，051.36     344，020，183.28 分派股利、利润或偿付利息支付 的现款 支付其他与筹资步履相关的现款         1，809，200.00     18，113，593.12      56，867，881.32 筹资步履现款流出小计          432，943，475.99     554，049，055.69     415，198，692.88 筹资步履产生的现款流量净额       125，957，510.13     285，047，509.92     186，741，378.16 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净增多额       34，836，915.73      99，678，163.88       3，544，197.20 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 加：期初现款及现款等价物余额      145，850，640.34    46，172，476.46   42，628，279.26 六、期末现款及现款等价物余额      180，687，556.07   145，850，640.34   46，172，476.46 三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况   （一）财务报表的编制基础   公司财务报表以持续经营假定为基础，根据践诺发生的交易事项，按照财政 部发布的《企业管帐准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 业管帐准则应用指南、企业管帐准则解释偏激他干系划定（以下合称“企业管帐 准则”），以及中国证监会《公开刊行证券的公司信息表示编报功令第 15 号— —财务申报的一般划定》（2023 年改进）的表示划定，并基于公司确定的重要会 计政策、管帐算计进行编制。   （二）合并财务报表范围及变化情况 赛龙新材料科技有限公司；公司于 2022 年 3 月新设了安徽科睿鑫新材料有限公 司，2022 年度的合并报表范围为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司、芜湖聚 赛龙新材料科技有限公司和安徽科睿鑫新材料有限公司；公司于 2023 年 3 月新 设了聚赛龙（重庆）新材料有限公司，限制 2023 年 12 月末，公司对重庆聚赛龙 践诺出资 2，100.00 万元，因此，2023 年度的合并报表范围为广州市聚赛龙工程 塑料股份有限公司、芜湖聚赛龙新材料科技有限公司、安徽科睿鑫新材料有限公 司、聚赛龙（重庆）新材料有限公司。   母公司将其适度的扫数子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表 以母公司偏激子公司的财务报表为基础，根据其他相关贵府，由母公司按照《企 业管帐准则第 33 号——合并财务报表》编制。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （三）公司最近三年主要财务目的           式样              2023/12/31       2022/12/31    2021/12/31 流动比率（倍）                            1.55           2.01          1.48 速动比率（倍）                            1.24           1.57          1.13 钞票欠债率（母公司）                       51.57%        44.23%        62.91% 钞票欠债率（合并）                        52.53%        45.53%        63.30% 包摄于母公司股东的每股净钞票（元）                 16.86          16.27         12.74           式样              2023 年度          2022 年度       2021 年度 应收账款盘活率（次）                         4.12           3.95          3.96 存货盘活率（次）                           5.20           4.77          5.11 息税折旧摊销前利润（万元）                   7，526.50      7，033.88     10，598.26 包摄于母公司股东的净利润（万元）                3，715.20      3，449.45      6，416.92 包摄于母公司股东扣除非频繁性损益后 的净利润（万元） 利息保障倍数（倍）                          3.21           3.01          4.42 研发进入占营业收入的比例                      3.62%         3.41%         3.19% 每股经营步履现款流量（元）                      -0.56         -1.14         -3.59 每股净现款流量（元）                         0.73           2.09          0.10   注：各目的诡计方法：   （1）流动比率=流动钞票/流动欠债   （2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债   （3）钞票欠债率=总欠债/总钞票   （4）包摄于母公司股东的每股净钞票=包摄于母公司股东权益算计/期末股本总额   （5）应收账款盘活率=营业收入/应收账款的平均余额   （6）存货盘活率=营业成本/存货平均余额   （7）息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息开销+折旧+摊销   （8）包摄于母公司股东扣除非频繁性损益后的净利润=包摄于母公司股东的净利润-非 频繁性损益   （9）利息保障倍数=（净利润+所得税+利息开销）/利息开销   （10）研发进入占营业收入的比例=研发用度/营业收入   （11）每股经营步履现款流量净额=经营步履产生的现款流量净额/期末股本总额   （12）每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额/期末股本总额 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      根据中国证监会颁布的《公开刊行证券公司信息表示编报功令第 9 号——净 钞票收益率和每股收益的诡计及表示（2010 年改进）》（证监会公告〔2010〕2 号）的划定，申报期内公司的净钞票收益率和每股收益诡计如下：                             加权平均净资              每股收益（元/股）             式样                               产收益率           基本每股收益     稀释每股收益 包摄于公司普           2023 年度            4.70%        0.78       0.78 通股股东的净           2022 年度            4.98%        0.77       0.77       利润         2021 年度            15.13%       1.79       1.79 扣除非频繁性           2023 年度            3.91%        0.65       0.65 损益后包摄于 普通股股东的      净利润         2021 年度            13.38%       1.58       1.58      注：上述目的的诡计公式如下：      ROE=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）      其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非频繁性损益后包摄于公 司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股 东的期初净钞票；Ei 为申报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资 产；Ej 为申报期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净钞票；M0 为申报期 月份数；Mi 为新增净钞票次月起至申报期期末的累计月数；Mj 为减少净钞票次月起至申报 期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净钞票增减 变动；Mk 为发生其他净钞票增减变动次月起至申报期期末的累计月数。      基本每股收益=P0÷S      S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk      其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于普通股股东 的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为申报期因公积金 转增股本或股票股利分派等增多股份数；Si 为申报期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为申报期因回购等减少股份数；Sk 为申报期缩股数；M0 申报期月份数；Mi 为增多股份次 月起至申报期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至申报期期末的累计月数。      稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转 换债券等增多的普通股加权平均数）      其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股 股东的净利润，并探讨稀释性潜在普通股对其影响，按《企业管帐准则》及相关划定进行调 整。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 四、非频繁性损益情况     申报期内，公司非频繁性损益的具体情况如下：                                                          单元：万元            项 目               2023 年度        2022 年度      2021 年度 非流动钞票处置损益（包括已计提钞票减                                     -0.50        0.75        -5.99 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营干系） 除同公司正常经营业务干系的有用套期保 值业务外，持有交易性金融钞票、交易性 金融欠债产生的公允价值变动损益，以及                 148.88        8.06              - 处置交易性金融钞票交易性金融欠债和可 供出售金融钞票取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                 -10.43       -12.14        7.95 其他妥贴非频繁性损益界说的损益式样                   11.25        2.42         7.39         非频繁性损益算计                   758.59     1，018.50      881.94 减：所得税影响额                           133.77      158.75       138.90 少数股东权益影响额（税后）                        2.16        0.21              - 包摄于母公司扫数者的非频繁性损益算计                 622.66      859.54       743.03 五、管帐政策变更、管帐算计变更和要紧管帐纰缪更正     （一）重要管帐政策变更     财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业管帐准则第 21 号——租借(2018 修 订)》(财会[2018]35 号，以下简称“新租借准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日 起执行新租借准则。     本公司按照新租借准则相关衔尾划定，在初度执行日不触及对比较期间财务 报表，以及初度执行当年年头留存收益偏激他财务报表式样的调整。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 前或者研发过程中产出的产品或副产品对外售售和的管帐处理和对于蚀本合同 的判断    财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业管帐准则解释第 15 号》(财会 〔2021〕35 号)对对于企业将固定钞票达到预定可使用状态前或者研发过程中产 出的产品或副产品对外售售的管帐处理、对于蚀本合同的判断作念出了划定，并自    （1）对于企业将固定钞票达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产 品或副产品对外售售(以下统称试运行销售)的管帐处理，解释 15 号划定应当按 照《企业管帐准则第 14 号——收入》《企业管帐准则第 1 号——存货》等划定， 对试运行销售干系的收入和成分内别进行管帐处理，计入当期损益，不应将试运 行销售干系收入抵销干系成本后的净额冲减固定钞票成本或者研发开销。试运行 产出的相关产品或副产品在对外售售前，妥贴《企业管帐准则第 1 号——存货》 划定的应当阐发为存货，妥贴其他干系企业管帐准则中相关钞票阐发条件的应当 阐发为干系钞票。    本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号“对于企业将固定钞票达到预定 可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外售售的管帐处理”的划定， 本项管帐政策变更未对公司财务景况和经营效率产生要紧影响。    （2）对于蚀本合同的判断，解释 15 号划定“履行合同义务不可幸免会发生 的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的 较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同径直干系 的其他成本的摊派金额。其中，履行合同的增量成本包括径直东谈主工、径直材料等； 与履行合同径直干系的其他成本的摊派金额包括用于履行合同的固定钞票的折 旧用度摊派金额等。    本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号中“对于蚀本合同的判断”的规 定，本项管帐政策变更未对公司财务景况和经营效率产生要紧影响。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 关股利的所得税影响的管帐处理、对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权 益结算的股份支付的管帐处理、对于单项交易产生的钞票和欠债干系的递延所得 税不适用开动阐发豁免的管帐处理。    财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业管帐准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号)对对于刊行方分类为权益器具的金融器具干系股利的 所得税影 响的管帐处理、对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的管帐处理作念出了划定，并自公布之日起出手执行。财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业管帐准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)对对于单项交易产 生的钞票和欠债干系的递延所得税不适用开动阐发豁免的管帐处理作念出了划定， 并自 2023 年 1 月 1 日起执行。    （1）对于刊行方分类为权益器具的金融器具干系股利的所得税影响的管帐 处理，解释 16 号划定对于企业按照《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》 等划定分类为权益器具的金融器具，干系股利开销按照税收政策干系划定在企业 所得税税前扣除的，企业应当在阐发应付股利时，阐发与股利干系的所得税影响。 企业应当按照与往日产生可供分派利润的交易或事项时所弃取的管帐处理相一 致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或扫数者权益式样(含其他综合收 益式样)。    本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“对于刊行方分类为权益工 具的金融器具干系股利的所得税影响的管帐处理”的划定，本项管帐政策变更未 对公司财务景况和经营效率产生要紧影响。    （2）对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会 计处理，解释 16 号划定企业修改以现款结算的股份支付条约中的条件和条件， 使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益器具当 日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入成本公积，同期 断绝阐发以现款结算的股份支付在修改日已阐发的欠债，两者之间的差额计入当 期损益。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“对于企业将以现款结算的 股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”的划定，本项管帐政策变更 未对公司财务景况和经营效率产生要紧影响。   （3）对于单项交易产生的钞票和欠债干系的递延所得税不适用开动阐发豁 免的管帐处理，解释 16 号划定对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利 润也不影响应征税所得额(或可抵扣蚀本)、且开动阐发的钞票和欠债导致产生等 额应征税暂时性各别和可抵扣暂时性各别的单项交易不适用《企业管帐准则第 企业对该交易因钞票和欠债的开动阐发所产生的应征税暂时性各别和可抵扣暂 时性各别，在交易发生时刻别阐发相应的递延所得税欠债和递延所得税钞票。   本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中“对于单项交易产生的钞票 和欠债干系的递延所得税不适用开动阐发豁免的管帐处理”的划定，执行此项政 策变更对变更当期财务数据无影响。   （二）重要管帐算计变更   本申报期内，公司无要紧管帐算计变更。   （三）要紧管帐纰缪更正   本申报期内，公司无要紧管帐纰缪更正事项。 六、财务景况分析   （一）钞票结构及变动分析   申报期各期末，公司钞票结构情况如下：                                                                     单元：万元，%    项 目            金额          占比            金额           占比            金额         占比  流动钞票     124，409.09       74.16   110，993.82         77.93   100，986.01   81.21  非流动钞票     43，350.10       25.84    31，434.39         22.07    23，360.59   18.79 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书  钞票统统         167，759.19   100.00      142，428.22     100.00     124，346.60   100.00    申报期各期末，刊行东谈主总钞票分别为 124，346.60 万元、142，428.22 万元和 为 81.21%、77.93%和 74.16%。    申报期内，刊行东谈主总钞票持续增长，一方面系公司充分挖掘客户需求，持续 扩展阛阓，销售鸿沟持续增长，导致应收款项、存货等流动钞票有所增多；另一 方面系为缓和坐褥需求，公司加强了坐褥基地建设，导致在建工程和固定钞票期 末余额有所增长。2022 年末公司钞票较年头增长较快，主要系公司于 2022 年 3 月初度公开刊行并在创业板上市，跟着召募资金进入募投式样建设及补没收司流 动资金，公司的货币资金、固定钞票、在建工程等期末余额均有所增多。    申报期各期末，公司流动钞票组成情况如下：                                                                         单元：万元、%      项 目                 金额         占比            金额           占比           金额         占比 货币资金           20，194.95       16.23    15，783.40      14.22       9，148.64         9.06 应收单据            5，756.94        4.63     9，720.39         8.76    26，380.11        26.12 应收账款           38，251.83       30.75    31，867.23      28.71      32，504.52        32.19 应收款项融资         31，159.82       25.05    22，444.55      20.22       5，760.48         5.70 预支款项            1，139.67        0.92         936.10       0.84     1，144.21         1.13 其他应收款             588.21        0.47         372.88       0.34      199.98          0.20 存货             25，008.33       20.10    24，059.29      21.68      23，952.00        23.72 其他流动钞票          2，309.34        1.86     5，809.98         5.23     1，896.07         1.88 流动钞票算计        124，409.09   100.00      110，993.82     100.00     100，986.01    100.00    由上表可知，申报期各期末，公司流动钞票分别为 100，986.01 万元、 应收单据、应收账款、应收款项融资、存货等，具体分析如下：    （1）货币资金 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      申报期各期末，公司货币资金组成情况如下：                                                                     单元：万元        项   目       2023/12/31           2022/12/31              2021/12/31 银行进款                   18，068.76               14，585.06              4，617.25 其他货币资金                  2，126.19                1，198.33              4，531.40        合   计           20，194.95               15，783.40              9，148.64      申报期各期末，公司货币资金分别为 9，148.64 万元、15，783.40 万元和 银行进款和保证金等组成。2022 年末，货币资金同比增长 6，634.76 万元，其中 银行进款增长 9，967.81 万元主要系公司于 2022 年 3 月初度公开刊行并在创业板 上市，跟着召募资金到位，公司资金实力得到了增强；其他货币资金较 2021 年 末有所下降，主要系公司 2022 年 3 月首发上市后，手脚上市公司，部分银行对 公司提供的贷款不再要求留存部分保证金，导致保证金相应下降所致。2023 年 末，货币资金同比增长 4，411.55 万元，其中银行进款增长 3，483.70 万元，主要系 期末银行借债有所增多所致；其他货币资金增长 927.86 万元主要系期末应付票 据有所增长，导致银行保证金增多所致。      （2）应收款项情况      申报期各期末，公司应收账款、应收单据及应收款项融资的账面价值情况如 下：                                                                     单元：万元            项   目           2023/12/31           2022/12/31       2021/12/31  应收账款                              38，251.83      31，867.23        32，504.52  应收单据                               5，756.94         9，720.39      26，380.11  应收款项融资                            31，159.82      22，444.55         5，760.48  应收款项算计                            75，168.60      64，032.17        64，645.11  营业收入                           147，739.32       130，351.14       130，308.15  应收款项占营业收入比例                         50.88%          49.12%          49.61%      由上表可知，申报期各期末，公司应收款项（应收账款、应收单据和应收款 项融资账面价值算计）账面价值分别为 64，645.11 万元、64，032.17 万元和 75，168.60 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 万元，占当期营业收入的比例分别为 49.61%、49.12%和 50.88%，全体占比较高， 主要系公司的下搭客户多为家用电器、汽车鸿沟的大型制造企业，包括好意思的集团、 海信集团等，该等客户实力浑厚，信誉细密，但盛大弃取集团化经营，有一定的 资金照料需求，要求供应商给予一定的信用期，况兼多量通过单据进行结算，因 此公司的应收款项占各期收入的比例较高。从具体比例变化来看，2021 年至 2023 年，公司应收款项（应收账款、应收单据和应收款项融资账面价值算计）占当期 营业收入的比例分别为 49.61%、49.12%和 50.88%，占比较为踏实。    从公司应收款项的全体金额变化来看，2022 年末，受当期公司收入增长放 缓影响，公司的应收款项余额与上年末基本一致；2023 年末，公司的应收款项较 应收款项融资增长了 8，715.27 万元，应收单据减少了 3，963.45 万元，该等情况一 方面系公司 2023 年营业收入较 2022 年增长了 13.34%；另一方面，受好意思的集团 当期较多通过好意思易单结算货款等因素的影响，2023 年 12 月末公司的应收款项融 资余额有所增长而应收单据余额有所下降。对于应收单据及应收款项融资的具体 情况，请参见本节之“六、（一）1、（2）②应收单据情况”及“六、（一）1、 （2）③应收款项融资组成情况”项下内容。    申报期各期末，公司应收款项账龄情况如下表所示：                                                                     单元：万元，%   式样            金额          比例              金额             比例       金额          比例  账面余额   小   计  坏账准备        933.36          1.23       1，058.35        1.63    1，080.29        1.64  账面价值   小   计 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    由上表可知，申报期各期末，账龄在 1 年以内的应收款项占比分别为 98.88%、 应收单据、应收款项融资的具体情况如下：    ①应收账款情况    对于应收账款的具体情况详见本节之“六、（一）钞票结构及变动分析”之 “1、（3）应收账款”项下内容。    ②应收单据情况    申报期各期末，公司应收单据的组成情况如下表所示：                                                            单元：万元        项   目          2023/12/31        2022/12/31      2021/12/31 应收单据账面余额                   5，895.52          9，922.42       26，691.14 其中：营业承兑汇票                  5，736.66          9，734.42       14，937.73      银行承兑汇票                  158.86            188.00       11，753.41 坏账准备                         138.58            202.02          311.03 其中：营业承兑汇票                    138.58            202.02          311.03 应收单据账面价值                   5，756.94          9，720.39       26，380.11    申报期各期末，公司应收单据账面价值分别为 26，380.11 万元、9，720.39 万 元和 5，756.94 万元，占公司流动钞票的比例分别为 26.12%、8.76%和 4.63%。 况，将信用级别较高银行进一步明确为当期信用评级 A 级及以上，并将既以收 取合同现款流量为目的又以出售为目的、信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票 差异至应收款项融资列报所致。2023 年末，公司应收单据账面余额为 5，895.52 万 元，其中营业承兑汇票余额为 5，736.66 万元，主要系海信集团用于结算货款的商 票。2023 年末，公司应收单据余额较 2022 年末下降较多，其中营业承兑汇票下 降 3，997.76 万元，一方面系 2022 年末的营业承兑汇票于 2023 年 6 月末均已到 期，另一方面系公司主要客户好意思的集团于 2023 年更多使用好意思易单进行结算所致。 分别为 32，451.62 万元、32，366.97 万元和 37，055.34 万元，2021 年末、2022 年末 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 金额较为踏实。其中，2023 年末金额增长 4，688.37 万元，主要受公司 2023 年度 销售收入同比增长 13.34%的影响。     ③应收款项融资组成情况     申报期各期末，公司应收款项融资的组成情况如下表所示：                                                         单元：万元        项   目       2023/12/31        2022/12/31      2021/12/31 银行承兑汇票                 17，934.49         15，210.26        3，804.96 应收账款-好意思易单等数字凭 证 小计                     31，159.82         22，444.55        5，760.48     申报期各期末，公司应收款项融资金额分别为 5，760.48 万元、22，444.55 万 元和 31，159.82 万元。其中，自 2022 年末起，公司应收款项融资金额大幅增长， 一方面系公司将当期信用评级 A 级及以上银行承兑的银行承兑汇票差异至应收 款项融资列报，以及好意思的集团以好意思易单进行结算的情况有所增多，另一方面主要 系公司为从简财务用度，当期对应收款项融资的贴现减少所致。2023 年末，应收 款项融资较 2022 年末增长 8，715.27 万元，增长主要来自于好意思的集团、格力集团， 其中 2023 年末公司持有的好意思的集团好意思易单金额较 2022 年末增长 4，584.67 万元， 主要系好意思的集团 2023 年度较多通过好意思易单结算货款所致；此外，受 2023 年公司 销售收入增长的影响，公司期末持有的格力集团等客户的银行承兑汇票也有所增 加，也在一定程度上导致 2023 年末的应收款项融资余额有所上升。     （3）应收账款     申报期各期末，公司应收账款账面价值分别为 32，504.52 万元、31，867.23 万 元和 38，251.83 万元。2021 年末、2022 年末，公司应收账款账面价值占当期营业 收入的比例分别为 24.94%和 24.45%，占比较为踏实，2023 年末，受公司 2023 年度销售收入增长的影响，公司应收账款有所增长。     ①账龄结构     申报期各期末，公司应收账款的账龄情况如下： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                                           单元：万元、%     式样               金额             比例            金额          比例           金额            比例 小   计         39，046.61      100.00      32，723.56     100.00      33，273.78      100.00 坏账准备            794.78          2.04         856.33        2.62         769.26        2.31 合   计         38，251.83        97.96     31，867.23        97.38    32，504.52         97.69     由上表可知，公司各期末账龄在 1 年以内的应收账款余额占比分别为 97.80%、     ②应收账款分类及坏账准备     申报期各期末，公司应收账款的坏账准备计提情况如下：                                                                                  单元：万元     项     目       账面           坏账           账面         坏账准           账面           坏账准                   余额           准备           余额             备         余额               备 按单项计提坏账准 备 按组算计提坏账准 备     合     计     39，046.61      794.78     32，723.56       856.33   33，273.78      769.26     申报期各期末，公司应收账款坏账准备计提的金额分别为 769.26 万元、 账准备计提政策，已足额计提了应收账款坏账准备。     申报期各期末，公司按单项计提坏账准备的应收账款情况如下：                                                                                  单元：万元     单元称呼          2023/12/31            2022/12/31         2021/12/31            理 由 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                   账面       坏账        账面        坏账          账面        坏账                   余额       准备        余额        准备          余额        准备 重庆金宏冠帆科技                                                                      诉讼判决难 有限公司                                                                          以执行                                                                               客户已被吊 中山市象田电器有                                                                      销营业执                        -        -     34.19        34.19    34.19     34.19 限公司                                                                           照，难以回                                                                               款 南京卡莱德汽车照                                                                      诉讼判决难 明系统有限公司                                                                       以执行                                                                               未按时履行 深圳市中深德盛实                                                                      分期付款协 业有限公司                                                                         议，预期难                                                                               以收回 佛山市聚理注塑有                                                                      已无交易，难 限公司                                                                           以回款 佛山市和驰日用品                                                                      诉讼判决难 有限公司                                                                          以执行 广西嘉诚工业有限                                                                      已无交易，                        -        -         -            -     3.40      3.40 公司                                                                            难以回款                                                                               客户已被吊 中山市佳骏电器有                                                                      销营业执                        -        -      1.91         1.91     1.91      1.91 限公司                                                                           照，难以回                                                                               款                                                                               公司倒闭， 深圳市利科达光电 有限公司                                                                               以回款       小 计         344.66   344.66    369.54    369.00      348.27    348.27   注：公司因与广西嘉诚工业有限公司多年无交易，确定不成收回对其的应收账款 3.40 万元，于 2022 年末核销；因中山市象田电器有限公司、中山市佳骏电器有限公司已被打消 营业牌照，确定不成收回对其的应收账款 34.19 万元、1.91 万元，于 2023 年末核销。    ③公司与可比公司的坏账计提情况    公司与同行业可比公司均弃取预期信用损失法计提坏账准备，分为按单项 计提坏账准备、按组算计提坏账准备，其中组合包括账龄组合。公司账龄组合 的应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司的比较情况如下：   式样        聚赛龙   金发科技 谈恩股份 普利特                        国恩股份          沃特股份 南京聚隆 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   注：同行业可比公司应收账款坏账计提比例取自其年度申报。   由上表可知，公司坏账计提比例充分探讨了应收账款的坏账风险，与同行 业公司比拟，公司坏账计提较为严慎充分，不存在要紧各别。   ④主要客户的信用政策及变化情况   公司团结下搭客户性质、客户鸿沟、合作年限等因素综合判断给予客户一定 期间的信用期。申报期内，公司客户主要为家电行业和汽车行业的知名企业，如 好意思的集团、海信集团、格力集团、广东格兰仕集团、广东伊莱特电器有限公司、 平伟汽车、江苏林泉汽车隐私件有限公司、富诚集团等企业，该类客户营业信誉 较好，应收账款发生坏账的风险较低。固然部分应收账款因客户里面付款审批流 程或资金安排、不可抗力影响等因素存在一定的回款周期，然而全体信用风险较 低。申报期内各期，公司对主要客户的信用政策未发生要紧变化，不存在放宽信 用政策突击阐发收入的情形。   ⑤应收账款期后回款情况   公司应收账款的期后回款情况如下表所示：                                                                   单元：万元      公司称呼             2023 年末             2022 年末               2021 年末     应收账款余额                39，046.61           32，723.56            33，273.78     期后回款额                 29，501.36           31，980.07            32，626.51      回款比例                      75.55%           97.73%               98.05%   注：期后回款统计时间限制 2024 年 3 月末。   由上表可知，限制 2024 年 3 月末，申报期各期末应收账款的期后回款比例 分别为 98.05%、97.73%和 75.55%，全体而言，公司应收账款期后回款情况较好， 不存在大额应收账款逾期的情形。          广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书            ⑥坏账准备计说起转回对公司经营事迹的影响            申报期内，公司坏账准备的变动情况如下表所示：                                                                         单元：万元                  式样          2023 年末            2022 年末               2021 年末                 当期计提               214.17                 90.78              39.59                当期转回/收回             109.28                  0.31              23.40                当期核销/转销             166.43                  3.40                   -                当期变动净额              -61.55                 87.07              16.19            由上表可知，申报期各期，公司计提、转回及核销的坏账准备全体较小，          对公司的经营事迹影响较小。            ⑦应收账款方与主要客户的匹配性            申报期各期末，公司应收账款余额前五名情况如下：                                                                         单元：万元                                                                        占应收账                                                                                   销售额排 申报期       序号          客户称呼       金额                 账龄                 款余额的                                                                                     名                                                                         比例                 江苏林泉汽车零部件股   末             蚌埠英利新能源科技有                 限公司                    算计           13，133.06                         -     33.63%                                                元，1-2 年 51.39 万元                 江苏林泉汽车隐私件有                    6 个月以内 2，138.19 万                 限公司                          元，7-12 个月 83.96 万元   末                 富诚汽车零部件有限公                 司                 广东伊莱特电器有限公                 司                    算计           11，999.31                         -     36.67%              -          广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                              元，1-2 年 0.01 万元   末                重庆平伟汽车零部件有                    限公司                    广东伊莱特电器有限公                    司                      算计                    13，520.00                             -     40.63%             -            注：上述客户的应收账款余额包括对其践诺适度东谈主团结适度下的其他企业的期末应收账          款余额；江苏林泉汽车隐私件有限公司于 2023 年 11 月 23 日改名为江苏林泉零部件股份有          限公司。               申报期各期末，公司应收账款前五大客户的账面余额算计占各期期末应收账          款账面余额的比例分别为 40.63%、36.67%和 33.63%。公司前五大客户均为公司          经久合作的国内知名企业，其企业信用天禀较好，历史信用景况细密，还款才能          较强，账龄结构较好，发生坏账损失的可能性较小，应收账款的收回具有较好的          保障。               申报期各期末，公司应收账款中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股          份的股东单元的款项情形。               公司应收账款前五大客户中，除了蚌埠英利新能源科技有限公司外，均为销          售额前十大客户，主要应收账款方与主要客户匹配性较高；蚌埠英利新能源科技          有限公司期末应收账款余额较高主要系其 2023 年下半年销售较高所致。               （4）预支款项               申报期各期末，公司预支款项账面价值分别为 1，144.21 万元、936.10 万元和          较小。申报期各期末，预支款项账龄主要在 1 年以内，其账龄具体情况如下表所          示：                                                                                   单元：万元，%               账龄                           金额         占比             金额         占比           金额          占比 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 算计                 1，139.67     100.00        936.10          100.00          1，144.21     100.00      申报期内预支款项主要系预支给供应商的原材料采购款，限制 2023 年末， 公司预支款项前五名情况如下：                                                                                     单元：万元，% 序号                 公司称呼                              金额                   账龄                占比                                                                               元                   小计                                863.65                                75.78%      申报期各期末，预支款项余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的 股东单元款项。      （5）其他应收款      申报期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                          单元：万元         项   目                 2023/12/31                  2022/12/31               2021/12/31      保证金、押金                              503.12                   223.28                   179.32       职工备用金                               83.58                   153.70                    21.85          其他                                7.81                        9.41                     9.36         小   计                            594.51                   386.40                   210.53       坏账准备                                 6.30                    13.52                    10.56         合   计                            588.21                   372.88                   199.98      申报期各期末，公司其他应收款主要由保证金组成，其账面价值分别为 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 和 0.47%，占比较小。2022 年末和 2023 年末，其他应收款账面价值相较期初增 长较多，主要系公司支付的保证金增多所致。    （6）存货    ①存货变动分析    申报期各期末，公司存货主要由原材料、库存商品、发出商品组成，其具体 分类情况如下表所示：                                                                    单元：万元，%    项   目               金额         比例            金额           比例          金额         比例 原材料          11，594.18        44.50   12，623.62      51.39      9，711.10    39.70 在产品            598.38          2.30        792.36       3.23     997.89        4.08 库存商品          6，299.04        24.18    5，690.41      23.17      4，758.39    19.45 发出商品          7，064.86        27.12    5，148.58      20.96      8，229.92    33.65 寄托加工物质          49.38          0.19         15.92       0.06      18.62        0.08 低值易耗品          210.82          0.81         61.57       0.25     178.79        0.73 合同践约成本         237.07          0.91        230.09       0.94     563.94        2.31    小   计     26，053.73       100.00   24，562.54     100.00     24，458.65   100.00 跌价准备          1，045.40         4.01        503.25       2.05     506.65        2.07    合   计     25，008.33        95.99   24，059.29      97.95     23，952.00    97.93    公司存货主要由原材料、库存商品、发出商品组成。申报期各期末，公司存 货账面价值分别为 23，952.00 万元、24，059.29 万元和 25，008.33 万元，占流动资 产总额的比例分别为 23.72%、21.68%和 20.10%。2023 年末存货较 2022 年末增 加 949.04 万元，主要系 2023 年度经营情况细密，销售事迹进一步汲引，期末发 出商品有所增多。    ②发出商品    申报期各期末，公司发出商品金额较大，主要系改性塑料产品种类繁盛，即 使是团结产品类别，其性能参数也能呈现出较大各别，因此从产品发出至客户签 收及阐发具体产品的数目和金额需要一定的时间；同期公司将产品请托到客户指 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 定地点并经客户仓库验收后并不代表公司已完成请托义务，独一客户在 SRM 系 统阐发产品数目及金额后或出具验收明细或经两边对账阐发后方为完成合同或 订单商定的请托义务。因此，卑鄙行业客户特殊结算模式决定了公司每个管帐期 间期末存在一定数目的发出商品。    申报期各期末，公司发出商品前 5 名客户具体情况如下：                                                             单元：万元  时间     序号      客户称呼           金额            占比            所在地  年末          江苏林泉汽车零部件股              份有限公司                算计               2，581.79     36.54%  年末     4    富强集团                   194.37    3.78%   清远、杭州等地              麦凯瑞（芜湖）汽车外              饰有限公司                算计               1，742.65     33.85%  年末     4    格兰仕集团                  316.34    3.84%   佛山                算计               4，148.67     50.41%    申报期各期末，公司前五大客户发出商品金额算计占各期期末发出商品账面 余额的比例分别为 50.41%、33.85%和 36.54%。申报期各期末发出商品的主要客 户较为踏实，主要为好意思的集团、格力集团、海信集团、格兰仕集团、富诚集团、 麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司等。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书     公司下搭客户主要蚁集在家电及汽车行业，上述行业大部分客户遴选零库存 和实时供货的供应链照料模式，要求供应商根据订单进行坐褥并发货，以保证其 能够实时供货。公司在发出商品后，客户在 SRM 系统阐发产品数目及金额后或 出具验收明细或经两边对账阐发后为完成合同或订单商定的请托义务。公司每月 根据与客户商定的时间就发货商品的数目和金额进行对账阐发，查对无误后阐发 销售收入。一般而言，公司发出商品大多在发出后 3 个月以内阐发收入，期后确 认情况较好。     全体而言，公司对发出商品严格执行收入阐发政策，并于日常如期与客户进 行调换、现场巡视等方式对发出商品进行了有用照料、不存在损毁掉失风险。     ③存货库龄情况     申报期内各期末，公司存货的库龄全体情况如下：                                                                                 单元：万元     式样              金额          比例               金额           比例           金额           比例 小   计       26，053.73   100.00%       24，562.54     100.00%        24，458.65    100.00% 跌价准备         1，045.40         4.01%       503.25        2.05%        506.65         2.07% 合   计       25，008.33    95.99%       24，059.29        97.95%      23，952.00     97.93%     具体情况如下：     a.原材料     申报期各期末，公司原材料的库龄景况如下表所示：                                                                                 单元：万元      式样                   金额             比例         金额           比例          金额          比例 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书  账面余额算计    11，594.18   100.00%      12，623.62    100.00%      9，711.10    100.00%   跌价准备       731.17        6.31%      182.54          1.45%    172.02         1.77%  账面价值算计    10，863.01   93.69%       12，441.08    98.55%       9，539.08    98.23%   申报期各期末，公管库龄 1 年以内的原材料占比分别为 96.99%、95.42%和   b.库存商品   申报期各期末，公管库存商品的库龄景况如下表所示：                                                                          单元：万元    式样            金额          比例            金额          比例           金额          比例  账面余额算计     6，299.04   100.00%       5，690.41    100.00%      4，758.39    100.00%   跌价准备       122.27        1.94%      133.19          2.34%    113.61         2.39%  账面价值算计     6，176.77    98.06%       5，557.22    97.66%       4，644.78    97.61%   申报期各期末，公管库龄 1 年以内的库存商品占比分别为 98.83%、99.43% 和 95.73%，库龄结构细密，不存在多量滞销商品。   c.发出商品   申报期各期末，发出商品的库龄景况如下表所示：                                                                          单元：万元    式样            金额          比例            金额          比例           金额          比例 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书  账面余额算计       7，064.86   100.00%         5，148.58        100%      8，229.92        100%   跌价准备         191.96        2.72%        187.52         3.64%      221.02         2.69%  账面价值算计       6，872.90      97.28%       4，961.05   96.36%         8，008.90    97.31%   申报期各期末，公管库龄 1 年以内的发出商品占比分别为 93.31%、98.05% 和 97.20%，占比较高，库龄结构较好，不存在多量发出商品经久未阐发收入的 情况。   d.在产品   申报期各期末，公司在产品的库龄景况如下表所示：                                                                               单元：万元    式样               金额         比例              金额         比例             金额          比例  账面余额算计        598.38    100.00%          792.36    100.00%         997.89     100.00%   跌价准备               -            -             -            -            -              -  账面价值算计        598.38    100.00%          792.36    100.00%         997.89     100.00%   申报期各期末，公管库龄 1 年以内的在产品占比分别为 98.82%、96.24%和   ④存货跌价准备分析   申报期各期末，公司存货跌价准备情况如下：                                                                               单元：万元       项   目          2023/12/31                2022/12/31              2021/12/31       原材料                      731.17                     182.54                172.02       库存商品                     122.27                     133.19                113.61       发出商品                     191.96                     187.52                221.02       小   计                   1，045.40                    503.25                506.65    跌价准备率                        4.01%                     2.05%                 2.07% 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    申报期各期末，公司存货计提的跌价准备分别为 506.65 万元、503.25 万元 和 1，045.40 万元，存货跌价准备的计提比率分别为 2.07%、2.05%和 4.01%，较 为踏实。2023 年末的存货跌价准备较上年末增多 542.15 万元，主要系公司根据 减值测试情况，春联公司科睿鑫的原材料计提的存货跌价准备增多 495.17 万元 所致。    公司在存货照料上，制定了严慎的存货跌价准备计提政策，公司各期末对存 货进行跌价测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，对于成本高于可变现净 值的存货，计提存货跌价准备，具体为以库存商品、发出商品的算计售价减去至 完工时算计将要发生的成本、算计的销售用度和干系税费后的金额，确定其可变 现净值。公司对存货计提的跌价准备金额较为充分，妥贴企业管帐准则的划定。    申报期各期末，公司与同行业可比公司存货跌价准备计提比率情况如下：       公司称呼         2023/12/31           2022/12/31   2021/12/31       金发科技           3.06%                3.34%        2.87%       谈恩股份           1.72%                1.69%        1.84%       普利特            4.47%                3.11%        3.10%       国恩股份           2.11%                5.73%        5.43%       沃特股份           0.41%                0.42%        0.00%       南京聚隆           2.43%                1.43%        1.27%        平均           2.37%                2.62%        2.42%       聚赛龙           4.01%                2.05%        2.07%   注：同行业可比公司存货跌价计提比率根据其公司表示的如期申报诡计；根据沃特股份    申报期内，公司存货跌价准备计提比率较为踏实，2021 年和 2022 年高于谈 恩股份、沃特股份、南京聚隆，低于国恩股份、普利特和金发科技，2023 年由于 公司对原材料计提的存货跌价准备有所增多，计提比率低于普利特，高于其他同 行业可比公司。总体而言，公司跌价准备计提比率与同行业可比公司不存在要紧 各别。    ⑤退换货情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   申报期内，公司退换货情况如下表所示：                                                        单元：万元       式样           2023 年度           2022 年度         2021 年度     退换货金额                291.61            451.12          362.06    占营业收入比例                0.20%             0.35%           0.28%   申报期各期，公司退换货金额较少，占当期营业收入的比重分别为 0.28%、 于客户退货的产品，若已完成对账结算，则公司会开具红字发票冲减当期收入。 由于公司产品改性塑料属于热塑性材料，在加热时发生流动变形，很容易进行熔 融、挤出、打针或吹塑等加工，因此对于退换货产品，公司会再行入库加工坐褥， 未单独就退换货产品计提存货跌价准备。   ⑥存货的订单匹配情况   改性高分子材料种类繁盛，改性塑料鸿沟尤其特出，不同产品的性能各别较 大，不同鸿沟、不同客户对改性后的材料性能需求也盛大存在各别，因此改性塑 料除少量通用型产品品种外，一般为定制产品。公司主要根据下搭客户的订单情 况，制定坐褥有筹商，同期对阛阓需求量较大的规格型号产品，公司会适当进行备 货，以便快速缓和客户的需求。申报期各期末，公管库存商品对应订单情况如下：                                                        单元：万元       式样           2023 年度           2022 年度         2021 年度     库存商品                6，299.04          5，690.41        4，758.39    期末在手订单               5，704.48          5，235.58        4，379.72       比例                90.56%            92.01%          92.04%   注：期末在手订单指的是期末已存在对应订单的库存商品金额。   申报期各期末，公司在手订单占期末库存商品的比例分别为 92.04%、92.01% 和 90.56%，占比均在 90%以上，占比较高，公司产品的阛阓销售景况较好。   （7）其他流动钞票   申报期各期末，公司其他流动钞票情况如下：                                                        单元：万元 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书        项   目               2023/12/31            2022/12/31              2021/12/31 待认证进项税                           1，075.38                   1.58                 1，369.17 留抵税金                                    -                 537.31                     6.77 预缴所得税                             342.49                  195.61                   89.38 上市/可转债申报费                         170.68                         -                430.75 可转让大额存单                                 -             5，075.47                          - 应收受托加工业务代垫物料                      720.79                         -                      - 算计                               2，309.34             5，809.98                   1，896.07   申报期各期末，其他流动钞票分别为 1，896.07 万元、5，809.98 万元和 2，309.34 万元，主要由待认证进项税额、留抵税金、上市及可转债申报用度、可转让大额 存单及应收受托加工业务代垫物料组成。其中，2021 年末、2023 年末，待认证 进项税金额较大，主要当期受公司销售鸿沟扩大和原材料价钱飞腾等因素的影响， 公司加强了原材料采购，期末部分升值税进项税额尚未办理完毕认证手续，导致 流动钞票较高，主要系公司对暂时闲置的召募资金进行现款照料，购买了可转让 大额存单所致；2023 年末，其他流动钞票中的代垫受托加工物质为好意思的集团、伊 莱特等客户提供来料加工服务，由于部分客户来料数目不足，公司为保证干系订 单产品的实时请托，以部分自有原材料进入坐褥，干系客户已于期后补偿公司相 关原材料。                                                                          单元：万元，%      项 目                 金额           占比             金额        占比              金额           占比 固定钞票           28，021.86       64.64    21，164.85      67.33         17，291.15     74.02 在建工程            8，800.52       20.30       6，275.49    19.96          2，718.57     11.64 无形钞票            3，815.79        8.80       2，008.09       6.39        2，060.65       8.82 经久待摊用度           523.77         1.21        387.40        1.23         243.40        1.04 递延所得税钞票          403.47         0.93        473.11        1.51         562.47        2.41 其他非流动钞票         1，784.71        4.12       1，125.45       3.58         484.35        2.07 非流动钞票算计        43，350.10     100.00     31，434.39     100.00         23，360.59    100.00 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   申报期各期末非流动钞票占钞票总额的比例分别为 18.79%、22.07%和   （1）固定钞票   申报期各期末，公司固定钞票情况如下：                                                                单元：万元      式样        2023/12/31              2022/12/31          2021/12/31 固定钞票                28，013.39               21，158.38           17，291.15 固定钞票清理                      8.47                    6.48                - 小计                  28，021.86               21，164.85           17，291.15   申报期各期末，公司固定钞票明细如下表所示：                                                                单元：万元        式样      2023/12/31              2022/12/31          2021/12/31 一、账面原值              37，330.54               28，356.86           22，883.76 房屋建筑物               16，812.11               11，836.77           11，333.75 机器斥地                18，294.99               14，690.80           10，048.26 运载斥地                   810.97                  702.69              516.01 电子偏激他斥地              1，036.69                  750.82              618.02 固定钞票装修                 375.78                  375.78              367.71 二、累计折旧               9，317.15                7，198.48            5，592.60 房屋建筑物                2，430.54                1，987.47            1，571.48 机器斥地                 5，514.41                4，062.50            3，104.81 运载斥地                   456.69                  371.59              280.10 电子偏激他斥地                545.61                  439.55              352.58 固定钞票装修                 369.90                  337.37              283.63 三、账面价值              28，013.39               21，158.38           17，291.15 房屋建筑物               14，381.57                9，849.30            9，762.28 机器斥地                12，780.59               10，628.30            6，943.45 运载斥地                   354.28                  331.10              235.91 电子偏激他斥地                491.09                  311.27              265.44 固定钞票装修                      5.87                38.41               84.08 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    申报期各期末，公司上述钞票账面价值分别为 17，291.15 万元、21，158.38 万 元和 28，013.39 万元，占非流动钞票的比例分别为 74.02%、67.31%和 64.64%， 主要由房屋建筑物、机器斥地组成。其中，2021 年末、2022 年末和 2023 年末的 固定钞票账面价值持续上升，主要系跟着公司对上次募投式样进行建设进入，相 关厂房的冉冉建成和机器斥地的陆续到位，公司 2021 年末、2022 年末和 2023 年 末固定钞票中的房屋建筑物和机器斥地持续增多所致。    申报期内，公司各样固定钞票景况细密，增长较为踏实，不存在固定钞票账 面价值高于可回收金额景况，也不存在减值迹象，因而未计提固定钞票减值准备。    申报期内，公司各样固定钞票的折旧政策如下：                                                 权衡净残值率           年折旧率   固定钞票类别          折旧方法        折旧年限（年）                                                    （%）             （%）   房屋及建筑物       平均年限法             20-40                  5         2.38-4.75    机器斥地        平均年限法               10                   5           9.50    运载器具        平均年限法               5                    5          19.00   电子偏激他斥地      平均年限法              3-5                   5        19.00-31.67   固定钞票装修       平均年限法               3                    0          33.33    公司固定钞票折旧政策与同行业可比公司的比较情况如下表所示：            房屋及建筑    机器斥地          运载器具 电子偏激他 固定钞票装   公司称呼                                                                折旧方法             物（年）     （年）           （年）         斥地（年）        修（年）   金发科技       20      3-20               5         5          -      平均年限法   谈恩股份       20          10             5         5          -      平均年限法   普利特       15-40    5-13           3-10        3-10         -      平均年限法   国恩股份      20-40    5-20           4-10        3-14         -      平均年限法   沃特股份      20-40        10             5         5          -      平均年限法   南京聚隆       20      5-10               5       3-5、5        -      平均年限法 可比公司折旧范围    15-40    3-20           3-10        3-14         -             -   聚赛龙       20-40        10             5        3-5         3      平均年限法 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    申报期内，公司固定钞票折旧方法与同行业可比公司一致，主要固定钞票折 旧年限与同行业可比公司不存在要紧各别，且妥贴企业管帐准则的要求，公司固 定钞票折旧年限合理。    同行业可比公司中独一金发科技对固定钞票计提了坏账准备，金发科技 主要为机器斥地减值准备。除金发科技外，公司与其他同行业可比公司的固定资 产减值准备计提情况相似，均不存在减值迹象。公司与同行可比公司固定钞票减 值管帐政策基本保持一致。    综上，公司已根据《企业管帐准则第 8 号——钞票减值》的干系划定，于各 申报期末判断公司固定钞票是否存在减值迹象。经测试，公司申报期内固定钞票 未出现彰着的减值迹象，公司固定钞票未计提减值准备具有合感性。    （2）在建工程    申报期各期末，公司在建工程具体组成如下：                                                            单元：万元       式样           2023/12/31          2022/12/31       2021/12/31 华东基地二期工程                 2，290.51            4，615.39           18.87 华南基地二期工程                    14.96             156.43         1，483.89 华南基地三期工程                 5，092.39            1，169.36           26.27 待安装斥地偏激他                 1，402.66             334.31         1，189.55 小计                       8，800.52            6，275.49        2，718.57    申报期各期末，公司在建工程账面价值分别为 2，718.57 万元、6，275.49 万元 和 8，800.52 万元，占非流动钞票的比例分别为 11.64%、19.96%和 20.30%。其中， 根据募投有筹商全面开展了华东基地二期工程的式样建设，因此华东基地二期工程 期末在建工程较上年末增长了 4，596.52 万元。2023 年末在建工程同比增长       广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书       末增长了 3，923.03 万元，此外，跟着华东坐褥基地和华南坐褥基地建设的激动，       斥地陆续到位，也导致期末的待安装斥地等有所增多。         限制 2023 年末，公司主要在建工程为华东基地二期工程、华南基地三期工       程，其具体情况如下：                                                                                      单元：万元                               累计已投                                                          权衡达到可使  式样     建设期      预算金额                       转固情况                      减值                               入金额                        账面余额                   账面价值        用状态的时点                                                                       准备 华东基地 二期工程 华南基地 三期工程 小计           -    35，951.31   13，451.85       6，068.94   7，382.90           -   7，382.90                -         限制 2023 年末，公司在建工程主要系华东基地二期工程和华南基地三期工       程，均处于正常建设、稳步激动状态，不存在非正常停工式样。其中，华东基地       二期工程式样系公司建设华东坐褥基地的重要组成，限制申报期末，其部单干程       好意思满结转固定钞票，因此期末在建工程余额较低，华南基地三期式样主要包括公       司的研发办公楼及仓储设施等。该等式样建成后，权衡不错汲引企业综合实力、       扩充产能、增多产品储存空间，成心于公司进一步形成鸿沟效应，提高经营事迹，       干系在建工程不存在权衡明天经济效益低于预期或其他标明可能还是发生减值       的迹象。         （3）无形钞票         申报期各期末，公司无形钞票情况如下：                                                                                      单元：万元              式样                  2023/12/31              2022/12/31              2021/12/31        一、账面原值                             4，283.38             2，403.13                2，403.13        地皮使用权                              4，209.01             2，352.59                2，352.59        软件                                   74.38                   50.55                   50.55        二、累计摊销                              467.60               395.04                     342.49        地皮使用权                               405.74               349.13                     301.34 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 软件                         61.86               45.91                41.15 三、账面价值                   3，815.79            2，008.09          2，060.65 地皮使用权                    3，803.27            2，003.46          2，051.25 软件                         12.52                4.63                 9.40   申报期各期末，公司无形钞票账面价值分别为 2，060.65 万元、2，008.09 万元 和 3，815.79 万元，主要为地皮使用权。2023 年末，无形钞票账面原值增长 1，880.25 万元，主要系重庆聚赛龙购入募投式样用地所致。   公司使用寿命有限的无形钞票的摊销年限政策如下：      式样               权衡使用寿命依据                          期限（年）      软件                权衡受益期限                              3   地皮使用权         地皮使用权证登记使用年限                             45、50   刊行东谈主无形钞票摊销年限与同行业可比公司的比较情况如下：                                              专利权/专利技     非专利手艺    公司称呼     地皮使用权（年）          软件等（年）                                                术（年）        （年）    金发科技       50、70、95               3-5           20           10    谈恩股份     地皮预期使用寿命                 5             10           5      普利特     产证使用年限                  5              预期可使用年限                              权衡使用年限、合同划定的受益年限和法律划定    国恩股份        出让年限                                            的有用年限三者中最短者    沃特股份          50                  10            10           -    南京聚隆     50 或法定使用年限               5             -            -      聚赛龙       45、50                 3             -            -   与同行业可比上市公司比拟，申报期内，刊行东谈主无形钞票摊销政策较为严慎， 具有合感性。 准备，计提比例均不足 0.01%。除金发科技外，公司与同行业可比公司的无形资 产减值准备计提情况相似，均不存在减值情形。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   综上，公司已根据《企业管帐准则第 8 号——钞票减值》的干系划定，于各 申报期末判断公司无形钞票是否存在减值迹象。经测试，公司申报期内无形钞票 未出现彰着的减值迹象，公司无形钞票未计提减值准备具有合感性。   （4）经久待摊用度   申报期各期末，公司经久待摊用度账面价值分别为 243.40 万元、387.40 万 元和 523.77 万元，占非流动钞票的比例分别为 1.04%、1.23%和 1.21%，占比较 小，主要系 UL 认证费等。   （5）其他非流动钞票   申报期各期末，公司其他非流动钞票账面价值分别为 484.35 万元、1，125.45 万元和 1，784.71 万元，占非流动钞票的比例分别为 2.07%、3.58%和 4.12%，占 比较小，主要为预支式样建设工程款、斥地款等。2023 年末，其他非流动钞票金 额有所增长，主要系期末新增可转让大额存单余额为 1，023.63 万元所致。   （二）欠债结构及变动分析   申报期各期末，公司欠债结构情况如下：                                                                          单元：万元   项 目            金额          占比             金额            占比        金额          占比 流动欠债      80，140.85    90.93%       55，298.78       85.27%   68，395.21    86.90% 非流动欠债      7，989.30       9.07%      9，553.01       14.73%   10，312.93    13.10% 欠债统统      88，130.16   100.00%       64，851.79      100.00%   78，708.15   100.00%   申报期各期末，公司欠债总额分别为 78，708.15 万元、64，851.79 万元和 少所致。2023 年末，公司欠债总额有所增长，主要系跟着公司经营鸿沟的扩大， 应付账款、应付单据相应增多，同期为缓和业务增长带来的营运资金需求，公司 增多了银行信贷融资，导致短期借债有所增长所致。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书     申报期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                    单元：万元      项 目                  金额          占比           金额              占比            金额           占比 短期借债            35，644.66    44.48%    31，953.57          57.78%    32，239.85        47.14% 应付单据             8，724.83    10.89%       3，320.98         6.01%        2，692.98      3.94% 应付账款            19，286.87    24.07%    13，584.69          24.57%    15，805.20        23.11% 预收款项               25.72      0.03%         20.94          0.04%          17.55       0.03% 合同欠债              148.65      0.19%        113.42          0.21%         309.87       0.45% 应付职工薪酬            528.88      0.66%        813.49          1.47%          757.8       1.11% 应交税费              603.08      0.75%        138.16          0.25%         506.27       0.74% 其他应付款             102.42      0.13%        123.65          0.22%         132.21       0.19%     其中：应付股                         -          -            2.14       0.00%               -           - 利 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债            342.77      0.43%       3，470.75         6.28%    12，901.11        18.86% 流动欠债算计          80，140.85   100.00%    55，298.78        100.00%     68，395.21      100.00%     申报期各期末，公司流动负借主要由短期借债、应付单据、应付账款、一年 内到期的非流动欠债、其他流动欠债组成，算计占流动欠债的比例分别为 97.48%、     （1）短期借债     申报期各期末，公司短期借债情况如下：                                                                                    单元：万元            式样                2023/12/31                2022/12/31            2021/12/31 质押借债                                        -              11，235.99               15，014.88 典质借债                                        -                       -               2，027.08 保证借债                                        -              13，720.96               13，078.10 信用借债                              35，644.66                  6，900.46                      - 未断绝阐发的单据贴现                                  -                       -               2，000.00 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 未到期应付利息                           -       96.16      119.80 算计                      35，644.66      31，953.57   32，239.85      申报期各期末，公司短期借债金额分别为 32，239.85 万元、31，953.57 万元和 期借债主要系公司通过质押、保证、信用借债等方式向银行取得的借债。2023 年 末公司短期借债均为信用借债，一方面系保证借债均已到期且新借入的借债均为 信用借债，另一方面系根据干系银行政策，上市公司可将质押借债调动成信用借 款，因此公司于 2023 年将干系银行的质押借债全部调动成信用借债。申报期内， 公司无到期未偿还的短期借债。      （2）应付单据      申报期各期末，公司应付单据金额分别为 2，692.98 万元、3，320.98 万元和 额有所增长，主要系公司为提高资金盘活效率，在银行授信额度内，对部分供应 商使用银行承兑汇票付款。      （3）应付账款      申报期各期末，公司应付账款分别为 15，805.20 万元、13，584.69 万元和 账款主要为应付供应商的货款，跟着经营鸿沟的扩大而呈增长趋势。      申报期各期末，公司一年以内的应付账款占比分别为 99.43%、99.18%和 公司应付账款中不含持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单元及个东谈主款 项。      （4）应付职工薪酬      申报期各期末，公司应付职工薪酬分别为 757.80 万元、813.49 万元和 528.88 万元，占流动欠债的比例分别为 1.11%、1.47%和 0.66%，占比较小。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （5）应交税费   申报期各期末，公司应交税费组成情况如下：                                                                      单元：万元         式样          2023/12/31                2022/12/31          2021/12/31 升值税                        493.14                     59.58              402.65 企业所得税                             -                        -                    - 城市建设珍视税                           -                    3.01               28.19 教会费附加                             -                    2.15               20.13 其他税费                       109.93                     73.42                55.3 算计                         603.08                    138.16              506.27   申报期各期末，公司应交税费分别为 506.27 万元、138.16 万元和 603.08 万 元，主要为应交升值税等。2023 年末，应交税费较大主要系公司自 2023 年三季 度以来销售收入增长较快，导致期末尚未交纳的升值税余额较大；其他税费主要 由房产税、个东谈主所得税、印花税等组成，其中房产税、印花税较大主要系已计提 尚未申报导致。   （6）一年内到期的非流动欠债   申报期各期末，公司一年内到期的非流动欠债分别为 3，032.37 万元、1，759.14 万元和 14，732.98 万元，占流动欠债的比例分别为 4.43%、3.18%和 18.39%，为 公司一年内到期的经久借债偏激利息。2023 年末金额较大，一方面系由 2022 年 末经久借债转入一年内到期的非流动欠债 5，867.23 万元，另一方面系公司 2023 年新借入的经久借债转入至一年内到期的非流动欠债 8，844.45 万元。   （7）其他流动欠债   申报期各期末，公司的其他流动欠债组成情况如下：                                                                      单元：万元          式样              2023/12/31              2022/12/31        2021/12/31 已背书尚未到期银行承兑汇票                         56.00            148.00          9，677.70 已背书尚未到期营业承兑汇票                     267.45              3，316.09         3，186.36 待转销项税额                                19.32                6.66           37.05 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书          算计                               342.77            3，470.75          12，901.11   申报期各期末，公司其他流动欠债金额分别为 12，901.11 万元、3，470.75 万 元和 342.77 万元。公司其他流动负借主要为已背书转让但尚未到期的应收单据。 分客户以单据方式支付货款的情况较多，公司将尚未到期的应收单据背书转让给 供应商以支付货款，并根据干系管帐准则阐发其他流动欠债；2022 年末其他流 动欠债下降幅度较大，主要系公司将信用级别较高银行进一步明确为当期信用评 级 A 级及以上，并将相应的银行承兑汇票差异至应收款项融资列报，在背书转 让时给予断绝阐发，导致其他流动欠债中已背书尚未到期银行承兑汇票金额减少 所致；2023 年末其他流动欠债较 2022 年末下降较多，主要系已背书尚未到期商 业承兑汇票较 2022 年末下降 3，048.64 万元所致；已背书尚未到期营业承兑汇票 期末余额下降，一方面系 2022 年末已背书尚未到期营业承兑汇票于 2023 年末已 全部到期;另一方面系受公司主要客户好意思的集团减少使用营业承兑汇票进行货款 结算导致公司本期收到的营业承兑汇票较少，因此当期背书的营业承兑汇票有所 下降。                                                                              单元：万元    项 目            金额          占比          金额              占比            金额             占比 经久借债       6，724.74    84.17%     8，115.98         84.96%       8，661.07        83.98% 递延收益       1，264.57    15.83%     1，437.03         15.04%       1，651.87        16.02% 非流动欠债      7，989.30   100.00%     9，553.01          100%       10，312.93            100%   申报期各期末，公司非流动欠债占欠债总额的比例分别为 13.10%、14.73% 和 9.07%，由经久借债和递延收益组成，具体分析如下：   （1）经久借债   申报期各期末，公司经久借债余额分别为 8，661.07 万元、8，115.98 万元和 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 内，公司根据坐褥、建设资金需求，合理进行经久信贷融资。2023 年末，经久借 款较去年同期有所减少，主要系部分经久借债于 2023 年末因到期时间不足 1 年 重分类至 1 年内到期的非流动欠债。申报期内，公司无逾期、缓期形成的经久借 款。      （2）递延收益      申报期各期末，公司递延收益余额分别为 1，651.87 万元、1，437.03 万元和 到的政府补助款。      （三）偿债才能分析      申报期内，公司主要偿债才能目的如下：         财务目的         2023/12/31        2022/12/31      2021/12/31 流动比率（倍）                       1.55              2.01            1.48 速动比率（倍）                       1.24              1.57            1.13 钞票欠债率（母公司）                  51.57%           44.23%          62.91% 钞票欠债率（合并）                   52.53%           45.53%          63.30%      申报期各期末，公司流动比率分别为 1.48、2.01 和 1.55，速动比率分别为      申报期各期末，公司合并钞票欠债率分别为 63.30%、45.53%和 52.53%，母 公司钞票欠债率分别为 62.91%、44.23%和 51.57%，比例全体较为踏实，钞票结 构较好。公司 2022 年末钞票欠债率有所下降，主要系公司 2022 年于创业板首发 上市，跟着召募资金的到位，公司净钞票增多、成本实力有所增强所致。      公司流动钞票占用金额主要来自于经营过程中的经营性流动钞票和经营性 流动欠债。申报期内，公司流动资金的占用情况如下表所示：                                                        单元：万元，% 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    式样           月 31 日                    月 31 日               12 月 31 日              金额          占比            金额          占比         金额         占比   营业收入      147，739.32   100.00    130，351.14      100.00   130，308.15   100.00   应收单据        5，756.94     3.90         9，720.39     7.46    26，380.11    20.24   应收账款       38，251.83    25.89        31，867.23    24.45    32，504.52    24.94  应收款项融资      31，159.82    21.09        22，444.55    17.22     5，760.48     4.42   预支款项        1，139.67     0.77          936.10      0.72     1，144.21     0.88  其他应收款         588.21      0.40          372.88      0.29      199.98      0.15    存货        25，008.33    16.93        24，059.29    18.46    23，952.00    18.38 经营性流动钞票小     计   应付单据        8，724.83     5.91         3，320.98     2.55     2，692.98     2.07   应付账款       19，286.87    13.05        13，584.69    10.42    15，805.20    12.13   预收款项          25.72      0.02           20.94      0.02       17.55      0.01   合同欠债         148.65      0.10          113.42      0.09      309.87      0.24  应付职工薪酬        528.88      0.36          813.49      0.62      757.80      0.58   应交税费         603.08      0.41          138.16      0.11      506.27      0.39  其他应付款         102.42      0.07          121.49      0.09      132.21      0.10  其他流动欠债        342.77      0.23         3，470.75     2.66    12，901.11     9.90 经营性流动欠债合     计 流动资金占用额      72，141.59    48.83        67，816.52    52.03    56，818.31    43.60   注：其他应付款不含应付利息、应付股利。   申报期内，公司流动资金占用额分别为 56，818.31 万元、67，816.52 万元和 应收款项融资和存货组成，2021 年至 2023 年，上述四项经营性流动钞票金额合 计占当期营业收入的比重为 67.99%、67.58%和 67.81%。   申报期内，公司有息负借主要由银行借债组成，针对明天到期有息欠债的偿 付才能及风险，具体分析如下： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      （1）申报期各期，公司营业收入分别为 130，308.15 万元、130，351.14 万元 和 147，739.32 万元，包摄于母公司扫数者的净利润分别为 6，416.92 万元、3，449.45 万元和 3，715.20 万元，公司具备盈利才能，能有用保障有息欠债的到期偿还。报 告期内，公司经营步履产生的现款流量净额分别为-12，869.59 万元、-5，433.60 万 元和-2，663.23 万元，与当期净利润之间存在较大各别，主要系单据结算、客户和 供应商结算方式各别所致，经营步履现款流量为负不会对公司有息欠债的偿付能 力形成要紧不利影响。      （2）公司持有的应收单据及应收款项融资较多，其具体为流动性较高、变 现才能较强的银行承兑汇票、营业承兑汇票、好意思易单等债权性数字根据，若出现 现款流垂危，不错较快变现缓和公司资金需求。      （3）公司与各主要银行建立了细密的合作关系，申报期内公司不存在逾期、 缓期贷款及债务背约的情况。公司盘曲融资渠谈流畅，银行授信额度相对充足， 具有较强的融资才能，能够交代坐褥经营中的资金需求。      综上，公司明天到期有息欠债的偿付才能较强，有息欠债无法偿付的风险较 低。      （四）营运才能分析      申报期内，公司主要营运才能目的如下：         财务目的           2023 年度          2022 年度      2021 年度 应收账款盘活率（次）                       4.12         3.95         3.96 存货盘活率（次）                         5.20         4.77         5.11 次，全体盘活速率较快；存货盘活率分别为 5.11 次、4.77 次和 5.20 次，盘活率 较高，公司存货不存在大额积压的情况；全体而言，公司的营运情况较好。      （五）财务性投资 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   根据中国证监会《证券期货法律适宅心见第 18 号》第一条的划定，财务性 投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前 后持股比例未增多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资； 投钞票业基金、并购基金；拆借资金；寄托贷款；购买收益波动大且风险较高的 金融产品等；金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额特出公司合 并报表包摄于母公司净钞票的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业 务的投资金额）。   限制 2023 年末，刊行东谈主可能触及财务性投资的管帐科目情况如下：                                                       单元：万元                                      其中：财务投       财务性投资占包摄于      式样       2023 年 12 月 31 日                                        资金额        母公司净钞票的比例 交易性金融钞票                          -            -               - 其他应收款                     588.21              -               - 可供出售的金融钞票                        -            - 其他流动钞票                   2，309.34             -               - 经久股权投资                           -            -               - 其他权益器具投资                         -            -               - 其他非流动钞票                  1，784.71             -               - 其他非流动金融钞票                        -            -               -      算计                  4，682.25             -               -   （1）其他应收款   限制 2023 年末，公司的其他应收款账面价值为 588.21 万元，主要为各样押 金、保证金、职工备用金等与经营步履干系的交游款项，不属于财务性投资。   （2）其他流动钞票   限制 2023 年末，公司其他流动钞票账面价值为 2，309.34 万元，主要为待认 证进项税、应收受托加工业务代垫物料等，不属于财务性投资。   （3）其他非流动钞票 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    限制 2023 年末，公司其他非流动钞票账面价值为 1，784.71 万元，主要为公 司预支经久钞票的购置款、可转让大额存单；可转让大额存单期末余额为    要而论之，限制申报期末，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情况。 务性投资（包括类金融业务）的具体情况 次向不特定对象刊行可调动公司债券干系事项。自本次刊行干系董事会初度决议 日前六个月（2022 年 9 月 20 日）至本申报签署之日，刊行东谈主不存在投资类金融 业务；投资金融业务；与刊行东谈主主营业务无关的股权投资；投钞票业基金、并购 基金；拆借资金；寄托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。    要而论之，限制 2023 年末，公司不存在触及财务性投资的情形。 七、盈利才能分析    申报期内，公司全体经营情况如下表所示：                                                         单元：万元         项 目            2023 年度         2022 年度        2021 年度 营业收入                     147，739.32      130，351.14    130，308.15 营业成本                     131，720.08      117，012.06    114，158.17 营业利润                       3，508.66        3，479.33      6，955.22 包摄于母公司扫数者的净利润              3，715.20        3，449.45      6，416.92 扣除非频繁性损益后包摄于母 公司扫数者的净利润    申报期各期，公司营业收入分别为 130，308.15 万元、130，351.14 万元和 元、3，449.45 万元和 3，715.20 万元；扣除非频繁性损益后包摄于母公司扫数者的 净利润分别为 5，673.89 万元、2，589.91 万元和 3，092.55 万元。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    （一）营业收入分析    申报期内，公司营业收入组成如下：                                                                            单元：万元，%     式样                  金额          占比               金额         占比            金额            占比  主营业务收入         147，739.32   100.00      130，351.14      100.00       130，308.15     100.00   营业收入          147，739.32   100.00      130，351.14      100.00       130，308.15     100.00    申报期各期，公司营业收入均开始于主营业务，分别为 130，308.15 万元、    申报期内，公司主营业收入按产品分类的情况如下：                                                                            单元：万元、%     产品类别                         金额          占比           金额           占比         金额          占比 改性塑料                   145，443.58     98.45     127，690.67    97.96     125，971.50     96.67 其中：改性 PP                73，972.13     50.07      66，496.10    51.01      67，410.33     51.73     改性 PC/ABS           17，734.18     12.00      15，684.05    12.03      16，548.35     12.70     改性 PA                6，393.23      4.33        6，183.27    4.74       5，619.79      4.31     改性 PBT               6，673.95      4.52        7，433.15    5.70       8，781.93      6.74     其    他              40，670.09     27.53      31，894.10    24.47      27，611.09     21.19 原料贸易                     2，295.74      1.55        2，660.47    2.04       4，336.65      3.33         算计             147，739.32 100.00        130，351.14 100.00       130，308.15 100.00    申报期内各期，公司主营业务收入分别为 130，308.15 万元、130，351.14 万元 和 147，739.32 万元。公司主营业务主要包括改性塑料产品和原料贸易，产品结构 较为踏实，其中改性塑料占公司主营业务收入的比例分别为 96.67%、97.96%和 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 产品开发和阛阓开拓积极交代，当期营业收入与上年同期基本持平。 万元，增幅为 13.34%，收入增长主要来自于改性 PP、改性 PC/ABS 偏激他改性 塑料产品。2023 年一季度受宏不雅经济环境波动的影响，公司部分产品的发货、运 输以及客户订单的下达受到了一定的影响，导致公司 2023 年一季度事迹有所下 滑，但跟着宏不雅经济不确定性因素影响的冉冉放手，我国经济全面还原常态化， 公司卑鄙阛阓需求冉冉回升，2023 年第二季度经营事迹彰着回升，其主营业务 收入较 2022 年同期增长 19.51%，2023 年第三季度主营业务收入较 2022 年同期 增长 35.59%，2023 年四季度主营业务收入较 2022 年同期增长 17.96%，赓续保 持细密的增长趋势。   申报期内，公司的原料贸易销售呈持续下降趋势，主要系公司的原料贸易系 为提高存货照料效率，根据阛阓情况以贸易的形式对外售售部分闲余原材料，以 斥责原材料积压的风险，提高资金运转效率，因此，不属于公司主要进入的业务 方针。   申报期各期，公司主营业务收入按地区分类如下：                                                                   单元：万元   地区           金额          占比         金额          占比       金额           占比   境内     147，605.88   99.91     130，071.61   99.79   130，014.69     99.77 广东省       48，066.63   32.53      45，578.12   34.97    54，431.16     41.77 浙江省       40，252.97   27.25      33，826.79   25.95    29，884.51     22.93 山东省       10，300.23    6.97      12，731.92    9.77    12，576.97      9.65 重庆市       10，082.40    6.82      10，811.63    8.29    10，716.42      8.22 江苏省       10，585.86    7.17       7，892.94    6.06     6，412.19      4.92 其他地区      28，317.79   19.17      19，230.21   14.75    15，993.44     12.27   境外        133.44     0.09         279.53    0.21      293.46       0.23 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    地区               金额          占比          金额          占比        金额           占比    算计       147，739.32    100.00     130，351.14   100.00   130，308.15    100.00    申报期各期，公司主营业务收入主要来自于内销，内销收入占主营业务收入 的比例分别为 99.77%、99.79%和 99.91%，占比较高且较为踏实。从区域分散来 看，公司的销售收入主要来自广东省、浙江省、山东省和重庆市，算计占比分别 为 82.57%、78.98%和 73.58%，主要系公司卑鄙的家电产业和汽车产业主要蚁集 在华南地区、华东地区和西南地区所致。    申报期内，公司主营业务收入按季节分类如下：                                                                  单元：万元、%    式样              金额           占比         金额           占比        金额           占比  第一季度        28，952.98     19.60     34，300.53     26.31    28，723.45     22.04  第二季度        36，149.04     24.47     30，247.97     23.20    30，874.98     23.69  第三季度        38，581.83     26.11     28，453.96     21.83    29，545.88     22.67  第四季度        44，055.48     29.82     37，348.68     28.65    41，163.84     31.59    算计       147，739.32    100.00    130，351.14    100.00   130，308.15    100.00    由上表可知，公司第四季度销售收入占全年收入的比例略高于其他季度的占 比，但不存在彰着的季节性收入的情形。第四季度销售收入占比略高主要系公司 卑鄙家用电器、汽车行业在一季度处于销售旺季，客户一般会在第四季度提前进 行备货。2023 年一季度，公司主营业务收入较 2022 年同期下降 15.59%，主要系 受宏不雅经济环境波动的影响，公司部分产品的发货、运载以及客户订单的下达受 到了一定的影响；跟着宏不雅经济不确定性因素影响的冉冉放手，我国经济全面恢 复常态化，公司卑鄙阛阓需求冉冉回升，2023 年二季度，公司经营事迹有所恢 复，其主营业务收入较 2022 年同期增长 19.51%，2023 年三季度，公司主营业务 收入较 2022 年同期增长 35.59%，2023 年四季度主营业务收入较 2022 年同期增 长 17.96%。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   申报期内，公司的改性塑料业务收入按下搭客户行业分类情况如下：                                                                            单元：万元、%  式样             金额              占比            金额             占比           金额            占比  家电          79，570.68       54.71       75，867.28        59.41       81，455.85       64.66  汽车          41，290.40       28.39       36，712.77        28.75       32，073.91       25.46  其他          24，582.50       16.90       15，110.61        11.83       12，441.74        9.88  算计         145，443.58      100.00      127，690.67       100.00      125，971.50      100.00   申报期各期，公司改性塑料业务收入呈持续增长趋势，下搭客户主要蚁集在 家电、汽车行业，公司在家电和汽车行业实现的销售收入占改性塑料产品的比例 分别为 90.12%、88.17%和 83.10%。2021 年，公司对家电行业实现的销售收入较 高主要系对好意思的集团、海信集团、格兰仕集团等客户的销售增长所致；2022 年， 受阛阓需求全体走弱的影响，公司销售收入也有所下降。2021 年至 2023 年，随 着公司赓续拓展汽车阛阓，丰富在汽车工业鸿沟的产品应用，公司在汽车鸿沟的 销售收入呈现踏实增长的趋势。2023 年，公司对其他行业的销售收入较 2022 年 增长 62.68%，主要系当期对光伏新能源行业的销售收入增长 5，775.78 万元所致。   申报期内，公司和同行业上市公司的改性塑料产品营业收入变动比率情况 如下：                                                                                   单元：万元    公司称呼                            金额           变动率             金额           变动率           金额    金发科技                  2，696，611.26     5.14%      2，564，699.09    1.26%    2，532，767.78    谈恩股份                   319，329.36     -7.43%       344，947.26     7.65%        320，426.18    国恩股份                   974，471.79     28.26%       759，748.68     59.50%       476，317.47       普利特                 666，970.80     17.58%       567，241.15     18.49%       478，715.73    沃特股份                   153，651.74      3.11%       149，017.35     -3.21%       153，963.48    南京聚隆                   160，865.04      7.51%       149，634.39     5.17%        142，284.31 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 同行业可比公司均值          828，650.00      9.03%         755，881.32   14.81%    684，079.16     聚赛龙            145，443.58     13.90%         127，690.67   1.36%     125，971.50   注：公司和同行业可比公司的营业收入金额为改性塑料干系业务的营业收入，其变动 比率为其改性塑料干系业务的营业收入变动比率。    根据上表，2021 年，除谈恩股份外，其他同行业上市公司改性塑料干系业务 营业收入较上年度均存在较大幅度的增长，公司的销售收入变动幅度与全体行业 平均值基本一致；2022 年，同行业上市公司营业收入变动的平均值为 14.81%， 比率较高，主要系当期国恩股份干系业务营业收入增长 59.50%，增长幅度较高 所致，若剔除国恩股份，当期同行业上市公司营业收入变动的平均值为 5.87%， 公司的销售收入变动与金发科技较为相近，与剔除国恩股份后的行业平均值较为 相近，处于合理范围内；2023 年，同行业可比公司的改性塑料干系产品营业收入 较上年同期的变动幅度平均为 9.03%，其中，国恩股份、普利特、南京聚隆、金 发科技和沃特股份较上年同期有所增长，谈恩股份较上年同期有所下降，而公司 的改性塑料产品营业收入较上年同期增长 13.90%，与行业平均值较为接近，处 于合理范围内。    因此，由于同行业上市公司的具体产品、应用鸿沟、客户结构均存在一定差 异，各个公司干系业务的营业收入变化情况不完全相似，但全体来看，公司改性 塑料产品营业收入变化与行业的全体情况不存在彰着各别，处于合理范围内。    （二）营业成分内析    申报期内，公司营业成本按业务类型分类情况如下：                                                                     单元：万元、%    式样              金额          占比           金额            占比          金额          占比  主营业务成本     131，720.08   100.00     117，012.06      100.00     114，158.17   100.00   营业成本      131，720.08   100.00     117，012.06      100.00     114，158.17   100.00    申报期内各期，公司营业成本全部由主营业务成本组成，金额分别为 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   申报期内，公司主营业务成本的产品组成明细如下：                                                                   单元：万元，%   产品类别                金额          占比         金额         占比            金额         占比 改性塑料         129，484.65    98.30    114，421.59      97.79    109，937.32    96.30  其中：改性 PP     66，243.65    50.29     61，454.18      52.52     60，578.30    53.07  改性 PC/ABS    15，253.09    11.58     12，388.93      10.59     13，511.99    11.84  改性 PA         5，180.86     3.93      5，261.51       4.50      4，586.06     4.02  改性 PBT        5，548.08     4.21      6，286.96       5.37      7，144.93     6.26  其他           37，258.97    28.29     29，030.02      24.81     24，116.05    21.13 原料贸易           2，235.43     1.70      2，590.47       2.21      4，220.85     3.70 算计           131，720.08   100.00    117，012.06   100.00      114，158.17   100.00   申报期内各期，公司营业成本主要为改性塑料产品成本，其占营业成本的比 例分别为 96.30%、97.79%和 98.30%，占比均在 90%以上。申报期内，公司营业 成本的产品组成及变动趋势与营业收入的产品组成及变动趋势一致。   申报期内，公司改性塑料业务成本的组成情况如下：                                                                   单元：万元，%      式样               金额          占比          金额         占比            金额         占比   径直材料       116，644.76     90.08    104，583.5       91.40 100，702.30       91.60   径直东谈主工         1，789.36      1.38     1，317.27        1.15     1，247.84      1.14   能源破费         2，780.03      2.15     1，926.33        1.68     1，702.70      1.55   制造用度         4，269.03      3.30     3，210.12        2.81     3，144.18      2.86  合同践约成本        4，001.47      3.09     3，384.29        2.96     3，140.30      2.86      算计      129，484.65    100.00   114，421.59      100.00 109，937.32      100.00   申报期各期，公司改性塑料产品成本结构基本保持踏实，由径直材料、能源 破费、径直东谈主工、制造用度和合同践约成本组成，其中径直材料为改性塑料成本 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 的主要组成要素，申报期内占比分别为 91.60%、91.40%和 90.08%，占比较高， 主要包括各样基础合成树脂、功能助剂及填料等。   （三）毛利及毛利率分析   申报期内，公司综合毛利组成如下：                                                                                单元：万元，%    式样                  金额            占比               金额            占比           金额           占比  主营业务毛利         16，019.25      100.00       13，339.08         100.00      16，149.98     100.00   综合毛利          16，019.25      100.00       13，339.08         100.00      16，149.98     100.00   申报期各期，公司综合毛利分别为 16，149.98 万元、13，339.08 万元和 16，019.25 万元，全部为主营业务毛利，与公司营业收入结构相匹配。   申报期各期，公司主要产品的毛利及占比如下：                                                                                单元：万元、%     产品类别                       金额            占比            金额            占比          金额          占比 改性塑料                 15，958.94          99.62     13，269.07       99.48    16，034.17      99.28 其中：改性 PP              7，728.48          48.24      5，041.93       37.80      6，832.04     42.30     改性 PC/ABS         2，481.10          15.49      3，295.12       24.70      3，036.36     18.80     改性 PA             1，212.37           7.57        921.76        6.91      1，033.73      6.40     改性 PBT            1，125.87           7.03      1，146.19        8.59      1，637.00     10.14    其他                 3，411.12          21.29      2，864.08       21.47      3，495.04     21.64 原料贸易                        60.31        0.38         70.00        0.52       115.81       0.72        算计            16，019.25      100.00        13，339.08      100.00    16，149.98    100.00 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   申报期各期，公司主营业务毛利分别为 16，149.98 万元、13，339.08 万元和 业务毛利的主要开始。 际阛阓原油价钱大幅飞腾，上游原材料价钱在一段时间内仍处于较高水平；2022 年下半年以来，跟着全球经济全体下行，国际原油价钱回落，公司主要原材料的 阛阓价钱也相应下降，毛利有所回升，但全年来看，公司改性 PP、改性 PBT 等 的毛利仍有所下降，导致当期公司改性塑料产品的毛利进一步下降。 为 20.09%，主要系改性 PP 产品毛利增长 2，686.55 万元。2023 年公司毛利增长 一方面系跟着宏不雅经济不确定性因素影响的冉冉放手，我国经济全面还原常态化， 家电、汽车行业冉冉向好，公司改性 PP 产品在家电、汽车鸿沟的销售额有所增 长；另一方面系合成树脂等原材料的阛阓价钱有所下降，改性 PP 产品毛利率较 去年同期有所增长。   申报期各期，公司主营业务的毛利率情况如下：       式样           2023 年度           2022 年度       2021 年度    主营业务毛利率              10.84%            10.23%       12.39%     综合毛利率               10.84%            10.23%       12.39%   申报期各期，公司综合毛利率分别为 12.39%、10.23%和 10.84%。2021 年毛 利率有所下降，主要系当期熔喷料产品仅有零星销售以及当期原材料成本飞腾所 致。公司 2022 年毛利率下降一方面系当期各样原材料价钱在一段时间内仍处于 较高水平，加之 2022 年国表里经济形势犬牙相错，全球经济全体下行，因此公 司综合毛利率较上年仍下降了 2.16%。跟着宏不雅经济的冉冉回暖、卑鄙阛阓需求 的回升及原材料采购价钱的回落，2023 年公司毛利率较 2022 年略有回升。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （1）毛利率孝敬率情况   申报期各期，公司主要产品的毛利率及毛利孝敬率情况如下：    产品类别                 对毛利率的                   对毛利率的                  对毛利率               毛利率                    毛利率                    毛利率                          孝敬                        孝敬                  的孝敬 改性塑料           10.97%    10.80%      10.39%        10.18%    12.73%      12.30% 其中：改性 PP       10.45%       5.23%       7.58%       3.87%     10.14%         5.24%   改性 PC/ABS    13.99%       1.68%    21.01%         2.53%     18.35%         2.33%   改性 PA        18.96%       0.82%    14.91%         0.71%     18.39%         0.79%   改性 PBT       16.87%       0.76%    15.42%         0.88%     18.64%         1.26%   其他            8.39%       2.31%       8.98%       2.20%     12.66%         2.68% 原料贸易            2.63%       0.04%       2.63%       0.05%     2.67%      0.09%     算计         10.84%    10.84%      10.23%        10.23%    12.39%      12.39%   注：各产品对毛利率的孝敬=各产品的毛利率*各产品收入/主营业务收入   申报期内，公司综合毛利率分别为 12.39%、10.23%和 10.84%，销售收入占 比较高的改性 PP 毛利率对公司毛利率影响较大。   （2）毛利率变动情况   申报期内，公司主要产品的毛利率情况如下：   产品类别               毛利率       毛利率变动            毛利率        毛利率变动              毛利率 改性塑料          10.97%         0.58%       10.39%           -2.34%        12.73%    改性 PP      10.45%         2.87%         7.58%          -2.56%        10.14%  改性 PC/ABS    13.99%        -7.02%        21.01%          2.66%         18.35%    改性 PA      18.96%         4.05%        14.91%          -3.48%        18.39%   改性 PBT      16.87%         1.45%        15.42%          -3.22%        18.64%     其他         8.39%        -0.59%         8.98%          -3.68%        12.66% 原料贸易           2.63%         0.00%        2.63%           -0.04%         2.67%     算计        10.84%         0.61%       10.23%           -2.16%        12.39%   注：上述毛利率变动为变动的十足值，下同。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   根据上表，申报期内，公司改性塑料产品的毛利率分别为 12.73%、10.39% 和 10.97%。其中，2022 年改性塑料产品的毛利率下降 2.34%，主要系 2022 年上 半年，跟着国表里经济形势犬牙相错、供应链垂危等因素的影响，国际阛阓原油 价钱保持高位运行，导致上半年改性塑料产品毛利进一步下降至 8.66%；2022 年 下半年，跟着国际阛阓原油价钱的回落，公司改性塑料产品的毛利率也有所回升， 但全年来看，较 2021 年仍有所下降。 保管在较低水平，改性 PP、改性 PA 和改性 PBT 产品的毛利率较上年均有所回 升；改性 PC/ABS 产品受海信集团等客户毛利率较低的影响，毛利率有所下降； 其他改性塑料产品因推广光伏胶膜等新产品的影响，毛利率略有下降。全体来看， 公司 2023 年的毛利率已冉冉有所回升。   具体来看，申报期内，改性 PP、改性 PA 和改性 PC/ABS 产品毛利率存在较 大幅度变动，相应情况如下：   ①改性 PP 产品   申报期内，改性 PP 产品的毛利率、单元售价及成本偏激变动情况如下：                                                              单元：元/公斤     式样               数额          变动            数额       变动           数额    毛利率        10.45%         2.87%       7.58%      -2.56%      10.14%    销售单价            7.84      -4.16%       8.18      -1.09%         8.27    单元成本            7.02      -7.14%       7.56      1.75%          7.43 脂阛阓价钱出手回落，但全年来看，PP 树脂的单元成本较上年度仍有所飞腾， 导致 2022 年公司改性 PP 的毛利率仍下滑了 2.56%。 续低位运行，受此影响，公司改性 PP 产品的单元成本下降了 7.14%，降幅大于 销售单价的下降幅度，因此改性 PP 产品的毛利率有所回升。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                            向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      ②改性 PA 产品      申报期内，改性 PA 产品的毛利率、单元售价及成本偏激变动情况如下：                                                                    单元：元/公斤       式样                   数额          变动             数额           变动              数额       毛利率           18.96%         4.05%      14.91%          -3.48%       18.39%      销售单价            16.11         -8.78%        17.66        -2.97%         18.20      单元成本            13.06        -13.11%        15.03        1.21%          14.85      根据上表，2022 年，改性 PA 产品的毛利率有所下降，主要系 2022 年二季 度后，跟着宏不雅经济不确定性增强，阛阓需求下降，改性 PA 的阛阓价钱出手回 落所致。跟着供求关系的变化，双酚 A 等上游原材料的价钱也赓续回落，2023 年改性 PA 的单元成本下降幅度较大，且降幅大于单价的降幅，导致 2023 年改 性 PA 的毛利率上升了 4.05%。      ③改性 PC/ABS 产品      申报期内，改性 PC/ABS 产品的毛利率、单元售价及成本偏激变动情况如 下：                                                                    单元：元/公斤      式样               数额             变动             数额           变动             数额   毛利率            13.99%       -7.02%         21.01%       2.66%            18.35%   销售单价            15.92      -24.87%          21.19      -3.94%              22.06   单元成本            13.69      -18.22%          16.74      -7.05%              18.01      根据上表，2022 年跟着上游原材料价钱的冉冉回落，公司改性 PC/ABS 的 成本相应下降，且成本下降幅度大于原材料价钱飞腾幅度，导致公司毛利率有所 上升；2023 年，公司改性 PC/ABS 毛利率下降 7.02%，主要系公司当期对海信集 团销售的改性 PC/ABS 产品金额为 6，819.10 万元，毛利率为 7.25%，毛利率较低， 导致当期 PC/ABS 产品的全体毛利率下降。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   综上，申报期内，公司的毛利率波动主要受原材料价钱波动等因素的影响， 要原材料的阛阓价钱也相应下降，2023 年以来，干系等主要原材料的价钱保管 在较低水平，同期，公司赓续加强与主要客户的计策合作，就原材料价钱波动的 情况与客户协商，调整产品订价，并加强供应链建设，前述因素对公司的影响已 冉冉减小。   申报期内，刊行东谈主同行业上市公司相近业务的毛利率情况如下：     公司称呼                    毛利率       变动率            毛利率      变动率       毛利率     金发科技            23.51%         2.26%    21.25%     1.53%   19.72%     谈恩股份            10.40%         2.06%     8.34%   -3.13%    11.47%     国恩股份            10.20%         -4.78%   14.98%   -1.79%    16.77%      普利特            15.97%         2.62%    13.34%     2.79%   10.55%     沃特股份            18.31%         3.26%    15.05%     0.04%   15.01%     南京聚隆            16.50%         2.84%    13.66%     2.19%   11.47%  同行业可比公司均值          15.82%         1.38%    14.44%     0.27%   14.17%      聚赛龙            10.97%         0.58%    10.39%   -2.34%    12.73%   注 1：毛利率变动为变动数值；   注 2：公司和可比公司的毛利率为主营业务中改性塑料干系业务的毛利率，其变动为 主营业务中改性塑料干系业务的毛利率变动。   根据上表，申报期内，由于改性塑料产品具有定制化特色，各家公司具体产 品质能、应用鸿沟、客户结构存在一定各别，因此毛利率水平不完全一致。从变 动趋势来看，2022 年，同行业上市公司毛利率变动的平均值为 0.27%，主要系当 期原材料价钱曲折半年呈现不同的走势，各公司因具体产品架构及下搭客户各别， 技的毛利率有所回升，沃特股份基本不变，公司的毛利率变动情况与国恩股份和 谈恩股份较为相近；2023 年，受原材料价钱持续低位运行及宏不雅经济复苏等因 素的影响，除国恩股份外，同行业可比公司的改性塑料干系产品的毛利率较上年 同期均有所上升，平均上升 1.38 个百分点，但由于具体产品及下搭客户各别，上 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 升幅度不完全一致，公司改性塑料产品毛利率的变动趋势与行业一致，涨幅略低， 处于合理范围内。全体来看，公司改性塑料产品毛利率变化与行业的全体情况不 存在彰着各别，处于合理范围内。   （四）期间用度分析   申报期内，公司期间用度偏激占营业收入的比举例下：                                                                        单元：万元，%   式样             金额         用度率               金额            用度率        金额         用度率  销售用度       3，251.66       2.20           2，411.24      1.85      1，653.20      1.27  照料用度       1，611.14       1.09           1，643.70      1.26      1，247.86      0.96  研发用度       5，344.80       3.62           4，446.89      3.41      4，150.69      3.19  财务用度       1，441.86       0.98           1，702.99      1.31      1，996.00      1.53   算计       11，649.46       7.89          10，204.81      7.83      9，047.76      6.94   申报期各期，公司期间用度总额分别为 9，047.76 万元、10，204.81 万元和 竞争力及积极交代宏不雅经济波动，在阛阓开拓和产品研发等方面持续进入所致。   申报期内，公司销售用度如下表所示：                                                                        单元：万元、%    式样                金额           占比               金额         占比         金额         占比   职工薪酬          1，547.41      47.59         1，365.22      56.62     924.28     55.91  业务欢迎费           880.61       27.08           502.72      20.85     327.97     19.84  交通差旅费           275.45           8.47        161.83       6.71     149.45      9.04    其他            548.19       16.86           381.47      15.82     251.50     15.21   合    计        3，251.66     100.00         2，411.24    100.00    1，653.20    100.00 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    公司销售用度主要由职工薪酬、业务欢迎费、交通差旅费等组成。申报期各 期，公司销售用度分别为 1，653.20 万元、2，411.24 万元和 3，251.66 万元，销售费 用率分别为 1.27%、1.85%和 2.20%。 万元，业务欢迎费同比增长 174.75 万元。一方面系公司今年因新设子公司科睿 鑫等因素导致销售东谈主员有所增多；另一方面，受 2022 年国表里经济形势错综复 杂，全体阛阓需求有所放缓，针对该等情况，公司充分诊疗销售东谈主员积极性，增 强原有客户研究，并加大对新客户、新产品拓展力度，因此当期销售用度较上年 同期有较大幅度增长。 万元，业务欢迎费同比增长 377.90 万元，交通差旅费同比增长 113.62 万元，主 要系跟着宏不雅经济不确定性因素影响的冉冉放手，我国经济全面还原常态化，公 司持续加强阛阓开拓，导致当期销售用度有所上升。    申报期内，公司照料用度如下表所示：                                                                   单元：万元，%     式样              金额        占比            金额          占比          金额         占比   职工薪酬      1，060.83     65.84        984.67         59.91    896.53      71.85   折旧与摊销      225.01      13.97        149.43          9.09    180.18      14.44    办公费        65.83       4.09         60.95          3.71     62.86       5.04   交通差旅费       30.01       1.86         11.12          0.68     16.14       1.29 中介机构服务费       59.43       3.69        306.94         18.67     29.19       2.34    其   他     170.03      10.55        130.59          7.94     62.96       5.05    合   计    1，611.14   100.00       1，643.70     100.00      1，247.86   100.00    公司照料用度主要由职工薪酬和折旧与摊销等用度组成。申报期各期，公司 照料用度金额分别为 1，247.86 万元、1，643.70 万元和 1，611.14 万元，公司照料费 用率分别为 0.96%、1.26%和 1.09%。其中，2022 年，照料用度较上年度有所增 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 长，主要系公司于当期 IPO 上市，干系路演推介等用度增多导致中介机构服务费 用有所增长所致。    申报期内，公司研发用度如下表所示：                                                               单元：万元，%    式样             金额           占比         金额        占比          金额         占比   径直材料      1，741.89      32.59    1，582.70       35.59   2，209.41     53.23   职工薪酬      2，191.14      41.00    1，605.81       36.11   1，257.12     30.29   水电费        578.40       10.82     608.05        13.67    305.06       7.35   检测费        325.92        6.10     320.65         7.21    184.40       4.44  折旧与摊销       316.83        5.93     203.74         4.58    119.09       2.87   其   他      190.62        3.57     125.94         2.83     75.62       1.82    算计       5，344.80     100.00    4，446.89   100.00      4，150.69   100.00    公司研发用度主要包括径直材料、职工薪酬、水电费及检测费等。申报期内， 公司研发用度分别为 4，150.69 万元、4，446.89 万元和 5，344.80 万元，公司研发费 用率分别为 3.19%、3.41%和 3.62%。申报期内，公司为保持持续的阛阓竞争力， 缓和阛阓对高品质改性塑料的需求，赓续加大研发用度进入，进行产品迭代和新 产品研发，导致研发用度持续增长。 以产业应用为主，主要偏重于对工艺、斥地的研发和优化，研发材料领用减少， 但检测等用度有所增多；另一方面，原材料价钱的回落也导致径直材料用度有所 下降。2023 年研发用度较 2022 年有所上升，主要为职工薪酬和径直材料增长， 主要系公司赓续加强手艺及产品创新，研发东谈主员数目和研发进入有所增多所致。    申报期内，公司财务用度组成情况如下：                                                               单元：万元，%    式样         2023 年度                   2022 年度             2021 年度 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                    金额         占比           金额             占比               金额            占比 利息用度               1，579.36   109.54      1，724.31        101.25           2，034.03      101.91 减：利息收入              224.32     15.56        235.41         13.82             89.65         4.49      财政贴息            18.33      1.27                -             -                -          - 汇兑损益                 96.18      6.67        173.56         10.19              -4.96       -0.25 手续费开销                  6.96     0.48            16.20       0.95             17.26         0.86 其    他                 2.00     0.14            24.32       1.43             39.33         1.97     合    计         1，441.86   100.00      1，702.99        100.00           1，996.00      100.00      公司财务用度主要包括利息用度、汇兑损益和银行手续费等。申报期内，公 司财务用度分别为 1，996.00 万元、1，702.99 万元和 1，441.86 万元，占营业收入的 比例分别为 1.53%、1.31%和 0.98%。2022 年度财务用度同比下降 293.01 万元， 系跟着召募资金到位，公司借债及单据贴现减少及利息收入增多所致。2023 年 度财务用度同比下降 261.13 万元，主要系当期利息用度及汇兑损失有所减少所 致。      （五）其他收益      申报期各期，公司其他收益金额分别为 859.98 万元、1，021.51 万元和 494.28 万元，主要为与日常经营步履相关的政府补助，具体组成如下：                                                                                        单元：万元              式样               2023 年度                   2022 年度                 2021 年度          政府补助                          481.79               1，019.09                     852.59       个税手续费返还                           11.25                     2.42                     7.39       升值税加计抵减                            1.23                          -                      -              算计                        494.28               1，021.51                     859.98      申报期内计入其他收益的明细如下：                                                                                        单元：万元                                                                                        与收益/钞票               式样                   2023 年度          2022 年度           2021 年度                                                                                         干系 汽车内饰用纳米改性聚丙烯复合材料产 业化舛错手艺开发 聚丙烯腈（PAN）基碳纤维改性聚酰胺 复合材料的研究开发与产业化 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 基于激光径直成型手艺的 PC/ABS 合金 材料的研究和开发 年产六万吨高性能热塑性工程塑料自动 化坐褥基地扩建手艺改造式样 免喷涂易清洁聚丙烯复合材料                 20.00     20.00    20.00   与钞票干系 聚赛龙高性能改性工程塑料自动化坐褥 线手艺改造式样 外经贸局科技兴贸创新基地专项资金               2.50      2.50     2.50   与钞票干系 广州市热塑性功能高分子复合材料重心 实验室建设资金 广州市难题招贤 2014 对外科技合作专 项资金 LED 用高性能导热聚苯硫醚复合材料 的开发资金 广东省外贸群众服务平台建设资金                2.62      2.90     2.90   与钞票干系 激光研发服务平台                       4.50      4.50     4.50   与钞票干系 广州市企业手艺中心补助                    5.00      5.00     5.00   与钞票干系 从化市科技局计策性产业三通一平资金              3.90      3.90     3.90   与钞票干系 从化市财政局式样扶植资金                   8.00      8.00     8.00   与钞票干系 展资金-工业企业手艺改造及产业化项             32.34     32.34    32.34   与钞票干系 目补助 大气浑浊防治专项补助资金                   3.70      3.70     3.70   与钞票干系 聚赛龙高性能改性工程塑料坐褥基地的 自动化坐褥改造式样 从化区计策新兴产业发展扶植专项资金              3.02      3.02     3.02   与钞票干系 芜湖市湾沚区国库支付中心开发区付保 障房补助 量发展式样(广州市重心新材料首批次                   -       -   400.00   与收益干系 应用示范奖励)第二批式样                                     -       -    55.24   与收益干系 资金 从化区科技工业商务和信息化局对于广 州市聚赛龙工程塑料有限公司肯求企业                   -       -   100.00   与收益干系 上市资金奖励 广州市工业和信息化局对于下达 2021 年广州市促进工业和信息化产业高质地                                     -       -    30.00   与收益干系 发展专项资金(斥责中小微企业融资成 本专题)式样有筹商 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 芜湖县东谈主民政府对于交代疫 情救助中 小微企业发展的政策成见和芜湖县东谈主民                                  -        -   52.05   与收益干系 政府办公室对于印发安徽新芜经济开发 区城镇地皮使用税奖励 业手艺改造资金式样 芜湖市湾沚区 2021 年制造强区奖补资 金 芜湖市湾沚区开发区产业扶植资金             8.24      16.48    8.24   与收益干系 芜湖市湾沚区开发区规上企业奖补             5.00      20.00       -   与收益干系 芜湖市湾沚区财政局营业收入奖补                  -    10.00       -   与收益干系 广州市从化区科技工业商务和信息化局                                  -    35.37       -   与收益干系 广州市工业和信息化局 2022 年省级促 进经济高质地发展专项资金（民营经济                                  -    37.23       -   与收益干系 及中小微企业发展）式样补助款（贷款 贴息） 广州市阛阓监督照料局圭表制改进资助                                  -     9.50       -   与收益干系 款 广州市商务局 2022 年广州市外贸群众                                  -    26.11       -   与收益干系 服务平台与基地处事站式样资金 广州市从化区科技工业商务和信息化局                                  -   200.00       -   与收益干系 企业上市奖励 广州市地方金融监督照料局对境表里证                                  -   300.00       -   与收益干系 券阛阓新上市企业补贴 广州市商务局 2022 年中央财政外贸转                                  -     5.00       -   与收益干系 型升级式样 广州市科学手艺局 2020 年度高新手艺                                  -    80.00       -   与收益干系 企业认定通过奖励 广东省社会保障基金照料局幽闲险补贴                -     6.15       -   与收益干系 广州市工业和信息化局斥责中小企业融 资成本专题方针四高成长企业贷款贴息                -    49.70       -   与收益干系 补助 广东省社会保障基金照料局代发一次性 留工补助 广州市工业和信息化局 2022 年重心新 材料首批次应用示范奖励 经费 芜湖市湾沚区社会保障照料中心稳岗补 贴 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 芜湖市数据资源照料局-规上企业                 6.31          -                -    与收益干系 芜湖市湾沚区群众处事和东谈主力资源服务 中心其他代付业务资金户开门红企业一               0.50          -                -    与收益干系 次性踏实处事补助 广州市东谈主事服务中心代发户 2023 年广 州市第四批博士博士后资助经费（日常               3.00          -                -    与收益干系 经费资助） 个税手续费返还                      11.25        2.42              7.39    与收益干系 其 他                             6.02      6.22             11.29    与收益干系 升值税加计抵减                         1.23          -                -    与收益干系            算计               494.28     1，021.51        859.98      申报期内，公司将与日常经营步履干系的政府补助均计入其他收益，与日常 经营步履无关的政府补助计入营业外收入。公司对上述政府补助的管帐处理妥贴 《企业管帐准则第 16 号——政府补助》的划定。      （六）钞票减值损失      申报期内各期，公司钞票减值损失分别为-364.52 万元、-353.58 万元和-845.86 万元，均为存货跌价损失及合同践约成本减值损失。2023 年钞票减值损失金额 增长较大，公司当期计提的存货跌价准备有所增多所致。      （七）信用减值损失      申报期内，公司信用减值损失组成如下：                                                                      单元：万元          式样           2023 年度           2022 年度                    2021 年度 应收单据坏账损失                     63.45               109.01                -118.74 应收账款坏账损失                   -104.88                -90.47                -19.59 应收款项融资坏账损失                  -35.69            -151.03                   -23.89 其他应收款坏账损失                       2.15               -8.58                  1.19 算计                          -74.98            -141.07                  -161.02      申报期各期，公司信用减值损失分别为-161.02 万元、-141.07 万元和 -74.98 万元，主要由应收单据坏账损失、应收账款坏账损失、应收款项融资坏账损失构 成。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书     （八）所得税用度     申报期内，公司所得税用度组成如下：                                                                           单元：万元         项   目        2023 年度                2022 年度                     2021 年度 本期所得税用度                    456.08                     111.27                 635.23 递延所得税用度                        64.28                   66.71                  -89.07 合   计                      520.37                     177.97                 546.17     根据上表，2022 年所得税用度较低，一方面系公司本期利润总额较低，另一 方面系研发用度加计扣除金额随公司研发进入同步增长，导致应征税所得额有所 斥责。     （九）非频繁性损益分析     申报期内，公司非频繁性损益明细如下：                                                                           单元：万元                 式样                       2023 年度       2022 年度            2021 年度 非流动钞票处置损益（包括已计提钞票减值                                               -0.50              0.75          -5.99 准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 干系） 除同公司正常经营业务干系的有用套期保值 业务外，持有交易性金融钞票、交易性金融 欠债产生的公允价值变动损益，以及处置交                         148.88               8.06 易性金融钞票交易性金融欠债和可供出售金 融钞票取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                         109.28               0.31         20.00 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                           -10.43            -12.14             7.95 其他妥贴非频繁性损益界说的损益式样                            11.25               2.42             7.39 非频繁性损益算计                                    758.59        1，018.50           881.94 减：所得税影响额                                    133.77             158.75        138.90 少数股东权益影响额                                     2.16               0.21                - 包摄于母公司扫数者的非频繁性损益算计                          622.66             859.54        743.03 扣除非频繁性损益后的净利润                              2，353.05       2，429.47          5，673.89 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 扣除非频繁性损益后包摄于母公司扫数者的 净利润    申报期各期，公司包摄于母公司扫数者的非频繁性损益分别为 743.03 万元、 公司经营效率不组成要紧影响。    （十）净利润分析    申报期内，公司包摄于上市公司股东的净利润和扣除非频繁性损益后包摄于 上市公司股东的净利润情况如下：                                                               单元：万元、%         式样                      金额            变动       金额         变动          金额 包摄于上市公司股东的净利润        3，715.20       7.70    3，449.45    -46.24     6，416.92 扣除非频繁性损益后包摄于上 市公司股东的净利润    根据上表，公司包摄于上市公司股东的净利润和扣除非频繁性损益后包摄 于上市公司股东的净利润各别主要系政府补助，两者变动情况基本一致，不存 在要紧各别。申报期内，公司享受的税收优惠主要为 15%的高新手艺企业所得 税优惠税率，公司对税收优惠不存在要紧依赖。 益后包摄于上市公司股东的净利润的具体情况如下：    （1）2022 年岁迹波动情况 上市公司股东的净利润分别为 3，449.45 万元和 2，589.91 万元，分别较上年同期 下降 46.24%和 54.35%。 面，公司改性塑料产品的原材料主要为各样合成树脂，多为石化产品，受国际原 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 油价钱飞腾及国内供应链及物流运载垂危等因素的影响，2022 年上半年，干系 合成树脂的价钱保管在较高水平，合成树脂阛阓价钱的飞腾增大了公司的成本压 力，受此影响，2022 年上半年，公司改性塑料产品的毛利率为 8.66%，毛利率较 低，2022 年下半年，受全体经济下行等因素的影响，合成树脂的阛阓价钱冉冉开 始回落，公司改性塑料产品的毛利率也有所回升，但全年营业成本较上年仍增长 了 2，853.89 万元，改性塑料产品的毛利率为 10.39%，较上年同期下降了 2.34%。 另一方面，2022 年，跟着国际经济环境更趋复杂严峻，宏不雅经济不确定性增强， 为积极交代阛阓挑战，公司进一步加强了新产品开发和阛阓开拓进入，除了部分 新产品毛利率较低外，公司当期的销售用度为 2，411.24 万元，较上年同期增长 非频繁性损益后包摄于上市公司股东的净利润较上年度有较大幅度下滑。    （2）2023 年岁迹波动情况 常性损益后包摄于上市公司股东的净利润为 3，092.55 万元，分别较上年增长 7.70% 和 19.41%。 确定性因素的冉冉放手，公司卑鄙阛阓订单需求呈现企稳回升态势，况兼原材料 价钱保管在较低水平，公司事迹冉冉好转，营业收入全体较 2022 年增长 13.34%， 另一方面系受公司主要原材料的阛阓价钱处于较低水平，公司毛利冉冉还原，    申报期内各期，公司的营业收入分别为 130，308.15 万元、130，351.14 万元和 存在一定各别。    具体来看，2022 年上半年，跟着国内供应链及物流运载垂危等因素的影响， 上游原材料价钱仍处于较高水平，公司的营业成本赓续承压，2022 年下半年，随 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 着国际经济环境更趋复杂严峻，宏不雅经济不确定性增强，经济全体下行压力增大， 针对该等情况，公司加大了阛阓开拓力度，积极培育新的客户及卑鄙阛阓，导致 销售用度也有所增多，受此影响，2022 年公司的营业收入保持了较为踏实的水 平，但净利润较上年同期有较大幅度下降。2023 年，公司营业收入较 2022 年同 期增长 13.34%，包摄于母公司扫数者净利润较去年同期增长 7.70%，包摄于母公 司扫数者的净利润增长幅度低于营业收入增长幅度，主要系受公司加大阛阓开拓 和研发进入的影响，公司 2023 年的销售用度和研发用度算计较去年同期增长了   申报期内各期，公司经营步履产生的现款流量净额分别为-12，869.59 万元、 -5，433.60 万元和-2，663.23 万元，与当期净利润之间存在较大各别，主要系单据结 算、客户和供应商结算方式各别所致，具体分析详见本节之“八、（一）3、经 营步履现款流量净额分析”项下内容。   （1）事迹变动原因及合感性 频繁性损益后包摄于上市公司股东的净利润为 3，092.55 万元，较上年增长 19.41%。   公司最近一期事迹变动的原因详见本节之“七、（十）1、（2）2023 年业 绩波动情况”项下内容。   （2）同行业可比公司情况                                              单元：万元                                   扣除非频繁性损益后包摄于上市    公司称呼        营业收入变动比率                                    公司股东的净利润变动比率     金发科技                  5.14%               -85.20%     普利特                  17.58%               146.72% 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书       谈恩股份               -7.43%                -8.21%       国恩股份               28.26%               -26.64%       沃特股份                3.11%               -80.68%       南京聚隆                7.51%                55.14%       平均值                9.03%                 0.19%       聚赛龙               13.90%                 19.41%      注：上表营业收入变动比率为公司及同行业上市公司改性塑料干系业务收入的变动比 率。      根据上表，2023 年，同行业可比公司改性塑料干系业务的营业收入较上年 同期的变动幅度平均为 9.03%，其中，金发科技、国恩股份、普利特、南京聚隆 和沃特股份较上年同期有所增长，谈恩股份较上年同期有所下降，而公司的营业 收入较上年同期增长 13.90%，与行业平均值较为接近，处于合理范围内；从扣 除非频繁性损益后包摄于上市公司股东的净利润来看，2023 年，同行业可比公 司的扣非后归母净利润较上年同期的变动幅度平均值为 0.19%，具体来看，由于 同行业上市公司除改性塑料干系业务外，其他业务类别较多，个体各别较大，其 中，金发科技、谈恩股份、国恩股份和沃特股份的扣非后归母净利润较上年同期 下降幅度较大，普利特和南京聚隆较上年同期有所上升，普利特的扣非后归母净 利润增长幅度较高，主要系其主营产品毛利率回升，以偏激于 2022 年 9 月收购 合并江苏海四达电源有限公司并纳入合并报表所致。公司的扣非后归母净利润的 变动幅度与南京聚隆较为接近，属于行业合理范围内。      （3）干系不利影响是否持续 实现盈利影响，公司的经营事迹有所下降。跟着宇宙两会各项议程的圆满完成， 宏不雅经济不确定性因素的影响冉冉放手，我国经济全面还原常态化，阛阓信心不 断增强，卑鄙阛阓订单需求呈现冉冉回升的态势，2023 年二季度以来，公司实现 营业收入彰着回升，同期公司主要原材料的阛阓价钱持续低位运行，公司毛利也 有所回升，受此影响，2023 年，公司的营业收入和扣除非频繁性损益后包摄于上 市公司股东的净利润较上年同期均有所增长。因此，导致公司事迹下滑的主要不 利因素正冉冉放手，公司事迹不会形成不可逆转的下滑。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   申报期内，公司和同行业上市公司的扣非后归母净利润变动情况如下：                                                               单元：万元     公司称呼                 金额          变动率          金额         变动率         金额     金发科技       19，849.29    -85.20%    134，092.29   -12.71%   153，620.07     谈恩股份       11，518.70      -8.21%    12，549.37   -37.12%    19，956.48     国恩股份       46，261.35    -26.64%     63，061.25     0.08%    63，009.54     普利特        43，302.70    146.72%     17，551.23   545.53%    -3，939.43     沃特股份           127.33   -80.68%       658.91    -82.26%     3，713.48     南京聚隆        7，081.56      55.14%     4，564.66   130.10%     1，983.73  同行业可比公司均值     21，356.82      0.19%     38，746.29    90.60%    39，723.98     聚赛龙         3，092.55      19.41%     2，589.91   -54.35%     5，673.89   注：以上数据源自各同行业上市公司如期申报，况兼不探讨比较期的调整情况；同行 业可比公司变动率的均值为各公司变动率的算数平均值。   根据上表，2022 年，各个公司扣非后归母净利润的变化情况各别较大，同行 业上市公司扣非后归母净利润变动的平均值为 90.60%，比率较高，主要系普利 特 2022 年重组后扭亏为盈，扣非后归母净利润变动幅度较大，若剔除普利特， 行业平均值为-0.38%，同行业上市公司中，金发科技、谈恩股份和沃特股份的扣 非后归母净利润均有所下滑，公司的变动情况与谈恩股份较为相近；2023 年，同 行业可比公司的扣非后归母净利润较上年同期的变动幅度平均为 0.19%，具体来 看，由于同行业上市公司除改性塑料干系业务外，其他业务类别较多，个体各别 较大，其中，金发科技、谈恩股份、国恩股份和沃特股份的扣非后归母净利润较 上年同期有所下降，普利特和南京聚隆较上年同期有所上升，普利特的扣非后归 母净利润增长幅度较高，主要系其主营产品毛利率回升，以偏激于 2022 年 9 月 收购合并江苏海四达电源有限公司并纳入合并报表所致。公司的扣非后归母净利 润的变动幅度属于行业合理范围内。 八、现款流量分析   申报期内，公司现款流量情况如下表所示： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                          单元：万元        项   目       2023 年度               2022 年度        2021 年度 经营步履产生的现款流量净额           -2，663.23          -5，433.60     -12，869.59 投资步履产生的现款流量净额           -6，449.77         -13，105.92      -5，448.21 筹资步履产生的现款流量净额           12，595.75          28，504.75      18，674.14 汇率变动对现款的影响                     0.94             2.58          -1.92 现款及现款等价物净增多额             3，483.69           9，967.82        354.42 期末现款及现款等价物余额            18，068.76          14，585.06       4，617.25   （一）经营步履产生的现款流量分析   申报期内，公司经营步履产生的现款流量情况、公司经营步履现款流量净额 与净利润的比较情况如下：                                                          单元：万元         项 目          2023 年度              2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款           119，421.00       103，739.77      90，719.68 收到的税费返还                        474.50        1，248.72             - 收到其他与经营步履相关的现款               1，350.76        1，405.24      1，345.46 经营步履现款流入小计               121，246.26       106，393.73      92，065.14 购买商品、接受劳务支付的现款           109，541.31       100，817.65      94，886.10 支付给职工及为职工支付的现款               8，024.19        6，405.30      5，289.75 支付的各项税费                      2，855.35        1，876.54      3，021.33 支付其他与经营步履相关的现款               3，488.63        2，727.83      1，737.55 经营步履现款流出小计               123，909.49       111，827.32     104，934.74 经营步履产生的现款流量净额                -2，663.23      -5，433.60    -12，869.59   申报期内，与营业收入比拟，公司销售商品、提供劳务收到的现款相对较少， 主要原因在于公司主要客户如好意思的集团、海信集团等主要以单据向公司支付货款 所致，同期由信用等第一般的银行出具银行承兑汇票及营业承兑汇票在背书或贴 当前赓续绝阐发，贴现款额计入筹资步履现款流，从而导致销售商品、提供劳务 收到的现款下降，具体情况如下：                                                          单元：万元 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书           项   目           2023 年度        2022 年度       2021 年度  销售商品、提供劳务收到的现款①            119，421.00   103，739.77      90，719.68       背书转让的应收单据②             33，213.85    29，698.78      35，172.17  未断绝阐发的贴现融资应收单据③                     -             -      5，862.72 收到的现款及单据算计④=①+②+③           152，634.85   133，438.55     131，754.58          营业收入⑤              147，739.32   130，351.14     130，308.15          比例④/⑤                103.31%      102.37%       101.11%      申报期内，公司销售商品、提供劳务收到的现款加上背书及未断绝阐发的贴 现应收单据算计占营业收入的比重分别为 101.11%、102.37%和 103.31%，较为 踏实。      申报期内，公司经营性现款流出金额分别为 104，934.74 万元、111，827.32 万 元和 123，909.49 万元，随公司经营鸿沟的扩大呈增长趋势。其中，公司购买商品、 接受劳务支付的现款分别为 94，886.10 万元、100，817.65 万元和 109，541.31 万元； 支付给职工以及为职工支付的现款分别为 5，289.75 万元、6，405.30 万元和 8，024.19 万元，呈逐年上升趋势，与公司经营鸿沟和营业收入的增长趋势相一致。      申报期内，公司支付其他与经营步履相关的现款分别为 1，737.55 万元、      申报期内各期，公司经营步履产生的现款流量净额分别为-12，869.59 万元、 -5，433.60 万元和-2，663.23 万元，现款流量呈赓续改善趋势；经营步履现款流量与 当期净利润之间存在较大各别，主要系单据结算、客户和供应商结算方式各别所 致。      公司下搭客户主要为家用电器、汽车鸿沟的大型制造企业，包括好意思的集团、 海信集团、苏泊尔、格兰仕集团、平伟汽车、富诚集团等行业起初企业，该等企 业多量以单据与公司进行货款结算，收现回款周期较长。与此同期，公司供应商 主要为中国石化、中海壳牌、中国石油等大型石化企业，其鸿沟大，主要弃取款         广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书         到发货及银行转账的结算方式。对此，公司一般将收到的客户单据贴现后再与中         国石化、中海壳牌等供应商结算。           从同行业上市公司销售收入的结算情况来看，通过单据结算是行业盛大特色，                                                                                  单元：万元 项   目     金发科技          谈恩股份         普利特             国恩股份           沃特股份         南京聚隆          聚赛龙 应收单据      301，150.50     62，389.54    33，740.25        58，860.79      6，052.82     1，969.03     5，756.94 应收款项融   资 期末断绝确 认的尚未到 期的背书或 贴现单据 小   计     726，980.47    151，768.51    66，149.13       126，893.02     22，559.61    60，795.72    69，875.85 销售收入     4，794，059.09   454，406.78   870，937.45      1，743，877.82   153，651.74   182，893.77   147，739.32 期末尚未到 期单据余额        15.16%        33.40%        7.60%             7.28%       14.68%       33.24%       47.30% 与收入占比           从上表不错看出，同行业上市公司 2023 年末均存在较大金额的应收单据余         额，公司期末尚未到期的单据余额与营业收入的比率与南京聚隆和普利特较为相         近，高于同行业平均水平，一方面在于公司下搭客户主要为家用电器、汽车等领         域的大型制造企业，其多量通过单据与公司进行结算，比拟之下同行业上市公司         业务种类相对庸碌，下搭客户分散的行业更多，单据结算占比相对较少。另一方         面，公司对于信用等第较高的银行承兑汇票在贴当前断绝阐发，贴现款额在编制         现款流量表时计入经营步履现款流；营业承兑汇票和信用等第一般的银行承兑汇         票在贴当前不予断绝阐发，贴现款额在编制现款流量表时计入筹资步履现款流，         公司为从简财务用度，减少了对信用等第较高的银行承兑汇票贴现融资，未对商         业承兑汇票和信用等第一般的银行承兑汇票进行贴现，因此 2022 年和 2023 年当         期经营步履产生的现款流量净额较上期均有所改善。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   要而论之，申报期内，公司由于客户、供应商结算方式的各别及管帐处理政 策的因素，导致经营步履现款流量净额与当期净利润存在较大各别，该等情况符 合公司践诺经营情况和行业特色，具有合感性。   （二）投资步履产生的现款流量分析   申报期内，公司投资步履产生的现款流量情况如下：                                                            单元：万元         项 目             2023 年度            2022 年度        2021 年度 收回投资收到的现款                      18，999.80      5，500.00              - 取得投资收益收到的现款                      200.72          26.56              - 收到其他与投资步履相关的现款                         -              -             - 处置固定钞票、无形钞票和其他经久 钞票收回的现款净额 投资步履现款流入小计                     19，207.62      5，530.17          5.10 购建固定钞票、无形钞票和其他经久 钞票支付的现款 投资支付的现款                        15，000.00     10，500.00              - 支付其他与投资步履相关的现款                         -              -             - 投资步履现款流出小计                     25，657.39     18，636.10      5，453.31 投资步履产生的现款流量净额                  -6，449.77     -13，105.92     -5，448.21   申报期内，公司投资步履产生的现款流量净额分别为-5，448.21 万元、- 产支付的现款。2022 年投资步履产生的现款流量净额同比增长 7，657.71 万元， 主要系公司进行华东、华南基地建设和进行现款照料购买短期答理产品所致。 大额存单等答理产品所致。   （三）筹资步履产生的现款流量分析   申报期内，公司筹资步履产生的现款流量情况如下：                                                            单元：万元           项 目           2023 年度            2022 年度        2021 年度 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 继承投资收到的现款                               -   32，787.94           - 取得借债收到的现款                    55，850.01      47，347.44   47，151.58 收到其他与筹资步履相关的现款                     40.09     3，774.28   13，042.43 筹资步履现款流入小计                   55，890.10      83，909.66   60，194.01 偿还债务支付的现款                    40，621.53      49，585.11   34，402.02 分派股利、利润或偿付利息支付的现款                2，491.90    4，008.44    1，431.06 支付其他与筹资步履相关的现款                    180.92     1，811.36    5，686.79 筹资步履现款流出小计                   43，294.35      55，404.91   41，519.87 筹资步履产生的现款流量净额                12，595.75      28，504.75   18，674.14    申报期内，公司筹资步履现款流量净额分别为 18，674.14 万元、28，504.75 万 元和 12，595.75 万元。公司筹资步履现款流入主要为收到的投资款、银行借债及 未断绝阐发的汇票贴现；筹资步履现款流出主要为偿还银行借债及相应利息。 时，当期收到其他与筹资步履相关的现款斥责主要系跟着公司现款压力的缓解， 公司为细水长流财务用度，减少了贴现融资，当期未对营业承兑汇票和信用等第一般 的银行承兑汇票进行贴现。2023 年，公司的银行借债主要为信用贷款，贷款到期 后收回的贷款保证金较少，因此收到的其他与筹资步履相关的现款金额较低。 九、成人道开销分析    （一）申报期内要紧成人道开销    申报期各期，公司要紧成人道开销为购建固定钞票、无形钞票和其他经久资 产支付的现款，分别为 5，453.31 万元、8，136.10 万元和 10，657.39 万元，主要用 于购置机器斥地和运载斥地、华东坐褥基地二期式样、华南坐褥基地二期式样、 华南坐褥基地三期式样的建设。除上述开销外，公司在申报期内无其他要紧成本 性开销，上述成人道开销成心于公司业务的永恒发展，增强公司的持续经营才能。    （二）明天可猜度的要紧成人道开销有筹商    公司团结现存主营业务、坐褥经营鸿沟、财务景况、手艺条件、发展方针合 理确定召募资金投资式样。公司召募投资式样包括西南坐褥基地建设式样，式样 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 的实施成心于提高公司坐褥才能和研发实力，妥贴公司业务发展谈论。公司明天 可猜度的要紧成人道开销有筹商详见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”中 的说明。 十、手艺创新分析   公司的手艺先进性及具体阐发、正在从事的研发式样及进展情况、保持持 续手艺创新的机制和安排，详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“八 公司手艺水温存研发情况”中的说明。 十一、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项   限制申报期末，公司不存在对外担保、要紧未决诉讼和仲裁、其他或有事项 和要紧期后事项。 十二、本次刊行对公司的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整算有筹商   本次召募资金主要用于西南坐褥基地建设，妥贴公司明天的发展计策和国度 干系产业政策，具有较好的发展远景和经济效益。西南坐褥基地建设式样的实施 起初将完善公司的坐褥基地布局，镌汰西南地区产品供货的运载距离，大幅斥责 运载成本，提高公司全体盈利才能，同期促进公司加速西南地区业务的拓展；其 次，将进一步汲引公司的当场配套才能和客户服务才能，更好地缓和客户同步开 发及快速响应需求，从而增强客户粘性；再次，扩大公司各样改性塑料产品的产 能，缓和日益增长的阛阓需求，同期提高公司产品的坐褥效率和产品质地的踏实 性，进而汲引公司全体经营的鸿沟效应。本次召募资金投资式样均与公司主营业 务干系，不会改变公司业务结构，不存在因本次向不特定对象刊行可调动公司债 券而导致的业务及钞票的整算有筹商。   本次刊行完成召募资金到位后，公司的钞票鸿沟将进一步提高，资金实力得 到汲引，为公司的后续发展提供有劲保障。本次可转债转股前，公司使用召募资 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 金的财务成本较低，利息偿付风险较小。本次可转债的转股期出手后，公司累计 债券余额、钞票欠债结构和偿债才能情况如下：    限制本召募说明书签署之日，刊行东谈主累计债券余额为 0 元，公司不存在已获 准未刊行的债务融资器具。限制 2023 年末，公司合并口径净钞票为 79，629.03 万 元，本次向不特定对象刊行可调动公司债券拟召募资金不特出 25，000.00 万元（含    本次刊行完成后，假定本次可转债转股期限内投资者均不弃取转股，且可转 债不探讨计入扫数者权益部分的金额，权衡刊行东谈主累计债券余额为 25，000.00 万 元，占 2023 年末刊行东谈主净钞票的比例为 31.40%，未特出 50%。 为 63.30%、45.53%和 52.53%，保持在合理水平，不存在要紧偿债风险，具有合 理的钞票欠债结构。以 2023 年末公司的财务数据和本次刊行鸿沟上限 25，000.00 万元进行测算，本次可转债刊行完成后，在不探讨其他钞票欠债因素变动的情况 下，公司的钞票欠债率将上升至 58.69%，不会对公司的偿债才能形成要紧不利 影响。本次刊行的可转债全部转股后，不探讨其他因素，公司的钞票欠债率将下 降至 45.72%。本次刊行后，公司的钞票欠债结构仍处于合理的水平。    （1）公司具备正常的现款流量 产经营情况。    （2）公司具有细密的盈利才能 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    一方面，2021 年度、2022 年度和 2023 年度，公司包摄于母公司扫数者的净 利润分别为 6，416.92 万元、3，449.45 万元和 3，715.20 万元，平均可分派利润为 元，参考近期可调动公司债券阛阓的刊行利率水平并经合理算计，公司最近三年 平均可分派利润足以支付可调动公司债券一年的利息。    另一方面，比年来，受益于产业鸿沟的赓续扩张，以及卑鄙需求的持续增长， 我国改性塑料产量也随之持续增长。根据中商产业研究院数据，我国改性塑料产 量 2016-2021 年从 1，563 万吨增长至 2，650 万吨，年复合增长率 11.14%，权衡 实现主营营业收入 130，308.15 万元、130，351.14 万元和 147，739.32 万元，同比增 长率分别为 0.03%和 13.34%，全体业务鸿沟呈现踏实增长的态势。    此外，本次募投式样拟在重庆市建设公司西南坐褥基地，谈论新建坐褥车间、 立体仓库、综合寝室楼、研发检测中心及从属设施，同期引进先进坐褥斥地、智 能仓储斥地及研发检测斥地，进行改性塑料产品的坐褥，提高公司各样改性塑料 产品的坐褥效率和产品质地的踏实性，并完善公司的坐褥基地布局，成心于公司 紧抓行业发展机遇，进一步扩大坐褥经营鸿沟，汲引公司的持续盈利才能。    要而论之，本次刊行后公司累计债券余额不特出最近一期末净钞票的 50%； 申报期内公司钞票结构合理，本次刊行可转债不会对公司钞票结构形成要紧不利 影响；公司盈利才能踏实、现款流量情况正常、货币资金和银行授信额度充足， 能够保障明天债券本息的偿付。    （二）本次刊行后，上市公司新旧产业领略情况    本次刊行完成后，召募资金投资式样围绕公司主营业务开展，用于扩大公司 各样改性塑料产品的产能，因此公司不存在因本次向不特定对象刊行可调动公司 债券而导致新旧产业领略发生要紧变化的情况。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （三）本次刊行后，上市公司适度权结构的影响   本次刊行及后续转股不会导致上市公司适度权发生变化。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书             第六节 合规经营与独处性 一、申报期内刊行东谈主偏激董事、监事、高级照料东谈主员、控股股东、 践诺适度东谈主的正当合规情况   申报期内，刊行东谈主不存在与坐褥经营干系的要紧作恶违法行动及受到处罚的 情况。   申报期内，刊行东谈主偏激董事、监事、高级照料东谈主员、控股股东、践诺适度东谈主 不存在被证监会行政处罚或遴选监管措施及整改情况，不存在被证券交易所公开 驳诘的情况，以及因涉嫌作恶正在被司法机关立案窥探或者涉嫌作恶违法正在被 证监会立案视察的情况。 二、申报期内资金占用及为控股股东、践诺适度东谈主偏激适度的其他 企业担保的情况   申报期内，刊行东谈主不存在资金被控股股东、践诺适度东谈主偏激适度的其他企业 以借债、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。刊行东谈主不存在为控股股 东、践诺适度东谈主偏激适度的其他企业担保的情况。 三、同行竞争情况   （一）公司与控股股东、践诺适度东谈主偏激适度的其他企业不存在同行竞争   申报期内，除刊行东谈主外，公司控股股东、践诺适度东谈主郝源增、任萍、郝建鑫 和吴若念念适度的其他企业中，京英投资和聚增投资未经营具体业务，横琴聚赛龙 和横琴聚宝龙除分别持有公司 2.63%和 1.65%的股份外，亦未经营具体业务。   综上，控股股东、践诺适度东谈主适度的上述企业与刊行东谈主不存在同行竞争。   （二）对于幸免同行竞争的承诺   为幸免明天可能的同行竞争，公司践诺适度东谈主郝源增、任萍、郝建鑫和吴若 念念均已向公司出具了《对于幸免从事同行竞争的承诺函》： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   “（1）本东谈主及本东谈主适度的其他企业面前不存在自营、与他东谈主共同经营或为他 东谈主经营与刊行东谈主相似、相似业务的情形；   （2）在本东谈主径直或盘曲持有刊行东谈主股份期间，本东谈主将不会遴选参股、控股、 联营、合作、合作等方式径直或盘曲从事与刊行东谈主当今和将来业务范围相似、相 似或组成本体竞争的业务；   （3）如本东谈主或本东谈主径直或盘曲适度的其他企业赢得任何与刊行东谈主经营的业 务存在竞争或潜在竞争的营业机会，本东谈主及本东谈主径直或盘曲适度的其他企业将立 即见揭刊行东谈主，并戮力将该营业机会让与刊行东谈主；   （4）如本东谈主违背上述承诺，则刊行东谈主有权照章要求本东谈主履行上述承诺，并 抵偿因此给刊行东谈主形成的全部损失；本东谈主因违背上述承诺所取得的利益归刊行东谈主 扫数；   （5）本承诺自本东谈主签署之日起持续有用，直至本东谈主不再径直或盘曲持有发 行东谈主股份之日止。” 四、关联方及关联交易情况   （一）关联方   根据《公司法》和《企业管帐准则》的划定，限制申报期期末，刊行东谈主的关 联方偏激关联关系如下：   公司控股股东、践诺适度东谈主为郝源增、任萍、郝建鑫和吴若念念。   除控股股东及践诺适度东谈主外，刊行东谈主不存在其他 5%以上的主要股东。   刊行东谈主的子公司包括芜湖聚赛龙新材料科技有限公司、安徽科睿鑫新材料有 限公司及聚赛龙（重庆）新材料有限公司，刊行东谈主的子公司情况如下： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号            子公司称呼                      与刊行东谈主关系      具体情况详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“二、组织结构和对 其他企业重要权益投资情况”之“（二）对其他企业的重要权益投资情况”。      限制本召募说明书签署日，控股股东、践诺适度东谈主适度的其他企业情况如下： 序号     企业称呼                       适度关系      （1）公司董事、监事、高级照料东谈主员      刊行东谈主董事、监事及高级照料东谈主员情况详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基 本情况”之“五、现任董事、监事及高级照料东谈主员情况” 之“（二）现任董事、监事 及高级照料东谈主员的简历”。      （2）与上述东谈主员关系密切的家庭成员      刊行东谈主控股股东、践诺适度东谈主、径直或盘曲持有刊行东谈主 5%以上股份的当然 东谈主、董事、监事及高级照料东谈主员关系密切的家庭成员亦为刊行东谈主的关联当然东谈主。 关系密切的家庭成员包括夫妻、年满 18 周岁的子女偏激夫妻、父母及夫妻的父 母、昆仲姐妹偏激夫妻、夫妻的昆仲姐妹、子女夫妻的父母。      （3）公司其他关联法东谈主      刊行东谈主董事、监事、高级照料东谈主员径直或者盘曲适度，或者担任董事、高级 照料东谈主员的其他企业如下： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 序号       关联方          与刊行东谈主关系                 主营业务        莹凌达（广州）        司        江西森汇碳钞票        照料有限公司        东台团聚盈盘考                  监事陈晓强担任执行事务合伙东谈主的                        企业        （有限合伙）      注1：深圳市同益实业股份有限公司及深圳市同益伟创科技有限公司为原公司董事吴书 勇担任高管及执行董事的企业，吴书勇已于2022年5月18日届满离任，限制申报期末上述企 业不再为刊行东谈主关联东谈主；      注2：原独处董事朱健民已于2023年11月6日离任。      除上述公司外，刊行东谈主董事、监事、高级照料东谈主员关系密切的家庭成员径直 或者盘曲适度的，或者担任董事（独处董事除外）、高级照料东谈主员的企业也属于 刊行东谈主关联方。      （二）关联交易情况      公司判断是否组成要紧关联交易参照《深圳证券交易所创业板股票上市功令》 及《广州市关联交易照料轨制》的干系划定，将与关联东谈主发生的交易（为关联方 提供担保除外）金额特出 3000 万元，且占公司最近一期经审计净钞票十足值 5% 以上的，或为关联方提供担保等应当提交股东大会审议的关联交易界定为要紧关 联交易，不妥贴要紧关联交易认定圭表的为一般关联交易。      根据上述圭表，申报期内公司与关联方之间未发生要紧关联交易。      （三）申报期内一般关联交易情况      公司具有独处、齐全的业务体系，对控股股东、践诺适度东谈主偏激他关联方不 存在依赖关系。      （1）向董事、监事、高级照料东谈主员支付酬谢 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                       向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      申报期内，公司频繁性关联交易为公司向董事、监事及高级照料东谈主员等舛错 照料东谈主员支付薪酬，具体情况如下：                                                                单元：万元       项   目        2023 年度               2022 年度        2021 年度 向董事、监事、高级照料 东谈主员支付的薪酬总额      （2）向关联方销售商品和提供服务      申报期内，公司不存在向关联方销售商品及提供服务的情况。      申报期内，公司不存在为关联方提供担保的情形；公司践诺适度东谈主为救助公 司的发展，为公司的银行信贷提供担保，具体情况如下：                                                                单元：万元                                                                    担保是                    被担保方                            担保额度 序号        担保方                           债权东谈主                        否履行                    /债务东谈主                              (万元)                                                                    完毕       郝源增、任萍、郝                   花旗银行(中国)有限           建鑫                           公司广州分行       郝源增、任萍、郝                   花旗银行(中国)有限        建鑫、吴若念念                          公司广州分行       郝源增、任萍、郝                   花旗银行(中国)有限        建鑫、吴若念念                          公司广州分行                                  广州银行股份有限公                                        司从化支行       郝源增、任萍、郝                   汇丰银行(中国)有限        建鑫、吴若念念                          公司广州分行       郝源增、任萍、郝                   星展银行(中国)有限        建鑫、吴若念念                          公司广州分行       郝源增、任萍、郝                   星展银行(中国)有限        建鑫、吴若念念                          公司广州分行       郝源增、任萍、郝                   中国银行股份有限公        建鑫、吴若念念                      司广州白云支行       郝源增、任萍、郝                   中国银行股份有限公        建鑫、吴若念念                      司广州从化支行       郝源增、任萍、郝                   中国建设银行股份有           建鑫                     限公司广州越秀支行 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                           担保是                    被担保方                       担保额度 序号       担保方                         债权东谈主                  否履行                    /债务东谈主                        (万元)                                                           完毕        郝源增、任萍、郝               玉山银行(中国)有限         建鑫、吴若念念                      公司广州分行        郝源增、任萍、郝               玉山银行(中国)有限         建鑫、吴若念念                      公司广州分行                               中国光大银行股份有        郝源增、任萍、郝         建鑫、吴若念念                                     区南沙分行                               中国光大银行股份有        郝源增、任萍、郝         建鑫、吴若念念                                     区南沙分行        郝源增、任萍、郝               深圳市中小企业融资         建鑫、吴若念念                      担保有限公司        郝源增、任萍、郝               招商银行股份有限公         建鑫、吴若念念                      司广州分行                               上海市浦东发展银行        郝源增、任萍、郝         建鑫、吴若念念                                       行        郝源增、任萍、郝               招商银行股份有限公         建鑫、吴若念念                      司广州分行                               上海市浦东发展银行        郝源增、任萍、郝         建鑫、吴若念念                                       行        郝源增、任萍、郝               远东国际融资租借有         建鑫、吴若念念                       限公司       对于明天根据业务发展需要而不可幸免的关联交易，公司将严格执行《公司 功令》和《关联交易照料轨制》等划定制定的关联交易决策圭表与权限、藏匿表 决轨制，同期进一步加强独处董事对关联交易的外部监督，健全公司治理结构， 保证关联交易的公谈、刚正、公允，幸免挫伤公司偏激他中小股东的利益。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                   第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金使用有筹商      本次拟向不特定对象刊行可转债总额不特出东谈主民币 25，000.00 万元（含                                     式样总投资        拟进入召募资金 序号                式样称呼                                     （万元）          （万元）               合   计                  30，045.00    25，000.00      本次刊行召募资金总额不特出 25，000.00 万元（含本数），扣除刊行用度后 的召募资金净额将全部用于西南坐褥基地建设式样及补充流动资金，召募资金不 触及用于铺底流动资金的情况，未用于弥补蚀本和非坐褥性开销。其中，成人道 开销的算计占比为 76.00%，非成人道开销（即补充流动资金）的算计占比为      在本次刊行可调动公司债券的召募资金到位后，公司将按照式样的践诺需求 和有板有眼将召募资金进入上述式样；若本次刊行的践诺召募资金净额低于拟投 资式样的资金需求，不足部分由公司自筹处置。在本次刊行可调动公司债券的募 集资金到位前，公司将根据式样需要以自筹资金进行先期进入，并在召募资金到 位后，依照干系法律、法则的要乞降圭表对先期进入资金给予置换。 二、本次召募资金投资式样具体情况      （一）西南坐褥基地建设式样      本式样总投资为 24，045.00 万元，式样实檀越体为公司全资子公司重庆聚赛 龙，公司拟在重庆市建设公司西南坐褥基地，谈论新建坐褥车间、立体仓库、综 合寝室楼、研发检测中心及从属设施，同期引进先进坐褥斥地、智能仓储斥地及 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 研发检测斥地，进行改性塑料产品的坐褥，提高公司各样改性塑料产品的坐褥效 率和产品质地的踏实性，并完善公司的坐褥基地布局。    （1）完善坐褥基地布局，把抓西南地区阛阓机遇    在国度加速激动新期间西部掀开发、“一带通盘”等发展计策的配景下，完善 西南地区的坐褥基地布局、加速区域业务拓展是制造业企业的计策发展方针之一。 成渝地区是制造业转移发展的重地，在 2021 年，成渝地区双城经济圈实现地区 坐褥总值 73，919.2 亿元，同比增长 8.5%，增速提高了 4.5 个百分点，占宇宙和西 部地区的比重分别达到了 6.5%和 30.8%。同庚 10 月，中共中央、国务院印发了 《成渝地区双城经济圈建设谈论摘记》，明确要深入激动国度计策性新兴产业集 群发展工程，前瞻布局一批先导产业，壮大先进材料产业，同期浪漫连结产业转 移，同期要阐明要素成本、阛阓和通谈上风，以更浪漫度、更高圭表连结东部地 区和境外产业链全体转移、关联产业协同转移，补都建强产业链。其中，重庆市 浪漫推动新材料产业高质地发展，根据《重庆市材料工业高质地发展“十四五”规 划》，到 2025 年，全市鸿沟以上新材料产业产值达到 2，000.00 亿元，年均增速 达到 16.70%。    公司所属改性塑料产业，是新材料产业的重要组成部分。面前，公司产能主 要布局在华南和华东地区，跟着公司对阛阓的赓续开拓，比年来重庆等西南区域 成为公司新的业务增长地区，重庆地区销售收入由 2018 年的 4，321.66 万元增长 至 2023 年的 10，082.40 万元，复合增长率达 18.46%。固然公司已在西南地区积 累了一定的业务基础，但受制于产能布局，公司对重庆地区客户的供货主要从华 南基地坐褥发货，不仅运载成本较高，而且也不利于西南地区业务的永恒发展。 因此，公司有必要把抓区域发展机遇，在西南地区布局改性塑料产能，从而加速 公司西南地区业务的发展。    本式样通过购置地皮，在重庆建设坐褥基地，进一步完善公司坐褥基地布局。 式样建成后，该基地产品销售半径可发射以重庆、四川为中心的西南地区，一方 面成心于镌汰西南地区客户的产品运载半径，大幅斥责运载成本，提高公司全体 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 盈利才能；另一方面，有助于公司开发潜在客户和进一步开拓西南地区阛阓，提 升公司在西南地区的阛阓占有率。因此，本式样是公司基于成渝地区双城经济圈 的经济后劲和阛阓远景，计策布局西南地区，实现进一步事迹增长的必要途径。   （2）顺应卑鄙需求，实现产业当场配套   在改性塑料工业体系日益完善的配景下，改性塑料阛阓鸿沟进一步扩张，下 游需求也持续增长。改性塑料卑鄙应用鸿沟庸碌，主要包括家电、汽车、电子电 气等。跟着国内干系产业发展，干系厂商更需要上游原材料供应商能够紧贴工场， 加强互相之间的产业链协同效应，进而斥责物流成本和供应链风险，当场配套需 求日趋突显。因此，能够顺应卑鄙产业需求，实时响应客户订单进行产品开发、 坐褥、销售和售后服务的改性塑料坐褥商更容易在阛阓竞争中形成上风地位。   比年来，西南地区的家电产业、汽车产业、电子信息产业和清洁能源产业发 展迅速，产能急速扩张。其中在家电鸿沟，根据国度统计局数据高傲，2021 年西 南地区家电产量增长迅速，稳居国度前线，其中四川省彩色电视机产量达到 两地手脚宇宙六大汽车产业基地之一，现存多家整车企业，鸿沟以上汽车零部件 企业 1600 多家。2021 年年底，成渝两地政府签署计策合作条约，共同培育西南 地区的两大中枢城市为世界级汽车产业发展集群，有筹商到 2025 年，两市汽车年 产量将达到 300 万辆，实现汽车产值 6，000 亿元东谈主民币；电子信息产业是四川第 一维持产业，四川电子信息产业体系已涵盖新式高傲等多个方面，并有筹商在 2025 年，产业鸿沟力图随便 2 万亿元，年平均增速大于 12%，总量踏进宇宙电子信息 产业前线；西南地区手脚清洁电力输出、自然气运送的中转要道，比年来在新式 储能应用示范和鸿沟化发展上的进入赓续加大，并方针在“十四五”新增新式储能 场需求。   面前，公司尚未在西南地区设立坐褥基地，当地阛阓信息主要由重庆当地商 务东谈主员传递到广州，信息传递的实时性和准确性无法保证，导致公司在产品开发、 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 销售供货和售后服务等方面存在一定的短板，制约了公司业务的良性发展。跟着 公司主要客户冉冉在西南地区建厂，为了妥贴客户需乞降交代阛阓竞争，公司将 贯彻就近设点、当场配套的产业布局理念，当场为西南地区客户提供愈加优质和 全面的配套服务，快速响应客户需求，汲引客户的高兴度，确保进一步深入合作。 因此，本式样将依托重庆及附进地区的产业基础和区位上风进行产能布局，并进 一步汲引公司的当场配套才能和客户服务才能，成心于更好地缓和客户同步开发 及快速响应需求，从而更好的服务下搭客户，增强客户粘性，进一步巩固和开拓 西南阛阓。   （3）汲引产品坐褥才能，实现业务持续发展   公司是专科的改性塑料全体处置决策提供商，凭借着细密的工艺手艺和优异 的产品质地赢得了客户的庸碌认同，与好意思的集团、海信集团、长安集团、延锋汽 车等客户建立了细密的合作关系，该等优质客户具有较强的示范效应，成心于公 司开拓潜在客户、现存产品的新应用拓展以及新产品的开发及应用推广；同期， 该等优质客户的快速发展偏激对公司产品需求的赓续上升，也对公司的坐褥供应 才能提议了更高的要求，因此公司本次有筹商在西南地区建立坐褥基地，通过引进 先进的坐褥、研发及检测斥地等，一方面实现公司改性 PP、改性 PC/ABS 等产 品的就近坐褥，缓和西南地区日益攀升的客户订单需求；另一方面将提高公司产 品的坐褥效率和产品质地的踏实性，有用斥责产品坐褥成本，实现鸿沟效应，建 立并巩固公司的阛阓竞争上风。   （4）自主研发手艺创新，增强公司研发实力   改性塑料应用鸿沟庸碌、产品种类繁密，不同应用鸿沟对改性塑料材料的性 能要求不时存在各别，且产品研发假想触及多种手艺的综合应用。同期，跟着下 游应用鸿沟的快速发展，以及新场景、新应用的陆续出现，改性塑料行业创新发 展力度将会持续增多。可见，改性塑料产业属于手艺密集型行业，先进的手艺水 平组成改性塑料企业的中枢竞争力，因此敌手艺创新具有较大的需求。   在十三五期间，重庆市创建了 6 家国度级企业手艺中心，2 家市级制造业创 新中心，成立重庆市轻量化材料产业定约，通过创新驱动引发了产业新动能，为 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 手艺创新式企业隆盛发展提供了细密泥土。《重庆市材料工业高质地发展“十四 五”谈论》明确提议将加速研发机构培育，救助建立企业手艺中心等，饱读吹有条 件的企业牵头建设制造业创新中心，并重心关怀“卡脖子”的计策性新兴材料，支 持材料坐褥、应用企业连结科研单元开展协同攻关。      本式样将引进先进的研发检测斥地，完善公司的研发基础设施，妥贴重庆市 材料工业发展谈论。式样的实施，将进一步扩大公司研发团队鸿沟，保证研发东谈主 员的优质处事环境与斥地的高效运行，并通过细密的科研环境，持续汲引公司的 研发和创新才能，保障公司手艺与产品经久处于行业起初地位。      （1）广阔的行业鸿沟和开阔的阛阓远景，为式样实施提供了充足阛阓空间      进入 21 世纪以来，跟着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的 赓续激动，我国改性塑料阛阓需求一直呈稳步增长的趋势，正在成为全球改性塑 料最大的阛阓和主要需求增长引擎。根据华经产业研究院数据，2018 年我国改 性塑料行业阛阓鸿沟为 2，250 亿元，2021 年增长至 3，602 亿元，年均复合增长率 达 16.98%。      改性塑料具有质地轻、机械强度好、易塑性高、易于多量坐褥的优点，在越 来越多的鸿沟中冉冉替代了木质材料及金属材料，卑鄙阛阓的应用需求是改性塑 料产业发展的主要能源。本次募投式样的产品主要用于家用电器、汽车工业等领 域。      在家用电器鸿沟，改性塑料被庸碌用于制造各样家电产品的罩盖、壳体、配 件、外饰等配件。比年来，跟着述为传统耐用消费品的家电渐渐与最新科技和消 费趋势团结，全球阛阓各别、代际经济崛起、万物互联的手艺应用场景变革，都 为家电阛阓的发展提供助力，带来新的阛阓增长点。智能家电已成为家电消费升 级的主力，根据 IDC 数据，2021 年中国智能家居斥地阛阓出货量特出 2.2 亿台， 同比增长 9.2%；权衡 2022 年出货量将随便 2.6 亿台，同比增长 17.1%。家电消 费升级的发展趋势例必将为改性塑料形成更大的阛阓需求。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书     在汽车工业鸿沟，改性塑料在汽车产业中的应用范围涵盖汽车内饰、外饰、 电子电气和能源总成中的各样架构件、功能件。汽车产业一直是我国重心发展的 维持产业，比年来在国度产业政策的率领下，我国的新能源汽车阛阓实现了较快 的增长，产量、销量由 2013 年的 1.8 万辆、1.8 万辆增长分别至 2022 年的 705.8 万辆和 668.7 万辆，年复合增长率分别达 94.77%和 121.17%。新能源汽车的持续 发展，将为改性塑料带来开阔的阛阓远景。                                                单元：万辆     贵府开始：中国汽车工业协会     要而论之，改性塑料产品具有广阔的行业阛阓鸿沟，同期跟着家用电器、汽 车工业持续转型升级，以及改性塑料应用鸿沟的赓续拓展，将对改性塑料形成更 大的阛阓需求，为本式样的实施提供了充足的阛阓空间。     （2）踏实的客户资源和优质的品牌形象，为本式样实施提供了有劲销售保 证     公司经久秉持“爱好主顾需求，赢得客户相信，提供高技术产品，谋求共同 发展”的理念，经过多年的持续莳植，赓续挖掘卑鄙家用电器、汽车工业等鸿沟 行业客户对于改性塑料产品的需求，持续汲引改性塑料产品的性能和品质，凭借 优秀的手艺研发实力、踏实的产品品质、专科的服务团队积存了大都知名品牌客 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 户资源，建立了经久踏实合作关系，产品及服务赢得客户的高度认同。     在家用电器鸿沟，公司的改性塑料产品已庸碌应用于电饭锅、微波炉、压力 锅等袖珍家电和洗碗机、空调、电视机等大型家电，主要客户包括好意思的集团、海 信集团、苏泊尔、格兰仕集团等国内知名家电企业。在汽车鸿沟，公司的改性塑 料产品已庸碌应用于汽车内饰、外饰、门板、立柱、仪容台、保障杠、踏板等部 件的制造，已与东风集团、长安集团等知名汽车品牌商，以及延锋汽车、马瑞利 等知名汽车零部件企业建立了细密的合作关系。比年来，公司积极激动各大汽车 品牌定点式样开发，陆续通过了长安集团、东风集团、广汽集团、奇瑞汽车等客 户多款新能源车型的产品供应认证。上述客户盛大为所在鸿沟的起初企业，公司 通过提供品质优异的改性塑料产品和高附加值的手艺救助服务与客户建立合作， 在取得细密经营效益的同期，形成了细密示范效应，为公司进一步开拓新客户和 新阛阓奠定了细密的基础，为本式样产品产能消化提供了有劲销售保证。     （3）浑厚的手艺实力和先进的创新才能，为本式样实施提供了持续手艺支 持     公司手脚高新手艺企业，自成立以来一直专注于高分子材料鸿沟，经久宝石 自主研发创新、对准行业前沿手艺，积极将前沿手艺运用于手艺与产品研发中， 赓续研发能缓和客户需求的新产品，保持较强的自主创新才能，促使公司手艺与 产品经久处于行业起初地位，并形成了公司的中枢竞争上风。     在研发团队方面，公司爱好东谈主才引进和东谈主才培养，已建立起一支行业训戒丰 富、专科配景塌实、创新才能强、东谈主员结构合理的研发团队，涵盖高分子材料与 工程、材科化学、材料加工工程、应用化学等多个专科学科鸿沟，具备多年的理 论研究及表面研究效率震动的告捷训戒，在式样照料、产品研发、阛阓开发、制 流工艺开发、常识产权照料等方面形成较强的研发团队上风。     在研发平台方面，依托专科的研发团队和公司不懈的研发进入，公司形成了 鉴定的手艺研发平台。公司是两高四新（专精特新）企业和国度级专精特新“小 巨东谈主”，公司特地建立了高分子材料研发中心及一系列的专科实验室，并先后被 评为广东省工程手艺研究中心、广州市市级企业手艺中心、博士后科研处事站、 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 广东省省级企业手艺中心，研发中心下属实验室先后赢得“国度科技兴贸创新基 地（新材料）产业重心实验室”和“国度（CNAS）认证实验室”等多项天禀认定。     在圭表制定方面，公司是宇宙塑料圭表手艺委员会工程塑料分手艺委员会和 改性塑料分手艺委员会委员，并经久担任中国合成树脂协会副会长单元、改性材 料合金专委会副主任委员单元和广东省塑料协会副理事长单元等职务。依托鉴定 的研发实力和品质管控才能，公司参与了多个国度圭表、行业圭表及团体圭表的 制定。通过参与手艺圭表的制定，成心于增进公司对干系产品及手艺圭表的理会 和把抓，推动公司进一步确立产品品质管控和坐褥工艺上的竞争上风。     在手艺创新方面，公司持续积极研究创新性手艺的同期，也赓续将先进手艺 震动为手艺效率。公司领有多项改性工艺手艺及产品配方，凭借中枢手艺的应用， 公司先后屡次承担国度、省级、市级科研式样的实施，2017 年以来，公司的“低 气息聚丙烯复合材料”等多项产品被认定为广东省高新手艺产品；公司“以回收 PET 为基体的环保型阻燃增强复合材料”、“可替代铜和铜合金制作建材管件用 嵌件的 PPS 特种工程塑料”等产品分别赢得广东省科技特出二等奖、三等奖；公 司屡次被评为广州市创新式企业、广东省常识产权上风企业和高新手艺企业。     在手艺储备方面，公司手脚“广东省常识产权上风企业”，积极通过专利肯求 等方式对创新手艺效率给予保护，以保证公司在行业内的起初地位，并已取得了     要而论之，公司领有优秀的手艺东谈主才基础、鉴定的研发平台救助、丰富的行 业训戒积存、熟谙的手艺创新才能和丰富的专利手艺储备，在提高产品开发效率 和坐褥效率、缓和客户对于产品供应效率需求的同期，也确保公司紧随行业发展 趋势和客户践诺需求，迅速开发高性能、质地踏实的改性塑料产品，为本式样的 实施提供持续的手艺救助。     （4）熟谙的照料训戒和完善的品质管控，为本式样实施提供了坚实运营基 础     公司自成立以来，经久专注于高分子新材料鸿沟，贯彻“客户至上、品质致 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 胜、全员参与、持续改进”的经营方针，戮力于在手艺、质地、服务、供应等全方 位为客户提供对于高性能改性塑料的综合处置决策，并赓续归来在坐褥经营过程 中所碰到的各样问题，促使公司形成了熟谙的照料训戒，并冉冉建立健全完善的 品质管控体系，从而为本式样的凯旋实施提供了坚实的运营基础。      在产品完善方面，经过多年的发展，公司能够提供涵盖配方研发、材料选型、 工艺改良、踏实供应和手艺服务的综合处置决策，建立了较为全面的产品线，覆 盖 PP、ABS、PC、PC/ABS、PBT、PET、HIPS、PPO、PPS 等及各样材料，能 够实现抗染、抗静电、导热、抗菌、阻燃、免喷涂、耐候、耐老化等多种功能， 并促使公司产品庸碌应用于家用电器、汽车工业、电子通讯、医护用品等鸿沟。      在坐褥照料方面，公司在广州和芜湖分别建立了华南和华东坐褥基地，跟着 客户改性塑料产品需求的持续开释，公司赓续扩大坐褥鸿沟，通过赓续完善各项 照料轨制和进行统一世产照料，强化自身产品供应才能，有用促进公司坐褥照料 效率的汲引。      在品质管控方面，公司还是建立并有用执行了一整套齐全、严格的质地适度 和照料体系，通过了 IATF16949:2016 汽车行业质地照料体系认证、质地照料体 系认证（ISO9001:2015）、环境照料体系认证（GB/T24001-2016/ISO14001:2015） 等一系列认证，公司通过扩充精致化坐褥的照料妙技，保证每一谈坐褥工序都处 在严格的工艺和质地适度之中，以确保产品的质地。      要而论之，公司通过多年的坐褥经营，在实现范例发展的同期，公司赓续夯 实产业基础，建立了较为全面的产品线体系，具备鸿沟化的产品供应才能，并形 成了熟谙的照料训戒、健全的企业照料轨制、齐全、严格的质地适度和照料体系， 为本式样的产品坐褥、品质适度提供了坚实的运营基础，可确保本式样的凯旋实 施。      本式样实施地点位于重庆市渝北区创新经济走廊，用大地积约 40 亩，公司 已与重庆市渝北区国资委下属重庆创新经济走廊开发建设有限公司缔结投资协 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                    向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 议，就刊行东谈主在渝北区投资建设高分子材料研发制造基地干系事宜协商一致，重 庆创新经济走廊开发建设有限公司将协助刊行东谈主处置式样建设和坐褥过程中的 要素保障问题，为本次募投式样正常坐褥提供优质高效的服务。根据《重庆市渝 北区先进制造“十四五”谈论》及干系城市谈论等文献，本次募投式样妥贴当地 对干系地块的产业布局和城市谈论。公司已于 2023 年 9 月取得本次募投式样用 地的《国有建设用地使用权成交阐发书》，竞得干系地块的国有建设用地使用权； 同日，公司与重庆市渝北区谈论和当然资源局缔结了《国有建设用地使用权出让 合同》。限制本召募说明书签署日，公司已取得了本次募投式样用地干系的地皮 使用权文凭（渝（2023）渝北区不动产权第 001295172 号）。   式样建设期为 24 个月。式样实施程度情况如下：                          T+1                        T+2       式样                Q1   Q2         Q3    Q4   Q1   Q2         Q3   Q4     工程建设    斥地订货及采购    斥地安装及调试    东谈主员招聘及培训    试运营及投产   公司于 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了本次发 行决策，限制上述董事会召开之日，本次募投式样不存在资金进入，根据干系董 事会审议通过的刊行决策及召募资金使用有筹商，公司亦不存在将已进入的资金列 入本次刊行召募资金投资组成的情况。公司有筹商在本次募投式样触及报批事项完 成后，根据式样需要以自筹资金进行先期进入并开展相应的式样建设。   本式样权衡总投资额 24，045.00 万元，拟使用召募资金不特出 19，000.00 万 元，式样具体投资组成如下：                                                            单元：万元 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                           向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                              拟使用募                  是否为资  序号        式样         金额           比例                     比例                                               集资金                  人道开销         工程建设其他费            用        总投资金额         24，045.00    100.00%    19，000.00   100.00%        -       根据上表，本次募投式样西南基地式样拟使用召募资金不特出 19，000.00 万 元，将全部用于建设投资和斥地投资，全部为成人道进入，召募资金不触及用于 铺底流动资金的情况，本次募投式样亦不存在研发开销成本化的情形。       上述各项投资金额主要根据国度发改委、建设部颁布的《建设式样经济评价 的方法与参数》中划定的相关投资估算编制方法，团结公司本次募投式样谈论的 建设鸿沟、斥地配置数目及型号，团结阛阓报价情况进行测算。具体组成及测算 情况如下：       （1）建设工程       本次募投式样的建设工程主要包括坐褥车间、立体仓库、综合寝室楼、研发 检测中心及从属设施，具体组成情况如下：                                                                    单元：万元  序号             式样                     造价金额                        占比            小计                                 8，032.00                  100.00%       （2）装修工程 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书       在建设工程式样的基础上，装修工程的进入组成情况如下：                                                        单元：万元  序号             式样             造价金额                    占比            小计                         1，205.00              100.00%       （3）配套工程用度       本次募投式样配套工程主要包括消防工程、环保工程、给排水、能源电铺设 及车间照明等，具体情况如下：                                                        单元：万元  序号              式样                  造价金额               占比       （4）工程建设其他用度       本次募投式样的工程建设其他用度为 135.00 万元，主要包括建设工程干系 的假想、监理等，公司主要根据国度建设部及行业对建设式样的干系划定，团结 以往式样训戒进行估算。       （5）斥地投资 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   斥地投资主要根据谈论产能所需的斥地数目及型号，团结阛阓报价情况进 行测算，具体情况如下：                        斥地数目       斥地总价（万  序号           斥地称呼                                金额占比                          （台）         元）               小计          263         8，068.00     100.00%   （6）铺底流动资金   本次募投式样的筹划费为 4，525.00 万元，公司主要依据式样测算的收入、利 润情况，以及钞票盘活率等历史财务数据对流动资金占用情况进行估算，并按项 目运营期所需流动资金的 30%测算铺底流动资金。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   此外，本次募投式样投资测算中的铺底流动资金，公司拟全部以自有资金投 入，不触及以召募资金进入的情况。   （1）西南坐褥基地建设式样经济效益测算   西南坐褥基地建设式样建设期 2 年，第 3 年出手投产，有筹商按 40%、80%、 依据历史财务数据，并团结卑鄙阛阓需求及竞争情况，对式样效益进行合理预测， 具体效益测算情况如下： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                                                                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                                                                                                      单元：万元  序号       式样     T+1       T+2        T+3         T+4          T+5        T+6         T+7         T+8         T+9         T+10        T+11      注：假定本式样税金及附加为应纳升值税额的 12%，照料用度率为 0.59%，销售用度率为 0.97%，研发用度率为 2.36%，企业所得税为 25%。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   根据上表，本式样主要依据式样的假想鸿沟、达产程度及权衡平均销售价钱 测算营业收入，并根据干系式样产品坐褥需求、料工费组成等测算相应营业成本。 式样完全达产后，权衡将实现营业收入 57，610.00 万元/年，净利润 3，075.83 万元 /年，综合毛利率为 10.52%，而 2020 年至 2022 年，公司改性塑料产品的平均毛 利率为 13.50%，高于本次募投式样测算的综合毛利率，因此，本式样效益测算 的预测毛利率较为严慎，属于合理范围内。   本式样实施地为重庆市渝北区，税金及附加包括城市珍视建设税、教会费附 加、地方教会费附加，算计为应纳升值税额的 12%。   销售用度率、照料用度率、研发用度率分别为 0.97%、0.59%和 2.36%，主要 依据参考公司历史财务数据并团结本式样预期情况估算。其中，销售用度主要包 括阛阓营销、推广干系的用度以及新增销售东谈主员、售后东谈主员薪酬，2020 年-2022 年，公司销售用度在剔除原有销售东谈主员薪酬后占营业收入的比例平均为 0.71%， 基于严慎性原则，公司取值为 0.80%，计入式样新增销售东谈主员薪酬后，式样测算 销售用度占比为 0.97%；照料用度主要包括办公费、交通差旅费等干系用度及新 增行政、采购、财务等照料东谈主员薪酬，刊行东谈主照料用度剔除原有照料东谈主员薪酬、 折旧与摊销用度后占营业收入比例为 0.28%，基于严慎性原则，公司取值为 0.50%， 计入式样新增照料东谈主员薪酬等后，式样测算照料用度占比为 0.59%；本式样的研 发用度主要包括研发进入干系用度及新增研发东谈主员薪酬进行测算，占比为 2.36%， 公司研发用度剔除原有研发东谈主员薪酬、折旧与摊销用度后占营业收入比例为 投式样测算的研发用度率为 2.36%。本式样研发用度率较申报期平均用度率低主 若是由于本式样新增研发东谈主员主若是产品手艺救助东谈主员，公司主要研发东谈主员及研 发职能蚁集于母公司层面，因此本式样研发用度率略低于公司全体研发进入占比。   公司本次募投式样的效益测算是基于公司历史财务数据并团结式样践诺建 设及进入情况，并团结卑鄙阛阓景况、产品的阛阓远景等因素，对式样运营情况 进行合理假定及审慎测算得到的。2020 年至 2022 年，公司改性塑料产品的平均 毛利率为 13.50%，本次式样主要参考干系产品的销售价钱及坐褥需求对式样的 营业收入及营业成本进行测算，团结式样产品组成，预测期内的平均综合毛利率 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 为 10.52%，低于 2020 年至 2022 年改性塑料产品的平均毛利率，较为严慎。项 目干系的销售用度、照料用度及研发用度主要在公司历史数据的基础上，团结本 次式样的新增东谈主工等践诺进入需求进行测算，妥贴式样践诺情况。因此，公司对 本次募投式样效益的测算较为严慎，具有合感性。    （2）预测毛利率与申报期平均毛利率的比较情况    根据本次募投式样的效益测算，西南坐褥基地建设式样建成达产后，募投产 品主要为改性 PP、改性 PC/ABS、改性 PBT 和其他改性塑料产品，拟投产的具 体产品组成、各个产品测算的毛利率及式样综合毛利率情况如下：                                                              单元：万元                                                ②产品测算毛   募投产品        预测销售收入        ①产品收入占比                         ③毛利率孝敬                                                  利率   改性 PP         25，420.00             44.12%        7.25%       3.20%  改性 PC/ABS      16，000.00             27.77%       14.95%       4.15%   改性 PBT        11，840.00             20.55%       12.65%       2.60% 其他改性塑料           4，350.00              7.55%        7.55%       0.57%    算计           57，610.00            100.00%       10.52%      10.52%   注：③毛利率孝敬率=②产品测算毛利率*①产品收入占比。    根据上表，本次募投式样完全达产后，根据募投式样拟投产产品的收入占比 和各个产品测算的毛利率进行加权诡计，本次募投式样的综合毛利率为 10.52%。    若按各个具体产品差异，本次募投式样测算的各个产品毛利率与申报期平均 水平的比较情况如下：    募投产品         产品测算毛利率                申报期平均毛利率             各别情况     改性 PP                   7.25%               9.39%          -2.14%   改性 PC/ABS                 14.95%              17.78%         -2.83%    改性 PBT                   12.65%              16.98%         -4.33%   其他改性塑料                    7.55%               10.01%         -2.46%   注：申报期平均毛利率为干系产品申报期内各期毛利率的算术平均值。    根据上表，本次募投式样具体测算的改性 PP、改性 PC/ABS、改性 PBT 和 其他改性塑料均低于申报期内干系产品的平均毛利率，较为严慎。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   此外，本次募投式样按各个产品毛利率和其收入占比诡计的综合毛利率为 比进行测算，具体情况如下：                                                 ③毛利率孝敬=①*    募投产品       ①申报期平均毛利率      ②募投产品收入占比                                                     ②    改性 PP            9.39%              44.12%         4.14%   改性 PC/ABS         17.78%             27.77%         4.94%    改性 PBT           16.98%             20.55%         3.49%  其他改性塑料             10.01%             7.55%          0.76%     以申报期平均毛利率模拟诡计的募投式样综合毛利率                          13.33%   注：②募投产品收入占比=各个募投产品达产收入/本次募投达产总收入。   根据上表，以募投产品收入组成和募投产品申报期内平均毛利率测算的综合 毛利率为 13.33%。本次募投式样测算的综合毛利率为 10.52%，低于上述模拟测 算数值，因此本次募投式样的毛利率测算较为严慎。   （3）本次募投式样预测毛利率的合感性   申报期内，公司改性塑料产品的全体毛利率为 12.73%、10.39%和 10.97%。 其中 2022 年的毛利率下降主要系原材料价钱波动、宏不雅经济不确定性增强等因 素所致；2023 年，跟着宏不雅经济环境回暖以及上游原材料价钱持续在较低水平， 公司毛利率有所回升。   公司本次募投式样的效益测算中，已对干系因素进行了综合探讨，其中，部 分因素的影响具有一定的短期性，本次募投式样的产品谈论不触及光伏胶膜等新 产品，同期，2023 年一季度以来，合成树脂等原材料价钱踏实在较低水平，同期 跟着宏不雅经济不确定性因素的冉冉放手，我国经济全面还原常态化，卑鄙阛阓需 求呈现冉冉回升的态势，导致公司产品毛利率下降的主要因素已冉冉得到了缓解， 公司干系产品的毛利率呈现回升的态势，若剔除子公司科睿鑫的光伏胶膜等新产 品的影响，公司 2023 年改性塑料的综合毛利率为 12.41%，高于本次募投式样测 算的综合毛利率。   同期，公司本次募投式样的效益测算系参考了历史数据、业务谈论、式样产 品结构等因素，并团结上述外部阛阓环境进行了严慎测算，募投式样达产后的项     广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书     目综合毛利率为 10.52%，低于公司 2020 年、2021 年和 2023 年改性塑料产品的     全体毛利率，与 2022 年改性塑料产品的全体毛利率较为接近，况兼若从前述的     本次募投式样具体产品毛利率来看，本次募投式样测算的各个产品毛利率均低于     干系产品申报期内的平均毛利率，较为严慎。同期本次式样将通过引进先进坐褥     斥地建设西南坐褥基地，式样建成后勉强近供应西南及附进地区阛阓，成本较低，     阛阓远景细密，况兼本次募投式样建成投产后，公司将根据届时阛阓情况对募投     产品进行合理订价，确保募投式样预期效益的实现。因此，在上述综合研判的基     础上，公司本募投效益测算的式样毛利率较为严慎、合理。        （4）募投式样建成后对公司经营的影响        西南坐褥基地建设式样达产后，预测期内权衡将实现年均营业收入     司带来细密的经济效益。同期，该基地产品 销售半径可发射以重庆、四川为中     心的西南地区，一方面成心于镌汰西南地区客户的产品运载半径，大幅斥责运载     成本，提高公司全体盈利才能；另一方面，有助于公司开发潜在客户和进一步开     拓西南地区阛阓，汲引公司在西南地区的阛阓占有率。因此，本式样是公司基于     成渝地区双城经济圈的经济后劲和阛阓远景，计策布局西南地区，实现进一步业     绩增长的必要途径。        （5）同行业竞争敌手的式样情况        同行业上市公司中，南京聚隆、谈恩股份及沃特股份比年来均实施了再融资，     干系募投式样效益测算中的主要财务目的情况如下： 序     公司称呼   预案公告时间        干系募投式样                 主要产品             毛利率 号                         年产 5 万吨特种工    年产 1.5 万吨的特种工程塑料 产品以                         坐褥线建设式样       吨改性聚丙烯和 1.7 万吨合金）                                       PP 热塑性高分子材料及车用材料专利                         山东谈恩高分子材                                       产品、ABS 树脂车用复合材料产品、                                       PC 复合材料专利产品、玻纤增强 PA 复                         目（一期）                                       合材料及车用复合材料专利产品     广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                      向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                       新增 2 万吨/年的液晶高分子团聚物                                       （LCP）复合材料产能、2 万吨/年的                         年产 4.5 万吨特种                                       聚苯硫醚（PPS）复合材料产能、5，000                                       吨/年高性能聚酰胺（PPA）树脂及复合                         目                                       材 料产能，算计将新增 4.5 万吨/年特                                       种高分子材料产能       根据上表，公司本次募投式样建成后，将形成各样改性塑料算计 5 万吨的产     能，与上述同行业上市公司的募投式样产品较为相近。本次募投式样达产后，毛     利率为 10.52%，低于同行业上市公司募投式样的毛利率，较为严慎。        公司本次刊行召募资金有筹商投资于西南坐褥基地建设式样及补充流动资金。     西南坐褥基地建设式样建成验收后，公司将新增房屋建筑物及机器斥地等固定资     产原值算计 17，646.25 万元。本次募投式样的效益测算中，公司主要依据现行会     计政策诡计折旧摊销用度，干系式样投产后，公司每年将新增折旧及摊销费     外，根据本次募投效益测算，西南坐褥基地建设式样的建设和运营过程中，除公     司以自有资金购置的式样用地使用权外，不存在新增无形钞票的情况。        根据本次募投式样的效益测算，西南坐褥基地建设式样达产后，预测期内预     计将实现年均营业收入 57，610.00 万元，年均净利润 3，075.83 万元，式样具有良     好的经济效益。其中，折旧及摊销费占营业收入的比例为 2.11%，新增的折旧及     摊销用度对刊行东谈主经营事迹的影响相对较小。       要而论之，本次募投式样新增折旧摊销用度对刊行东谈主财务景况和经营效率的     影响相对有限，跟着公司明天业务的持续快速发展，权衡对公司明天经营事迹不     组成要紧影响。        本次募投式样已取得经重庆市渝北区发展和改革委会备案的《重庆市企业投     资式样备案证》（式样代码：2304-500112-04-01-603265）。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   重庆市渝北区生态环境局于 2023 年 6 月 27 日下发了文号为“渝（北）环准 [2023]33 号”的《重庆市渝北区建设式样环境影响评价文献批准书》，本次募投 式样的环境影响评价圭表已办理完毕。   本次募投式样建成达产后，将新增各样改性塑料产能 5 万吨，该等新增产能 鸿沟系公司基于改性塑料全体阛阓趋势、西南地区的业务景况、客户需求及明天 发展谈论所制定的。比年来，以成渝为中枢的西南地区经济发展景况细密，2021 年景渝地区双城经济圈实现地区坐褥总值 73，919.20 亿元，同比增长 8.5%，增速 提高了 4.5 个百分点，同期，汽车、家电、电子等产业集群快速崛起，对优质高 分子材料的阛阓需求赓续增大。公司的好意思的集团、海信集团、格力电器和广汽集 团等主要客户在西南及附进地区均设有坐褥基地，公司现存主要客户在西南及周 边地区的坐褥基地分散情况如下：      客户称呼             具体下属公司               基地所在地                重庆好意思的空调制冷斥地有限公司               重庆      好意思的集团                重庆好意思的通用制冷斥地有限公司               重庆                贵阳海信电子有限公司                   贵阳      海信集团                海信（成都）雪柜有限公司                 成都                格力电器（重庆）有限公司                 重庆      格力集团                格力电器（成都）有限公司                 成都      广汽集团      广汽乘用车有限公司宜昌分公司               宜昌      富强集团      宜昌富强汽车部件有限公司                 宜昌      北汽集团      重庆北汽模塑科技有限公司                 重庆   注：西南及附进地区包括重庆、四川、贵州、湖北和云南，下同。   此外，海尔集团在重庆亦建立了开水器、洗涤器项生疏产基地，公司已与海 尔集团缔结了合作条约，明天将冉冉开展合作。   公司也将西南地区纳入了重心开拓的计策阛阓，在供应好意思的集团、海信集团 等原有客户的同期，冉冉与西南地区的长安集团、成都航天模塑、平伟汽车、延 锋汽车等企业建立了细密的合作关系，并推动了公司西南地区业务的快速发展，      广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      公司开始于重庆地区销售收入由 2018 年的 4，321.66 万元增长至 2023 年的      地区细密的经济发展态势，为公司凯旋消化本次募投新增产能建立了细密的基础，      公司在西南及附进地区的部分腹地客户情况具体如下：                                                      单元：万元                                                 是否签    2023 年销售 序号          具体公司          末端品牌           合作阶段   订框架    金额或最新                                                 条约       进展                         长安、沃尔沃、赛力                              斯                         长安、群众、祥瑞、                          奇瑞、赛力斯                         长安、福特、群众、                            赛力斯                         一汽奥迪、长安、大                              众                         长安、福特、马自                       已冉冉出手                           达、阿维塔                          供货      重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限                                    已冉冉出手      公司                                                  供货           本次募投式样达产后，公司将依托细密的客户、手艺和渠谈上风，在持续深      化存量客户的同期，积极拓展西南及附进地区客户，消化新增产能。同期，本次      募投式样的建设探讨了新增产能开释过程，“西南坐褥基地建设式样”建设期 2 年，      建成后分三年达产，通过合理谈论募投式样产能开释程度，公司将领有较为充裕 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 的时间深度发掘老客户及开发新客户，产能消化压力不会在短期内蚁集体现。    同期，公司有筹商通过加大手艺研发进入、加速产品认证进展、深化与现存客 户的合作、持续拓展新客户及完善业务汇集等措施，以推动本次募投式样新增产 能的凯旋消化。因此，公司通过本次募投式样的建设以完善阛阓布局，扩伟业务 鸿沟具有必要性，新增产能的消化具有细密的阛阓基础，其谈论具有合感性。    （二）补充流动资金    本次拟将向不特定对象刊行可调动公司债券召募资金中的 6，000.00 万元用 于补充流动资金，占公司本次刊行召募资金总额的 24.00%。在十四五时期国度 浪漫推动新材料产业高质地发展的配景下，跟着公司业务的持续发展，公司对营 运资金需求也相应增多，通过使用本次召募资金补充流动资金，成心于补没收司 业务发展的流动资金需求，有助于为公司日常经营步履和发展提供有劲保障，提 高抗风险才能、财务安全水温存财务活泼性，促进既有业务镇定健康发展的同期， 加速公司业务快速发展。公司综合探讨了行业近况、财务景况、经营鸿沟、阛阓 融资环境以及明天计策谈论等自身及外部条件，合理确定了本次召募资金补充流 动资金的鸿沟。    （1）缓和公司业务发展的日常营运资金增长需要    比年来，在国度政策和阛阓需求的双重驱动下，公司主营业务和经营鸿沟呈 现持续增长的趋势。2021 年、2022 年和 2023 年，公司各年度营业收入分别为 扩大，经营性流动钞票的鸿沟也有所扩大，探讨到改性塑料产业属于资金密集型 和手艺密集型行业，公司亟需保持较高水平的流动资金以缓和采购、坐褥、阛阓 开拓及日常运营等资金需求，保证营运资金充足成心于缓解公司明天的资金开销 压力，保障公司业务发展，对于叛逆阛阓风险、提高竞争力和实现计策谈论具有 重要深嗜深嗜。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    （2）优化钞票结构，汲引公司相背风险的才能 各期的现款流量净额分别为 354.42 万元、9，967.82 万元和 3，483.69 万元。本次募 集资金用于补充流动资金后，公司的资金实力将得到增强，钞票欠债结构将得到 进一步优化，营运钞票质地进一步提高。召募资金到位后，公司将根据业务发展 将资金合理进入到采购、研发、营销等日常经营的各个圭表，增强业务活泼性， 斥责财务风险，汲引公司的盈利才能。    此外，探讨到宏不雅经济形势变化、全球贸易环境恶化等外部不确定因素的影 响，为把抓成心的发展机遇和实时交代阛阓变化，公司有必要保持充足的营运资 金，斥责公司资金流动性风险，增强公司叛逆风险和可持续发展的才能。    （3）保障研发创新步履的资金救助    改性塑料产品更新换代速率较快，为持续开发出能够缓和卑鄙阛阓需求的产 品，公司赓续加大科研式样的资金进入，持续引进专科型优秀东谈主才，实施各样激 励措施以浪漫饱读吹研发手艺效率的震动。因此本次补充流动资金将为公司全体研 发创新实力的汲引提供强有劲的保障，使企业的手艺创新保持不竭的能源，成心 于公司的经久踏实健康发展。    （1）妥贴法律法则的划定    公司本次有筹商召募资金总额不特出 25，000.00 万元，其中“西南坐褥基地建设 式样”召募资金拟投资不特出 19，000.00 万元，将全部用于建设投资和斥地投资， 全部为成人道进入，召募资金不触及用于铺底流动资金的情况；此外刊行东谈主拟使 用不特出 6，000.00 万元用于补充流动资金。因此，本次召募资金中成人道开销的 占比为 76.00%，非成本开销（即补充流动资金）的占比为 24%，未特出召募资 金总额的 30%，妥贴《上市公司证券刊行注册照料办法》及《证券期货法律适用 成见第 18 号》等法律、法则和范例性文献的干系划定。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   本次向不特定对象刊行可调动公司债券召募资金到位后，公司营运资金需求 将得到有用缓解，成心于夯实公司业务的阛阓竞争地位，保障公司的盈利才能。   （2）公司里面治理范例，内控完善   公司已根据干系法律、法则和范例性文献的划定，建立了以法东谈主治理为中枢 的当代企业轨制，并通过赓续改进和完善，形成了范例有用的法东谈主治理结构和内 部适度环境。在召募资金照料方面，公司按照监管要求建立了《召募资金照料制 度》，对召募资金的存储、使用、实施照料、申报表示，以及监督和使命考究等 照料措施等方面作念出了明确的划定。   要而论之，本次刊行召募资金中的 6，000.00 万元用于补没收司流动资金， 妥贴公司所处行业发展的干系产业政策和行业近况，不错缓和公司明天业务发展 的资金需求，优化公司财务结构，提高公司抗风险才能，保障公司全体研发创新 实力的汲引，是公司经营和发展、实现公司计策的客不雅需要，具有充分的合感性 与必要性。本次向不特定对象刊行可调动公司债券用于补充流动资金妥贴对于募 集资金运用的干系划定，具有必要性及可行性。   （三）本次募投式样投向主业情况   公司本次募投式样将主要投向主业，召募资金不存在径直或变相用于类金融 业务的情况，具体情况如下：   刊行东谈主本次刊行召募资金有筹商投资于西南坐褥基地建设式样及补充流动资 金。其中，西南坐褥基地建设式样拟在重庆市渝北区建设高分子材料产业化基地， 通过引进先进的坐褥、研发及检测斥地等，提高坐褥效率，实现公司改性塑料产 品的就近配套坐褥，缓和西南地区日益攀升的阛阓需求。   因此，本次募投式样属于公司主营业务产业布局的有机组成，系公司进一步 拓展主业、汲引阛阓竞争力的重要举措，妥贴公司经久发展谈论及业务布局，能 够有用提高公司的主营业务收入鸿沟及利润水平，巩固并进一步汲引公司行业竞 争地位，与公司现存主营业务的发展具有较高的关联度。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   公司上次召募资金主要用于 “华东坐褥基地二期建设式样”和“华南坐褥基 地二期建设式样”，该等式样系在芜湖市和广州市建设坐褥基地，并主要坐褥司 改性 PP、改性 PC/ABS、改性 PBT 等产品，并就近供应附进区域客户。   本次募投式样和上次募投式样均投产于公司的各样改性塑料产品，同属于公 司深耕主业的产业基地建设式样，旨在阐明干系产业化基地的区位上风，实现对 客户的快速响应和就近供应，斥责运载成本，提高坐褥效率，增强公司的阛阓竞 争力。本次募投式样和上次募投式样之间存在一定的协同性，干系式样的建设有 利于公司构建隐敝宇宙主要经济发展区域的经营汇集，增强客户粘性，汲引全体 品牌影响力。   本次募投式样和上次募投式样的区别主要在于式样选址和发射区域阛阓的 各别，上次募投式样选址于芜湖和广州，主要供应华东和华南等公司传统上风区 域。比年来，在激动新期间西部掀开发、“一带通盘”等产业政策的带动下，西南 地区经济实现了快速发展，跟着西南地区新能源汽车、电子电器、清洁能源存储 等产业的发展，干系区域对先进改性材料的阛阓需求也在赓续汲引，而改性塑料 属于定制化的材料产品，长距离运载不经济，也影响供应的实时性，因此，公司 本次募投式样选址于重庆，式样建成后将主要发射西南地区及附进阛阓。   此外，面前公司对西南及附进地区客户主要通过华南基地进行坐褥供货， 产能为 13.5 万吨，产能利用率为 90.17%，产销率为 102.34%，产能利用率和产 销率与公司的全体水平基本一致。本次募投式样建成投产后，将主要就近供应西 南及附进地区客户，而华南坐褥基地将专注于供应华南及附进地区，华南及附进 地区属于公司的传统上风区域，况兼也属于家电和汽车产业较为蚁集的地区，近 年来，跟着赓续深耕阛阓，公司在原有客户基础上，进一步取得了格力电器的空 调产品线供应商经验，与好意思的集团、富强集团和富诚集团等华南地区主要客户的 合作鸿沟也在赓续扩大。因此，本次募投式样实施后，公司亦能够有用调整及利 用华南基地干系产能，专注供应华南及附进区域阛阓的客户，进一步汲引公司的 业务鸿沟和盈利水平。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      因此，本次募投式样与上次募投式样的选址和发射的区域存在各别，不存在 访佛建设的问题。      公司自设立以来，经久专注于高分子新材料鸿沟。公司一直戮力于从手艺、 质地、供应、服务等全场所为客户提供改性塑料的综合处置决策，宝石自主研发、 手艺创新的发展谈路，经过多年不懈的进入，公司还是建立了较为全面的产品线， 隐敝 PP、ABS、PC、PC/ABS、PBT、PET、HIPS、PPO、PPS 等各样高分子材 料，包括导电、导磁、抗静电、导热、抗菌、阻燃、免喷涂等多种功能的多个牌 号，并庸碌应用于家用电器、汽车工业、电子通讯、医护用品等鸿沟，主要客户 包括好意思的集团、苏泊尔、海信集团、格兰仕集团、长安集团、东风集团、丰田集 团等知名企业。同期，公司还是建立了完善的研发体系，取得了丰厚的手艺积存， 限制申报期末，公司领有国内专利及国际专利共计 75 项，多项产品或手艺赢得 省、市科技特出奖、高新手艺产品、重心新材料认证等奖项，并屡次承担国度、 省、市科技式样和国度、行业手艺圭表的制定，2008 年起，公司链接多年被认定 为“高新手艺企业”；2021 年 7 月，公司被中国工信部认定为专精特新“小巨东谈主”企 业。      （四）本次募投式样妥贴产业政策      公司自设立以来，一直专科从事改性塑料的研发、坐褥和销售业务，主要产 品包括改性通用塑料、改性工程塑料、改性特种工程塑料偏激他高分子材料等产 品。根据国度统计局《计策性新兴产业分类（2018）》，公司所属的计策性新兴 产业为“3、新材料产业”之“3.3、先进石化化工新材料”之“3.3.1 高性能塑料 及树脂制造”。公司本次召募资金有筹商用于西南坐褥基地建设式样及补充流动资 金。其中，西南坐褥基地建设式样建成后，将主要投产于各样先进改性塑料产品， 产品将主要应用于汽车、家电等鸿沟，因此，本次募投式样系围绕公司主营业务 谈论张开的。 募投式样拟投产的产品属于饱读吹类“十一、10、乙烯-乙烯醇共聚树脂、聚偏氯乙 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 烯等高性能鉴识树脂，聚异丁烯、乙烯-辛烯共聚物、茂金属聚乙烯等特种聚烯 烃，高碳α烯烃等舛错原料的开发与坐褥，液晶团聚物、聚苯硫醚、聚苯醚、芳 族酮团聚物、聚芳醚醚腈等工程塑料坐褥以及共混改性、合金化手艺开发和应用， 高吸水性树脂、导电性树脂和可降解团聚物的开发与坐褥，长碳链尼龙、耐高温 尼龙等新式聚酰胺开发与坐褥”，不触及限制类及淘汰类行业。   本次募投式样不属于国度发展和改革委员会、商务部印发的《阛阓准入负面 清单（2022 年版）》中的不容准入类或者可准入类式样。   根据《国务院对于进一步加强淘汰逾期产能处事的见告》（国发〔2010〕7  《对于作念好 2020 年重心鸿沟化解多余产能处事的见告》 号）                          （发改运行〔2020〕 投式样中的西南坐褥基地建设式样不属于逾期产能和多余产能。   经核查，公司本次刊行缓和《再融资注册办法》第三十条对于妥贴国度产业 政策和板块定位（召募资金主要投向主业）的划定。   （五）本次融资鸿沟的合感性   综合探讨公司现存资金余额、用途、缺口和明天经渔利润流入等情况，公司 明天三年货币资金缺口为 41，825.32 万元，具体测算情况如下：                                            单元：万元          式样                  诡计公式         金额       可解放支配资金                 ①              9，109.63   明天三年权衡自身经渔利润积存              ②             16，908.05       最低现款保有量                 ③              9，463.10    明天三年景人道开销有筹商                ④             37，089.57    明天三年新增营运资金需求               ⑤             14，949.25   明天三年权衡现款分成所需资金              ⑥              6，341.08       总体资金需求          ⑦=③+④+⑤+⑥             67，843.00       总体资金缺口             ⑧=⑦-①-②            41，825.32   注：上表中数据仅用于资金缺口测算，不组成事迹预测或承诺。   上述各式样的的具体测算情况如下： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书    限制 2023 年 12 月 31 日，公司可解放支配资金情况如下：                                                      单元：万元                   式样                            金额                 货币资金余额                               20，194.95                交易性金融钞票余额                                     -          其他流动钞票-可转让大额存单                                      -                 减：受限资金                                2，126.19     减：召募资金余额-货币资金余额中的召募资金                             8，959.13    减：召募资金余额-交易性金融钞票中的召募资金                                    -            可解放支配货币资金余额                                9，109.63    由上表可知，探讨公司货币资金余额、交易性金融钞票等，扣除召募资金余 额及使用受限资金后，公司限制 2023 年 12 月 31 日可践诺解放支配资金为    公司明天三年自身经渔利润积存以包摄于母公司的净利润为基础进行测算。 至 2023 年度，公司营业收入复合增长率为 6.48%。    基于此，假定明天三年公司营业收入逐年增长 6.48%，同期归母净利润率保 持上表中过往三年的平均水平 3.36%，经测算，权衡明天三年归母净利润为 渔利润积存为 16，908.05 万元。    最低现款保有量系公司为保管其日常营运所需要的最低货币资金，以交代客 户回款不足时，支付供应商货款、职工薪酬、税费等短期付现成本。申报期内， 公司经营步履现款流出主要系购买商品、接受劳务支付的现款以及支付给职工以 及为职工支付的现款。探讨到公司主要客户、供应商经久踏实，且均保持细密的 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 合作关系，背约风险较小，因此测算最低保留 1 个月事营步履现款流出资金手脚 最低现款保有量。2021 年度至 2023 年度，公司月均经营步履现款流出为 9，463.10 万元，故确定为最低现款保有量 9，463.10 万元。   （1）上次募投式样   限制 2023 年 12 月 31 日，上次募投式样“华东坐褥基地二期建设式样”尚 需以自有资金进入 4，041.93 万元。   （2）本次募投式样偏激他成人道开销   限制 2023 年 12 月 31 日，除上次募投式样外，公司明天三年内成人道开销 有筹商主要为华南基地三期建设工程及本次募投式样“西南坐褥基地建设式样”， 具体情况如下：                                                     单元：万元    序号         式样称呼                 拟进入金额          尚需进入金额          总投资金额                        39，045.00      33，047.64   因此，公司明天三年权衡成人道开销有筹商共计 37，089.57 万元（不含上次募 投式样成人道开销）。   明天三年新增营运资金需求测算中，假定收入增长率参考公司 2021-2023 年 的年均收入复合增长率 6.48%，本次测算选取应收单据、应收账款、应收款项融 资、预支款项、其他应收款、存货手脚经营性流动钞票测算目的，应付单据、应 付账款、预收款项、合同欠债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款（不含应 付利息、应付股利）、其他流动欠债手脚经营性流动欠债测算目的。根据销售百 分比法，假定 2024-2026 年各项经营性流动钞票/营业收入、各项经营性流动欠债 /营业收入的比例与 2023 年保持一致，具体测算情况如下：      广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                          向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                                                                            单元：万元                                   占营业收入       式样            2023 年度                    2024 年度        2025 年度       2026 年度                                    比例 营业收入                 147，739.32    100.00%     157，310.74     167，502.24    178，354.02 应收单据                   5，756.94     3.90%         6，129.91      6，527.04      6，949.90 应收账款                  38，251.83     25.89%      40，730.01      43，368.74     46，178.42 应收款项融资                31，159.82     21.09%      33，178.54      35，328.04     37，616.79 预支款项                   1，139.67     0.77%         1，213.50      1，292.12      1，375.83 其他应收款                   588.21      0.40%          626.32        666.89        710.10 存货                    25，008.33     16.93%      26，628.52      28，353.67     30，190.58 经营性流动钞票算计            101，904.80     68.98%     108，506.79     115，536.50    123，021.62 应付单据                   8，724.83     5.91%         9，290.07      9，891.94     10，532.80 应付账款                  19，286.87     13.05%      20，536.39      21，866.85     23，283.52 预收款项                      25.72     0.02%           27.39          29.16         31.05 合同欠债                    148.65      0.10%          158.28        168.54        179.46 应付职工薪酬                  528.88      0.36%          563.14        599.63        638.48 应交税费                    603.08      0.41%          642.15        683.75        728.05 其他应付款                   102.42      0.07%          109.05        116.12        123.64 其他流动欠债                  342.77      0.23%          364.98        388.62        413.80 经营性流动欠债算计             29，763.22     20.15%      31，691.45      33，744.61     35，930.78 年度营运资金需求              72，141.59     48.83%      76，815.34      81，791.89     87，090.84 资金增量需求算计         因此，权衡公司 2024 年至 2026 年营运资金增量需求算计 14，949.25 万元。         公司最近三年（2021-2023 年度）现款分成情况如下：                                                                            单元：万元               现款分成金额           合并报表中包摄于上市公司               占合并报表中包摄于上市公司      分成年度                    （含税）           普通股股东的净利润                  普通股股东的净利润比例 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                 向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 设公司 2024 年至 2026 年营业收入增长率参照 2021 年至 2023 年营业收入复合 增长率 6.48%，净利率为最近三年平均净利率 3.36%，则权衡明天三年归母净利 润为 5，286.15 万元、5，628.62 万元及 5，993.28 万元；分成比例保持申报期内平均 分成水平（2021 年至 2023 年现款分成平均比例为 37.50%），权衡公司明天三年 现款分成金额算计为 6，341.08 万元。    综上，综合探讨公司货币资金、明天自身经渔利润积存、明天资金开销安排、 营运资金需求及现款分成等因素，公司面前的资金缺口为东谈主民币 41，825.32 万元， 高于本次召募资金总额东谈主民币 25，000.00 万元，本次召募资金鸿沟较为合理，具 有必要性。 三、本次召募资金对刊行东谈主的影响分析    （一）对公司经营照料的影响    本次刊行召募资金将分别投向西南坐褥基地式样和补充流动资金式样，本次 募投式样系公司顺应国度政策及行业发展趋势的重要举措，妥贴公司发展计策布 局，成心于公司把抓行业发展机遇，促进公司经久踏实健康发展。跟着本次刊行 可转债的完成及召募资金投资式样的实施，公司的综合竞争力将得到充分汲引， 实现公司经久可持续发展，珍视股东的永恒利益。    （二）对公司财务景况的影响    本次召募资金投资式样实施后，公司的钞票鸿沟和业务鸿沟将进一步扩大， 成心于改善公司的财务景况。由于召募资金投资式样的进入效益存在滞后性，短 期内募投式样不会产生彰着的效益，但跟着投资式样的冉冉达产，募投式样的效 益将渐渐走漏，公司业务发展计策将得到有劲的救助，公司的中枢竞争力、可持 续发展才能和行业影响力将得到增强。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （三）对公司盈利才能的影响   本次募投式样实施后，公司不错更好地缓和日益增长且赓续升级的西南地区 阛阓需求，具备细密的阛阓远景和较高的盈利才能，成心于巩固和汲引公司的行 业地位。同期，本次募投式样将为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展提供 充分的资金保障，跟着募投式样的建成投产，公司将进一步实现鸿沟扩张和业务 拓展，成心于公司盈利才能和利润水平的提高。    广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                   第八节 历次召募资金运用     一、最近五年内召募资金基本情况       （一）上次召募资金的数额、资金到账时间       根据中国证券监督照料委员会《对于原意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公    司初度公开刊行股票注册的批复》(证监许可[2022]299 号)，公司公开刊行东谈主民币    普通股(A 股)11，952，152 股，每股面值东谈主民币 1.00 元，每股刊行价钱为 30.00 元/    股，召募资金总额为 35，856.46 万元，扣除本次刊行用度(不含税)4，947.07 万元后，    践诺召募资金净额为东谈主民币 30，909.38 万元。       上述召募资金已于 2022 年 3 月 8 日划转至公司指定账户，并由中汇管帐师    事务所(特殊普通合伙)对公司初度公开刊行股票的资金到位情况进行了审验，出    具了“中汇会验[2022]0581 号”《验资申报》。       公司初度公开刊行股票上市日为 2022 年 3 月 14 日，公司于 2023 年 3 月 20    日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了本次刊行的干系事项。因此，本次    刊行董事会决议日距离初度公开刊行股票上市日的时间间隔为十二个月，不少于    六个月，妥贴《上市公司证券刊行注册照料办法》第十六条的划定；此外，公司    本次刊行证券的种类为可调动公司债券，因此不适用《证券期货法律适宅心见第       （二）上次召募资金在专项账户中的存放情况       限制 2023 年 12 月 31 日止，上次召募资金存储情况如下：                                                                单元：万元  开户银行/机构            账号                开动存放金额            存储余额            备注 汇丰银行(中国)有限公   司合肥分行 招商银行股份有限公 司广州滨江东支行 中国银行股份有限公                                                           已于 2023 年 6  司广州从化支行                                                            月销户   广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 上海浦东发展银行股                                                                已于 2023 年 5 份有限公司广州分行                                                                月销户             合   计                                 32，787.94   8，959.13                 -    二、上次召募资金践诺使用情况      （一）上次召募资金使用情况      广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                                                        向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书        本公司上次召募资金净额为 30，909.38 万元。按照召募资金用途，有筹商用于“华东坐褥基地二期建设式样”、“华南坐褥基地二期建      设式样”和“补充流动资金”，式样投资总额为 30，909.38 万元，上次召募资金不存在径直或变相用于类金融业务的情况。        限制 2023 年 12 月 31 日，践诺已进入资金 22，131.00 万元，公司上次召募资金使用情况如下：                                                                                                                           单元：万元 召募资金净额：30，909.38                                                 已累计进入召募资金总额：22，131.00 变更用途的召募资金总额：-                                                    各年度使用召募资金总额：22，131.00 变更用途的召募资金总额比例：-          投资式样                        召募资金投资总额                                  截止日召募资金累计投资额                                                                                                                      式样达到预定可使                                                                                                         践诺投资金                          召募前承        召募后承                                       召募后承                                 用状态日期（或截                                                                  召募前承诺                      践诺投资        额与召募后 序号    承诺投资式样    践诺投资式样   诺投资金        诺投资金         践诺投资金额                        诺投资金                                 止日式样完工程                                                                   投资金额                       金额         承诺投资金                            额            额                                           额                                度）                                                                                                         额的差额       华东坐褥基地    华东坐褥基地       二期建设式样    二期建设式样       华南坐褥基地    华南坐褥基地       二期建设式样    二期建设式样           算计             36，000.00    30，909.38     22，131.00      36，000.00    30，909.38   22，131.00    -8，778.38  广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书        公司上次募投式样中，华东坐褥基地二期建设式样投资总额为 20，951.31 万  元，其中建设、斥地和软件投资算计为 17，915.31 万元，铺底流动资金为 3，036.00  万元，公司上次召募资金召募后承诺投资金额为 16，909.38 万元，全部用于建设、  斥地和软件投资，其余式样投资总额与上次召募资金承诺投资金额之间的差额，  以公司自有资金进行进入，因此，华东坐褥基地二期建设式样不存在以上次召募  资金投资于该式样铺底流动资金的情况。华南坐褥基地二期建设式样投资总额为  为 1，518.00 万元，公司上次召募资金召募后承诺投资金额为 7，000.00 万元，全部  用于建设、斥地和软件投资，其余式样投资总额与上次召募资金承诺投资金额之  间的差额，以公司自有资金进行进入，因此，华南坐褥基地二期建设式样不存在  以上次召募资金投资于该式样铺底流动资金的情况。此外，刊行东谈主上次召募资金  中，以 7，000.00 万元用于补充流动资金。因此，公司上次召募资金中，用于成本  性开销的算计占比为 77.35%，用于非成人道开销（即补充流动资金）的算计占  比为 22.65%，占比未特出 30%。        根据公司上次募投式样的建设期谈论，华东坐褥基地二期建设式样和华南生  产基地二期建设式样的建设期均为 36 个月，华南坐褥基地二期建设式样已于  年 12 月末达到预定可使用状态，面前处于正常建设当中，补充流动资金式样已  实施完毕。        其中，华东坐褥基地二期建设式样有筹商在公司华东基地新建厂房（3 号厂房  及 4 号厂房）、办公楼、综合楼及斥地用房等建筑及从属设施，并购置先进坐褥  斥地及检测斥地，该式样建设期为 36 个月，式样建设完成达到预定可使用状态  后进入投产期，投产期按照 30%、80%、100%程度分三年达产。根据原有权衡进  度情况，该式样建设期内的权衡程度情况如下：                   T+1                          T+2                       T+3  式样         Q1   Q2         Q3   Q4   Q1      Q2         Q3   Q4   Q1   Q2         Q3   Q4 工程建设 斥地采购  及安装 东谈主员招聘  及培训      广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                         向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   斥地调试    及坐褥          公司于 2022 年 3 月在创业板 IPO 上市，上次召募资金到位前，公司存在一      定的成本瓶颈，自有资金主要进入于华南坐褥基地二期建设式样建设，除少量前      期用度外，华东坐褥基地二期建设式样尚未开展建设。2022 年 3 月，跟着上次      召募资金的到位，公司开展对华东坐褥基地二期建设式样的建设，原有权衡程度      对适时间情况如下： 式样        二季度      三季度      四季度      一季度      二季度       三季度      四季度      一季度      二季度      三季度      四季度      一季度 工程建设 斥地采购 及安装 东谈主员招聘 及培训 斥地调试 及坐褥          根据上表，公司于 2022 年 3 月在创业板 IPO 上市，跟着上次召募资金的到      位，公司开展对华东坐褥基地二期建设式样的建设，根据原有权衡程度，公司      斥地调试及试坐褥等处事。限制 2023 年 12 月末，该式样践诺使用召募资金比例      为 48.05%，除 4 号厂房仍处于建设外，华东坐褥基地二期建设式样的 3 号厂房、      办公楼、综合楼及斥地用房等其他建筑及设施已全部建设完毕，同期，公司已按      有筹商进行斥地采购及安装、东谈主员招聘及培训及斥地调试及试坐褥等处事，公司预      计华东坐褥基地二期建设式样将在 2024 年 12 月末前完周到体式样建设，达到预      定可使用状态。          其中，该式样仍存在少量工程尚在建设中，主要系公司于 2022 年 3 月上次      召募资金到位后，公司出手对华东坐褥基地二期建设式样开展建设，2022 年，国      表里经济形势犬牙相错，宏不雅经济不确定性较大，华东等地区的物质采购、物流      运载、东谈主员流动受到了一定的限制，也对华东坐褥基地二期建设式样的上次召募      资金进入产生了一定的影响，但 2023 年以来，跟着宏不雅经济不确定性因素的消      除，公司冉冉加速式样建设，确保式样按有筹商实施，限制 2023 年 12 月末，除 4      号厂房仍在建设中，华东坐褥基地二期建设式样的 3 号厂房、办公楼、综合楼及      斥地用房其他工程建设已全部建设完毕。同期，华东坐褥基地二期建设式样干系      的斥地采购及安装、东谈主员招聘及培训及斥地调试及试坐褥等处事均已按有筹商实施， 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 二期建设式样全体的实施程度产生要紧不利影响，公司权衡华东坐褥基地二期建 设式样不错在 2024 年 12 月末前完周到体式样建设，达到预定可使用状态。因 此，截止 2023 年 12 月末，华东坐褥基地二期建设式样全体建设周期未超期，基 本按照谈论实施，召募资金使用程度与式样建设程度基本匹配，公司不存在突击 使用上次召募资金的情况，全体式样程度妥贴预期。      此外，华东坐褥基地二期建设式样主要聚焦于华东及附进地区的家用电器和 汽车等改性塑料应用阛阓，具有细密的阛阓远景，式样实施环境未发生要紧不利 变化，亦不存在对本次募投式样实施产生要紧不利的影响因素。限制 2023 年 12 月末，华东坐褥基地二期建设式样尚未支付完毕的式样主要为部单干程款项及设 备采购等款项等，针对上次募投资金尚未使用完毕的事项，公司已出具承诺，                                  “本 公司将按照阛阓情况和式样践诺需求，按照募投式样干系进入有筹商进入召募资 金。”后续公司将严格履行干系承诺，按有筹商激动干系式样，尚未使用完毕的前 次召募资金将赓续按有筹商对华东坐褥基地二期建设式样进行进入，同期公司将继 续有序开展各项处事，提高召募资金使用效率，确保华东坐褥基地二期建设式样 等上次募投式样的凯旋实施。      限制 2023 年 12 月 31 日，上次召募资金累计使用 22，131.00 万元，上次召募 资金的净额为 30，909.38 万元，上次召募资金累计使用金额占上次召募资金净额 的比例为 71.60%，不存在上次召募资金使用程度未达 30%的情况，因此，公司 上次募投式样的进展妥贴预期，上次召募资金进入使用程度与式样建设程度相匹 配。      因此，公司上次召募资金中，用于非成人道开销（即补充流动资金）的占比 为 22.65%，未特出 30%；限制 2023 年 12 月 31 日，上次召募资金的累计使用比 例为 71.60%，全体式样程度妥贴预期，不存在突击使用上次召募资金的情况及 上次召募资金使用程度未达 30%的情况，公司亦不存在变更上次募投式样并用 于补充流动资金或将上次募投式样节余资金用于补充流动资金的情形，不触及对 本次召募资金总额进行调减的情形。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                     向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书     此外，公司上次募投式样主要投资于华东坐褥基地二期建设式样和华南坐褥 基地二期建设式样，该等式样均是围绕公司主营业务进行的，主要聚焦于家用电 器和汽车等改性塑料应用阛阓，有筹商通过在芜湖市和广州市建设坐褥基地，汲引 公司改性塑料产品的供应才能，实现就近配套华东、华南乃至华中、华北等地区 客户，从而汲引公司产品在家电、汽车等卑鄙鸿沟的阛阓占有率。跟着家用电器、 汽车工业持续转型升级，以及改性塑料应用鸿沟的赓续拓展，改性塑料产业仍具 有细密的阛阓远景，公司上次募投式样实施环境未发生要紧不利变化，对本次募 投式样的实施亦不存在要紧不利影响。     （二）上次召募资金变更情况     公司上次召募资金投资式样及实施方式均未发生变更，不存在变更上次募投 式样并用于补充流动资金或将上次募投式样节余资金用于补充流动资金的情形， 不存在《再融资注册办法》第十条第（一）项“私行改变上次召募资金用途未作 纠正，或者未经股东大会认同”的情形。     （三）上次召募资金式样的践诺投资总额与承诺的各别内容和原因说明                                                           单元：万元            承诺召募资金投资        践诺进入召募     投资式样                                    各别金额          各别原因               总额             资金总额 华东坐褥基地 二期建设式样 华南坐褥基地                                                  主要系召募资金产 二期建设式样                                                  生的收益再进入                                                         主要系召募资金产 补充流动资金          7，000.00         7，000.37       0.37                                                         生的收益再进入 合   计          30，909.38        22，131.00   -8，778.38     （四）上次召募资金先期进入式样转让及置换情况说明     本公司初度公开刊行股票召募资金到位前，已事先进入召募资金投资式样 “华南坐褥基地二期建设式样”的自筹资金为东谈主民币 6，222.71 万元、“华东坐褥基 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                  向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书 地二期建设式样”的自筹资金为东谈主民币 18.48 万元；事先支付刊行用度的自筹资 金为东谈主民币 418.48 万元(不含税)。      中汇管帐师事务所(特殊普通合伙)对公司限制 2022 年 4 月 26 日的自筹资金 使用情况进行了审核，出具了《对于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司以自筹 资金事先进入召募资金投资式样和支付刊行用度的鉴证申报》(中汇会鉴 [2022]2493 号)。 于使用召募资金置换事先进入召募资金投资式样及已支付刊行用度的自筹资金 的议案》，原意公司使用召募资金置换已事先进入募投式样的自筹资金 6，241.18 万元及已事先支付刊行用度的自筹资金 418.48 万元(不含税)，算计 6，659.66 万 元。      限制 2023 年 12 月 31 日，事先进入召募资金投资式样“华东坐褥基地二期 建设式样”的自筹资金及事先支付刊行用度已置换完毕。 于使用单据方式支付募投式样资金并以召募资金等额置换的议案》，原意公司在 募投式样实施期间，根据践诺情况使用单据方式支付募投式样所需资金并以召募 资金等额置换。      限制 2023 年 12 月 31 日，公司共计单据支付召募资金 598.09 万元，该等款 项已全部置换完毕。      （五）上次召募资金顶用于认购股份的钞票运行情况说明      不存在上次召募资金触及以钞票认购股份的情况。      （六）闲置召募资金使用情况说明 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   上次召募资金不存在变更或将节余资金用于补充流动资金情形，妥贴《证券 期货法律适宅心见第 18 号》第五条的划定。   （1）利用暂时闲置召募资金进行现款照料审批   公司于 2022 年 4 月 26 日第二届董事会第十六次会议决议通过了《对于使用 部分闲置召募资金进行现款照料的议案》，原意在确保不影响募投式样建设和募 集资金使用的情况下，公司及子公司使用最高额度不特出 20，000 万元的暂时闲 置资金进行现款照料。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在 期限范围内可轮回滚动使用。   公司于 2023 年 4 月 17 日第三届董事会第六次会议决议通过了《对于使用部 分闲置召募资金进行现款照料的议案》，原意在确保不影响募投式样建设和召募 资金使用的情况下，公司及子公司使用最高额度不特出 8，000 万元的暂时闲置资 金进行现款照料。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限 范围内可轮回滚动使用。   此外，公司于 2024 年 4 月 12 日第三届董事会第十五次会议决议通过了《关 于 2024 年度使用闲置召募资金现款照料额度的议案》，原意在确保不影响募投 式样建设和召募资金使用的情况下，公司及子公司使用最高额度不特出东谈主民币 起 12 个月，上述额度在期限范围内可轮回滚动使用。   长城证券对公司使用暂时闲置的召募资金进行现款照料出具了核查成见。   （2）截止 2023 年末的召募资金现款照料情况   限制 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置召募资金购买的答理产品已全 部到期赎回，期末余额为 0.00 万元。   （七）上次召募资金结余及节余召募资金使用情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   限制 2023 年 12 月 31 日，初度公开刊行股票召募资金尚未使用金额 8，959.13 万元(存储余额)，占初度公开刊行股票召募资金净额的 28.99%，系华东坐褥基地 二期建设式样正在建设中，剩余召募资金将依照原霸术对募投式样进行进入， 公司不存在将上次募投式样节余资金用于补充流动资金的情形。   此外，公司亦已出具《对于上次召募资金按照有筹商进入使用的承诺函》，针 对上次募投资金尚未使用完毕的事项，公司承诺，“本公司将按照阛阓情况和项 目践诺需求，按照募投式样干系进入有筹商进入召募资金。”   （八）上次召募资金投资式样实现效益情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                                                   向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书      限制 2023 年 12 月 31 日，上次召募资金使用实现效益情况如下：                                                                                                        单元：万元          践诺投资式样         截止日投资项                                    最比年度践诺效益                                                                                          截止日累计实        是否达到  序                      目累计产能利              承诺效益             式样称呼                                            2022 年度[注 1]      2023 年度       现效益        权衡效益  号                         用率                                        完全达产后稳如期年均                          营业收入          营业收入                                        营业收入 60，000.00 万                    19，164.31 万   19，164.31 万                                        元，净利润 4，185.16 万                    元，净利润         元，净利润                                        元[注 4]                              1，316.44 万元   1，316.44 万元      注 1：公司 2022 年 3 月收到初度公开刊行股票召募资金，最比年度仅列示 2022 年度；      注 2：华东坐褥基地二期建设式样在建中，权衡 2024 年 12 月达到预定可使用状态，尚未产生践诺效益；      注 3：截止日投资式样累计产能利用率是指投资式样达到权衡可使用状态至截止日期间，投资式样的践诺产量与假想产能之比；华南坐褥基地二期建 设式样于 2022 年 12 月末达到预定可使用状态。根据上次募投式样所触及的招股说明书等公开表示文献，该式样达到预定可使用状态后进入投产期，投 产期有筹商按照 30%、80%、100%程度分三年达产，式样完全达产后，公司权衡增多各样改性塑料产品产能算计 5 万吨，因此，公司权衡 2023 年达产率为      注 4：华南坐褥基地二期建设式样于 2022 年 12 月末达到预定可使用状态，并于 2023 年出手产能爬坡，根据上次募投式样所触及的招股说明书等公 开表示文献，该式样完全达产后，新增年均销售收入 60，000.00 万元，式样税后里面收益率为 20.49%，税后静态投资回收期为 7.44 年。根据对应的效益 测算，该式样 2023 年权衡实现营业收入 18，000.00 万元，权衡实现净利润 1，154.32 万元；限制 2023 年末，该式样践诺实现营业收入为 19，164.31 万元， 销量为 1.23 万吨，实现净利润为 1，316.44 万元，式样践诺实现的营业收入和净利润均高于对应权衡效益水平。因此，2023 年，华南坐褥基地二期建设 式样全体达到权衡效益。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   上次募投式样中，补充流动性资金不产生径直的经济效益，无法单独测算效 益，其他上次召募资金投资式样不存在无法单独核算效益的情况。 况说明   限制 2023 年 12 月 31 日，公司上次召募式样中，华东坐褥基地二期建设项 目尚未投产，不触及权衡效益，华南坐褥基地二期建设式样达到权衡效益，补充 流动资金不触及效益测算，不存在上次召募资金投资式样累计实现收益低于承诺   （九）其他各别说明   限制 2023 年 12 月 31 日，本公司召募资金践诺使用情况与公司如期申报和 其他信息表示文献中表示的相关内容不存在各别。    三、注册管帐师的鉴证成见   中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司上次召募资金使用情况进行了专 项审核，并出具了《上次召募资金使用情况鉴证申报》（中汇会鉴【2024】0020 号），鉴证成见为：“聚赛龙公司照料层编制的《对于上次召募资金使用情况的 申报》妥贴中国证券监督照料委员会发布的《监管功令适用指引——刊行类第7 号》的划定，果然响应了聚赛龙公司限制2023年12月31日止的上次召募资金使用 情况。” 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司              向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                    第九节 声明       一、公司及全体董事、监事、高级照料东谈主员声明   本公司及全体董事承诺本召募说明书内容实在、准确、齐全，不存在荒唐记 载、误导性敷陈或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律使命。   全体董事：       郝源增              任 萍                   郝建鑫       刘文志             袁海兵                    杨 辉       彭晓洁              郑 垲                   李素玲   全体监事：       黄诚燕             陈晓强                    陈 瑜   除董事、监事外的高级照料东谈主员：       吴若念念             曾惠敏                           广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                          年    月    日 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书             二、公司控股股东、践诺适度东谈主声明   本东谈主承诺本召募说明书内容实在、准确、齐全，不存在荒唐记录、误导性陈 述或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律使命。   公司控股股东、践诺适度东谈主署名：       郝源增             任 萍       郝建鑫            吴若念念                          广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司                                          年   月   日 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书            三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容实在、准确、完 整，不存在荒唐记录、误导性敷陈或要紧遗漏，并承担相应的法律使命。   式样协办东谈主：                     彭念念铖   保荐代表东谈主：                      林 颖                白毅敏   法定代表东谈主（董事长）：                      王 军                                     长城证券股份有限公司                                          年    月   日 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书           四、保荐机构董事长、总司理声明   本东谈主已追究阅读广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象刊行可 调动公司债券召募说明书的全部内容，阐发召募说明书不存在荒唐记录、误导性 敷陈或者要紧遗漏，并对召募说明书实在性、准确性、齐全性、实时性承担相应 法律使命。   保荐机构董事长：                      王 军                                     长城证券股份有限公司                                          年   月   日 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书           四、保荐机构董事长、总司理声明   本东谈主已追究阅读广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象刊行可 调动公司债券召募说明书的全部内容，阐发召募说明书不存在荒唐记录、误导性 敷陈或者要紧遗漏，并对召募说明书实在性、准确性、齐全性、实时性承担相应 法律使命。   保荐机构总司理：                      李 翔                                     长城证券股份有限公司                                          年   月   日 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                五、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐发召募说明书与本所出具的法律成见 书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律成见书的内 容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现荒唐记录、误导性敷陈或重 大遗漏，并承担相应的法律使命。   讼师事务所负责东谈主：                     顾功耘   承办讼师：                     吴传娇                 史一帆                                   上海市锦天城讼师事务所                                          年    月   日 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                    六、审计机构声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐发召募说明书与本所出具的审 计申报、里面适度鉴证申报及与本所鉴证的非频繁性损益申报、上次召募资金使 用情况等不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东谈主在召募说明书中援用的上 述申报内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现荒唐记录、误导性 敷陈或要紧遗漏，并承担相应的法律使命。   中汇管帐师事务所负责东谈主                          余强   署名注册管帐师：                         曾高贵                昝丽涛                            中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）                                            年   月   日 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书              七、债券信用评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，阐发召募说明书与本所出具 的资信评级申报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募说明书 中援用的资信评级申报内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现虚 假记录、误导性敷陈或要紧遗漏，并承担相应的法律使命。   信用评级机构负责东谈主：                     张剑文   署名评级东谈主员：                     陈良玮                 王皓立                               中证鹏元资信评估股份有限公司                                          年    月   日 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书               八、董事会声明及承诺   （一）公司在明天十二个月内的其他股权融资有筹商   除本次刊行外，公司在明天十二个月内暂无其他股权融资有筹商。若明天公司 根据业务发展需要及钞票欠债景况安排股权融资，将按照干系法律法则履行干系 审议圭表和信息表示义务。   （二）全体董事按照国务院和中国证监会相关划定制定的扫尾填补答复的 具体措施   本次刊行可能导致投资者的即期答复被摊薄，探讨上述情况，公司及全体董 事已按照国务院和中国证监会相关划定制定了扫尾填补答复的具体措施，以汲引 公司的经营事迹，增强公司的持续答复才能，遴选的具体措施如下：   公司董事会已对本次刊行募投式样的可行性进行了充分论证，觉得本次刊行 召募资金投资式样妥贴明天公司全体计策发展方针，具有细密的阛阓发展远景和 经济效益。明天公司将稳步激动并实施公司发展计策，提高公司阛阓竞争力及市 场占有率，增多公司营业收入。公司将持续关怀客户需求；同期，积极阐明公司 鸿沟上风、产业汇聚上风、有用适度成本、加大产业链卑鄙延迟力度、汲引产品 附加值，赓续汲引公司产品阛阓份额，汲引公司盈利才能与可持续发展才能。   本次刊行完成后，公司的业务鸿沟将持续汲引、财务景况将进一步优化，公 司的抗风险才能、中枢竞争力将得到增强。   公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司功令指引》等法律、法则 和范例性文献的要求，进一步提高经营照料水平，赓续完善公司治理结构，确保 投资者能够充分应用投资者的权利，董事会能够按照公司功令的划定应用权柄， 作念出科学、合理的决策；独处董事能够独处履行职责，保护公司尤其是中小投资 者的正当权益，为公司的持续踏实发展提供科学有用的治理结构和轨制保障。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   为了积极答复投资者、保护投资者的正当权益，根据《公司法》及中国证监 会《对于进一步落实上市公司分成干系划定的见告》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引 3 号-上市公司现款分成(2022 年改进)》（中国证券监督照料委 员会公告[2022]3 号）等划定，公司将赓续完善利润分派政策，强化投资者答复 机制。公司将严格执行干系划定，切实珍视投资者正当权益，强化中小投资者权 益保障机制，团结公司经营情况与发展谈论，在妥贴条件的情况下积极推动对广 大股东的利润分派以及现款分成，努力汲引股东答复水平。   为范例召募资金的照料和使用，确保本次刊行召募资金专款专用，公司还是 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司召募资金照料和 使用的监管要求（2022 年改进）》及《深圳证券交易所股票上市功令》等法律、 法则的划定和要求，团结公司践诺情况，制定了召募资金照料办法，明确划定公 司对召募资金弃取专户存储轨制，以便于召募资金的照料和使用以及对其使用情 况进行监督，保证专款专用，由保荐机构、存管银行、公司共同监管召募资金按 照承诺用途和金额使用。本次配套召募资金到位后，公司、保荐机构将持续监督 和查验召募资金的使用，以保证召募资金合理范例使用，合理贯注召募资金使用 风险。   要而论之，本次刊行完成后，公司将努力汲引照料水平，合理范例使用召募 资金，遴选多种措施持续改善经营事迹；在妥贴利润分派条件的前提下，积极推 动对股东的利润分派，以提高公司对投资者的答复才能。   上述填补答复措施不即是对公司明天利润作念出保证，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策形成损失的，公司不承担抵偿使命，敬请广大 投资者阻扰投资风险。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司             向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书   （三）公司董事、高级照料东谈主员对于向不特定对象刊行可调动公司债券填补 答复措施得以切实履行的承诺   为使公司填补答复措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级照料东谈主员承 诺如下：   “1、本东谈主承诺诚笃、勤勉地履行职责，珍视上市公司的正当权益； 用其他方式挫伤上市公司利益； 定的薪酬轨制与上市公司填补答复措施的执行情况相挂钩； 使拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补答复措施的执行情况 相挂钩； 承诺或拒不履行本承诺给公司或股东形成损失的，原意根据法律、法则及证券监 管机构的相关划定承担相应法律使命； 交易所等监管部门作出对于填补答复措施偏激承诺的其他新的监管划定的，且上 述承诺不成缓和该等划定时，本东谈主承诺届时将按照监管部门的最新划定出具补充 承诺。”                    广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会                                          年   月   日 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司               向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书                    第十节 备查文献   一、刊行东谈主最近三年的财务申报及审计申报，以及最近一期的财务申报；   二、保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐处事申报和守法视察申报；   三、法律成见书和讼师处事申报；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的申报以及会 计师出具的鉴证申报；   五、资信评级申报；   六、债券持有东谈主会议功令；   七、其他与本次刊行相关的重要文献。

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